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Ereignisverwaltungsoptionen und Webinaranbieterkonten im Outbound-Marketing einrichten

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Anmerkung

Azure Active Directory ist jetzt Microsoft Entra ID. Weitere Informationen

Wichtig

Dieser Artikel gilt nur für Outbound-Marketing.

Die Einstellungen unter Ereignisverwaltung erlauben das Einrichten von Verknüpfungen mit Webinaranbieterkonten sowie einiger Standardwerte für die Ereignisadministration.

Diese Einstellungen finden Sie unter Einstellungen. Wählen Sie dort eine der Seiten in der linken Spalte unter Ereignisverwaltung aus. Sie können diese Einstellungen auch aufrufen, indem Sie in der ganz rechten Spalte im Abschnitt Ereignisverwaltung Einstellungsübersicht auswählen.

In den verbleibenden Abschnitten dieses Themas finden Sie Informationen dazu, wie mit den einzelnen Seiten im Abschnitt Ereignisverwaltung gearbeitet wird.

Webanwendungen

Mit den Einstellungen Einstellungen>Ereignisverwaltung>Webanwendungen können Sie Webanwendungen registrieren. Dies ist erforderlich, wenn Sie benutzerdefinierte Funktionen entwickeln, die die Ereignis-API verwenden, um programmatisch mit Ereignisfunktionen zu interagieren. Dies ist vor allem für Entwickler und nicht für Administratoren von Interesse.

Weitere Informationen zur Verwendung der Ereignis-API, einschließlich der Verwendung der Einstellungen für Webanwendungen, finden Sie unter Verwendung der Ereignis-API und Registrieren der Webanwendung für die Verwendung der Ereignis-API.

Sie müssen auch eine Webanwendung registrieren, wenn Sie sich entscheiden, Ihre Ereigniswebsite auf Azure zu hosten. Weitere Informationen: Eine benutzerdefinierte Ereigniswebsite in Azure hosten

Webinaranbieter

Ein Webinaranbieter ist eine App oder ein Dienst, die bzw. der Webinare durchführt. Der Anbieter akzeptiert Registrierungen, stellt URLs bereit, über die der Referent und die Teilnehmer dem Webinar beitreten können, und stellt einen Server bereit, auf dem das Webinar ausgeführt wird. Die Anbieter stellen normalerweise auch Teilnahmestatistiken und andere Webinarfunktionen zur Verfügung. Customer Insights - Journeys bietet keine eigene Hosting-Funktion, aber Sie können Microsoft Teams als Webinarhostinganbieter verwenden. Microsoft Teams ist der bevorzugte Anbieter für Webinare. Sie können sich auch bei einem Drittanbieter registrieren und dann Customer Insights - Journeys mit den erforderlichen Angaben zur Verbindung mit dem Anbieter konfigurieren.

Jeder Webinaranbieter, den Sie verwenden, muss über einen Eintrag auf der Seite Webinaranbieter verfügen. Für jedes Konto, das Sie bei Ihrem Webinaranbieter führen, müssen Sie auch einen Datensatz Webinarkonfiguration einrichten, wie im folgenden Abschnitt beschrieben.

Wichtig

In den meisten Fällen sollten Sie alle Datensätze auf der Seite Webinaranbieter nicht ändern oder hinzufügen. Microsoft ist eine Partnerschaft mit einem Drittanbieter Webinaranbieter namens On24 eingegangen. Wenn Sie der Listenseite Webinaranbieter öffnen, sehen Sie, dass hier bereits vorkonfigurierter Datensatz On24 aufgeführt ist. In fast allen Fällen sollten Sie diesen Datensatz nicht bearbeiten oder löschen, es sei denn, Sie möchten eine alternative URL für Nutzungsbedingungen und/oder Datenschutzrichtlinien angeben. Ebenso gibt es in der Regel keinen Grund, hier einen weiteren Anbieterdatensatz hinzuzufügen, es sei denn, Sie haben mit einem Entwickler zusammengearbeitet, der eine stark angepasste Lösung für Ihr Unternehmen hinzugefügt hat. Außerdem werden die Berechtigungsdaten für Ihr On24-Konto nicht über den Webinar-Anbieter-Datensatz, sondern über einen Webinar-Konfigurationsdatensatz verwaltet. Siehe Webinar-Konfigurationen, später in diesem Thema, für Details zur Verbindung mit Ihrem On24-Konto.

