Suchen nach Kunden, Lieferanten und anderen Kontakten aus Microsoft Teams

GILT FÜR: Business Central online. Eingeführt im Jahr 2021 Veröffentlichungszyklus 1.

Business Central verfügt über ein umfassendes Geschäftskontaktverwaltungssystem, das für Benutzer in Vertriebs-, Betriebs- oder anderen Abteilungsrollen unerlässlich ist. Wenn Sie ein Benutzer in einer dieser Rollen sind, müssen Sie häufig nachsehen, sich treffen oder ein Gespräch mit Ihren Debitoren, Kreditoren und anderen Kontakten beginnen. Mit der Business Central-App für Teams können Sie diese Aufgaben direkt aus Teams ausführen, ohne zu Business Central wechseln zu müssen. Innerhalb von Teams können Sie:

• Business Central-Kontakte aus dem Befehlsfeld Teams oder aus dem Bereich zum Erstellen von Nachrichten nachschlagen. Kontakte können potenzielle Kunden, Kreditoren, Debitoren oder andere Geschäftsbeziehungen sein.
• Teilen Sie einen Kontakt als Karte in einem Teamgespräch.
• Zeigen Sie Details zum Kontakt, den Interaktionsverlauf und andere Insights wie ausstehende Zahlungen oder offene Dokumente an.

Voraussetzungen

• Sie haben Zugriff auf Microsoft Teams.
• Sie haben die Business Central-App in Teams installiert. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren der Business Central App für Microsoft Teams
• Sie haben ein Business Central Konto mit Zugriff auf Kontakte in mindestens einem Unternehmen.

Note

Unabhängig davon, ob Sie über das Befehlsfeld oder das Nachrichtenerstellungsfeld suchen, werden Sie möglicherweise aufgefordert, sich beim ersten Mal anzumelden oder die App einzurichten. Dieser Schritt ist erforderlich, um nach Kontakten im richtigen Business Central Unternehmen zu suchen. Weitere Informationen zum Einrichten der App zur Auswahl Ihres Unternehmens finden Sie unter Ändern der Firma und anderer Einstellungen in Teams.

Vom Befehlsfeld nach Kontakten suchen

Das Befehlsfeld befindet sich in Teams oben auf jedem Bildschirm. Sie können Apps wie die Business Central-App durchsuchen, schnelle Aktionen ausführen oder Apps starten. Die Suche über das Befehlsfeld ist ideal, um schnell nach Kontakten und den zugehörigen Daten für Ihren eigenen Gebrauch zu suchen. Angenommen, Sie möchten eine E-Mail-Adresse eines Kreditors nachschlagen, um eine Kalenderbesprechung einzurichten. Oder Sie möchten den Interaktionsverlauf während eines Meetings mit einem Debitor nachschlagen.

1. Geben Sie im Befehlsfeld /Business Central ein, und wählen Sie dann die Business Central App aus den Ergebnissen aus.

   

2. Beginnen Sie im Feld Business Central mit der Eingabe von Suchtext, z. B. einem Namen, einer Adresse oder einer Telefonnummer.

   Während der Eingabe werden übereinstimmende Ergebnisse angezeigt.

   

3. Wählen Sie einen Kontakt aus den Ergebnissen aus.

   Die Kontaktkarte wird unter dem Befehlsfeld angezeigt.

4. Wenn Sie die Kontaktkarte zu einem Gespräch hinzufügen möchten, gehen Sie in die obere rechte Ecke der Karte und wählen Sie ... (Weitere Optionen)>Kopieren aus. Fügen Sie dann die Kopie in das Feld zum Erstellen einer Nachricht einer Konversation ein.

Weitere Informationen zum Befehlsfeld in Teams finden Sie unter Teams – das Befehlsfeld verwenden.

Vom Feld zum Erstellen einer Nachricht nach Kontakten suchen

Der Vorteil der Verwendung des Felds zum Erstellen von Nachrichten besteht darin, dass Sie einer Konversation eine Kontaktkarte direkt hinzufügen können, damit andere sie sehen können.

1. Wählen Sie neben dem Feld zum Verfassen der Nachricht + und dann Business Central aus der Liste aus, um die App zu starten.

   

2. Beginnen Sie im Feld Business Central mit der Eingabe von Suchtext, z. B. einem Namen, einer Adresse oder einer Telefonnummer.

   Während der Eingabe werden übereinstimmende Ergebnisse angezeigt.

   

3. Wählen Sie einen Kontakt aus den Ergebnissen aus.

   Die Kontaktkarte wird im Feld zum Erstellen von Nachrichten angezeigt.

Note

Die Kontaktkarte wird nicht sofort an das Gespräch gesendet, damit andere sie sehen können. Sie haben die Möglichkeit, den Inhalt der Karte zu überprüfen und nach Belieben Text davor oder danach hinzuzufügen. Senden Sie dann Ihre Nachricht an den Chat, wenn Sie bereit sind.

Anzeigen von Kontaktkartendetails

Die Kontaktkarte in Teams gibt Ihnen einen schnellen Überblick über den Debitor, Kreditor oder Kontakt. Die Karte ist interaktiv, das heißt, Sie können weitere Informationen anzeigen oder sogar einen Kontakt ändern, indem Sie die Schaltflächen Details oder Pop-out verwenden.

Die Schaltfläche Details öffnet ein Fenster in Teams, in dem weitere Informationen zum Kontakt angezeigt werden, aber nicht so viel wie in Business Central angezeigt wird. Um alle Informationen zu einem Kontakt in Business Central anzuzeigen, wählen Sie Pop-out aus.

Die Kontaktkarte funktioniert genau wie Karten für Aufzeichnungen, z. B. Artikel, Debitoren oder Verkaufsaufträge. Weitere Informationen finden Sie unter Kartendetails anzeigen.

Note

Alle Teilnehmer einer Teams-Unterhaltung können Karten für Business Central-Kontakte anzeigen, die Sie an die Unterhaltung senden. Wenn Sie jedoch weitere Details zu Datensätzen anzeigen möchten, benötigen sie mithilfe der Schaltflächen Details oder Popout auf einer Karte Zugriff auf Business Central. Weitere Informationen finden Sie unter Managing Microsoft Teams Integration.

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