Erstellen Sie Datensätze für eingehende Belege
Auf der Seite Eingehende Belege können Sie verschiedene Funktionen zum Überprüfen von Ausgabenbelegen, Verwalten von OCR-Aufgaben und Konvertieren eingehender Belege, manuell oder automatisch, in den entsprechenden Belegen oder Buch.-Blattzeilen verwenden. Die externen Dateien können in jeder Prozessphase angehängt werden, auch an gebuchte Belege und an die daraus resultierenden Kreditoren-, Kunden- und Hauptbuchhaltungsposten.
Um einen externen Beleg in Business Central aufzuzeichnen, müssen Sie zuerst einen Datensatz des eingehenden Beleges anlegen oder ausfüllen. Sie können diese Aufgaben manuell erledigen oder ein Foto des externen Dokuments machen, um den Datensatz für eingehende Dokumente mit angehängter Bilddatei zu erstellen.
Bevor Sie die Funktion Eingehende Belege verwenden können, müssen Sie die erforderlichen Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Eingehende Belege einrichten.
Genehmigen oder Ablehnen eines eingehenden Belegs
Wenn Sie die Funktion Eingehende Belege so festgelegt haben, dass für das Erstellen von Dokumenten eine Genehmigung erforderlich ist, müssen Benutzer mit den entsprechenden Rechten die Datensätze genehmigen, bevor sie verarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Genehmigern für eingehende Datensätze.
- Wählen Sie das Symbol
, geben Sie Eingehende Dokumente ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen. - Wählen Sie die Zeile mit dem Beleg, den Sie genehmigen oder ablehnen möchten, und wählen Sie dann die Aktion Genehmigen oder Ablehnen aus.
Das Kontrollkästchen Freigegeben in der Zeile für den eingehenden Beleg ist aktiviert, wenn dieser genehmigt wurde. Der jeweilige Benutzer, beispielsweise der für das Erstellen von Einkaufsrechnungen zuständige, kann dann fortfahren, den Datensatz zu verarbeiten.
Erstellen Sie einen Datensatz für einen eingehenden Beleg, indem Sie ein Foto machen
Notiz
Das folgende Verfahren gilt nur für die Tablet- und Telefon-Clients von Business Central.
Wählen Sie im Rollencenter die Kachel Eingehende Belege von Kamera erstellen und gehen Sie dann zu Schritt 4.
Alternativ können Sie das Symbol
auswählen, Eingehende Dokumente eingeben und dann das zugehörige verknüpfen auswählen.Wählen Sie auf der Seite Eingehende Belege die Option Neu und dann Erstellen aus Kamera. Die Kamera im Tablet oder dem Smartphone wird aktiviert.
Machen Sie ein Foto von einem Dokument, z.B. einem Kaufbeleg, das Sie als eingehendes Dokument verarbeiten möchten, und wählen Sie dann die Schaltfläche Verwenden.
Es wird ein neuer Datensatz für eingehende Dokumente erstellt, an den das Bild angehängt wird.
Hängen Sie ein Bild an einen Datensatz für einen eingehenden Beleg an, indem Sie ein Foto machen
Hinweis
Das folgende Verfahren gilt nur für die Tablet- und Telefon-Clients von Business Central.
Wählen Sie das Symbol
, geben Sie Eingehende Dokumente ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen.Öffnen Sie die Karte eines vorhandenen eingehenden Belegsdatensatzes.
Wählen Sie auf der Seite mit dem Datensatz des Dokuments Verarbeiten und dann Bild von Kamera anhängen. Die Kamera auf dem Tablet oder Telefon wird aktiviert.
Machen Sie ein Foto von einem Dokument, z.B. einem Kaufbeleg, das Sie als eingehendes Dokument verarbeiten möchten, und wählen Sie dann die Schaltfläche Verwenden.
Das Bild wurde dem Datensatz des eingehenden Beleges angehängt.
Einen Datensatz für einen eingehenden Beleg manuell erstellen
Wählen Sie das Symbol
, geben Sie Eingehende Dokumente ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen.Wählen Sie Neu, und dann die Aktion Erstellen aus Datei.
Führen Sie auf der Seite Datei einfügen einen der folgenden Schritte aus, um eine Datei anzuhängen, die das eingehende Dokument darstellt:
- Ziehen Sie die Datei aus dem Datei-Explorer auf Ihrem Gerät in das Dialogfeld.
- Auswählen. Klicken Sie dann auf hier klicken, um zu durchsuchen verknüpfen, suchen Sie die Datei und klicken Sie dann auf Auswählen auf die Schaltfläche Öffnen .
Wählen Sie alternativ die Aktion Neu und führen Sie dann die folgenden Schritte aus:
- Um eine Datei anzuhängen, wählen Sie Verarbeiten>Datei anhängen.
- Ziehen Sie auf der Seite Datei einfügen eine ausgewählte Datei, die das betreffende eingehende Dokument darstellt, oder Auswählen klicken Sie hier, um zu suchen die Datei zu finden und zu öffnen.
- Füllen Sie auf der Seite Eingehende Belege die Felder wie benötigt aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
Siehe auch
PDF- und Bilddateien mit OCR in elektronische Dokumente umwandelnEingehende Belegdatensätze direkt aus Dokumenten und Einträgen erstellenGepostete Belege ohne eingehende Belegdatensätze suchenEingehende Belege
Einkauf
Arbeiten mit Business Central
Hier finden Sie kostenlose E-Learning-Module für Business Central