Salgstilbud (form)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Salg og marketing > Almindelige > Salgstilbud > Alle tilbud. Hvis du vil åbne et eksisterende salgstilbud, skal du dobbeltklikke på salgstilbuddet på listen.

Du kan bruge denne form til at oprette, Rediger og Forespørg om salgstilbud til kunder og kundeemner.

Opgave, som denne form bruges til

Opdatere et tilbud

Navigere i formularen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Salgstilbuddet handlinger

Knappen Handling	Beskrivelser
Salgstilbud	Oprette et nyt salgstilbud.
Rediger	Ændre oplysningerne om salgstilbuddet. Når du klikker på knappen, skiftes der fra skrivebeskyttet tilstand til redigeringstilstand salgstilbuddet.
Slet	Slet det valgte salgstilbud.
Overskriftsvisning	Få vist overskriften og overskriftsrelaterede oplysninger i oversigtspanelet.
Linjevisning	Få vist overskrifts- og linjeoplysningerne samlet. Du kan udvide linjerne og fanerne med detaljer om linjerne for at få vist flere oplysninger om linjer.
Fra alle	Vælg oplysninger fra en tidligere oprettet salgstilbud, som du vil kopiere til det valgte salgstilbud.
Total	Få vist totaler for salgstilbuddet. Totaler omfatter volumen, rabatter, moms og subtotalbeløb.
Vedhæftede filer	Få vist og åbne dokumenter, der er tilknyttet det valgte salgstilbud. Vedhæftede filer kan omfatte eksterne dokumenter og noter.

Tilbud-handlinger

Knappen Handling	Beskrivelser
Vedligehold gebyrer	Oprette, redigere eller få vist tillæg for den valgte salgstilbudshoved. Bemærk Den samlede værdi af gebyrerne vises i formen Totaler og medtages også i beregningen af fakturatotalen.
Moms	Få vist den moms, der er beregnet for det aktuelle salgstilbud.
Samkøbsrabat	Beregn samkøbsrabat for salgstilbuddet. Samkøbsrabat rabatter til linjerne i salgstilbuddet, der opfylder betingelserne for samkøbsrabatter baseret på samhandelsaftalerne.
Slutrabat	Beregne den samlede rabat for salgstilbuddet. En slutrabat anvendes til salgstilbuddet, hvis den opfylder betingelserne for en slutrabat, der er baseret på samhandelsaftalerne. Bemærk Hvis du klikker på denne knap, tilsidesættes samlede rabatprocenter, der er anvendt manuelt i headeren for salgstilbuddet.
Send tilbud	Send salgstilbuddet til kunden og opdatere statussen til sendt. Du kan også udskrive salgstilbuddet. Bemærk Salgstilbuddet kan ikke redigeres, når den er sendt til en kunde.
Prissimulering	Opret og kør en prissimulering for hele salgstilbuddet.
Debitor	Få vist posten for den debitor, der er tilknyttet det valgte salgstilbud.
Kundeemne	Få vist posten for den potentiel kunde, der er tilknyttet det valgte salgstilbud.
Priser	Få vist priser og rabatter, der er tilknyttet det valgte salgstilbud.
Tilbudsjournal	Få vist tilbud, der er sendt til det valgte salgstilbud.
Tilbudsbekræftelseskladde	Få vist bekræftelser for det valgte salgstilbud.

Handlinger for opfølgning

Knappen Handling	Beskrivelser
Bekræft	Bekræft salgstilbuddet og opdatere statussen til bekræftet.
Annuller	Annuller salgstilbuddet og opdatere statussen til annulleret.
Tabt tilbud	Opdater status til tabt.
Konverter til kunde	Konvertere en kundeemnepost til en debitorkonto. Bemærk Hvis tilbuddet er udstedt et kundeemne, som ikke har en debitorkonto, skal du konvertere kundeemneposten på en debitorkonto, før tilbuddet kan bekræftes.
Skift årsagskode	Opdater årsagskoden for det valgte salgstilbud.
Overfør til projekt	Åbne en guide, der hjælper med at sammenkæde et salgstilbud til et projekt, og Overfør tilbuddet til et projektbudget.

