Übersicht über die Funktionsbereiche

Das Playbook für den Übergang vom Outbound-Marketing zu Echtzeitkontaktverläufen schlägt vor, sich logische Marketingkampagnen anzusehen, die eine Reihe verschiedener Marketingartefakte wie Segmente, E-Mails und Kontaktverläufe enthalten können. Es ist auch wichtig zu wissen, wie die verschiedenen Bausteine im Outbound-Marketing in Echtzeitkontaktverläufe überführt oder implementiert werden können.

In diesem Artikel werden einige allgemeine Konzepte erläutert, über die Sie nachdenken sollten, bevor Sie sich mit den Übergangsdetails für einzelne Funktionsbereiche befassen.

Gehen Sie Aufgaben nicht so an, als würden Sie im Outbound-Marketing arbeiten, sondern denken Sie Echtzeit

Echtzeitkontaktverläufe können fast alle Aufgaben erfüllen, die Outbound-Marketing leisten kann. Sie verfügen außerdem über viele Features, die über die Möglichkeiten des Outbound-Marketings hinausgehen. Ein typischer Outbound-Kontaktverlauf sieht wie folgt aus:

• Beginnen Sie mit einem Segment spezifischer Kontakte
• Senden Sie eine erste E-Mail
• Überwachen Sie verschiedene Ereignisse wie „E-Mail zugestellt“ oder „E-Mail geöffnet“
• Reagieren Sie auf bestimmte Ereignisse in der E-Mail, zum Beispiel „Schaltfläche angeklickt“ und nutzen Sie Branches, um den Kontakt auf eine bestimmte Zielseite zu leiten

Sie können denselben Workflow mithilfe von Echtzeitkontaktverläufen implementieren (siehe Gezielte E-Mail-Kampagne in Customer Insights - Journeys senden). Das Playbook schlägt jedoch eine etwas andere Denkweise vor. Ein großer Vorteil des Echtzeitkontaktverlaufsmoduls ist die Möglichkeit, mit Echtzeitereignistriggern zu arbeiten. Mit diesen Triggern können Sie nahezu jedes Ereignis (Dataverse, externes System) verwenden, um einen Kontaktverlauf auszulösen (siehe Fehler mit Kundenbetreungs-Kontaktverläufen in Echtzeit identifizieren und beheben).

Feature-Unterschiede

Obwohl Microsoft jeden Monat neue Ergänzungen zum Echtzeitkontaktverlaufsmodul veröffentlicht, gibt es im Outbound-Marketing immer noch einige Features, die in Echtzeitkontaktverläufen nicht verfügbar sind. Microsoft entwickelt neue Funktionen basierend auf Kundenfeedback. Das Ergebnis ist, dass einige Features nicht für Echtzeitkontaktverläufe geeignet sind. Das gleiche Ziel kann jedoch bei Echtzeitkontaktverläufen oft auf unterschiedliche Weise erreicht werden. Die Abschnitte „Übergangsfunktionsbereiche“ dieses Leitfadens führen durch verschiedene Funktionsbereiche und erörtern etwaige Paritätslücken.

Da es sich bei dem Echtzeitkontaktlaufsmodul um eine Neuentwicklung handelt und es aus technologischer Sicht keinen Bezug zum Outbound-Marketing hat, ist eine 1:1-Featureparität nicht geplant. Typischerweise können Anforderungen in Echtzeitkontaktverläufen auf unterschiedliche Weise angegangen werden. Wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Featureparität haben, werfen Sie unbedingt einen genauen Blick auf die unten verlinkten Artikel zum Thema „Übergangsfunktionsbereiche“, um zu erfahren, wie Features in Echtzeitkontaktverläufen implementiert werden.

Artikel zu Übergangsfunktionsbereichen:

• Änderungen in Echtzeitkontaktverläufen anzeigen
• Segmente, E-Mails und Kontaktverläufe
• Zustimmung
• Marketingseiten und -formulare
• Veranstaltungsverwaltung
• Leadverwaltung und -bewertung
• Erkenntnisse und Berichte
• Beiträge in sozialen Medien

Anpassungen in Outbound-Marketing

Einige Dynamics 365 Marketing-Kunden haben Anpassungen in Outbound-Marketing-Tabellen wie „E-Mail“ oder „Kundenkontaktverlauf“ vorgenommen, um bestimmte Anforderungen zu erfüllen. In einigen Fällen verwendet das Echtzeitkontaktverlaufsmodul eigene Tabellen, um die Funktionalität bereitzustellen (z. B. in E-Mails und Kontaktverläufen), während es in anderen Fällen dieselben Tabellen beibehält (z. B. Ereignisplanungstabellen). Tabellen wie „E-Mail“ oder „Kontaktverlauf“ sind ebenfalls anpassbar und neue Felder werden auch in der Benutzeroberfläche angezeigt. Es empfiehlt sich jedoch, zunächst einen Blick auf die sofort einsatzbereiten Funktionen zu werfen. Viele Anforderungen, die in der Vergangenheit eine neue Anpassung erforderten, können jetzt durch Standardfeatures abgedeckt werden.

In den meisten Szenarien ist es nicht möglich, Outbound-Marketing-Anpassungen zu übertragen. Kunden von Dynamics 365 Marketing wird empfohlen, ihre Anforderungen zu überprüfen und zu berücksichtigen, dass frühere Anpassungen aufgrund der durch Echtzeitkontaktverläufe bereitgestellten Verbesserungen möglicherweise nicht mehr erforderlich sind. Wenn weiterhin Anpassungen erforderlich sind, müssen diese wahrscheinlich erneut implementiert werden (z. B. müssen benutzerdefinierte Felder erneut hinzugefügt werden).

Trinkgeld

Wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, besuchen Sie das Community-Forum für den Übergang von Outbound zu Echtzeit