Freigeben von Business Central Datensätzen und Seitenlinks in Microsoft Teams

Gilt für: Business Central online

Business Central bietet eine Reihe von Möglichkeiten, Daten aus Business Central direkt in einer Microsoft Teams Unterhaltung freizugeben:

• Wenn Sie die Business Central-App in Teams installiert haben, können Sie eine interaktive Karte eines beliebigen Business Central-Datensatzes in eine Teams-Unterhaltung einbinden.

• Mit oder ohne die installierte Business Central-App können Sie einen Link von Seiten in Business Central in einer Teams-Unterhaltung teilen.

In den folgenden Abschnitten werden die verschiedenen Möglichkeiten im Detail beschrieben.

Einbinden und Anzeigen einer Business Central Karte in einer Teams Unterhaltung

Mit der Business Central-App für Teams können Sie einen Link aus einem beliebigen Business Central Datensatz, z. B. einem Kunden- oder Verkaufsauftrag, kopieren und den Link in eine Teams-Unterhaltung einfügen. Die App verbindet Microsoft Teams mit Ihren Geschäftsdaten in Business Central. Anschließend erweitert sie den Link zu einer kompakten, interaktiven Kartenansicht, die Informationen über den Eintrag anzeigt. Wenn Sie sich in der Unterhaltung befinden, können Sie und Ihre Mitarbeiter weitere Details zum Datensatz anzeigen, Daten bearbeiten und Maßnahmen ergreifen – ohne Teams zu verlassen.

Voraussetzungen

• Sie haben Zugriff auf Microsoft Teams.
• Sie haben die Business Central-App in Teams installiert. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren der Business Central App für Microsoft Teams

Notiz

Alle Teilnehmer einer Teams-Unterhaltung können Karten für Business Central-Datensätze anzeigen, die Sie an die Unterhaltung senden. Wenn Sie jedoch weitere Details zu Datensätzen anzeigen möchten, benötigen sie mithilfe der Schaltflächen Details oder Popout auf einer Karte Zugriff auf Business Central. Weitere Informationen finden Sie unter Managing Microsoft Teams Integration.

Eine Business Central-Karte in ein Teams-Gespräch einfügen

1. Melden Sie sich mit Ihrem Browser bei Business Central an.

2. Öffnen Sie den Datensatz, den Sie teilen möchten.

   Die App dient dazu, eine Karte für fast jeden Typ einer Business-Central-Seite anzuzeigen. Es bietet jedoch die beste Erfahrung, wenn es für Seiten verwendet wird, die einen einzelnen Datensatz anzeigen, wie z. B. ein Element, ein Kunde oder ein Verkaufsauftrag.

3. Kopieren Sie den Link auf die Seite.

   Es gibt zwei Möglichkeiten, den Link zu kopieren. Die einfachste und bevorzugte Methode besteht darin, Share>Copy Link auszuwählen. Alternativ können Sie die gesamte URL direkt aus der Adressleiste des Browsers kopieren.

   

4. Wechseln Sie zu Teams und beginnen Sie eine Unterhaltung, die mit einer Person, einer Personengruppe oder einem Teamkanal geführt werden kann.

5. Fügen Sie den Link (die URL) in das Nachrichtenfeld ein, in dem Sie die Nachricht erstellen. Möglicherweise müssen Sie ein Leerzeichen hinzufügen oder die Eingabetaste drücken, damit die URL erkannt wird.

   

   Tipp

   Wenn Sie eine Meldung wie diese erhalten: Business Central möchte eine Vorschau dieses Links anzeigen., bedeutet dies, dass Sie die Business Central App für Teams nicht installiert haben. Um die App zu installieren, wählen Sie Vorschauversion zeigen aus, und folgen Sie den Anweisungen.

   Notiz

   Je nach Ihrer Business Central-Version werden Sie beim ersten Einfügen eines Links in eine Unterhaltung möglicherweise aufgefordert, sich bei Business Central anzumelden und der App die Zustimmung zu erteilen, eine Verbindung mit Business Central herzustellen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Sie müssen diesen Schritt nur einmal ausführen.

