Bewährte Methoden für die Verwaltung

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Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ist eine App zur Marketingautomatisierung, die dabei hilft, aus Interessenten Kunden zu machen. Die App ist einfach zu verwenden und funktioniert nahtlos mit Dynamics 365 Sales. Außerdem verfügt sie über eine integrierte Business Intelligence.

Customer Insights - Journeys basiert auf der Dynamics 365-Plattform. Umgebungsverwaltungsvorgänge sind eine Standardfunktion von modellgesteuerten Apps in Dynamics 365 (Sales, Customer Service, Field Service, Customer Insights - Journeys und Project Service Automation). Customer Insights - Journeys muss jedoch zusätzliche Überlegungen berücksichtigen.

In diesem Dokument werden einige der Schlüsselelemente für die Verwaltung von Customer Insights - Journeys erläutert, wobei der Schwerpunkt auf den häufigsten Bereichen liegt, in denen Administratoren Fragen haben.

Lizenzmodell

Customer Insights - Journeys hat ein anderes Lizenzmodell als andere Dynamics 365-Anwendungen. Weitere Informationen zum Customer Insights - Journeys-Lizenzmodell finden Sie unter Wie kaufe ich und Kauf von Customer Insights - Journeys-Kontakten sowie im Dynamics 365-Lizenzierungshandbuch. Einige wichtige Aspekte des Lizenzierungsmodells von Customer Insights - Journeys sind:

  • Sie kaufen keine Benutzerlizenzen für Customer Insights - Journeys. Sie erwerben die Customer Insights - Journeys-App und -Bündel von Marketingkontakten.
  • Eine Customer Insights - Journeys-App-Lizenz ermöglicht die Bereitstellung nur in einer Dynamics 365-Umgebung. Die Umgebung kann eine Sandbox oder eine Produktion sein. Für die Bereitstellung auf mehreren Dynamics 365-Umgebungen sind mehrere Customer Insights - Journeys-App-Lizenzen erforderlich.
  • Customer Insights - Journeys ist in mehreren Varianten mit unterschiedlichen Preisen für die Verwendung von Produktion und Nicht-Produktion erhältlich.

Customer Insights - Journeys-Kontingentgrenzen

Wie in Kontingentverwaltung dokumentiert, gibt es mehrere Arten von Marketingvorgaben. Hier sind einige Probleme, auf die Kunden in Bezug auf Vorgaben stoßen:

  • Sie sehen einen plötzlichen Rückgang der Customer Insights - Journeys-Kontingente im Vergleich zur Vergangenheit oder zu dem, wofür Sie immer bezahlt haben. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass das Abonnement für die Customer Insights - Journeys App und das Add-On-Paket für Marketingkontakte nicht abgelaufen ist. Wenn ein Abonnement abläuft, verringert sich normalerweise auch die damit verbundene Vorgabe.
  • Sie haben Marketing-Kontaktpakete gekauft, aber die Pakete werden in der Überwachung der Vorgabengrenzen nicht angezeigt. Es kann mehrere Ursachen geben, aber einige allgemeine Gründe sind:
    1. Es gibt mehrere Kanäle, über die Sie die Customer Insights - Journeys-App und -Kontaktpakete erwerben können. Es kann einige Zeit dauern, bis sich die Einkäufe in den Kontingentgrenzen widerspiegeln. Wenn der Kauf nicht innerhalb von 24 Stunden bestätigt wird, sollten Sie ein Support-Ticket eröffnen, um das Problem zu lösen.
    2. Das für den Kauf von Kontaktpaketen verwendete Angebot stimmt nicht mit dem Basisangebot der Customer Insights - Journeys-App überein. Diese Nichtübereinstimmung ist normalerweise in einem Nicht-Web-Direktkaufkanal der Fall. Wenden Sie sich an Ihren Microsoft-Kontakt für den Kauf, um sicherzustellen, dass es keinen Konflikt beim Kauf gibt. Wenn keine Abhängigkeitsprobleme gefunden werden und der Kauf nach 24 Stunden nicht angezeigt wird, sollten Sie ein Support-Ticket eröffnen, um das Problem zu lösen.

Umweltstrategie

Die Customer Insights - Journeys-App basiert auf der Dynamics 365-Plattform. Befolgen Sie bei der Einführung von Customer Insights - Journeys die von der Dynamics 365-Plattform empfohlene Umgebungs- und Entwicklungsstrategie. Weitere Informationen zur Verwaltung der Dynamics 365 Plattform und zur Umgebungsstrategie finden Sie hier Power Platform Whitepaper zur Administration und Governance [Abschnitt: Plattformarchitektur].

Customer Insights - Journeys-Kunden unterhalten häufig eine Entwicklungsumgebung, eine Testumgebung und eine Produktionsumgebung. Die verschiedenen Umgebungen helfen dabei:

  • Richten Sie Sicherheitsgrenzen ein und bieten Sie Umgebungen mit Flexibilität für das Änderungsmanagement. In einer Entwicklungsumgebung können Sie beispielsweise mehrere Anpassungen zulassen. Im Produkt sind Anpassungen jedoch eingeschränkt, um eine vollständig stabile Umgebung zu gewährleisten.
  • Testen Sie kommende Funktionen in einer Umgebung ohne Produkt.
  • Beheben Sie DevOps-Probleme, ohne die Produktumgebung zu gefährden.