Sie können Ihre Webinaranbieter anzeigen, indem Sie auf Einstellungen>Ereignisverwaltung>Webinaranbieter gehen. Aber wie bereits erwähnt, sollten Sie hier normalerweise nichts tun. Wenn Sie hier einen Datensatz öffnen oder erstellen, finden Sie die folgenden Einstellungen:

  • Name: Zeigt den Namen des Anbieters an.
  • URL des Basisdienstes: Bei On24 kann dies leer sein. Wenn Ihr System für die Unterstützung eines anderen Anbieters angepasst wurde, wenden Sie sich bitte an Ihr Entwicklungsteam, um Anweisungen zur Verwendung zu erhalten.
  • Maximale Dauer in Minuten: Zeigt die maximale Anzahl an Minuten an, die Ihr Webinaranbieter für eine einzelne Sitzung zulässt. Alle längeren Webinare müssen in mehrere Sitzungen unterteilt werden.
  • Servicebedingungen: Zeigt die URL an, unter der die Servicebedingungen des Webinaranbieters aufgeführt sind. Wählen Sie die Globus-Schaltfläche, um diese URL in einem neuen Browser-Tab zu öffnen. Dieser Link wird den Benutzern von Dynamics 365 Customer Insights - Journeys zur Verfügung gestellt, wenn sie gerade dabei sind, die Webinar-Funktionalität zu aktivieren, was bedeutet, dass sie diesen Bedingungen zustimmen müssen. Ein Link zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von On24 ist standardmäßig vorhanden. Sie können dies bearbeiten, wenn Sie lieber eine alternative URL verwenden.
  • Datenschutzrichtlinie: Zeigt die URL für die Datenschutzerklärung Ihres Webinar-Anbieters an. Wählen Sie die Globus-Schaltfläche, um diese URL in einem neuen Browser-Tab zu öffnen. Dieser Link wird den Benutzern von Dynamics 365 Customer Insights - Journeys zur Verfügung gestellt, wenn sie gerade dabei sind, die Webinar-Funktionalität zu aktivieren, was bedeutet, dass sie dieser Richtlinie zustimmen müssen. Ein Link zur Standard-Datenschutzrichtlinie von On24 ist standardmäßig vorhanden. Sie können dies bearbeiten, wenn Sie lieber eine alternative URL verwenden.
  • Updateanmeldeinformationen: Wenn Ihr System nicht für die Verwendung eines anderen Anbieters als On24 konfiguriert wurde, verwenden Sie diese Einstellungen nicht (und wenden Sie sich auch dann an Ihr Entwicklungsteam, um Ratschläge zu erhalten). Stattdessen, siehe Webinar-Konfigurationen, später in diesem Thema, für Details darüber, wie Sie sich mit Ihrem On24-Konto verbinden können.

Webinarkonfigurationen für Drittanbieter

Nachdem Sie bei Ihrem Drittanbieter-Webinaranbieter (wahrscheinlich On24) ein Konto eingerichtet haben, müssen Sie Ihre Kontodaten eingeben, damit Dynamics 365 Customer Insights - Journeys sich authentifizieren und mit ihm interagieren kann. Auch wenn Sie nur einen einzelnen Webinaranbieter verwenden, haben Sie möglicherweise mehrere Konten bei diesem Anbieter und können jedes nach Bedarf konfigurieren.

