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Willkommen bei Dynamics 365 Sales

Willkommen bei Dynamics 365 Sales! Dynamics 365 Sales ermöglicht Verkäufern, robuste Beziehungen mit Kunden zu entwickeln, anhand von Erkenntnissen zu handeln und schneller Abschlüsse zu erzielen. Verwenden Sie Dynamics 365 Sales, um Ihre Konten und Kontakte nachzuverfolgen, Ihre Verkäufe vom Lead bis zum Auftrag zu führen und Verkaufsmaterialien zu erstellen. Außerdem können Sie Marketinglisten und Kampagnen erstellen und sogar Servicefälle im Zusammenhang mit bestimmten Konten oder Verkaufschancen nachverfolgen. Dieser Artikel bietet einen Überblick über die Funktionen in Dynamics 365 Sales.

Tipp

Wenn Sie Dynamics 365 Sales kostenlos testen möchten, können Sie sich für eine 30-Tage-Testversion registrieren.

Hier ist ein kurzes Video, das Ihnen hilft, die Leistungsfähigkeit von Dynamics 365 Sales in Ihrer Organisation zu verstehen:

Wichtig

Dynamics 365 Sales auf Microsoft Dataverse und verwendet die modellgesteuerte App-Entwicklung Power Apps. Mit Power Apps können Sie modellgetriebene Apps erstellen und verwalten. Weitere Informationen: Was sind modellgesteuerte Apps?

Wählen Sie das Angebot aus, das Ihren Anforderungen optimal entspricht

Es gibt ein Dynamics 365 Sales-Angebot für jede Art und Größe von Unternehmen:

Dynamics 365 Sales Premium

Dynamics 365 Sales Premium kombiniert Dynamics 365 Sales Enterprise-Funktionen mit KI. Die KI-gesteuerten Funktionen in Sales Premium analysieren fortlaufend die Kundeninteraktionsdaten, die in Dynamics 365 Sales gespeichert und von Microsoft 365 gesammelt werden. Sie helfen Ihnen, Ihre Unternehmensbeziehungen zu verstehen, Ihre Aktivitäten im Verhältnis zu früheren Erfolgen zu bewerten und den besten Weg nach vorne zu wählen, um starke Beziehungen mit Kunden aufzubauen, auf der Grundlage von Erkenntnissen Maßnahmen zu ergreifen und Chancen schneller abzuschließen.

Ein Dynamics 365 Sales Premium-Abonnement umfasst alle Funktionen von Sales Enterprise plus:

  • Geführter Verkauf: Anleitung – Unterstützen Sie Verkäufer bei ihrem nächsten Vorgehen mit zeitnahen und umsetzbaren Erkenntnissen dank Vertriebsbeschleunigung.

  • Beziehungsintelligenz: Bauen Sie stärkere Beziehungen mit Kunden auf und bringen Sie Beziehungen mit KI-gesteuerten Verkaufsfunktionen wie den Verkaufs-Assistent, Wer kennt wen, und Unterhaltungsdaten voran. Sparen Sie Zeit für Verkäufer, indem die manuelle Dateneingabe mit kontextbezogenen Echtzeitvorschlägen zum Aktualisieren vorhandener Datensätze und zum Erstellen neuer Datensätze minimiert wird, um sicherzustellen, dass Daten immer auf dem neuesten Stand sind. Führen Sie vorbeugende Schritte aus, um Risiken mit Beziehungsanalyse und Integritätsscores zu mindern.

  • Prädiktive Modelle: Steigern Sie die Konversions- und Gewinnraten, indem Sie KI nutzen, um Leads und Chancen mithilfe von prädiktiver Lead- und Chancenbewertung und prädiktiver Prognosen zu priorisieren.

