Ændre en tilbudsanmodning
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan føje vedhæftede filer til en tilbudsanmodning, tilføje eller fjerne leverandører, ændre linjeoplysningerne i tilbudsanmodningen og ændre og gensende en tilbudsanmodning, der allerede er sendt til leverandører.
Bemærk
Dette emne indeholder oplysninger om funktioner, der er blevet tilføjet eller ændret for Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Det indeholder også oplysninger om funktioner, der er blevet tilføjet eller ændret for .
Vedhæfte et dokument
Brug denne procedure til at tilføje et eller flere vedhæftede filer til en tilbudsanmodning, du endnu ikke har sendt til leverandører. Hvis tilbudsanmodningen er sendt til leverandører, skal du se "Tilføje eller redigere oplysninger i en sendt tilbudsanmodning" senere i dette emne.
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Tilbudsanmodninger > Alle tilbudsanmodninger.
Vælg eller åbn den tilbudsanmodning, du skal ændre.
Klik på Vedhæftede filer i handlingsruden.
Klik på Ny på handlingsstriben.
Vælg den type vedhæftede fil, du ønsker, og vælg derefter varen.
Klik på Luk.
Tilføj eller rediger oplysninger i en afsendt tilbudsanmodning
Brug denne procedure til at ændre og gensende tilbudsanmodninger, der allerede er sendt til leverandører.
Ændringer til tilbudsanmodninger er begrænset til den laveste og højeste status på en tilbudsanmodnings overskrift. Når du ændrer oplysningerne på en linje i tilbudsanmodningen eller en svarlinje i tilbudsanmodningen, afspejles ændringen automatisk i statussen for tilbudsanmodningens overskrift eller overskriften i svaret på tilbudsanmodningen.
Forsigtigt
I , hvis afkrydsningsfeltet Lås tilbudsanmodninger, når de er sendt er markeret i formen Indkøbs- og forsyningsparametre, kan du se under “Ændre en tilbudsanmodning i ” senere i dette emne.
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Tilbudsanmodninger > Alle tilbudsanmodninger.
Vælg eller åbn den tilbudsanmodning, du vil ændre.
Klik på Rediger i handlingsruden.
Rediger linjerne i tilbudsanmodningen og/eller headeren efter behov.
(Valgfrit) Hvis du vil tilføje en vedhæftet fil, skal du i oversigtspanelet Vedhæftede filer klikke på Vedhæftede filer. Klik på Ny, vælg den type vedhæftede fil, du ønsker, og vælg derefter varen. Klik på Luk. Klik på Tilføj, og skriv derefter et navn og en beskrivelse for den vedhæftede fil.
Bemærk
Leverandører, der ikke bruger leverandørportalen, kan ikke få vist vedhæftede filer til ændringen.
Hvis du vil gensende tilbudsanmodningen, skal du i handlingsruden klikke på Send.
Tilpas en tilbudsanmodning i
I , hvis afkrydsningsfeltet Lås tilbudsanmodninger, når de er sendt er markeret i formen Indkøbs- og forsyningsparametre, skal du bruge denne procedure til at ændre tilbudsanmodninger, du vil gensende eller genudgive. Hvis Lås tilbudsanmodninger, når de er sendt ikke er markeret, kan du følge trinnene i "Tilføje eller redigere oplysninger i en sendt tilbudsanmodning" tidligere i dette emne.
Bemærk
Denne fremgangsmåde bruger en guide og behandler tilbudsanmodningen som en helhed. Alle linjer i dokumentet er berørt, og du kan ikke sende bestemte linjer til bestemte leverandører.
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Tilbudsanmodninger > Alle tilbudsanmodninger.
Vælg eller åbn den tilbudsanmodning, du skal ændre.
Klik på Opret i gruppen Ændring i handlingsruden.
Rediger linjerne i tilbudsanmodningen eller headeren efter behov.
Forsigtigt
Du kan tilføje flere linjeelementer til tilbudsanmodningen. Hvis der allerede har været bud på tilbudsanmodningen, skal du dog først gennemføre trinnene i denne procedure for at annullere tilbudsanmodningen og returnere buddet og derefter oprette en anden ændring for at tilføje linjeelementerne.