Notiz

Bei jeder Einrichtung eines Ereignisses oder einer Sitzung als Webinar (oder einer Hybridkonfiguration) müssen Sie eine Webinarkonfiguration auswählen. So legen Sie fest, welches Konto Sie für dieses Ereignis oder die jeweilige Sitzung nutzen.

So verbinden Sie sich mit einem Webinar-Konto oder aktualisieren Ihre Konto-Anmeldeinformationen:

  1. Wechseln Sie zu Einstellungen>Ereigniseinstellungen>Webinarkonfigurationen. Hier finden Sie eine Liste bestehender Konfigurationen (falls vorhanden) sowie Tools zum Hinzufügen neuer Konfigurationen.

  2. Zum Bearbeiten einer bestehenden Konfiguration wählen Sie diese in der Liste aus, zum Erstellen einer neuen Konfiguration, wählen Sie Neu aus. (Sie können einen Datensatz auch löschen oder deaktivieren, indem Sie ihn in der Liste und anschließend die entsprechende Schaltfläche in der Befehlsleiste auswählen.)

  3. Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

    • Name: Geben Sie einen Namen für das Konto ein.
    • Webinaranbieter: Wählen Sie den Namen des Webinaranbieter-Datensatzes aus. (Einrichtung wurde im vorherigen Abschnitt beschrieben.)

  4. In diesem Abschnitt sind auch die folgenden schreibgeschützten Informationen angegeben, die mitunter nützlich zur Problembehandlung sind:

    • Servicebedingungen: Zeigt die URL an, unter der die Servicebedingungen des Webinaranbieters aufgeführt sind. Dieser Wert wird dem ausgewählten Webinaranbieter-Datensatz entnommen. Wählen Sie die Schaltfläche mit dem Weltsymbol aus, um diese URL in einer neuen Browserregisterkarte zu öffnen.
    • Datenschutzrichtlinie: Zeigt die URL an, unter der die Datenschutzrichtlinie des Webinaranbieters aufgeführt ist. Dieser Wert wird dem ausgewählten Webinaranbieter-Datensatz entnommen. Wählen Sie die Schaltfläche mit dem Weltsymbol aus, um diese URL in einer neuen Browserregisterkarte zu öffnen.
    • Letzte Aktualisierung der Metriken: Zeigt Datum und Uhrzeit der letzten Bereitstellung der Nutzungsstatistiken durch den Anbieter (z. B. Teilnahmedatensätze) in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys an
    • Anbieter-Servicestatus: Zeigt den aktuellen Status des Anbieter-Service und der Verbindung mit diesem an.
    • Nachricht: Zeigt eine benutzerdefinierte vom Anbieter gesendete Nachricht an (normalerweise in Verbindung mit dem angezeigten Status).

  5. Öffnen Sie die Anmeldeinformationen-Registerkarte. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    • Wenn Sie eine vorhandene Konfiguration bearbeiten und die Anmeldeinformationen ändern müssen, legen Sie für Anmeldeinformationen aktualisieren? die Option Ja fest, um die Einstellungen für die Anmeldeinformationen sichtbar zu machen.
    • Wenn Sie eine neue Konfiguration erstellen, werden die Einstellungen für die Anmeldeinformationen hier bereits angezeigt.

  6. Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

    • Client-ID, Zugriffstokenschlüssel und Zugriffstokengeheimnis: Diese Werte legen das Konto fest und stellen die Authentifizierung (Anmeldeinformationen) für den Zugriff auf das Konto und die Kommunikation mit Webinaranbieter bereit. Sie erhalten diese Informationen normalerweise bei der Registrierung des Kontos. Wenden Sie sich an Ihren Webinaranbieter, wenn Sie diese Werte nicht finden können.

  7. Wählen Sie auf der Symbolleiste Check aus, um zu bestätigen, dass die Anmeldeinformationen verwendet werden.

  8. Speichern Sie Ihre Arbeit.

Ereignisverwaltung

Verwenden Sie die Einstellungen unter Ereignisverwaltung, um einige Standardoptionen für Ereignisse festzulegen, wie z. B. E-Mail-Optionen, E-Mail-Vorlagen und das Standardzahlungsgateway. Diese Einstellungen sind optional.