Generelle handlinger

Knappen Handling	Beskrivelser
Udskriftsstyring	Åbn den Opsætning af udskriftsstyring form, hvor du kan få vist, kopiere eller tilsidesætte standardindstillingerne for udskriftsstyring for det valgte salgstilbud. Du kan også oprette en ny kopi af udskriftsstyring for salgstilbuddet. Bemærk Ændringer i udskriftsindstillingerne påvirker kun det valgte salgstilbud. Du kan finde flere oplysninger i Opsætte udskriftsstyring for en transaktion.
Samhandelsaftale	Få vist eller vedligehold samhandelsaftaler, priser og rabatter. Bemærk De fleste af de forms, som du kan åbne her, er skrivebeskyttede undersæt af samhandelsaftaledetaljer. Men når du klikker på Vedligehold samhandelsaftaler, du kan oprette en ny handel aftalen kladde eller opdatere eksisterende handel aftaler fra en samhandelskladde.
Aktiviteter	Oprette, få vist eller redigere en aktivitet for salgstilbuddet.
Oplysninger om kontaktperson	Oprette eller opdatere kundekontakter til salgstilbuddet.
Supplerende salgsvarer	Oprette og vedligeholde relaterede elementer, der kan føjes til et salgstilbud.
Salgsordrer	Åbn den salgsordre, der er oprettet fra salgstilbuddet.
Alternative tilbud	Du kan sammenkæde det valgte salgstilbud til en eller flere alternative tilbud.
Dokumenter	Få vist eller redigere dokumenter eller noter, der er tilknyttet det valgte salgstilbud.

Salgstilbudhoved

Denne fane vises kun i den linjevisning af formen.

Felt	Beskrivelser
Navn	Navnet på den kunde eller kundeemne, der modtager salgstilbuddet. Navnet bruges i leveringsadressen.
Leveringsadresse	Den adresse, hvor varer på salgstilbuddet skal leveres. Du kan finde flere oplysninger i Om alternative leveringsadresser.
Adresse	Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat.
Ønsket modtagelsesdato	Den dato, hvor kunden vil modtage ordren.
Ønsket afsendelsesdato	Den dato, når du skal levere ordren til at opfylde den modtagelsesdato, kunden har anmodet om.
Debitorrekvisition	Kundens rekvisitionsnummer.
Kundereference	Kundens referencenummer.
Slutrabat %	Angiv slutrabatten for ordren, udtrykt som en procentdel, der er afrundet. Bemærk Det nummer, der vises i dette felt, afrundes til to tal. Den uafrundede form af nummeret gemmes og bruges i beregninger. Den afrundede form bruges ikke i beregninger.

Salgstilbudslinjer

Dette gitter vises kun i linjevisningen af formen.

Knap	Beskrivelser
Salgstilbudslinje	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Linjer– Angiv oplysninger om varer på linjerne i det valgte salgstilbud. Leveranceplan– Opret eller rediger en leveranceplan, der er tilknyttet linjen salgstilbud. Fra alle– Kopier linjer fra et eksisterende tilbud eller en tilbudsjournal. Vedligehold gebyrer– Opret, Rediger eller få vist tillæg for den valgte salgstilbudslinje. Supplerende varer– Få vist og beregne gebyrer for supplerende varer. Priser– Opret og kør en prissimulering for den valgte salgstilbudslinje. Vedhæftede filer– Åbn dokumenter, der er tilknyttet det valgte salgstilbud. Dimensioner– Vælg lagerdimensionerne, der skal vises på linjen salgstilbud.
Lager	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Beholdning– – Få vist oplysninger om den disponible beholdning for varen på tilbudslinjen. Parti– Få vist oplysninger om det parti, der er knyttet til varen på tilbudslinjen. Posteringer– Få vist lagerposteringer, der er knyttet til varen på tilbudslinjen. Dimensioner– Vælg lagerdimensionerne, der skal vises i tilbudslinjen.
Produkt og forsyning	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Konfigurer linje– Åbn den Konfigurer linje form til at konfigurere varen på tilbudslinjen. Konfigureret vare– Opret en rapport, der indeholder oplysninger om varevariant af varen på tilbudslinjen. DTT-oplysninger– Beregn tilgængelige promise (DTT) ordreantal for en vare. DTT-antallet er antallet af en vare, der kan være lovet til en kunde på en bestemt dato. Nettobehov– Åbn den Nettobehov, plan %1 form, hvor du kan køre behovsplanlægning for at beregne nettobehov for varen på tilbudslinjen.
Opdater linje	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Baseret på stykliste eller formel– Beregn en ordre specifik stykliste stykliste for varen på tilbudslinjen.

