Oversigt over anmodninger om leverandørkategorier

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Når en leverandør er godkendt til at levere varer og tjenester til din juridiske enhed, er leverandøren kun godkendt til at levere produkter i bestemte indkøbskategorier. Indkøbskategorier bruges til at klassificere leverandørers varer og tjenester. De hjælper også med at styre, hvilke leverandører og produkter der er tilgængelige for medarbejdere, når de foretager forretningsrelaterede indkøb. Desuden kan indkøbschefer bruge disse kategorier til at måle og rapportere om den overordnede status for indkøbsorganisationen og til at evaluere leverandørers performance.

Hvis du vil tillade, at en godkendt leverandør leverer produkter i flere indkøbskategorierne, skal der sendes en anmodning om kreditorkategori. Der kan sendes en anmodning om kreditorkategori på to måder:

• En medarbejder kan sende en anmodning på medarbejderwebstedet om at tillade, at en leverandør gør forretninger i yderligere indkøbskategorier.

• En leverandør kan sende en anmodning på leverandørportalen om at blive godkendt til at gøre forretninger i yderligere indkøbskategorier.

Anmodninger om kreditorkategorier sendes til arbejdsgangen og videresendes til en godkender til gennemsyn. Godkenderen godkender eller afviser anmodningen.

Sende en anmodning om kreditorkategori fra medarbejderwebstedet

Når en arbejder sender en anmodning om kreditorkategori, angiver arbejderen indkøbskategorierne, giver en forretningsmæssig begrundelse for anmodningen og sender anmodningen til arbejdsgangen. Når anmodningen er godkendt, kan arbejderen sende indkøbsrekvisitioner for at bestille varer og tjenesteydelser fra leverandøren i de angivne kategorier.

Når en anmodning afvises, kan validatoren angive en årsag til afvisningen. Arbejderen kan evt. angive flere oplysninger og sende anmodningen igen.

Oplysningerne i følgende tabel beskriver de statusser for opgaver og arbejdsgange for en anmodning om kreditorkategori, der er sendt af en arbejder på medarbejderwebstedet.

Rolle	Opgave	Første status	Resultatstatus
Arbejder	Opret og gem anmodningen om kreditorkategori.	Ingen	Kladde
Arbejder	Gennemse og send kategorianmodningen. Bemærk Før en anmodning om kreditorkategori kan sendes til arbejdsgangen, skal anmodningen om kategoriberettigelse og arbejdsgange for kategoriansøgninger konfigureres. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere arbejdsgange for Indkøb og forsyning.	Kladde	Anmodning afventer godkendelse
Evaluator	Godkend anmodningen om kreditorkategorier. Brug denne handling til at videresende anmodningen om kreditorkategori til leverandøren på leverandørportalen.	Anmodning afventer godkendelse	Ansøgningen er klar
Leverandørkontakt, der er identificeret i anmodningen om kreditorkategori	Bekræft leverandørens mulighed for at gøre forretninger i bestemte kategorier, og udfyld eventuelle spørgeskemaer. Send bekræftelsen.	Ansøgningen er klar	Ansøgning afventer godkendelse
Evaluator	Godkend bekræftelsen af kreditorkategorien.	Ansøgning afventer godkendelse	Ansøgning godkendt

Eksempel: En anmodning om kreditorkategori er sendt af en medarbejder

Fabrikam er specialist i trykte meder og i reklame. Lene, der er marketingdirektør hos Contoso, vil bruge Fabrikam til tjenester vedrørende trykte medier, men denne leverandør har kun tilladelse til at gøre forretninger i indkøbskategorien "Reklame". Lene opretter en anmodning om kreditorkategori for at føje Fabrikam til indkøbskategorien "Trykte medier".

Indkøbsafdelingen hos Contoso gennemgår Lenes anmodning. Hvis anmodningen godkendes, sendes den til Fabrikam for at få bekræftet, at de kan levere tjenesteydelser i indkøbskategorien "Trykte medier". Fabrikam sender bekræftelsen.

Indkøbsafdelingen hos Contoso gennemgår bekræftelsen. Hvis indkøbsafdelingen godkender anmodningen, godkendes Fabrikam til at gøre forretninger i indkøbskategorien "Trykte medier". Lene kan nu sende en indkøbsanmodning om Fabrikams tjenester vedrørende trykte medier.

Sende en kategorianmodning fra leverandørportalen

Når en leverandør sender en kategorianmodning, angiver leverandøren de indkøbskategorier, som de ønsker at gøre forretninger i, og sender anmodningen til arbejdsgangen. Når anmodningen er godkendt, kan arbejderen sende indkøbsrekvisitioner for at bestille varer og tjenesteydelser fra leverandøren i de angivne kategorier.

Oplysningerne i følgende tabel beskriver de statusser for opgaver og arbejdsgange for en anmodning om kreditorkategori, der er sendt af en leverandør på leverandørportalen.

Rolle	Opgave	Første status	Resultatstatus
Kreditor	Opret og gem kategorianmodningen.	Ingen	Ansøgning udarbejdet
Kreditor	Gennemse og send kategorianmodningen. Bemærk Før en anmodning om kreditorkategori kan sendes til arbejdsgangen, skal anmodningen om kategoriberettigelse og arbejdsgange for kategoriansøgninger konfigureres. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere arbejdsgange for Indkøb og forsyning.	Ansøgning udarbejdet	Ansøgning afventer godkendelse
Evaluator	Godkend anmodningen om kreditorkategorier.	Ansøgning afventer godkendelse	Ansøgning godkendt

Eksempel: En anmodning om kreditorkategori er sendt af en leverandør

Fabrikam er en leverandør, der leverer kontorartikler, og som er godkendt til at gøre forretninger i indkøbskategorien "Papirvarer" hos Contoso. Men Fabrikam har udvidet deres virksomhed til at levere grafiske tryk, f.eks. brochurer og reklamematerialer. På kreditorportalen sender Fabrikam en anmodning om kreditorkategori for at blive godkendt til at gøre forretninger i indkøbskategorien "Trykte medier". Fabrikams anmodning gennemses af indkøbsafdelingen hos Contoso og godkendes eller afvises af Contoso, afhængigt af hvad der er relevant.

Se også

Hovedopgaver: Administrere kategorianmodninger fra medarbejdere

Hovedopgaver: Administrere kategorianmodninger fra kreditorer