Opsætning af fordelskundeplaner
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack
I dette emne forklares, hvordan du konfigurerer fordelskundeplaner for fordelskundeprogrammer. Et fordelskundeprogram kan hjælpe med at sikre kundeloyalitet ved at belønne kunder for at købe produkter i dine detailforretninger. Du kan opbygge et fordelskundeprogram ved at oprette fordelskundeplaner, der angiver, hvordan fordelskundepoint beregnes og håndteres. Du kan tildele fordelskundekort fordelskundeplaner. Når en kunde bruger et fordelskundekort, afhænger den anvendte fordelskundeplan af de fordelskundepoint, der er optjent og indløst.
Bemærk
Dette emne er blevet opdateret med oplysninger om funktioner, der er blevet tilføjet eller ændret i Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet nedenfor i dette emne.
Du kan oprette følgende regler til styring af, hvordan fordelskundepoint beregnes:
Beregningsregel
Beregningstyper
Indløsningsregler
Reglerne kan anvendes på bestemte varer, på det det samlede beløb for transaktionen eller på antallet af varer i transaktionen. Du kan også tildele et fast antal point pr. regel.
Konfigurere fordelskundeplaner i AX 2012 R2 og AX 2012 Funktionspakke
Klik på Detail > Fælles > Fordel > Fordelskundeplaner.
På listesiden Fordelskundeplaner skal du dobbeltklikke på en eksisterende fordelskundeplan i listen for at åbne den, eller i handlingsruden skal du klikke på Fordelskundeprogram for at oprette en ny fordelskundeplan.
I formularen Fordelskundeprogram i oversigtspanelet Fordelskundeplaner skal du angive plan-id'et, en beskrivelse og beregningsdata for fordelskundeplanen.
I oversigtspanelet Linjer skal du klikke på Tilføj linje for at føje en ny regel til fordelskundeplanen.
I feltet Type skal du vælge den linjetype, der skal bruges, når der oprettes en regel for et produkt eller en betalingsmetoder. Vælg en af følgende indstillinger:
Betalingsmiddel – Kundefordelspoint beregnes på basis af det betalingsmiddel, der bruges. Du kan f.eks. oprette en regel, der udsteder point, når der bruges kontanter. I tilfælde af en betaling kan du oprette en regel, der trækker point fra, når en kunde bruger et fordelskundekort i forbindelse med et køb.
Produkt – Kundefordelspoint beregnes på basis af det produkt eller den produktvariant, der er købt.
Indtast den første og sidste dato, hvor reglen er gyldig.
Angiv antallet af linjeelementer eller det beløb, der udløser fordelskundepoint. Fordelskundepoint er defineret i kolonnen Fordelskundepoint.
I feltet Fordelskundepoint skal du angive de fordelskundepoint, der udløses eller fratrækkes, når reglen for linjeelementet anvendes på planen.
Konfigurere fordelskundeplaner i AX 2012 R3
I AX 2012 R3 skal du sammenkæde fordelskundeplaner med et fordelskundeprogram. I fordelskundeplanen skal du derefter angive de indtægts- og indløsningsregler, der gælder for fordelskundeprogrammet. Du kan også tildele detailkanaler til fordelskundeplanen for at identificere fordelskundeprogrammet, som forhandleren deltager i.
Fordelskundeplaner tildeles ikke længere til bestemte fordelskundekort. I stedet for knyttes et fordelskundekort til et eller flere fordelskundeprogrammer, og fordelskundeprogrammet knyttes til en fordelskundeplan.
Når du vil konfigurere fordelskundeplaner i AX 2012 R3, skal du følge disse trin:
Klik på Detail > Fælles > Fordel > Fordelskundeplaner. På listesiden Fordelskundeplaner skal du dobbeltklikke på en fordelskundeplan i listen for at åbne den, eller i handlingsruden skal du klikke på Fordelskundeprogram for at oprette en ny fordelskundeplan.