Dynamics 365 Sales Enterprise

Mit Sales Enterprise kann Ihre Vertriebsorganisation den Verkaufsprozess vom Lead bis zum Cash automatisieren, Marketingkampagnen durchführen, Best Practices durchsetzen, mit Kunden zusammenarbeiten und vieles mehr. Ein Dynamics 365 Sales Enterprise-Abonnement umfasst die folgenden Funktionen:

Mit Ihrer Dynamics 365 Sales Enterprise-Lizenz können Sie von Sales Premium-Funktionen wie der Vertriebsbeschleunigung, Unterhaltungsdaten und der Prognosebewertung mit einer beschränkten monatlichen Kapazität. Erfahren Sie mehr über die digitalen Verkaufsfunktionen in Sales Enterprise.

Microsoft Relationship Sales

Microsoft Relationship Sales hilft Vertriebsfachkräften dabei, die Beziehungen aufzubauen, die sie benötigen, um Verkäufe durch Beziehungen realisieren zu können. Die Lizenz umfasst Sales Enterprise und LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus. Erfahren Sie mehr über LinkedIn Sales Navigator.

Dynamics 365 Sales Professional

Die Sales Professional-App ähnelt der Vertriebshub-App, aber die Entitäten, die in Sales Professional enthalten sind, sind eine Teilmenge der Entitäten, die in Sales Enterprise enthalten sind. Gehen Sie zur Dynamics 365 Sales Professional Dokumentation.

Hier ist ein kurzes Video, um zu verstehen, wie Dynamics 365 Sales Professional Ihre Vertriebsorganisation verändern kann:

Microsoft 365 Copilot für den Vertrieb

Dynamics 365 Sales-Kundschaft verfügt über begrenzte Funktionen, die in den Sales Enterprise-, Sales Premium- und Relationship Sales-Lizenzen enthalten sind. Die Standardfunktionalität zeigt Funktionen wie E-Mail-Antworten und Unterhaltungsdaten in Teams. Mit dem Kauf von Copilot für Vertrieb erhalten Kunden Zugriff auf die volle Funktionalität, die das kombinierte Erlebnis mit Microsoft 365 Copilot umfasst. Microsoft Dynamics 365 Sales Premium-Benutzer müssen nur Copilot für Vertrieb kaufen Microsoft 365 Copilot , um es zu aktivieren.

Weitere Informationen zu den Copilot for Vertrieb-Lizenzierungsoptionen für Dynamics 365 Sales-Kunden finden Sie in diesen FAQ.

Lösungen vergleichen

Um die in jeder Lösung verfügbaren Funktionen zu vergleichen, sehen Sie sich den Abschnitt Dynamics 365 Sales-Tarife vergleichen auf der Seite Preisgestaltung.

Wie Dynamics 365 hilft, Ihre Vertriebsorganisation zu transformieren

Die digitalen Verkaufsfunktionen in Dynamics 365 Sales enthält integrierte Intelligenz, um Ihre Vertriebsteams mit adaptiver Anleitung auszustatten und Kunden so besser bedienen zu können.

Käufer dort erreichen, wo sie sind

Interagieren Sie mit Ihren Kunden zur richtigen Zeit und am richtigen Ort und verwenden Sie dabei die von ihnen bevorzugten Methoden:

Funktion Beschreibung Verweislinks
Kennen Sie den genauen Kunden, den Sie ansprechen möchten Verkürzen Sie den Verkaufszyklus mit einem einzigen Arbeitsbereich, der alles bietet, was Verkäufer brauchen, um den richtigen Kunden zu gewinnen, konzentriert zu bleiben und die Produktivität zu maximieren. Administrator: Konfigurieren Sie den Verkaufsbeschleuniger
Verkäufer: Ihre Vertriebspipeline über die Arbeitsliste priorisieren
Schließen Sie die nächstbeste Aktivität ab Helfen Sie Verkäufern, sich zu konzentrieren, indem Sie ihnen klare und erreichbare Verkaufsaktivitäten geben, die durch künstliche Intelligenz (KI) und vorausschauendes Scoring priorisiert werden. Administrator: Konfigurieren Sie den Verkaufsbeschleuniger
Verkäufer: Ihre Vertriebspipeline über die Arbeitsliste priorisieren
Kommunizieren Sie mit effektiven Anruftechniken Sprechen Sie mit Empathie, indem Sie KI-gestützte Konversationsintelligenz einsetzen, um Emotionen, Stimmungen und Prioritäten von Kunden zu erkennen. Administrator: Erste Einrichtungserfahrung für Konversationsintelligenz
Verkäufer: Anrufzusammenfassung anzeigen und verstehen
Über Kanäle hinweg verbinden Optimieren Sie den Verkauf mit integrierter Mehrkanal-Kommunikation wie Softphone-Dialer, Microsoft Teams Dialer und E-Mail-Vorlagen. Administrator:
- Integrieren Sie ein Beispiel-Softphone in Dynamics 365 Sales
- Dialer konfigurieren Microsoft Teams
- Richten Sie erweiterte E-Mail ein
Verkäufer:
- Einen Kunden anrufen
- Senden Sie eine E-Mail mit der erweiterte E-Mail-Funktion
Virtuell treffen und zusammenarbeiten Bieten Sie ein koordiniertes virtuelles Engagement mit einem Enterprise Collaboration Hub, der Kollegen, Kunden und kontextbezogene Kundendaten zusammenführt. Administrator: Installieren und Microsoft Teams Integration einrichten
Verkäufer: Grundlegende Zusammenarbeitserfahrung für Microsoft Teams Integration mit Kundenbindungs-Apps in Dynamics 365
Sammeln und reagieren Sie auf Kundenfeedback Sehen Sie die Sicht des Kunden und verbessern Sie das Verkaufsengagement, indem Sie Umfrageerkenntnisse von Dynamics 365 Customer Voice einbeziehen – im Lieferumfang von Dynamics 365 Sales enthalten. Dynamics 365 Customer Voice Dokumentation

Beziehungen aufbauen

Bauen Sie Beziehungen mit Kunden durch Informationen von LinkedIn und Beziehungsanalysen auf:

Funktion Beschreibung Verweislink
Einblicke von LinkedIn Sales Navigator erhalten Zeigen Sie innerhalb einer einheitlichen Erfahrung von Dynamics 365 kontextbezogene LinkedIn-Profile und -Einblicke als Teil von Firmen-, Kontakt-, Lead- und Verkaufschancendatensätzen an. Administrator: LinkedIn Sales Navigator-Lösungen für Dynamics 365 Sales integrieren
Vertriebsmanager: Synchronisieren von LinkedIn-Leads mit Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
Finden Sie neue Käufer Sehen Sie sich empfohlene Leads an und entdecken Sie gegenseitige Verbindungen, die eine herzliche Einführung bieten können. Administrator:
- Integrieren Sie LinkedIn Sales Navigator-Lösungen für Dynamics 365 Sales
- Konfigurieren Sie Wer kennt wen
Verkäufer:
-So synchronisieren Sie LinkedIn-Leads mithilfe des Dynamics 365 Connector für LinkedIn Lead Gen Forms
- So werden Sie einem Lead vorgestellt
Behalten Sie den Überblick über Käufer Finden Sie in einer einheitlichen Erfahrung von Dynamics 365 Sales heraus, wann Kontakte den Job wechseln, und visualisieren Sie Beziehungen zwischen Kontakten mit interaktiven Organigrammen. Administrator: LinkedIn Sales Navigator-Lösungen für Dynamics 365 Sales integrieren
Vertriebsmanager: Synchronisieren von LinkedIn-Leads mit Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
Erhalten Sie eine einheitliche Ansicht der Interaktionen Verwenden Sie eine umfassende Zeitleiste für Dynamics 365, Microsoft 365 und LinkedIn Sales Navigator , um konsistente Erlebnisse zu liefern. Administrator: LinkedIn Sales Navigator-Lösungen für Dynamics 365 Sales integrieren
Vertriebsmanager: Synchronisieren von LinkedIn-Leads mit Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
Identifizieren Sie Kunden, die Aufmerksamkeit benötigen Verfolgen Sie Beziehungen mit einem einzelnen Score basierend auf Signalen von Dynamics 365 und Microsoft 365, die den Zustand und die Risiken von Beziehungen aufdecken. Administrator: Beziehungsanalyse und -status konfigurieren
Verkäufer: Nutzen Sie Beziehungsanalysen, um KPIs zu sammeln

