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Ad-hoc-Analysen von Verkaufsdaten

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In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie mit der Funktion Datenanalyse Verkaufsdaten direkt aus Listenseiten und Abfragen analysieren. Sie müssen keinen Bericht ausführen und nicht zu einer anderen Anwendung wie beispielsweise Excel wechseln. Das Feature bietet eine interaktive und vielseitige Möglichkeit, Daten zu berechnen, zusammenzufassen und zu untersuchen. Anstatt Berichte mit Optionen und Filtern auszuführen, können Sie mehrere Registerkarten hinzufügen, die unterschiedliche Aufgaben oder Ansichten der Daten darstellen. Einige Beispiele sind „Meine Debitoren“ oder „Verkaufsstatistiken“ oder jede andere Ansicht, die Sie sich vorstellen können. Weitere Informationen zur Verwendung der Funktion Datenanalyse finden Sie unter Liste analysieren und Daten mit dem Analysemodus abfragen.

Nutzen Sie die folgenden Listenseiten zur Ad-hoc-Analyse von Verkaufsprozessen:

Ad-hoc-Analyseszenarien für den Verkauf

Verwenden Sie die Funktion Datenanalyse für schnelle Fakten Girokonto und Ad-hoc-Analysen:

  • Wenn Sie keinen Bericht ausführen möchten.
  • Wenn für Ihren speziellen Bedarf kein Bericht vorhanden ist.
  • Wenn Sie schnell iterieren möchten, um sich einen guten Überblick über einen Teil Ihres Unternehmens zu verschaffen.

Die folgenden Abschnitte enthalten Beispiele für Verkaufsszenarien in Business Central.

Region Zweck ... Öffnen Sie diese Seite im Analysemodus Diese Felder verwenden
Umsatz (voraussichtlicher Umsatz) Analysieren Sie Ihr voraussichtliches Verkaufsvolumen. Verkaufsaufträge Name des Verkaufskunden, Verkaufskundennr., Nr. , Betrag, Belegdatum Jahr und Belegdatum Monat.
Umsatz (Kundenumsatz nach Volumen) Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über die Debitoren, die am meisten kaufen oder Ihnen am meisten schulden. Debitorenposten Kundenname, Dokumentnr., Betrag und Restbetrag.
Finanzen (Debitorenbuchhaltung) Sehen Sie beispielsweise, wie viel Ihre Debitoren Ihnen schulden, aufgeschlüsselt nach Fälligkeitszeiträumen. Debitorenposten Kundenname, Fälligkeitsdatum und Restbetrag.

Beispiel: Verkauf (voraussichtliches Verkaufsvolumen)

Um Ihr erwartetes Verkaufsvolumen und die Verkaufsbeträge für nicht gelieferte Aufträge für jeden Debitor nach Jahr oder Monat zu analysieren, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie die Liste Verkaufsaufträge und aktivieren Sie den Analysemodus.
  2. Gehen Sie zum Menü Spalten und entfernen Sie alle Spalten (Auswählen das Kästchen neben dem Feld Suchen ).
  3. Aktivieren Sie den Pivot -Modus (direkt über dem Suchfeld ).
  4. Ziehen Sie die Felder Name des Verkaufskunden, Nr. des Verkaufskunden und Nr. in den Bereich Zeilengruppen . Ziehen Sie die Felder in dieser Reihenfolge.
  5. Ziehen Sie das Feld Betrag in den Bereich Werte .
  6. Ziehen Sie die Felder Dokumentdatum Jahr und Dokumentdatum Monat in den Bereich Spaltenbeschriftungen . Ziehen Sie die Felder in dieser Reihenfolge.
  7. Um die Analyse für ein bestimmtes Jahr oder Quartal durchzuführen, wenden Sie einen Filter im Menü Zusätzliche Filter an. Das Menü befindet sich auf der rechten Seite, direkt unter dem Menü Spalten .
  8. Benennen Sie Ihre Analyseregisterkarte um in Erwartetes Verkaufsvolumen oder in etwas, das diese Analyse für Sie beschreibt.