Felt	Beskrivelser
Type	Leveringstypen for den valgte ordrelinje. Ordrelinjen kan have én eller flere leveringer. Typen af ordrelinjer angives af forskellige ikoner. Du kan finde flere oplysninger om ordrelinjetyper i Om leveranceplaner.
Varenummer	Entydigt id for produktet.
Produktnavn	Varebeskrivelsen, som kommer fra den Frigivne produktdetaljer form.
Salgskategori	Kategori i et hierarki af kategorier, der er knyttet til varen.
Antal	Det antal varer, der indgår i det valgte salgstilbud udtrykt i salgsenheden.
Enhed	Den enhedstype, som varen sælges i.
Variant	Varens specifikke attributter.
Sted	Den lokation, varen afsendes fra.
Lagersted	Det lagersted, der leverer varen. Du kan finde flere oplysninger i Identifikation af lagerstedet.
Batchnummer	Varens batchnummer.
Serienummer	Varens serienummer.
Enhedspris	Den foreslåede salgspris for varen. Denne pris kopieres fra samhandelsaftaler, der er knyttet til salgstilbuddet. Hvis du angiver nettobeløbet manuelt, er feltet Enhedspris tomt. Derfor er standardenhedsprisen på den tilsvarende faktura heller ikke angivet.
Rabat	Linjerabatten i beløbet pr. prisenhed.
Rabatprocentdel	Den beregnede linjerabat udtrykt som en procent pr. prisenhed.
Nettobeløb	Nettobeløbet for tilbudslinjen. Hvis du angiver nettobeløbet manuelt, er feltet Enhedspris tomt. Derfor er standardenhedsprisen på den tilsvarende faktura heller ikke angivet.

Linjedetaljer

Denne fane vises kun i den linjevisning af formen.