Nahtlose Zusammenarbeit

Arbeiten Sie mit Kunden zusammen, indem Sie Einblick in die richtigen Daten erhalten und nahtlos über Microsoft Teams kommunizieren:

Funktion Beschreibung Verweislink
Erhalten Sie Einblick in die richtigen Daten Zugriff auf Kundendaten und Einblicke in Microsoft Teams, um produktiv im Vertriebsteam zusammenzuarbeiten. Administrator: Installieren und Microsoft Teams Integration einrichten
Verkäufer: Grundlegende Zusammenarbeitserfahrung für Microsoft Teams Integration mit Kundenbindungs-Apps in Dynamics 365
Im Kontext kommunizieren Eingebettete Microsoft Teams Chats in Dynamics 365 für die Zusammenarbeit in Echtzeit innerhalb des Vertriebsteams verwenden. Administrator: Installieren und Microsoft Teams Integration einrichten
Verkäufer: Verbesserte Zusammenarbeits-Erfahrung mit Microsoft Teams

Steigern Sie die Verkäuferproduktivität

Steigern Sie die Verkäuferproduktivität, indem Sie Aufgaben automatisch erfassen und Vertriebsprozesse mit dem Marketing integrieren:

Funktion Beschreibung Verweislink
Minimieren Sie Routineaufgaben Erhalten Sie Vorschläge zum automatischen Erstellen neuer Datensätze wie Kontakte, Besprechungen und Aufgaben. Administrator:
- Konfigurieren Sie Hinweisanalyse
- Aktivieren und Konfigurieren der automatischen Erfassung
Verkäufer:
- Wie Hinweisanalyse Ihnen mit Vorschlägen hilft
- Erfassen Sie kundenbezogene Aktivitäten mit der automatischen Erfassung
Vertriebs- und Marketingprozesse automatisieren Verbinden Sie Ihre Prozesse mit einer gemeinsamen Plattform, um die Effizienz, den Marketing-ROI und die Lead-Übergabe zu optimieren. Administrator/Verkäufer: Übersicht (Marketing)
Nahtloses Arbeiten mit alltäglichen Apps Minimieren Sie den App-Wechsel mit kontextbezogenen Verkaufsdaten, die in Produktivitäts-Apps wie Outlook angezeigt werden. Administrator: Bereitstellen und Dynamics 365 App for Outlook installieren
Verkäufer: Grundnavigation in App für Outlook
Verwalten Sie die Pipeline in einem einzigen Arbeitsbereich Verwenden Sie einen intuitiven, personalisierten Arbeitsbereich, um Geschäfte anzuzeigen, Kontext abzurufen und schnell zu handeln. Erhalten Sie Einklick-Aktionen und integrierte Produktivität und Zusammenarbeit von Microsoft 365 und Teams (Vorschau) Administrator: Verkaufschancen-Pipeline-Ansicht konfigurieren
Verkäufer: Vorschauersion: Verkaufschancen mithilfe der Pipeline-Ansicht verwalten

Auch unterwegs weiterverkaufen

Informieren Sie sich über die täglichen Aufgaben und halten Sie Ihre Geschäfte auch unterwegs mit der mobilen App auf dem Laufenden:

Funktion Beschreibung Verweislink
Jonglieren Sie Aufgaben mit Leichtigkeit Behalten Sie mit einer Mobile-First-Oberfläche, die Push-Benachrichtigungen und eine robuste Suche umfasst, von überall den Überblick über Ihre Aufgaben und erstellen oder aktualisieren Sie schnell Datensätze in für Mobilgeräte optimierten Formularen. Verkäufer: Verwenden Sie die mobile Dynamics 365 Sales-App
Sehen Sie die täglichen Prioritäten auf einen Blick Scannen Sie anstehende Meetings, aktuelle Kontakte und Echtzeitbenachrichtigungen schnell, um die Kundenbindung zu beschleunigen. Verkäufer: Erfahren Sie mehr über die Grundlagen
Bereiten Sie sich auf Besprechungen vor Verwenden der mobilen App für iOS und Android, wichtige Besprechungsdetails, Teilnehmerinformationen und KI-generierte Erinnerungen anzeigen und an Teams-Besprechungen teilnehmen – alles über eine einzige Besprechungskarte. Verkäufer: Besprechungen anzeigen
Manuelle Dateneingabe überspringen Erfassen Sie ganz einfach Notizen mit Sprache-zu-Text oder der Kamera Ihres Smartphones, um sie automatisch mit verwandten Datensätzen zu verknüpfen. Verkäufer: Notizen verwalten

An schnelle Veränderungen anpassen

Erhalten Sie erweiterte Informationen zu Umsatzprognosen, Leistung und täglichen Aktionen und planen Sie besser.

Funktion Beschreibung Verweislink
Optimieren Sie die Prognose Gewinnen Sie Transparenz und Kontrolle über Ihren Umsatz mit einer flexiblen Prognoselösung, die Risiken und Chancen aufzeigt. Administrator:
- Konfigurieren Sie Prognosen in Ihrer Organisation
Verkäufer:
- Anzeigen einer Prognose
- Anzeigen und Verstehen von Daten durch Drilldown-Entitäten
- Anzeigen und Verwalten zugrunde liegender Verkaufschancen
Prognosegenauigkeit erhöhen Nutzen Sie die integrierte KI, um von Verkäufern übermittelte Prognosen zu verbessern und Dealflows und Trends anzuzeigen. Administrator:
- Prämienprognose konfigurieren
- Automatisch Schnappschüsse machen
Verkäufer:
- Analysieren Sie das Umsatzergebnis mithilfe prädiktiver Prognosen
- Prognosen anhand von Trenddiagrammen verstehen
- Analysieren Sie den Deal-Flow zwischen Snapshots
Erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in die Vertriebsleistung Verwenden Sie interaktive Dashboards und Berichte, um die Leistung zu verfolgen, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und ein effektiveres Coaching bereitzustellen. Administrator:
- Erstellen oder bearbeiten Sie eine Power BI Dashboard für eingebettete Systeme
- Verwenden Power BI mit Microsoft Dataverse Daten
- Verwenden Power BI
Verkäufer:
- Hinzufügen oder bearbeiten Power BI Visualisierungen auf Ihrem Dashboard
Passen Sie Prozesse basierend auf Best Practices an Entwerfen Sie eine Abfolge von Aktivitäten und verbinden Sie die Abfolge mit Leads und Verkaufschancen, die in der Arbeitswarteschlange eines Verkäufers erscheinen. Administrator: Erstellen und aktivieren Sie eine Sequenz
Verkäufer: Ihre Vertriebspipeline über die Arbeitsliste priorisieren
Passen Sie die KI an Ihre individuellen Bedürfnisse an Verwenden Sie ein leistungsstarkes, flexibles Tool ohne Code, um schnell die besten Handlungsempfehlungen für Ihr Vertriebsteam zu entwerfen und zu implementieren. Administrator: Konfigurieren Sie den Assistenten
Verkäufer: Führen der Kundenkommunikation mit dem Beziehungsassistenten
Erstellen Sie schnell benutzerdefinierte Anwendungen Erweitern und adaptieren Sie die Lösung mit Microsoft Power Platform, einschließlich Power Apps und Power Automate, um benutzerdefinierte Anwendungen zu erstellen und Workflows zu orchestrieren, um die Umsatzgenerierung zu optimieren. Administrator: Übersicht über die Erstellung von Apps in Power Apps

Integrationen

Integrieren Sie Dynamics 365 Sales in andere Anwendungen, die Ihr Vertriebsteam bereits nutzt, damit Sie die Verkäufereffizienz und die Kundenzusammenarbeit verbessern können:

Lernen Sie die Grundlagen von Dynamics 365 Sales
Benutzer Anleitung