Indtast et plan-id og en beskrivelse i formularen Fordelskundeplaner i oversigtspanelet Generelt. Derefter skal du vælge et fordelskundeprogram, der skal tildeles til fordelskundeplanen, i feltet Fordelskundeprogram. Fordelskundeprogrammer omfatter de rabatter og fordelskundeniveauer, der gælder for en fordelskundeplan. Du kan finde flere oplysninger om konfiguration af fordelskundeprogrammer under Konfigurere fordelskundeprogrammer.
Klik i oversigtspanelet Optjeningsregler på Tilføj linje, og angiv derefter de indtægtsaktiviteter, som fordelskunden får belønningspoint for. Indtægtsregler kan være specifikke for et fordelskundeprogramniveau.
Felt
Beskrivelse
Programniveau
Vælg det fordelskundeprogramniveau, som indtægtsreglen gælder for.
For eksempel optjener kunder, som er en del af et Guld-niveau, ekstra belønningspoint i størrelsesordenen 10 procent af deres samlede køb, når de køber sko. Når du angiver guld-niveauet i feltet Programniveau og angiver de relevante regelkriterier, kan kunder, der er på guld-niveauet i fordelskundeprogrammet, optjene ekstra point.
Hvis du ikke vælger et programniveau, gælder indtægtsreglen for alle kunder, der deltager i fordelskundeprogrammet.
Aktivitetstype
Vælg den aktivitet, som indtægtsreglen gælder for.
Hvis en kunde kan optjene belønninger ved at bruge et bestemt beløb eller købe et bestemt antal produkter, skal du vælge Køb produkter efter beløb eller Køb produkter efter antal.
Vælg Antal salgstransaktioner, hvis kunden kan optjene belønninger for hver salgstransaktion, uanset hvad eller hvor meget der købes.
Kategori
Vælg den produktkategori, som indtægtsreglen gælder for. Alle de produkter, der er knyttet til den valgte kategori, medtages i indtægtsreglen. Hvis du ikke vælger en produktkategori, gælder indtægtsreglen for alle produktkategorier.
Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du har valgt Køb produkter efter beløb eller Køb produkter efter antal i feltet Aktivitetstype.
Produkt
Vælg det produkt, som indtægtsreglen gælder for. Hvis du ikke vælger et produkt, gælder indtægtsreglen for alle produkter.
Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du har valgt Køb produkter efter beløb eller Køb produkter efter antal i feltet Aktivitetstype.
Produktvariant
Vælg den produktvarianter, som indtægtsreglen gælder for. Hvis du ikke vælger en produktvariant, gælder indtægtsreglen for alle produktvarianter.
Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du har valgt Køb produkter efter beløb eller Køb produkter efter antal i feltet Aktivitetstype.
Aktivitetsbeløb/-antal
Angiv beløbet eller antallet af produkter, der skal købes. Hvis du har valgt Antal salgstransaktioner i feltet Aktivitetstype, skal du angive 1,0.
Belønningspoint-id
Vælg den belønning, som indtægtsreglen gælder for. Belønningspoint er de belønninger, som kunderne kan optjene. Belønningspoint kan enten indløses eller ikke indløses. Hvis belønningspoint kan indløses, kan kunderne optjene og derefter bruge belønningerne. Ikke-indløselige belønningspoint kan bruges til sporing eller til at flytte til det næste niveau i belønningsprogrammet.
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer belønningspoint, under Konfigurere fordelskundeprogrammer.
Belønningspoint
Angiv det beløb for belønningspoint, som kunden kan optjene for indtægtsaktiviteten.
Startdato
Angiv den dato, hvor indtægtsreglen træder i kraft. Dette er et valgfrit felt, der kan bruges, hvis reglen kun gælder for en bestemt tidsperiode.
Slutdato
Angiv den sidste dato, hvor indtægtsreglen er gældende. Dette er et valgfrit felt, der kan bruges, hvis reglen kun gælder for en bestemt tidsperiode.
