Business Central- und Microsoft Teams-Integration

Gilt für: Business Central online

Microsoft Teams ist ein Microsoft 365 Produkt, mit dem Sie sich mit anderen verbinden, nahtlos zusammenarbeiten und die Arbeit vereinfachen können. Business Central bietet eine App, die Microsoft Teams mit Ihren Geschäftsdaten in Business Central verbindet, sodass Sie Details schnell über Teammitglieder hinweg freigeben, Kontakte nachschlagen und schneller auf Anfragen reagieren können.

Die App ist im Teams-Marketplace verfügbar und kann mit der Teams-Web-, Desktop- oder mobilen App verwendet werden.

Funktionsübersicht

Die Business Central-App für Teams bietet die folgenden Features.

Suchen Sie nach Details zu Kunden, Lieferanten und anderen Kontakten.

Unabhängig davon, wo Sie sich in Teams befinden, können Sie Details zu Debitoren, Kreditoren und anderen Business Central-Kontakten nachschlagen. Mit dieser Funktion können Sie nicht nur allgemeine Informationen zu Kontakten anzeigen, sondern auch auf den Interaktionsverlauf, zugehörige Dokumente und weiteres zugreifen.

Sie können Kontaktdaten auch in einer Unterhaltung teilen. Von dort aus haben die Teilnehmer auch Zugriff auf weitere Details zum Kontakt.

Weitere Informationen finden Sie in Searching for Contacts from Microsoft Teams.

Datensätze in Gesprächen teilen

Kopieren Sie einen Link zu einem beliebigen Business Central-Datensatz in die Teams-Unterhaltung ein, um sie mit Ihren Kollegen zu teilen. Die App wird dann zu einem kompakten, interaktiven Link erweitert, auf dem Informationen zum Datensatz angezeigt werden.

Während der Unterhaltung können Sie und Ihre Kollegen weitere Details zum Datensatz anzeigen, Daten bearbeiten und Maßnahmen ergreifen, ohne Teams zu verlassen.

Weitere Informationen finden Sie in Share Records in Microsoft Teams.

Freigeben von Links von Seiten in Business Central zu Teams

Sie können die Aktion Für Teams freigeben über das Symbol direkt auf den meisten Sammlungs- und Detailseiten in Business Central verwenden, um eine Nachricht zu verfassen, Empfänger auszuwählen, z.B. Teammitglieder, Gruppen oder Kanäle, und die Nachricht mit einem Link und zur Seite Business Central zu senden.

Weitere Informationen finden Sie unter Share Records and Page Links in Microsoft Teams.

Business Central-Registerkarte zu Teams-Kanal oder -Chat hinzufügen

Wenn die Business Central-App für Teams installiert ist, können Sie eine Registerkarte in einem Kanal oder Chat hinzufügen, in der Business Central-Daten aus Listen- und Kartenseiten angezeigt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Einen Business Central-Tab in Teams hinzufügen.

Erste Schritte

1. Für Business Central App für Teams ist ein Business Central Onlinebenutzerkonto erforderlich.

   Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie ein Konto besitzen, oder wenn Sie Ihre Anmeldedaten nicht kennen, wenden Sie sich an den Administrator Ihres Unternehmens, um Unterstützung zu erhalten.

   Tip

   Wenn Ihre Organisation nicht über ein Business Central-Abonnement verfügt, können Sie sich für eine kostenlose Testversion registrieren. Weitere Informationen finden Sie unter Sign up für eine kostenlose Dynamics 365 Business Central Testversion.

2. Als Administrator können Sie im Leitfaden zur Verwaltung der Microsoft Teams-Integration mit Business Central nachlesen, wie Sie Benutzer für die Arbeit mit Business Central und Teams einrichten.

3. Installieren Sie Business Central App in Teams. Weitere Informationen finden Sie unter Install the Business Central App for Microsoft Teams.

4. Sobald die App installiert ist, können Sie loslegen. Weitere Informationen finden Sie unter Suche nach Kunden, Lieferanten und anderen Kontakten aus Microsoft Teams und Datensätze in Microsoft Teams teilen.

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