Erste Schritte beim Erstellen von Berichtslayouts

Business Central enthält viele integrierte Layouts, die Sie für Ihre Berichte verwenden können. Andere Layouts wurden möglicherweise als Teil anderer Erweiterungen hinzugefügt. Es ist aber auch möglich, eigene Berichte entweder von Grund auf neu oder mit einem bestehenden Layout zu erstellen.

Wichtig

Sie können auchBerichtslayouts verwenden, um E-Mail-Nachrichten Inhalte hinzuzufügen. Berichtslayouts können beispielsweise Zeit sparen und zur Konsistenz beitragen, indem dieselben Inhalte wiederverwendet werden, wenn Sie mit Ihren Debitoren kommunizieren. Um benutzerdefinierte Berichtslayouts mit E-Mail verwenden zu können, muss der Dateityp für das Layout „Word“ sein. Der Dateityp „RDLC“ kann nicht verwendet werden. Erfahren Sie mehr unter Wiederverwendbare E-Mail-Texte und -Layouts einrichten.

Übersicht

Beim Arbeiten mit Berichtslayouts ist es hilfreich, sich das Layout als eine Datei vorzustellen, die importiert und einem Bericht zugewiesen wird. Unabhängig vom Layouttyp ist die Verwaötung von Layouts in Business Central grundsätzlich gleich. Normalerweise arbeiten Sie auf der Seite Berichtslayouts. Der Hauptunterschied besteht darin, wie Sie das Layout entwerfen. Das erfolgt mit der Anwendungssoftware, auf der das Layout aufbaut, wie Word, Excel oder SQL Server Report Builder.

Mit diesen Informationen im Hinterkopf müssen im Wesentlichen drei oder vier Aufgaben erledigt werden, um ein Layout in einem Bericht einzurichten:

1. Entscheiden Sie sich für den Layouttyp.
2. Exportieren Sie eine Kopie eines vorhandenen Layouts, um es als Ausgangspunkt zu verwenden.
3. Nehmen Sie in der entsprechenden Anwendung Änderungen an der Layoutdatei vor.
4. Fügen Sie dem Bericht die neue Layoutdatei hinzu.

Wichtig

Sie können ein Erweiterungslayout nicht ändern oder ersetzen, da es sich um ein Layout handelt, das aus einer Erweiterung stammt. Sie können nur benutzerdefinierte Layouts ändern oder entfernen. Auf der Seite Berichtslayouts können Sie anhand der Spalte Erweiterung erkennen, ob es sich um ein Erweiterungslayout oder ein benutzerdefiniertes Layout handelt. Ein Erweiterungslayout zeigt in der Spalte Informationen über die Quellerweiterung an. Die Spalte Erweiterung bleibt bei einem benutzerdefinierten Layout leer.

Mehr über den Unterschied zwischen Erweiterungslayouts und benutzerdefinierten Layouts erfahren Sie unter Layoutquelle.

Erste Schritte

Je nach Ihrer Situation unterscheiden sich die tatsächlichen Aufgaben. Verwenden Sie die folgende Tabelle, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.

Was möchten Sie tun?	Weitere Informationen
Herausfinden, welcher Layouttyp für meine Situation am besten geeignet ist	Entscheiden Sie, welche Art von Layout Sie möchten
Erstellen Sie ein neues Layout für einen Bericht, der auf einer Kopie eines vorhandenen Layouts basiert, und erstellen Sie ein völlig neues Layout	Ein neues Layout erstellen
Änderungen an einem vorhandenen Layout vornehmen, das in einem Bericht verwendet wird	Ändern eines Layouts
Ich habe eine neue Version einer Layoutdatei für einen Bericht. Ich möchte die vorhandene Layoutdatei ersetzen.	Ein Layout ersetzen
Vom aktuellen Layout, das von einem Bericht verwendet wird, zu einem anderen Layout wechseln	Festlegen des von einem Bericht verwendeten Layouts
Den Namen und die Beschreibung eines Layouts ändern	Ein Layout umbennen

Entscheiden Sie, welche Art von Layout Sie möchten

Als erstes müssen Sie beim Erstellen eines Layouts entscheiden, welchen Layouttyp Sie wollen. Sie können entweder Word, Excel oder RDLC auswählen. Der Layouttyp hängt davon ab, wie der generierte Bericht aussehen soll. Außerdem hängt er von Ihren Kenntnissen der Anwendungssoftware zum Erstellen der Layouts ab, z. B. Word, Excel und SQL Server Report Builder.