6. Warten Sie einen Moment, während eine Karte im Nachrichtenfeld generiert wird.

7. Wenn die Karte angezeigt wird, überprüfen Sie den Inhalt der Karte sorgfältig auf sensible Informationen, bevor Sie die Nachricht senden. Dieser Schritt ist wichtig, weil nach dem Senden der Nachricht alle Teilnehmer der Unterhaltung die Karte sehen können.

8. Wenn Sie mit der Karte zufrieden sind, wählen Sie Senden aus, um sie der Unterhaltung hinzuzufügen.

9. Um weitere Details anzuzeigen oder Änderungen an der Karte vorzunehmen, wählen Sie Details aus. Im nächsten Abschnitt erfahren Sie mehr.

Kartendetails anzeigen

Sobald eine Karte an ein Gespräch gesendet wurde, können alle Teilnehmer mit den ordnungsgemäßen BerechtigungenDetails auswählen, um ein Fenster zu öffnen, in dem weitere Informationen zum Datensatz angezeigt werden und möglicherweise Änderungen am Datensatz vornehmen. Es spielt keine Rolle, ob Sie die Karte senden oder die Karte empfangen. Das Feature Details ist besonders für Empfänger nützlich, da es schnell präzise und zielgerichtete Informationen über den Datensatz liefert.

Das Detailfenster ähnelt der Anzeige in Business Central, konzentriert sich jedoch auf die Seite oder den Datensatz, um den es auf der Karte geht. Wenn Sie mit dem Anzeigen und dem Ändern fertig sind, schließen Sie das Fenster, um zum Teams-Gespräch zurückzukehren.

Hier sind einige Dinge zu beachten, wenn Sie mit den Kartendetails arbeiten:

• Um die Kartendetails zu öffnen, müssen Benutzer über die Berechtigung auf der Seite und deren Daten in Business Central verfügen.
• Karten in Team-Chats werden nicht automatisch auf Änderungen aktualisiert. Alle Änderungen, die Sie in einem Datensatz im Detailfenster speichern, werden in Business Central gespeichert. Auf der Karte in Teams werden die Änderungen in der Konvertierung jedoch erst angezeigt, wenn Sie den Link erneut einfügen.

Weitere Informationen zum Arbeiten mit Karten und Kartendetails finden Sie unter Häufig gestellte Fragen zu Teams.

Teilen Sie einen Link zu einer Seite von Business Central in Teams.

Direkt von den meisten Sammlungsseiten, wie der Seite Elemente, und Detailseiten, wie der Karte Elemente, können Sie einen Link zu der Seite an bestimmte Empfänger in einer Unterhaltung in Teams senden. So können Sie beispielsweise einen Link zu einer gefilterten Ansicht Ihrer Datensätze freigeben. Empfänger können dann den Link auswählen, um die Seite in Business Central zu öffnen.

Voraussetzungen

• Sie haben Zugriff auf Microsoft Teams.

• (Optional) Sie haben die Business Central-App in Teams installiert.

  Wenn die App installiert ist, enthalten Nachrichten, die Sie mit dem Link versenden, auch eine kompakte Karte für die Seite. Weitere Informationen zum Installieren der App finden Sie unter Install the Business Central App for Microsoft Teams.

Einen Link freigeben

1. Öffnen Sie in Business Central die Seite, die Sie freigeben möchten.

2. Wählen Sie oben auf der Seite das Symbol und dann Für Teams freigeben aus.

3. Falls Sie dazu aufgefordert werden, melden Sie sich bei Teams mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort an.

4. Geben Sie auf der Seite Für Teams freigeben den Namen einer Person, einer Gruppe oder eines Kanals ein, an den Sie die Nachricht senden möchten.

5. Das Nachrichtenfeld enthält einen Link zu dieser Seite. Wenn die Business Central-App für Teams installiert ist, wird auch eine Karte für den verknüpften Datensatz oder die verknüpfte Seite im Meldungsfeld angezeigt.

   Fügen Sie, falls gewünscht, weitere Informationen hinzu und wählen Sie dann Freigeben aus.

6. Der Link ist jetzt freigegeben. Um die Unterhaltung anzuzeigen, wählen Sie Zu Teams gehen aus.

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