Fane	Felt	Beskrivelser
Generelt	Salgskategori	Kategori i et hierarki af kategorier, der er knyttet til varen.
	Varenummer	Entydigt id for produktet.
	Tekst	Beskrivelsen af varen eller ydelsen på linjen. Denne beskrivelse bruges i rapporter og forespørgsler. Bemærk Hvis der ikke indeholder et varenummer, der entydigt identificerer elementet i tilbudslinjen, kan du indtaste en beskrivelse i dette felt til at identificere varen. Hvis varenummeret på tilbudslinjen er entydigt identificeret, tilføjer denne beskrivelse flere oplysninger om varen.
	Ekstern	Debitors varenummer for varen.
Opsætning	Momsgruppe	Kundens momsgruppe. Når du opretter salgstilbuddet, kopieres værdien fra den Momsgruppe i den Kunder form. Yderligere oplysninger om oprettelse af momsgrupper finder du i Momsgrupper (form).
	Varemomsgruppe	Varens momsgruppe. Værdien kopieres fra varens stamdata til tilbudslinjen. Yderligere oplysninger om opsætning af varemomsgrupper finder du i Varemomsgrupper (form).
	Salgsgruppe	Salgsgruppe for tilbudslinjen. Du kan bruge salgsgrupper til at gruppere flere sælgere. Du kan derefter tildele salgsprovision ud fra grupper. Du kan finde flere oplysninger i Salgsgrupper til beregning af provisionen.
	Hovedkonto	Den finanskonto, der bruges, når du bogfører linjer på en bestemt salgskonto.
	Dato og klokkeslæt for oprettelse	Dato og klokkeslæt for oprettelsen af tilbudslinjen.
	Parti-id	Varens vareafgangsparti.
	Antal	Antallet af varer i det valgte salgstilbud udtrykt i salgsenheden.
Adresse	Leveringsnavn	Det navn eller firmanavn, der bruges på leveringsadressen.
	Leveringsadresse	Den adresse, hvor varer på salgstilbuddet skal leveres. Yderligere oplysninger finder du i Om alternative leveringsadresser.
	Adresse	Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat.
Produkt	Variant	Varens specifikke attributter.
	Batchnummer	Varens batchnummer.
	Serienummer	Varens serienummer.
	Sted	Den lokation, varen afsendes fra.
	Lagersted	Det lagersted, der leverer varen. Du kan finde flere oplysninger i Identifikation af lagerstedet.
	Lokalitet	Varens placering på lagerstedet.
	Palle-id	Det entydig id for pallen. Dette id kaldes også Serial Shipping Container Code (SSCC)).
	Produktmodelnummer	Id for vare-model.
	Referencetype	Typen af reference-id.
	Referencenummer	Antallet af salgsordren, projekt-ID, produktionslot eller andet id, der er relateret til denne salgstilbud.
	Referenceparti	Parti-id for de varer, der er relateret til denne salgstilbud.
	Understykliste	Styklistenummeret for en bestemt understykliste.
	Underrute	Rutenummeret for en bestemt underrute. Hvis feltet er tomt, bruges det aktive nummer.
Emballage	Stregkode	Stregkode antallet for varen.
	Stregkodeopsætning	Varens stregkodetype.
	Pakkeenheds antal	Pakkeenhedens antal. Pakkeenhedens antal anvendes til at beregne emballagevægt, emballagegebyrer eller begge dele.
	Pakkeenhed	Den enhed, som varen er pakket i, i boksen eller stykker. Pakkeenheder bruges til at beregne emballagevægt, materialegebyrer eller begge dele. Hvis der er defineret en pakningsenhed for den valgte vare, indlæses pakningsenheden automatisk.
	Kassemærkning	Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, angiver det, at kasserne skal mærkes.
	Varemærkning	Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, angiver det, at varerne skal mærkes.
	Pallemærkning	Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, angiver det, at pallerne skal mærkes.
Levering	Ønsket modtagelsesdato	Den dato, hvor kunden vil modtage ordren.
	Ønsket afsendelsesdato	Den dato, når du skal levere ordren til at opfylde den modtagelsesdato, kunden har anmodet om.
	Leveringsdatokontrol	Vælg den metode, der skal bruges til beregning af de mulige afsendelses- og modtagelsesdatoer.
	Tidszone	Tidszonen for afsendelsesstedet.
	Overlevering	Angiv den accepterede overlevering i procent. Hvis overlevering tillades, kan det være større end det antal, der blev bestilt antal varer, der leveres.
	Underlevering	Angiv den accepterede underlevering i procent. Hvis underlevering er tilladt, kan det antal varer, der leveres og faktureres, være mindre end det bestilte antal. Underleverede ordrer skal markeres som fuldt leveret, kan du vælge den Accepter underlevering for den Opdateringer under fanen i den Debitorparametre form.
	Leveringsmåde	Angiv, hvordan ordren skal leveres, sådan som lastbil eller fly.
Pris og rabat	Rabat	Linjerabatten i beløbet pr. prisenhed.
	Rabatprocentdel	Den beregnede linjerabat udtrykt som en procent pr. prisenhed.
	Samkøbsrabat	Samkøbsrabatten pr. prisenhed.
	Samkøbsrabatprocent	Den beregnede samkøbsrabat udtrykt som en procent pr. prisenhed.
	Salgsgebyrer	De faste gebyr på salgsprisen. Salg tillæggene er uafhængige af antal.
	Prisenhed	Antallet af den vare, der dækkes af salgsprisen.
Udenrigshandel	Havn	Vælg den havn, hvor leveringen skal lastes. Dette felt bruges til Intrastat-rapportering. Du kan finde flere oplysninger i Intrastat (Formen).
	Statistisk procedure	Vælg koden for den statistiske procedure. Dette felt bruges til Intrastat-rapportering. Du kan finde flere oplysninger i Intrastat (Formen).
	Trekantshandel	Markér afkrydsningsfeltet for at angive, at denne ordre er en trekantshandel.
	Transaktionsart	Vælg handelsbetingelser for den valgte tilbudslinje. Dette felt bruges til Intrastat-rapportering. Du kan finde flere oplysninger i Intrastat (Formen).
	Transport	Angiv transportmåden. Dette felt bruges til Intrastat-rapportering. Du kan finde flere oplysninger i Intrastat (Formen).
	Varekode	Varekoden for varen. I forbindelse med posteringslinjer, der identificeres via et produkt, stammer oplysningerne i dette felt fra vareposten, og de kan ikke redigeres. I forbindelse med posteringslinjer, der identificeres via en beskrivelse, kan du angive en varekode.
	Oprindelsesland/-område	Det entydige id for det land/område, hvor den valgte vare blev produceret. I forbindelse med posteringslinjer, der identificeres via et produkt, stammer oplysningerne i dette felt fra vareposten, og de kan ikke redigeres. I forbindelse med posteringslinjer, der identificeres via en beskrivelse, kan du angive et land/område.
	Oprindelsesstat	Det entydige id for den stat, hvor den valgte vare stammer fra. I forbindelse med posteringslinjer, der identificeres via et produkt, stammer oplysningerne i dette felt fra vareposten, og de kan ikke redigeres. I forbindelse med posteringslinjer, der identificeres via en beskrivelse, kan du angive en stat.
	Enhedens vægt	Enhedsvægten for den valgte vare. I forbindelse med posteringslinjer, der identificeres via et produkt, stammer oplysningerne i dette felt fra vareposten, og de kan ikke redigeres. I forbindelse med posteringslinjer, der identificeres via en beskrivelse, kan du angive enhedsvægten.
Økonomiske dimensioner	Økonomiske standarddimensioner	De økonomiske standarddimensioner for hovedkontoen. Når du vælger en økonomisk dimensionsværdi, vises det i feltgruppen Når %1-dimensionen bruges, hvor dimensionen bruges i kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer.
	Når %1-dimensionen bruges	De kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer, der bruger de økonomiske dimensioner, du har valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner. Bemærk Navnet på feltet afhænger af det, der er valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner.