So legen Sie die Ereignisverwaltungsoptionen fest

  1. Wechseln Sie zu Einstellungen>Ereignisverwaltung>Ereignisadministration. Hier finden Sie eine Liste vorhandener Ereignisverwaltungs-Datensätze (falls vorhanden) sowie Tools zum Hinzufügen neuer Datensätze. Beachten Sie Folgendes:

    • Sie können jeweils nur über einen aktiven Ereignisverwaltungs-Datensatz verfügen.
    • Wenn keine Ereignisverwaltungs-Datensätze angezeigt werden, wählen Sie in der Befehlsleiste Neu aus, um einen neuen zu erstellen.
    • Wenn bereits ein Ereignisverwaltungs-Datensatz vorhanden ist, wählen Sie diesen aus, um ihn zu öffnen.
    • Um einen vorhandenen Ereignisverwaltungs-Datensatz zu löschen, wählen Sie diesen und dann in der Befehlsleiste Löschen aus, um ihn zu löschen.
    • Wenn Sie einen vorhandenen Ereignisverwaltungs-Datensatz vorübergehend deaktivieren möchten, um beispielsweise einen neuen zu erstellen, wählen Sie den vorhandenen Datensatz und anschließend in der Befehlsleiste Deaktivieren aus. Um einen deaktivierten Datensatz anzuzeigen, zu bearbeiten und/oder erneut zu aktivieren, wechseln Sie mithilfe des Systemansichtsmenüs (über der Liste) zur Ansicht Inaktive Ereignisverwaltung.

  2. Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

    • Name: Geben Sie einen Namen für den aktuellen Ereignisverwaltungs-Datensatz ein.
    • Kontakte abstimmen auf Basis von: Wählen Sie die Strategie, dies verwendet werden muss, wenn Sie eine neue Registrierung mit einem vorhandenen Kontakt anpassen. Wenn ein Kontaktdatensatz gefunden wird, der passende Werte für Alle für die Felder hat, Sie hier auswählen, wird die Registrierung mit dem Kontaktdatensatz verknüpft. Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, wird ein neuer Kontakt erstellt und mit der neuen Registrierung verknüpft. Sie können auswählen, nur über E-Mails anzupassen; Vorname und Nachname oder E-Mail, Vorname und Nachname. Mehr erfahren: Formularabgleich festlegen.
    • Demozahlungsbestätigung aktivieren: Mit dieser Funktion können Sie auf der Ereigniswebsite Zahlung für Demozwecke simulieren. Legen Sie das auf Ja fest, um Demozahlung zu aktivieren. Setzen Sie sie auf Nein, um Demozahlungen zu deaktivieren. Um Online-Zahlung auf einem Produktionsstandort zu aktivieren müssen Sie mit einem Drittparteien-Zahlungsanbieter zusammenarbeiten und Ihre Ereignisite anpassen, um mit deren System zu arbeiten. Aktivieren Sie nie Demozahlung auf einem Produktionssystem, weil dies ein Sicherheitsrisiko enthalten kann.

    Warnung

    Sie müssen nur Demozahlungsbestätigung aktivieren auf Ja festlegen, wenn Sie eine Demo der Ereigniswebsite darstellen möchten. Sie müssen diese immer auf Nein festlegen, bevor Sie in die Produktionsumgebung wechseln, da die simulierte Zahlungsfunktion ein Sicherheitsrisiko enthalten kann, wenn sie in der Produktionsumgebung aktiviert wird.

    Notiz

    Damit die namensbasierte Kontaktabgleichungsstrategie mit Microsoft Entra ID funktioniert, müssen Sie zuerst den Vor- und Nachnamen bei der Registrierung angeben. Weitere Informationen Konfiguration für Microsoft Entra ID.