• Excel-Layouts sind im Allgemeinen am einfachsten zu erstellen und zu ändern, da die Funktionen zum Zusammenfassen von Daten, Hinzufügen von Grafiken und Formatieren gängige Excel-Funktionen sind.

• Nicht alle Berichte und Dokumente verfügen über einen Datensatz, der für die Verwendung mit einem Excel-Layout optimiert ist. Beispielsweise funktionieren Aggregationen und komplexe Berechnungen am besten mit RDLC- oder Word-Layouts. Gleiches gilt für Dokumente.

• Wenn Sie nur Stiländerungen wie Schriftart, Größe und Farben vornehmen, ist ein Word-Layout ebenfalls eine gute Wahl.

• Das Hinzufügen von Datenfeldern oder das Neuanordnen von Datenfeldern in Word oder RDLC ist fortgeschrittener als in Excel.

• Word- und RDLC-Layouts eignen sich gut für Berichte, die schließlich gedruckt werden.

• Die allgemeinen Entwurfskonzepte für Word- und RDLC-Layouts sind ähnlich. Jedoch hat jede Art bestimmte Design-Funktionalitäten, die beeinflussen, wie der generierte Bericht in Business Central aussieht. Derselbe Bericht sieht möglicherweise bei Verwendung eines Word-Layout anders aus als bei einem RDLC-Berichtslayout.

Ein neues Layout erstellen

Es gibt verschiedene Wege, ein neues Layout zu erstellen. Die einfachste Möglichkeit ist, eine Kopie eines vorhandenen Layouts zu verwenden. Dazu können Sie entweder ein vorhandenes Layout direkt als Kopie speichern oder es exportieren und dann in ein neues Layout importieren. Eine andere, fortgeschrittenere Möglichkeit besteht darin, ein Layout mit einer Vorlage von Grund auf neu zu erstellen.

Vorhandenes als Kopie speichern

Kopieren ist eine schnelle Möglichkeit, ein neues Layout zu erstellen, das mit einem vorhandenen Layout identisch ist. Sobald Sie die Kopie haben, können Sie Änderungen vornehmen, indem Sie das Layout exportieren.

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Berichtslayouts ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

   Die Seite Berichtslayout erscheint und alle aktuell verfügbaren Layouts für alle Berichte werden angezeigt.

2. Wählen Sie das Layout aus, das Sie für Ihr neues Layout kopieren möchten, und wählen Sie dann die Aktion Informationen bearbeiten aus.

   Wenn Sie ein Erweiterungslayout auswählen, werden Sie gefragt, ob Sie eine Kopie bearbeiten möchten. Wählen Sie Ya aus, um fortzufahren.

   Tipp

   Um Ihnen das Auffinden des Layouts zu erleichtern, verwenden Sie das Feld Suchen, den Bereich Filtern und die Spaltensortierung.

3. Ändern Sie den Layout-Namen.

4. Schalten Sie den Umschalter Änderungen zum Kopieren speichern auf Ein und wählen Sie OK aus.

   Das neue Layout wird auf der Seite Berichtslayouts angezeigt.

5. Informationen zum Vornehmen von Änderungen am neuen Layout finden Sie unter Ändern eines vorhandenen Layouts.

Vorhandenes als Kopie exportieren und als neu importieren

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Berichtlayouts aus und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

   Die Seite Berichtslayout erscheint und alle aktuell verfügbaren Layouts für alle Berichte werden angezeigt.