Klik i oversigtspanelet Indløsningsregler på Tilføj linje, og angiv derefter de regler, der bestemmer, hvordan en fordelskunde kan indløse belønningspoint. En kunde kan f.eks. købe produkter til en værdi af fem kroner for alle belønningspoint, han eller hun bruger. Indløsningsregler kan være specifikke for et fordelskundeprogramniveau.
Felt
Beskrivelse
Programniveau
Vælg det fordelskundeprogramniveau, som indløsningsreglen gælder for.
For eksempel vil kunder, som er en del af niveauet Guld, evt. kunne indløse deres belønningspoint for ethvert produkt, mens standardfordelskunder muligvis kun kan indløse deres belønning for produkter i en bestemt kategori. Når du angiver guld-niveauet i feltet Programniveau og angiver de relevante regelkriterier, kan kunder, der er på guld-niveauet i fordelskundeprogrammet, indløse deres belønningspoint for yderligere produkter.
Hvis du ikke vælger et programniveau, gælder indløsningsreglen for alle kunder, der deltager i fordelskundeprogrammet.
Belønningspoint-id
Vælg den belønning, som indløsningsreglen gælder for. Belønningspoint er de belønninger, som kunderne kan indløse. Vælg kun belønningspoint, som kan indløses, i dette felt.
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer belønningspoint, under Konfigurere fordelskundeprogrammer.
Belønningspoint
Angiv antal belønningspoint, som kunden skal bruge for at modtage belønningen.
Indløsningstype
Vælg, om pointene kan indløses til valuta eller til et antal af et produkt. Hvis kunden for eksempel kan modtage en gratis espressodrik efter at have købt 9 espressodrikke, kan du oprette en indløsningsregel med indløsningstypen Betaling efter antal for produkter, der er knyttet til en kategori af kaffe.
Kategori
Vælg den produktkategori, som indløsningsreglen gælder for. Alle de produkter, der er knyttet til den valgte kategori, medtages i indløsningsreglen. Hvis du ikke vælger en produktkategori, gælder indløsningsreglen for alle produktkategorier.
Produkt
Vælg det produkt, som indløsningsreglen gælder for. Hvis du ikke vælger et produkt, gælder indløsningsreglen for alle produkter.
Produktvariant
Vælg den produktvariant, som indløsningsreglen gælder for. Hvis du ikke vælger en produktvariant, gælder indløsningsreglen for alle produktvarianter.
Beløb eller antal
Angive det beløb eller antal af produktet, der kan indløses ved hjælp af de angivne belønningspoint
Startdato
Angiv den dato, hvor indløsningsreglen træder i kraft. Dette er et valgfrit felt, der kan bruges, hvis reglen kun gælder for en bestemt tidsperiode.
Slutdato
Angiv den sidste dato, hvor indløsningsreglen er gældende. Dette er et valgfrit felt, der kan bruges, hvis reglen kun gælder for en bestemt tidsperiode.
I oversigtspanelet Detailkanaler skal du klikke på Tilføj linje og derefter vælge de detailkanaler, som vedrører fordelskundeplanen.
Du kan vælge individuelle detailkanaler, eller du kan vælge dele af detailorganisationshierarkiet. Hvis du bruger hierarkiet, anvendes fordelskundeplanen automatisk, når detailkanaler føjes til hierarkiet. Hvis du vælger individuelle detailkanaler, skal du føje de nye detailkanaler til formularen, når de oprettes.
Hvis du vil anvende fordelskundeplanen på kanalerne, skal du behandle fordelskundeplanen. Følg disse trin for at behandle fordelskundeplanen:
Klik på Detail > Periodisk > Fordel > Udfør behandling af fordelskundeprogrammer.
Vælg de relevante indstillinger i formularen Udfør behandling af fordelskundeprogrammer, og klik derefter på OK.
Se også
Om opsætning af loyalitetsprogrammer
Om opsætning af fordelskundeprogrammer i AX 2012 R3