Beispiel: Verkauf (Debitorenverkäufe nach Volumen)

Gehen Sie wie folgt vor, um sich einen schnellen Überblick über die Debitoren, die am meisten kaufen oder die Ihnen am meisten schulden, zu verschaffen.

  1. Öffnen Sie die Liste Debitoreneinträge und schalten Sie den Analysemodus ein.
  2. Gehen Sie zum Menü Spalten und entfernen Sie alle Spalten (Auswählen das Kästchen neben dem Feld Suchen ).
  3. Ziehen Sie das Feld Kundenname in den Bereich Zeilengruppen und das Feld Dokumentennr. darunter.
  4. Wählen Sie die Felder Betrag und Restbetrag aus.
  5. Um die Analyse für ein bestimmtes Jahr oder Quartal durchzuführen, wenden Sie einen Filter im Menü Zusätzliche Filter an. Das Menü befindet sich auf der rechten Seite, direkt unter dem Menü Spalten .
  6. Benennen Sie Ihre Analyseregisterkarte in Kunde nach Verkaufsvolumen oder in etwas um, das diese Analyse für Sie beschreibt.

Das folgende Bild zeigt das Ergebnis dieser Schritte.

Beispiel für die Durchführung einer Datenanalyse auf der Seite „Kundenposten“.

Beispiele: Finanzen (Debitorenkonten)

Gehen Sie wie folgt vor, um herauszufinden, wie viel Ihre Debitoren Ihnen, eventuell aufgeschlüsselt nach Fälligkeitszeiträumen, schulden:

  1. Öffnen Sie die Liste Debitoreneinträge und aktivieren Sie den Analysemodus.
  2. Entfernen Sie im Menü Spalten alle Spalten (Auswählen das Kästchen neben dem Feld Suchen ).
  3. Aktivieren Sie den Pivot -Modus (direkt über dem Suchfeld ).
  4. Ziehen Sie das Feld Kundenname in den Bereich Zeilengruppen und ziehen Sie das Feld Restbetrag in den Bereich Werte .
  5. Ziehen Sie das Feld Fälligkeitsdatum Monat in den Bereich Spaltenbeschriftungen .
  6. Um die Analyse für ein bestimmtes Jahr oder Quartal durchzuführen, wenden Sie einen Filter im Menü Zusätzliche Filter an. Das Menü befindet sich auf der rechten Seite, direkt unter dem Menü Spalten .
  7. Benennen Sie Ihre Analyseregisterkarte in Alte Konten nach Monat oder in etwas um, das diese Analyse für Sie beschreibt.

Datengrundlage für Ad-hoc-Analysen zum Verkauf

Nachdem Sie alle Informationen auf einem Verkaufsauftrag eingegeben und alle Verkaufsauftragszeilen hinzugefügt haben, können Sie den Auftrag buchen. Durch die Buchung werden eine Lieferung und eine Rechnung erstellt. Business Central aktualisiert die Konto-, Hauptbuch- und Artikelposten des Debitors:

  • Für jeden Verkaufsauftrag wird in der Tabelle Hauptbucheintrag ein Verkaufseintrag erstellt. Darüber hinaus wird ein Posten in der Tabelle Kreditorenposten erzeugt und ein Sachposten im entsprechenden Einkaufskonto. Zusätzlich kann das Buchen in einem MwSt.-Posten und einem Sachposten für den Rabattbetrag resultieren.
  • Für jede Verkaufsauftragszeile wird ein Artikelposten in der Tabelle Artikelposten (wenn die Verkaufszeilen Artikelnummern enthalten) oder ein Hauptbuchposten in der Tabelle Hauptbuchposten (wenn die Verkaufszeilen einen Hauptbuchposten Sachkonto enthalten) erstellt. Darüber hinaus werden Verkaufsaufträge immer in den Tabellen Verkaufslieferungskopf und Verkaufsrechnungskopf erfasst.

Weitere Informationen zum Veröffentlichen von Verkäufen finden Sie unter Veröffentlichen von Verkäufen.

Siehe auch

Verkäufe buchen
Analysieren Sie Listen- und Abfragedaten mit dem Analysemodus
Übersicht zu Vertriebsanalysen
Übersicht über Analysen, Business Intelligence und Berichte
Verkaufsübersicht
Arbeiten mit Business Central

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