Generelt

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Felt	Beskrivelser
Tilbud	Entydig identifier af salgstilbuddet.
Navn	Navnet på den kunde eller kundeemne, der modtager salgstilbuddet. Navnet bruges i leveringsadressen.
Kundeemne	Kontonummer for den potentielle kunde.
Type-id	Kundeemnetypen fra den Kundeemner form.
Debitorkonto	Id for kunden.
Fakturakonto	Kontonummeret for den kunde, du vil fakturere. Brug dette felt, hvis kontonummeret er forskelligt fra debitorkontonummeret for den kunde, der afgiver ordren.
Kontaktperson	Navnet på debitorens kontaktperson.
Tilbudsstatus	Status for det valgte tilbud.
Tilbudstype	Tilbudstypen. Tilbudstyper kan være salg, forskellige projekttype, tilbud på ydelser eller tilbudsskabeloner.
Type	Vælg tilbudsart. Arterne oprettes og vedligeholdes i formen Type.
Udløbsdato	Den dato, hvor salgstilbuddet udløber og ikke længere er gyldigt.
Opfølgningsdato	Startdatoen for en eventuel opfølgningsaktivitet for salgstilbuddet.
Dokumentstatus	Beskrivelsen af den aktuelle dokumenttype.
Sted	Vælg webstedet til levering. Hvis du har oprettet en standard-webstedet for kunden, kopieres værdien i sidehovedet på salgstilbuddet, når du opretter et nyt salgstilbud for debitoren.
Lagersted	Det lagersted, der leverer varen. Du kan finde flere oplysninger i Identifikation af lagerstedet.
Debitorrekvisition	Kundens rekvisitionsnummer.
Kundereference	Kundens referencenummer. Kunden bruger denne reference til at spore salgsordren internt.
Salgsordre	Salgsordrenummeret på det bekræftede salgstilbud. Et salgsordrenummer vises kun, hvis salgstilbuddet er blevet konverteret til en salgsordre.
Kampagne-id	Id for den kampagne, som salgstilbuddet er tilknyttet, hvis alle.
Opkaldsliste-id	Det opkaldslistenavn, der bruges til telemarketing.
Id for salgsmulighed	Id for salgsmuligheden, hvis det valgte salgstilbud, der er oprettet for en salgsmulighed.