    Damit die namensbasierte Kontaktabgleichungstrategie mit Portalauthentifizierung funktioniert, ist es obligatorisch, den Vor- und Nachname nach der Registrierung anzugeben.

    Anmerkung

    Es ist nicht möglich, Registrierungen für denselben Kontakt für sofort einsatzbereite Marketingereignisse zu duplizieren. Wenn für denselben Kontakt doppelte Registrierungen vorgenommen werden, wird eine neue Registrierung für den Kontakt erstellt.

    Anmerkung

    Die E-Mail-Vorlage, die für das Senden von Bestätigungen an Ereigniseinkaufende und/oder -teilnehmende bereitgestellt werden, sind hartcodiert, sodass der Inhalt nicht angepasst oder übersetzt werden kann. Wenn Sie benutzerdefinierte Nachrichten benötigen, müssen Sie einen Kundenkontaktverlauf mit Ereignis-, Auslöser- und E-Mail-Kacheln einrichten.

Websitetabellenkonfigurationen

Mit den Einstellungen Einstellungen>Ereignisverwaltung>Websiteentitäts-Konfigurationen können Sie benutzerdefinierte Felder über die Ereignis-API anzeigen. Dies kann nützlich sein, wenn Sie benutzerdefinierte Funktionen entwickeln, die die Ereignis-API verwenden, um programmgesteuert mit Ereignisfunktionen zu interagieren. Dies ist vor allem für Entwickler und nicht für Administratoren von Interesse.

Weitere Informationen zur Verwendung der Ereignis-API, einschließlich der Verwendung der Einstellungen für Websitetabellen-Konfigurationen, finden Sie unter Verwendung der Ereignis-API und Anpassen der Antwort der Ereignis-API.

Datenschutzbestimmungen

Wenn Sie die Bedingungen für eine Ereignisverwaltung akzeptieren, wird die Webinarintegrationsfunktion aktiviert. Die Webinarintegrationsfunktion arbeitet mit einem Partner-Webinaranbieter zusammen, um ein Ereignis oder eine Sitzung als Webinar auszuführen. Für jeden Dienst eines Webinaranbieters müssen Sie über ein Konto des Anbieters verfügen. Der einzige Dienst eines Partner-Webinaranbieters, der derzeit standardmäßig angeboten wird, ist ON24. Wenn Sie die Funktion der Webinarintegration verwenden, werden Daten, die für die Bereitstellung und Ausführung des Webinars erforderlich sind, unter Azure Service Fabric verarbeitet und gespeichert und dann an ON24 gesendet. Die Daten werden in die Registrierungsdaten der Webinarteilnehmer, wie deren Namen, E-Mail-Adressen und Firmennamen, eingefügt Außerdem sendet ON24 Metriken zum Webinar, wie die Anzeigedauer des Webinars, über Azure Service Fabric an Dynamics 365 for Customer Engagement.

Sie müssen die Webinarfunktion nicht aktivieren, um den Rest der Ereignismanagementlösung verwenden zu können. Ein Administrator kann die Webinarintegrationsfunktion deaktivieren, indem er die Anmeldedaten in der Webinarkonfiguration entfernt.

Azure-Komponenten und -Services, die von der Webinar-Integrationsfunktion verwendet werden, sind:

  • Azure Key Vault (Weitere Informationen: Was ist Azure Key Vault?)
    • Stellt Schlüssel für die Verschlüsselung/Entschlüsselung der ON24-Konto-Anmeldedaten des Benutzers bereit
  • Azure Service Fabric (Weitere Informationen: Übersicht zu Azure Service Fabric)
    • Verarbeitet und sendet Registrierungsdaten und Konto-Anmeldedaten für das Webinarkonto an ON24
    • Ruft Webinar-Metriken von On24 zu Dynamics 365 für Customer Engagement ab - Speichert die Anmeldeinformationen für das ON24-Konto des Kunden (angepasst verschlüsselt)