Abhängig von der Umgebung und ihrer Verwendung haben Sie möglicherweise unterschiedliche Anforderungen bei der Bereitstellung der Customer Insights - Journeys-App. Informationen zum Bereitstellen verschiedener Umgebungen finden Sie im nächsten Abschnitt.

Customer Insights - Journeys-App-Typen

Customer Insights - Journeys besteht aus mehreren Komponenten. Für jede Dynamics 365 Umgebung ist eine dedizierte Customer Insights - Journeys-App erforderlich. Mit anderen Worten: Wenn Sie mehrere Customer Insights - Journeys-Umgebungen möchten, müssen Sie mehrere Customer Insights - Journeys-App-Lizenzen erwerben. Oft möchten Sie möglicherweise keine zusätzlichen Customer Insights - Journeys-App-Lizenzen kaufen, möchten aber dennoch die Best Practices für die Einrichtung von Entwicklung, Test und Produktion befolgen. In solchen Fällen gibt es eine weitere Option.

Customer Insights - Journeys bietet eine reine Lösungslizenz. Die reine Lösungslizenz unterstützt keine Customer Insights - Journeys-Prozesse wie die Segmentierung und den E-Mail-Versand. Es werden jedoch Customer Insights - Journeys-Metadaten wie Marketing-Entitäten unterstützt, die Sie für Erweiterungszwecke verwenden können. Mit der Nur-Lösung-Lizenz können Sie auch ALM-Vorgänge in Ihren Umgebungen aktivieren. Weitere Informationen zur Nur-Lösung-Lizenz finden Sie unter Customer Insights - Journeys kaufen und einrichten.

Hier sind einige der häufigsten Fallstricke (aus Managementsicht), die bei der Arbeit mit mehreren Customer Insights - Journeys-Apps/-Umgebungen auftreten können:

  • Beim Importieren eines benutzerdefinierten Lösungsbuilds aus einer Quellumgebung, die eine Customer Insights - Journeys-App enthält, in eine Zielumgebung, die keine Customer Insights - Journeys-App enthält, tritt ein Fehler beim Fehlen fehlender Komponenten auf, z. B. beim Übergang von der Qualitätssicherung zu UAT. In diesem Szenario glauben Sie möglicherweise, dass die Customer Insights - Journeys-Lösung der Quellumgebung die Ursache des Problems ist. Sie können dann versuchen, die Customer Insights - Journeys-App von der Quellumgebung zu entfernen oder zu deinstallieren. Stellen Sie stattdessen die Nur-Lösung-Customer Insights - Journeys-App auf der Zielumgebung bereit, sodass sowohl die Quelle als auch das Ziel dieselbe Ebene von Metadaten auf Lösungsebene haben.
  • Deinstallieren und erneutes Installieren der Customer Insights - Journeys-App von einer Umgebung zur anderen, in der Hoffnung, eine Customer Insights - Journeys-App für mehrere Dynamics 365-Umgebungen wiederzuverwenden. Dies ist falsch und führt meistens zu Systemausfällen.
  • Nicht berücksichtigend, dass wenn eine Customer Insights - Journeys-Umgebung nur als Lösung installiert ist, werden keine Customer Insights - Journeys-Prozesse (wie Kundenkontaktverlauf oder Segmentierung) ausgeführt. Die Nur-Lösung-Umgebung unterstützt nur die Verfügbarkeit und Erweiterbarkeit von Customer Insights - Journeys-Entitäten. Wenn Sie die Ausführung eines Marketingprozesses benötigen, sollte die vollständige Customer Insights - Journeys-App installiert sein.
  • Befolgen Sie beim Ausführen von ALM-Vorgängen (z. B. Kopieren) für Umgebungen mit der Customer Insights - Journeys-App nicht die definierten Richtlinien (z. B. Voraussetzungen). Aktuelle Anleitungen zu ALM-Vorgängen finden Sie im nächsten Abschnitt.

ALM-Vorgänge

Customer Insights - Journeys unterstützt die meisten Application Lifecycle Management-(ALM-)Funktionen der Dynamics 365-Plattform wie Kopieren, Sichern und Wiederherstellen. Erfahren Sie mehr über ALM-Funktionen in Umgebungen kopieren oder wiederherstellen.

Es gibt jedoch Besonderheiten dieser Vorgänge, die Sie bei der Arbeit mit Customer Insights - Journeys beachten sollten. Einige der häufigsten Fallstricke sind:

  • Es wird fälschlicherweise angenommen, dass ALM-Vorgänge mit den Customer Insights - Journeys-Apps von der Quelle zum Ziel verschoben werden.
  • Keine Vorbereitung der Quell- und Zielumgebung für den erforderlichen ALM-Betrieb.
  • Unnötige Deinstallation und Neuinstallation der Customer Insights - Journeys-App in der Quell- oder Zielumgebung gemäß den Empfehlungen in der Dokumentation.