2. Wählen Sie das Layout aus, das Sie für Ihr neues Layout kopieren möchten, und wählen Sie dann die Aktion Layout exportieren aus.

   Die Layoutdatei wird auf Ihr Gerät heruntergeladen.

   Tipp

   Um Ihnen das Auffinden des Layouts zu erleichtern, verwenden Sie das Feld Suchen, den Bereich Filtern und die Spaltensortierung.

3. Öffnen Sie die Layoutdatei in der entsprechenden Anwendung, wie Word (für eine .docx-Datei) oder Excel (für eine .xlsx-Datei).

   Weitere Informationen finden Sie hier:

   • Arbeiten mit Word-Layouts
   • Mit Excel-Layouts arbeiten
   • Mit RDLC-Layouts arbeiten

   Nehmen Sie Änderungen an der Datei vor und speichern Sie sie.

4. Zurück auf der Seite Berichtslayouts wählen Sie Neu aus.

5. Füllen Sie auf der Seite Neues Layout für einen Bericht hinzufügen die folgenden Felder aus:

   Feld	Beschreibung	Obligatorisch
   Berichts-ID	Auf die ID festlegen, die dem Bericht zugewiesen ist	ja
   Layoutname	Geben Sie einen kurzen Beschreibungsnamen für das Layout ein, damit Sie es leichter identifizieren können.	ja
   Beschreibung	Geben Sie detailliertere Informationen über das Layout ein.	keine
   Formatoptionen	Legen Sie dieses Feld so fest, dass es dem Typ des Layouts entspricht, z. B. Word, Excel oder RDLC.	ja

6. Wählen Sie OK aus. Führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus, um die Layoutdatei für den Bericht zu erstellen:

   • Ziehen Sie die Datei aus dem Datei-Explorer auf Ihrem Gerät in das Dialogfeld.
   • Wählen Sie die Verknüpfung Klicken Sie hier zum Durchsuchen, suchen Sie die Datei und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Öffnen .

   Die ausgewählte Datei wird in das Layout hochgeladen und Sie kehren zur Berichtslayouts-Seite zurück.

Wenn Sie sehen möchten, wie der Bericht mit dem neuen Layout aussieht, wählen Sie das Layout in der Liste und dann Bericht ausführen aus.

Ohne Vorlage neu erstellen

Wenn Sie ein Layout von Grund auf neu erstellen, müssen Sie es vollständig gestalten. Die Layoutdatei stellt alle Berichtsfelder bereit, die Sie, ganz nach Bedarf, hinzufügen und anordnen können.

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Berichtslayouts ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

   Die Seite Berichtslayout erscheint und alle aktuell verfügbaren Layouts für alle Berichte werden angezeigt.

1. Wählen Sie ein Layout aus der Liste aus, die es für denselben Bericht gibt, den Sie für das neue Layout verwenden möchten.

2. Wählen Sie Neu aus.

3. Füllen Sie auf der Seite Neues Layout für einen Bericht hinzufügen die folgenden Felder aus:

   Feld	Beschreibung	Obligatorisch
   Berichts-ID	Auf die ID festlegen, die dem Bericht zugewiesen ist	ja
   Layoutname	Geben Sie einen kurzen Beschreibungsnamen für das Layout ein, damit Sie es leichter identifizieren können.	ja
   Beschreibung	Geben Sie detailliertere Informationen zum Layout ein.	keine
   Format-Optionen	Legen Sie dieses Feld so fest, dass es dem Typ des Layouts entspricht, z. B. Word, Excel oder RDLC.	ja

4. Schalten Sie den Umschalter Ein leeres Layout aus dem Berichtsobjekt erstellen aus.

5. Wählen Sie OK aus, wenn Sie fertig sind.

   Das neue Layout wird in der Liste angezeigt. Das Layout ist leer, aber alle Berichtsfelder und Beschriftungen sind verfügbar, damit Sie sie dem Layout hinzufügen können.

6. Jetzt können Sie mit der Gestaltung des Layouts beginnen. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern eines vorhandenen Layouts.

Ändern eines Layouts

Führen Sie diese Schritte aus, um ein vorhandenes benutzerdefiniertes Layout zu ändern.

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Berichtslayouts aus und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

   Die Seite Berichtslayout erscheint und alle aktuell verfügbaren Layouts für alle Berichte werden angezeigt.

2. Wählen Sie das Layout aus, das Sie ändern möchten, und wählen Sie die Aktion Layout exportieren aus.

   Die Layoutdatei wird auf Ihr Gerät heruntergeladen.

   Tipp

   Um Ihnen das Auffinden des Layouts zu erleichtern, verwenden Sie das Feld Suchen, den Bereich Filtern und die Spaltensortierung.

3. Öffnen Sie die Layoutdatei in der entsprechenden Anwendung, wie Word (für eine .docx-Datei) oder Excel (für eine .xlsx-Datei).

   Weitere Informationen finden Sie hier:

   • Mit Word-Layouts arbeiten
   • Mit Excel-Layouts arbeiten
   • Mit RDLC-Layouts arbeiten

   Nehmen Sie Änderungen an der Datei vor und speichern Sie sie.

4. Zurück auf der Seite Berichtslayouts wählen Sie das vorhandene Layout und dann die Layout ersetzen-Aktion aus.

5. Wählen Sie OK>Auswählen fest, um den Datei-Explorer auf Ihrem Gerät zu öffnen.

6. Suchen Sie die Excel-Datei und wählen Sie sie aus. Wählen Sie dann Öffnen aus.

   Die ausgewählte Datei wird in das Layout hochgeladen und Sie kehren zur Berichtslayouts-Seite zurück.

7. Wenn Sie sehen möchten, wie der Bericht mit dem neuen Layout aussieht, wählen Sie das Layout in der Liste und dann Bericht ausführen aus.

Ein Layout ersetzen

Führen Sie diese Schritte aus, um die vorhandene benutzerdefinierte Layoutdatei durch eine neue Datei zu ersetzen.

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Berichtslayouts ein und wählen Sie den entsprechenden Link aus.

   Die Seite Berichtslayout erscheint und alle aktuell verfügbaren Layouts für alle Berichte werden angezeigt.

2. Wählen Sie das vorhandene Layout und dann die Layout ersetzen-Aktion aus.

3. Wählen Sie OK>Auswählen fest, um den Datei-Explorer auf Ihrem Gerät zu öffnen.

4. Suchen Sie die Excel-Datei und wählen Sie sie aus. Wählen Sie dann Öffnen aus.

   Die ausgewählte Datei wird in das Layout hochgeladen und Sie kehren zur Berichtslayouts-Seite zurück.

5. Wenn Sie sehen möchten, wie der Bericht mit dem neuen Layout aussieht, wählen Sie das Layout in der Liste und dann Bericht ausführen aus.

Ein Layout umbennen

Befolgen Sie diese Schritte, wenn Sie den Namen und die Beschreibung eines benutzerdefinierten Layouts ändern möchten.

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Berichtslayouts ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

   Die Seite Berichtslayout erscheint und alle aktuell verfügbaren Layouts für alle Berichte werden angezeigt.

2. Wählen Sie das Layout aus, das Sie umbenennen möchten, und wählen Sie dann die Aktion Informationen bearbeiten aus.

   Tipp

   Um Ihnen das Auffinden des Layouts zu erleichtern, verwenden Sie das Feld Suchen, den Bereich Filtern und die Spaltensortierung.

3. Ändern Sie den Layout-Namen und wählen Sie dann OK aus.

Informationen zum Thema

Verwalten von Berichtslayouts
Arbeiten mit Word Layouts
Arbeiten mit Excel-Layouts
Arbeiten mit Berichten, Batchaufträgen und XMLports
Arbeiten mit Business Central

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