Hovedopgaver: Administrere kategorianmodninger fra kreditorer
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Leverandører, der er godkendt til at gøre forretninger inden for en indkøbskategori i din organisation, vil muligvis ønske at udvide deres aktiviteter, så de kan levere produkter inden for flere indkøbskategorier. Leverandøren sender anmodningen om kategoriansøgning i leverandørportalen i Enterprise Portal til Microsoft Dynamics AX.
Når en leverandør sender en ny kategorianmodning, angiver leverandøren de indkøbskategorier, som de ønsker at gøre forretninger i, og sender anmodningen til arbejdsgangen. En kategorianmodning sendes via arbejdsgangen videre til en godkender. Kategorianmodninger vises på listesiden Kreditoranmodninger i klienten Microsoft Dynamics AX.
Status for anmodningen om leverandørkategori ændres, når du behandler anmodningen i arbejdsgangen. Du kan finde flere oplysninger i Om arbejdsgangsstatusser for anmodninger om udvidelse af kategori.
Hvad vil du foretage dig?
Få mere at vide...
Godkende en kreditoranmodning
Afvise en leverandøranmodning
Uddelegere gennemgang af en leverandøranmodning
Få vist arbejdsgangshistorikken for en kategorianmodning
Søg efter hjælp til form
Få mere at vide...
Klik på disse links for at søge efter flere oplysninger om de begreber, der beskrives i dette emne.
Oversigt over anmodninger om leverandørkategorier
Om konfiguration af kreditoranmodninger
Godkende en kreditoranmodning
Du kan bruge denne procedure til at godkende en ny kategorianmodning fra en leverandør.
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kreditoranmodninger > Kreditoranmodninger. Åbn en anmodning med anmodningstypen Kategori på listesiden Kreditoranmodninger.
I formen Godkendelse af kreditorkategori kan du få vist den indkøbskategori, der anmodes om, på oversigtspanelet Kategorier.
Du kan eventuelt tilføje eller fjerne indkøbskategorier, før du godkender anmodningen. Klik på Rediger i handlingsruden. Brug følgende procedurer til at redigere anmodningen.
Føj en indkøbskategori til anmodningen på oversigtspanelet Kategorier, klik på Ny, og vælg derefter en kategori.
Hvis du vil fjerne en indkøbskategori, skal du på oversigtspanelet Kategorier markere afkrydsningsfeltet for den kategori, du vil fjerne, og derefter klikke på Slet.
Du kan få vist begrundelsen for annmodningen på oversigtspanelet Forretningsberettigelse.
Hvis leverandøren har vedhæftet et dokument til anmodningen, skal du i Handlingsrude klikke på Vedhæftede filer.
Hvis organisationen kræver, at en leverandør udfylder et spørgeskema, før vedkommende kan gøre forretninger inden for en indkøbskategori, skal du på oversigtspanelet Spørgeskemaoplysninger åbne spørgeskemaet for at få vist svarene.
Hvis du vil godkende kategorianmodningen, skal du klikke på Handlinger > Godkend på meddelelseslinjen i arbejdsgangen.
Hvis arbejdsgangen er konfigureret til at underrette leverandøren, får leverandøren tilsendt en e-mail om, at kategorianmodningen er godkendt. Leverandøren kan også se status for kategorianmodningen i leverandørportalen i Enterprise Portal.
Tilbage til toppen
Afvise en leverandøranmodning
Du kan bruge denne procedure til at afvise en kategorianmodning fra en leverandør.
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kreditoranmodninger > Kreditoranmodninger. Åbn en anmodning med anmodningstypen Kategori på listesiden Kreditoranmodninger.
I formen Godkendelse af kreditorkategori kan du få vist de indkøbskategorier, der anmodes om, på oversigtspanelet Kategorier.
Du kan få vist begrundelsen for annmodningen på oversigtspanelet Forretningsberettigelse.
Hvis du vil afvise kategorierne i anmodningen, skal du klikke på Handlinger > Afvis på meddelelseslinjen i arbejdsgangen.
Hvis arbejdsgangen er konfigureret til at underrette leverandøren, får leverandøren tilsendt en e-mail om, at kategorianmodningen er afvist. Leverandøren kan også se status for kategorianmodningen i leverandørportalen i Enterprise Portal. Leverandøren kan tilføje oplysninger og derefter sende kategorianmodningen igen.
Tilbage til toppen
Uddelegere gennemgang af en leverandøranmodning
Brug denne fremgangsmåde til at uddelegere gennemgang af en leverandørs kategorianmodning til en anden validator.
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kreditoranmodninger > Kreditoranmodninger. Åbn en anmodning med anmodningstypen Kategori på listesiden Kreditoranmodninger.
Klik på Handlinger > Deleger i meddelelseslinjen for arbejdsgangen i formen Godkendelse af kreditorkategori.
Den valgte validator får besked via arbejdsgangen om at gennemse leverandørens kategorianmodning.
Tilbage til toppen
Få vist arbejdsgangshistorikken for en kategorianmodning
Brug denne fremgangsmåde til at få vist arbejdsgangshistorikken for en leverandørs kategorianmodning. Arbejdsgangshistorikken omfatter oplysninger om, hvem der har oprettet arbejdselementet i arbejdsgangen, datoen og tidspunktet for, hvornår arbejdselementet blev oprettet, en liste over handlinger, der er knyttet til arbejdselementet, og eventuelle kommentarer, der er indsat i løbet af arbejdsgangen.
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kreditoranmodninger > Kreditoranmodninger. Åbn en anmodning med anmodningstypen Kategori på listesiden Kreditoranmodninger.
Klik på Handlinger > Vis historik i meddelelseslinjen for arbejdsgangen i formen Godkendelse af kreditorkategori. Du kan finde flere oplysninger i Arbejdsgangshistorik (form).
Tilbage til toppen