Opsætning

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Felt	Beskrivelser
Momsgruppe	Angiv debitorens momsgruppe.
SE-nummer	Angiv kundens SE-nummer, hvis momsfrie varer på salgstilbuddet. Hvis det er angivet, at momsnummeret for kundens fakturakonto hentes fra den Kunder , men du kan ændre den eller angive momsnummeret manuelt. Hvis der er knyttet et projekt til salgsordren, kan SE-nummeret ikke ændres. Bemærk Momsnummeret er kun relevant for eksisterende kunder, ikke for kundeemner.
Priserne inkluderer moms	Marker afkrydsningsfeltet for at angive, at momsen er inkluderet i salgspriser for ordrelinjer.
Aktiv	Marker afkrydsningsfeltet for at angive, om tilbudsskabelonen er aktiv. En tilbudsskabelonen skal være aktiv for at kunne bruges.
Gruppe-id	Vælg gruppe-id'et for tilbudsskabelonen, som er den vigtigste kategorisering af en tilbudsskabelon.
Skabelonnavn	Navnet på tilbudsskabelonen. Denne identificerer tilbudsskabelonen, så du kan vælge den, når du opretter nye tilbud ud fra en skabelon.
Salgsregistrering	Den sælger, der modtager salgsordren, hvis salgstilbuddet er blevet bekræftet.
Sprog	Det sprog, der benyttes til varebetegnelser og udskrift af eksterne dokumenter. Bemærk Al udskrevet tekst, som f.eks. tekst vedrørende varer og betalingsbetingelser, skal oversættes manuelt til det angivne sprog.
Salgsenhed	Det salgsteam, der er ansvarlig for et fælles salgsmål.
Salgsansvarlig	Den sælger, der er ansvarlig for salgsordren.
Ordreoprindelse	Standardkoden for det oprindelige salg. Koden kopieres fra formen Debitorparametre. Du kan til enhver tid ændre koden. En meddelelse vises, hvis du forsøger at ændre koden, når salgsordren er fuldt faktureret.
Dato og klokkeslæt for oprettelse	Den dato og det tidspunkt, hvor salgstilbuddet blev oprettet.

Adresse

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Navn

Navnet på den kunde eller kundeemne, der modtager salgstilbuddet. Navnet bruges i leveringsadressen.

Leveringsadresse

Den adresse, hvor varer på salgstilbuddet skal leveres.

Du kan finde flere oplysninger i Om alternative leveringsadresser.

Adresse

Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat.

Levering

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Felt	Beskrivelser
Ønsket modtagelsesdato	Den dato, hvor kunden vil modtage ordren.
Ønsket afsendelsesdato	Den dato, når du skal levere ordren til at opfylde den modtagelsesdato, kunden har anmodet om.
Leveringsdatokontrol	Vælg den metode, der skal bruges til beregning af de mulige afsendelses- og modtagelsesdatoer.
Tidszone	Tidszonen for afsendelsesstedet.
Leveringsmåde	Angiv, hvordan ordren skal leveres, sådan som lastbil eller fly.
Leveringsbetingelse	Leveringsbetingelser for salgsordren, gratis som på brættet (FOB) eller omkostninger, forsikring, fragt (CIF). Leveringsbetingelserne angiver vilkårene for ejerskiftet og leveringsomkostningerne. Leveringsbetingelserne skal angives i formen Leveringsbetingelser.
Leveringsårsag	Vælg formål for salgstilbuddet. Tilbuddet kan f.eks være et salg eller en prøve. Bemærk Leveringsårsagen skal angives i formen Leveringsårsager. Du kan finde flere oplysninger i Om salgsleveranceårsager.
Årsag til eksport	Angiv årsagen til leveringen. Leveringen kan f.eks. være en gave eller prøve.