(Valgfrit) Hvis du vil tilføje en vedhæftet fil, skal du i oversigtspanelet Vedhæftede filer klikke på Vedhæftede filer. Markér den række, der repræsenterer den aktuelle ændring, Vælg den type vedhæftede fil, du ønsker, og vælg derefter varen. Klik på Luk. Skriv et navn og en beskrivelse for den vedhæftede fil.
Bemærk
Denne vedhæftede fil relaterer sig specifikt til ændringen. Knappen Vedhæftede filer i handlingsruden er stadig tilgængelig, men gælder typisk kun for basistilbudsanmodningen.
Hvis du vil annullere ændringerne og sætte tilbudsanmodningen til dens forrige tilstand, skal du i handlingsruden klikke på Annuller.
Når du er færdig med dine ændringer, skal du i handlingsruden klikke på Færdiggør.
Følg instruktionerne i guiden Færdiggør ændring (%1) - sags-id: %2, dokumenttitel: %3.
Denne guide færdiggør ændringerne, gør eventuelle tidligere bud ugyldige og sender ændrede tilbudsanmodninger til alle inviterede leverandører.
Bemærk
-
Leverandører, der ikke bruger leverandørportalen, kan ikke få vist vedhæftede filer til ændringen.
-
Hvis konfigurationsnøglen Public Sector vælges, vil en tilbudsanmodning, der oprindeligt blev udgivet på leverandørportalen, blive udgivet i dens ændrede tilstand og være synlig for alle leverandører, der bruger portalen, og der sendes en besked via e-mail til leverandører, der er inkluderet i tilbudsanmodningen. Hvis konfigurationsnøglen Public Sector ikke er markeret, har du mulighed for at sende e-mail-meddelelsen.
-
Du kan oprette en e-mailskabelon. Klik på Virksomhedsadministration > Opsætning > E-mail-skabeloner. Yderligere oplysninger finder du i Oprette e-mail-skabeloner til påmindelser i HTML.
-
Føje en leverandør til en tilbudsanmodning
Brug denne procedure til at føje en leverandør til en tilbudsanmodning. Du kan ikke føje leverandører til en tilbudsanmodning, hvis du har accepteret tilbud for alle linjerne i tilbudsanmodningen. Hvis du har afvist alle linjerne fra de eksisterende debitorer, skal du oprette en ny tilbudsanmodning, der skal sendes til en ny debitor.
Hvis du føjer en leverandør til en tilbudsanmodning, hvor den laveste status er Modtaget, og den højeste status er Accepteret, ændres den laveste status i overskriften til Oprettet.
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Tilbudsanmodninger > Alle tilbudsanmodninger.
Brug filterindstillingerne for at finde den tilbudsanmodning, du vil redigere, og åbn den.
I formularen Oplysninger om tilbudsanmodning skal du i handlingsruden under fanen Tilbud klikke på Rediger.
Klik på Tilføj i oversigtspanelet Kreditor.
Vælg en leverandør i feltet Kreditorkonto.
Leverandørens kontaktoplysninger kopieres til linjen i tilbudsanmodningen. Den laveste status for tilbudsanmodningen ændres til Oprettet.
Klik på Send i handlingsruden. Tilbudsanmodningen sendes til de kreditorer, der er angivet.
Bemærk
I , hvis nøglen Public Sector er markeret, skal du klikke på Publicer til leverandørportal. Tilbudsanmodningen sendes til de angivne leverandører og vises på listen Åbne tilbudsanmodninger på leverandørportalen.
Fjerne en leverandør fra en tilbudsanmodning
Brug denne procedure til at fjerne en leverandør fra en tilbudsanmodning. Du kan kun fjerne en leverandør fra en tilbudsanmodning, når statussen for den leverandør er Oprettet. Du kan ikke fjerne en leverandør, når du har sendt tilbudsanmodningen til leverandøren.
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Tilbudsanmodninger > Alle tilbudsanmodninger.
Vælg eller åbn den tilbudsanmodning, du vil redigere.
I formularen Oplysninger om tilbudsanmodning skal du i handlingsruden under fanen Tilbud klikke på Rediger.
I oversigtspanelet Kreditor skal du vælge en leverandørlinje, hvor den højeste status er Oprettet. Klik derefter på Fjern.
Slette en linje i tilbudsanmodningen
Du kan bruge denne procedure til at slette specifikke linjer fra en tilbudsanmodning. Du kan kun slette linjer, når den laveste status og højeste status for linjen i tilbudsanmodningen er Oprettet (det vil sige, du har ikke sendt eller offentliggjort tilbudsanmodningen).
Forsigtigt
Hvis du sletter hele tilbudsanmodningen, slettes alle linjer uanset deres status. Yderligere oplysninger finder du i Slette tilbudsanmodninger.
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Tilbudsanmodninger > Alle tilbudsanmodninger.
Vælg eller åbn den tilbudsanmodning, du vil redigere.
I formularen Oplysninger om tilbudsanmodning skal du i handlingsruden under fanen Tilbud klikke på Rediger.
I oversigtspanelet Tilbudsanmodningslinjer skal du markere afkrydsningsfeltet for den linje, du vil slette, og derefter klikke på Fjern.
Ændre den ønskede leveringsdato
Brug denne procedure til at ændre den ønskede leveringsdato på en tilbudsanmodnings overskrift, som gælder for tilbudsanmodningen, eller på en enkelt tilbudsanmodningslinje. Du kan til enhver tid ændre leveringsdatoen på tilbudsanmodningens overskrift. Du kan kun ændre leveringsdatoen på en individuel linje i tilbudsanmodningen, hvis du ikke har registreret svar til tilbudsanmodningen.
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Tilbudsanmodninger > Alle tilbudsanmodninger.
Vælg eller åbn den tilbudsanmodning, du vil redigere.
I formularen Oplysninger om tilbudsanmodning skal du i handlingsruden under fanen Tilbud klikke på Rediger.
Udfør ét af følgende trin:
I oversigtspanelet Hoved på tilbudsanmodning skal du i feltet Leveringsdato ændre datoen. Afhængigt af hvordan du konfigurerer tilbudsanmodningens form og linjer, kopieres leveringsdatoen til linjerne i tilbudsanmodningen. Yderligere oplysninger finder du i Opdater linjer i tilbudsanmodning (form).
I oversigtspanelet Tilbudsanmodningslinjer skal du vælge linjen og derefter ændre datoen i feltet Leveringsdato.
Klik på Send i handlingsruden. Tilbudsanmodningen sendes til de kreditorer, der er angivet.
Bemærk
I , hvis nøglen Public Sector er markeret, skal du klikke på Publicer til leverandørportal. Tilbudsanmodningen sendes til de angivne leverandører og vises på listen Åbne tilbudsanmodninger på leverandørportalen.
Returner et tilbud til en leverandør
Brug denne procedure til at anmode om yderligere varer eller oplysninger fra leverandøren eller ændre de varer, der allerede er budt på.
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Tilbudsanmodninger > Svar på tilbudsanmodninger.
Åbn det tilbud, du vil arbejde med.
Klik på Indtast svar i formen Svar på tilbudsanmodning i handlingsruden.
Rediger linjerne i tilbudsanmodningen eller headeren efter behov.
(Valgfrit) Hvis du vil tilføje en vedhæftet fil, skal du i handlingsruden klikke på Vedhæftede filer. På handlingsstriben skal du klikke på Ny, vælge den ønskede type vedhæftede fil og derefter vælge varen. Klik på Luk.
Hvis du vil sende tilbudsanmodningen til kreditor, skal du i handlingsruden klikke på Retur.
I formularen Sender tilbudsanmodning igen skal du i den nederste rude vælge de linjer i buddet, du vil sende igen.
Klik på Parametre, og angiv en årsagskode i feltet Årsags-id.
Hvis du vil udskrive returarket for tilbudsanmodningen, skal du klikke på Udskriv og derefter markere afkrydsningsfeltet Udskriv svar på returneret tilbudsanmodning.
Klik på OK for at opdatere buddet og udskrive returbudsarket, der skal sendes til kreditor.