Deinstallation

Sie können die Customer Insights - Journeys-App aus jeder Dynamics 365-Umgebung entfernen, in der Sie die Anwendung installiert haben. Es gibt zwar gute Gründe, die Customer Insights - Journeys-App zu deinstallieren (z. B. das Zerlegen einer Sandbox-Umgebung), es gibt jedoch Situationen, in denen dieser Vorgang falsch verwendet wird. In den folgenden Szenarien werden einige häufige Situationen beschrieben, in denen der Deinstallationsvorgang falsch verwendet wird:

  • Der Versuch, eine Customer Insights - Journeys-Lizenz für die Mehrfachnutzung in mehreren Umgebungen zu verwenden, anstatt eine Neuinstallation durchzuführen. Informationen zum Installieren von Customer Insights - Journeys in mehr als einer Umgebung und weitere Anleitungen und Optionen finden Sie in den Abschnitten zu Umgebungsstrategie und Customer Insights - Journeys-App-Typ. Der Customer Insights - Journeys-Deinstallationsprozess hat besondere Anforderungen und Auswirkungen.
  • Versuchen Sie nach der Deinstallation der Customer Insights - Journeys-App, auch die Customer Insights - Journeys-Lösungen aus der Umgebung zu entfernen. Die Customer Insights - Journeys-App installiert viele Lösungen in einer Umgebung. Sie müssen die Lösungen nicht entfernen, wenn Sie die Customer Insights - Journeys-App deinstallieren. Das Entfernen der Lösungen erfordert besondere Sorgfalt und Sequenzierung. Durch falsches sequenzielles Entfernen der Lösungen wird die Umgebung in einen unerwünschten Zustand versetzt. Wenn Sie die Lösungen aus gültigen geschäftlichen Gründen entfernen müssen (z. B. die Customer Insights - Journeys-Metadaten aus der Umgebung entfernen), sollten Sie ein Support-Ticket öffnen, um das Problem zu beheben.

Microsoft Dataverse vs. CE-Bereitstellung

Derzeit kann Customer Insights - Journeys wie andere Dynamics 365-Modellanwendungen (Vertrieb, Service usw.) nur auf CE-Umgebungen (auch als Organisationen bezeichnet) bereitgestellt werden.

Testversionen

Customer Insights - Journeys-Testversions-Apps weisen ein besonderes Verhalten auf. Customer Insights - Journeys-Test-Apps können nur in Dynamics 365-Testumgebungen installiert werden, die im Rahmen des Anmeldevorgangs für Customer Insights - Journeys-Tests automatisch bereitgestellt werden. Im Gegensatz zu bezahlten Umgebungen können diese Umgebungen nicht manuell erstellt werden. Ebenso können bezahlte Customer Insights - Journeys-Apps (Sandbox oder Produktion) nicht in Test-Umgebungen bereitgestellt werden.

Sie können eine Test App in ein bezahltes Abonnement umwandeln, indem Sie den In-App-Kauf-Prozess verwenden. Weitere Informationen: Eine Lizenz direkt aus einer Customer Insights - Journeys-Testversion kaufen.

Datentransfer

Sie können die Konfigurationen und Daten von Customer Insights - Journeys über Umgebungen hinweg mithilfe der für Dynamics 365 bereitgestellten Standardtools replizieren. Weitere Informationen finden Sie unter Übertragen von Daten und in Übertragen Sie Anpassungen. Im Folgenden sind einige der häufigsten Fallstricke bei der Datenübertragung aufgeführt:

  • Verwenden von ALM-Operationen anstelle von Import/Export beim Übertragen selektiver Daten.
  • Befolgen Sie nicht die in der Dokumentation genannten Übertragungsrichtlinien, z. B. ähnliche Quell- und Zielversionen der Customer Insights - Journeys-App.

Migrationen

  • Mandant zu Mandant: Customer Insights - Journeys unterstützt die Migration von Mandanten zu Mandanten innerhalb desselben geografischen Raums. Es gibt jedoch bestimmte Bedingungen für eine solche Migration, die Sie befolgen müssen, wenn sie im Rahmen der Supportanfrage bereitgestellt werden.
  • Geo zu Geo: Die Customer Insights - Journeys-App unterstützt derzeit keine Migration zwischen verschiedenen geografischen Standorten von Mandanten (Geo zu Geo).

Geografische Gebiete (kommerzielle Clouds)

Customer Insights - Journeys ist nur in bestimmten Regionen verfügbar. Gehen Sie zum Leitfaden für die internationale Verfügbarkeit für die Verfügbarkeit von Customer Insights - Journeys in geografischen Gebieten.

Wenn sich Ihr Mandant in einer nicht unterstützten Region befindet, können Sie Customer Insights - Journeys in dieser Region nicht bereitstellen. Der Mandant muss für Multi-geografische Gebiete aktiviert sein, bevor Customer Insights - Journeys in einem unterstützten Gebiet bereitgestellt wird. Öffnen Sie in diesem Szenario eine Supportanfrage, um die Machbarkeit zu überprüfen.