Pris og rabat

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Felt	Beskrivelser
Valuta	Den valutakode, der bruges til beløb og priser for salgstilbuddet.
Kasserabat	Kasserabat for tilbuddet. Betingelserne, der er angivet for den angivne kasserabat i den Kasserabatter form, bruges til at beregne rabatdatoen og den samlede i rabat, der gives, når ordren faktureres. Hvis der er angives en kasserabat for kunden i den Kasserabat i den Kunder form, overføres den automatisk til ordren.
Betaling	Vælg den betalingskode, der er oprettet via formen Betalingsbetingelser.
Slutrabat %	Angiv slutrabatten for ordren, udtrykt som en procentdel, der er afrundet. Bemærk Det nummer, der vises i dette felt, afrundes til to tal. Den uafrundede form af nummeret gemmes og bruges i beregninger. Den afrundede form bruges ikke i beregninger.
Slutrabatgruppe	Hvis der er valgt en slutrabatgruppe i kundens konto, overføres gruppenavnet til dette felt. Rabatten fratrækkes automatisk den angivne pris. Du kan læse beskrivelsen af feltet Linjerabat i Debitorer (form).
Linjerabatgruppe	Hvis der er valgt en linjerabatgruppe i kundens konto, overføres gruppenavnet til dette felt. Rabatten fratrækkes den angivne pris. Yderligere oplysninger finder du i beskrivelsen af feltet Linjerabat i Debitorer (form).
Gebyrgruppe	Vælg de tillægsgrupper, der skal knyttes til det valgte salgstilbud. En tillægsgruppen angiver forskellige omkostninger, der er knyttet til en ordre. Hvis der findes en gebyrer gruppe op for debitorkontoen, overføres til tilbuddet, når du opretter den. Hvis der ikke er nogen gebyrer gruppe opsat for debitorkontoen, kan du vælge en her.
Samkøbsrabatgruppe	Den samkøbsrabatgruppe, som debitoren er tilknyttet, evt. Når du opretter et salgstilbud, kopieres denne gruppe til salgstilbuddet, og rabatten fratrækkes den angivne pris.
Prisgruppe	Vælg Debitorprisgruppe for det valgte salgstilbud.

Emballage

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Felt	Beskrivelser
Kassemærkning	Markér afkrydsningsfeltet for at angive, at kasserne skal mærkes.
Varemærkning	Markér afkrydsningsfeltet for at angive, at varerne skal mærkes.
Pallemærkning	Markér afkrydsningsfeltet for at angive, at pallerne skal mærkes.

Bogføring

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Felt	Beskrivelser
Årsag	Afslutte status for et tilbud, og Vælg årsagen til, at salgstilbuddet blev accepteret eller blev ikke accepteret.
Dato for bekræftelse	Posteringsdatoen.
Dokumenttitel	Angiv titlen på det tilbud, der skal medtages i tilbudsdokumenter.
Dokumentindledning	Introduktion til medtages i tilbudsdokumenter.
Dokumentkonklusion	Konklusion skal medtages i tilbudsdokumenter.

Udenrigshandel

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Felt	Beskrivelser
Transaktionsart	Vælg handelsbetingelser for det valgte salgstilbud. Dette felt bruges til Intrastat-rapportering. Du kan finde flere oplysninger i Intrastat (Formen).
Transport	Vælg transportformen. Dette felt bruges til Intrastat-rapportering. Du kan finde flere oplysninger i Intrastat (Formen).
Havn	Vælg den havn, hvor leveringen skal lastes. Dette felt bruges til Intrastat-rapportering. Du kan finde flere oplysninger i Intrastat (Formen).
Statistisk procedure	Vælg koden for den aktuelle statistiske procedure.
Listekode	Feltet bruges til rapportering af oplysninger, der vises på EU-listesystemet. Følgende værdier bruges: Medtages ikke – Der findes ingen listekode på fakturaen. EU-handel – Handel med en kunde i et andet EU-land/område. Lønforarbejdning – Lønforarbejdning med en kunde i et andet EU-land/område. Trekant-/EU-handel – Handel mellem kunder i forskellige EU-lande/områder. Trekant/Lønforarbejdning – Lønforarbejdning mellem kunder i forskellige EU-lande/områder.

Økonomiske dimensioner

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Felt	Beskrivelser
Økonomiske standarddimensioner	De økonomiske standarddimensioner for hovedkontoen. Når du vælger en økonomisk dimensionsværdi, vises det i feltgruppen Når %1-dimensionen bruges, hvor dimensionen bruges i kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer.
Når %1-dimensionen bruges	De kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer, der bruger de økonomiske dimensioner, du har valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner. Bemærk Navnet på feltet afhænger af det, der er valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner.

Økonomiske standarddimensioner

De økonomiske standarddimensioner for hovedkontoen. Når du vælger en økonomisk dimensionsværdi, vises det i feltgruppen Når %1-dimensionen bruges, hvor dimensionen bruges i kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer.

Når %1-dimensionen bruges

De kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer, der bruger de økonomiske dimensioner, du har valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner.

Bemærk

Navnet på feltet afhænger af det, der er valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner.