Datenmodelle zu Verlaufs- und Echtzeit-Analyseberichten anpassen

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Wichtig

Azure Active Directory wird in Microsoft Entra ID umbenannt. Es ist keine Aktion von Ihnen erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter Neuer Name für Azure Active Directory.

Verwenden Sie das Erweiterbarkeitsfeature in Microsoft Power BI, um die sofort einsatzbereiten Datenmodelle für die Analyseberichte in Customer Service zu erweitern und mit anderen Datensätzen zu integrieren, um neue benutzerdefinierte Metriken zu erstellen. Sie können die vorkonfigurierten Standardberichte anpassen und Ihre eigenen Key Performance Indicators (KPIs) hinzufügen, um die wichtigsten Metriken anzuzeigen, die für Ihre Organisation relevant sind. Sie können den Detailberichten auch benutzerdefinierte Metriken hinzufügen.

Zu den wichtigsten Funktionalitäten der Modellanpassung gehören die folgenden:

  • Bearbeiten Sie das vorkonfigurierte Datenmodell und fügen Sie neue Metriken hinzu.

  • Bringen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Entitäten von Dataverse oder jeder anderen Quelle ein und erweitern Sie das Power BI Datenmodell.

  • Veröffentlichen Sie den benutzerdefinierten Bericht in einem bestimmten Power BI Arbeitsplatz.

  • Passen Sie die Siteübersicht des Berichts an und ermöglichen Sie Benutzern den nativen Zugriff auf die Berichte über den Customer Service workspace.

  • Aktualisieren Sie Bericht automatisch, sobald die Quelldaten aktualisiert werden.

Aktivieren Sie die Anpassung des Datenmodells für Verlaufs- und Echtzeitanalyseberichte über das Customer Service-Admin Center und führen Sie dann die folgenden Aufgaben aus:

  1. Einen Power BI-Arbeitsbereich auswählen.
  2. Datenmodelle und Kopien der Berichte bereitstellen.
  3. Berechtigungen für DataSet und Berichte gewähren.
  4. Benutzerdefinierte Berichte wieder in Dynamics 365 einbetten.

Anforderungen

Bevor Sie beginnen, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

  • Ihre Organisation braucht für alle Supervisoren und Administrierenden die Lizenz Power BI Professional oder Power BI Premium. Wenn Sie die Power BI-Berichte in Apps einbetten, müssen Sie über eine Power BI Premium-Lizenz verfügen. Andernfalls zeigt der eingebettete Bericht ein Banner an, das Sie zum Upgrade auffordert.

  • Aktivieren Sie die Erkenntnisfeatures in Customer Service:

  • Erstellen Sie eine Microsoft Entra-ID-Sicherheitsgruppe:

    • Ihre Microsoft Entra-ID-Administrierenden müssen eine Sicherheitsgruppe mit Ihrem bevorzugten Namen in Microsoft Entra ID erstellen und Dynamics 365 Analytics als Mitglied dieser Sicherheitsgruppe hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Microsoft Entra ID eine einfache Gruppe erstellen und Mitglieder hinzufügen.

      Der sofort einsatzbereite Dienstprinzipal von Dynamics 365 Analytics wird verwendet, um das Datenmodell bereitzustellen und im Namen von Customer Service Änderungen am Power BI-Arbeitsbereich vorzunehmen.

      Berechtigungen innerhalb von Power BI können nur Gruppen und nicht einzelnen Dienstprinzipalen gewährt werden. Daher muss eine Gruppe erstellt werden.

    Anmerkung

    In Organisationen, in denen das Dienstkonto von Dynamics 365 Analytics möglicherweise nicht verfügbar ist, müssen Sie das „Dynamics CCA Data Analytics“-Dienstkonto verwenden.

  • Aktivieren Sie die Power BI Servicefeatures vom Power BI Administratorportal. Power BI-Administratorverantwortliche müssen Folgendes aktivieren, entweder für die gesamte Organisation oder für die zuvor erstellte Sicherheitsgruppe:

    • Arbeitsbereich erstellen (neue Arbeitsbereichumgebung): Durch die Aktivierung dieser Funktion werden zwei Arbeitsbereiche erstellt, ein verwalteter Arbeitsbereich und ein Kundenarbeitsbereich, um Dynamics-Datenmodelle und -Berichte bereitzustellen.

    • Dienstprinzipalen erlauben, Power BI-APIs zu verwenden: Diese Funktion verwendet die Power BI-APIs zum Erstellen von Arbeitsbereichen sowie zum Bereitstellen von Berichten und Modellen.

    • DirectQuery-Verbindungen zu Power BI DataSets zulassen: Wenn Berichtsautoren oder Berichtsautorinnen neue Metriken erstellen oder mehr Datenquellen bereitstellen, erstellen sie zusammengesetzte Modelle, für die DirectQuery aktiviert werden muss. Benutzende, die auf dem Datenmodell in Dynamics 365 basierende Berichte anzeigen, benötigen diese Berechtigung. Arbeiten Sie mit Ihren Microsoft Entra-ID-Administrierenden zusammen, um eine Sicherheitsgruppe zu identifizieren, die über alle erforderlichen Dynamics-Benutzenden verfügt.

    • XMLA-Endpunkte zulassen und in Excel mit lokalen DataSets analysieren: Wenn Berichtsautoren und Berichtsautorinnen neue Metriken erstellen oder mehr Datenquellen bereitstellen, erstellen sie zusammengesetzte Modelle, daher muss diese Funktion aktiviert werden. Benutzende, die auf dem Datenmodell in Dynamics 365 basierende Berichte anzeigen, benötigen diese Berechtigung.

    • Inhalte in Apps einbetten (Optional): Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden benutzerdefinierte Berichte in Dynamics 365 eingebettet (Schritt 4: Benutzerdefinierte Berichte wieder in Dynamics 365 einbetten). Benutzende, die die benutzerdefinierten Berichte von Dynamics 365 Customer Service anzeigen, benötigen diese Berechtigung. Arbeiten Sie mit Ihren Microsoft Entra-ID-Administrierenden zusammen, um eine Sicherheitsgruppe zu identifizieren, die über alle erforderlichen Dynamics-Benutzenden verfügt.

  • Wenn Sie vorhaben, einen vorhandenen Power BI-Arbeitsbereich zum Hosten der Kopie der sofort einsatzbereiten Berichte (Kundenarbeitsbereich) zu verwenden, stellen Sie sicher, dass die Dynamics Administrierenden (Benutzeranmeldung), welche die Modellanpassung aktivieren, Arbeitsbereichsadministrierende dieses Power BI-Arbeitsbereichs sind.

Anpassung des Power BI Datenmodells aktivieren

  1. Wählen Sie in der Siteübersicht des Kundenservice-Admin Centers Erkenntnisse unter Vorgängen aus.
  2. Tun Sie auf der Seite Erkenntnisse im Abschnitt Berichtseinstellungen Folgendes:
    1. Wählen Sie für historische Daten Eingebettete Power BI Erweiterbarkeit – Anpassung des Modells für historische Daten und dann Verwalten aus.
    2. Wählen Sie für Echtzeitdaten Eingebettete Power BI Erweiterbarkeit – Anpassung des Modells für Echtzeitdaten und dann Verwalten aus.
  3. Legen Sie auf der ausgewählten Seite den Schalter Anpassung des eingebetteten Power BI Datenmodells aktivieren auf Ein um.

Schritt 1: Einen Power BI-Arbeitsbereich auswählen

Geben Sie den Power BI-Arbeitsbereich an, in dem das Dynamics-Datenmodell und die Berichte bereitgestellt werden.

  1. Gehen Sie auf der Erkenntnisseite zu dem Datenmodell, für das Sie einen Power BI-Arbeitsbereich auswählen wollen.

  2. Wählen Sie Neuen Arbeitsbereich erstellen oder verwenden Sie einen vorhandenen Arbeitsbereich und wählen Sie einen Arbeitsbereich aus der Dropdownliste aus.

  3. Wählen Sie Speichern. Durch diese Aktion wird die Bereitstellung der Berichte eingeleitet.

Der angegebene Arbeitsbereich gilt nur für den Arbeitsbereich des Kunden. Bei entsprechender Konfiguration erstellt Microsoft jeweils einen neuen verwalteten Arbeitsbereich für Verlaufs- und Echtzeitberichte. Weitere Informationen finden Sie unter So funktioniert die Datenmodellanpassung. Sie können auch denselben Arbeitsbereich für Verlaufs- und Echtzeit-Analyseberichte angeben.

Schritt 2: Datenmodelle bereitstellen

Die Bereitstellung kann unter Umständen bis zu 24 Stunden dauern. Sie können die Seite Einstellungen verlassen und nach ein paar Stunden noch einmal vorbeischauen. Wählen Sie gelegentlich Aktualisieren aus, um den Bereitstellungsstatus zu prüfen.

Schritt 3: Berechtigungen für DataSet und Berichte gewähren

Nachdem der Bericht bereitgestellt wurde, müssen Sie Schreibberechtigungen an die Benutzenden erteilen, welche die Berichte in Power BI verfassen, und Leseberechtigungen an Supervisoren und anderen, welche die Berichte nutzen.

Um diesen Schritt abzuschließen, müssen Sie ein Arbeitsbereichsadministrierender sowohl in verwalteten als auch in Kundenarbeitsbereichen (konfiguriert in Schritt 1) in Power BI sein. Standardmäßig werden dem Benutzenden, der die Bereitstellung startet (Schritt 2), die erforderlichen Berechtigungen hinzugefügt.

Screenshot für Schritt 3: Lese- und Schreibberechtigungen zuweisen

Zugriff auf das Power BI-Datenmodell gewähren

Berichtsautoren stellen eine Verbindung zum angegebenen Datenmodell her, um benutzerdefinierte Berichte zu erstellen. Wenn Sie den Link Power BI Datenmodell auswählen, öffnet sich der verwaltete Arbeitsbereich und die Details des Datenmodells werden angezeigt. Verwenden Sie den Dialog Teilen, um Benutzenden durch Eingabe ihrer E-Mail-Adresse Zugriff zu gewähren. Weitere Informationen finden Sie unter Zugriff auf ein DataSet freigeben.

Sie müssen Berichtsautoren und Anzeigenden den Zugriff Empfängern erlauben, Inhalte mit den mit diesem DataSet verknüpften Daten zu erstellen bereitstellen.

Erteilen Sie Berechtigungen für den benutzerdefinierten Power BI Bericht (optional)

Wenn Sie den Link Benutzerdefinierter Power BI Bericht auswählen, wird der Power BI Arbeitsbereich, in dem die Beispielberichte bereitgestellt werden, in einer Herkunftsansicht angezeigt. Diese Berichte sind die Kopie Ihrer sofort einsatzbereiten Berichte und können bearbeitet und geändert werden. Sie müssen nur dann Zugriff auf den Arbeitsbereich gewähren, wenn Ihre Organisation plant, diese Kopien zur Entwicklung von Berichten zu verwenden.

Wählen Sie Zugriff aus und erteilen Sie Mitwirkenden-Zugriff an Ihre Berichtsautoren und Zuschauer-Zugriff an Benutzende, die diese oder andere in diesem Power BI-Arbeitsbereich erstellte Berichte anzeigen. Wenn Sie planen, den Bericht wieder in Dynamics 365 Customer Service einzubetten, müssen Sie den Vorgesetzten Mitglied-Zugriff gewähren, damit diese den eingebetteten Bericht im Customer Service workspace anzeigen können. Weitere Informationen zu Datenberechtigungen finden Sie unter DataSet-Zugriffsberechtigungen verwalten (Vorschauversion).

Schritt 4: Benutzerdefinierte Berichte wieder in Dynamics 365 einbetten

Nachdem Ihre Berichtsautoren die benutzerdefinierten Berichte erstellen und veröffentlichen, können Sie Dynamics-Benutzenden den Zugriff auf diese Berichte über den Customer service workspace ermöglichen.

  1. Wählen Sie die Datenmodellberichte aus.
  • Gehen Sie von der Seite Eingebettete Power BI Erweiterbarkeit – Anpassung des Modells für historische Daten aus zu Schritt 4. Screenshot der Verlaufsberichte, die Sie in der Siteübersicht anzeigen möchten.
  1. Wählen Sie Bericht hinzufügen aus. Der Dialog Bericht hinzufügen erscheint.
  2. Geben Sie in das Textfeld Berichtsname einen bevorzugten Namen ein.
  3. Wählen Sie aus der Dropdownliste Power BI-Bericht auswählen den Power BI-Bericht im Arbeitsbereich aus.
  4. Wählen Sie Hinzufügen und Speichern.

Die Dropdownliste wird mit den Berichten im in Schritt 1 konfigurierten Arbeitsbereich gefüllt. Der bevorzugte Berichtsname wird Ihren Dynamics-Benutzenden angezeigt, wenn sie auf die Berichte zugreifen. Sie können maximal 40 Berichte hinzufügen.

Die Sitemap für benutzerdefinierte Berichte im Customer service workspace wird von den Features für die Anpassung der Modelle für historische und Echtzeitdaten gemeinsam genutzt. Sie können die Berichte sowohl auf Verlaufs- als auch auf Echtzeit-Administratorseiten neu anordnen. Sowohl für Verlaufs- als auch für Echtzeitberichte können Sie nur Berichte ändern oder löschen, die auf den jeweiligen Anpassungsseiten für Verlaufs- und Echtzeit-Datenmodelle hinzugefügt wurden.

Vorgesetzten-Aktionen wie Zuweisen, Übertragen, Überwachen und Schließen erzwingen sind für modellspezifische Berichte nicht verfügbar.

Die automatische Seitenaktualisierung für Berichte aktivieren

Die automatische Seitenaktualisierung ist nur für Echtzeitberichte verfügbar.

Sie können die automatische Seitenaktualisierung Ihrer Berichte in festgelegten Intervallen aktivieren, sodass Sie immer die neuesten Daten sehen. Weitere Informationen finden Sie unter Berichte mit automatischer Seitenaktualisierung in Power BI Desktop erstellen.

Als Administrierender mit Premium-Kapazität müssen Sie zunächst die automatische Seitenaktualisierung im Power BI Verwaltungsportal aktivieren. Sie müssen den Aktualisierungstyp festes Intervall mit entweder 5 oder 10 Sekunden als Intervall verwenden.

Aktivieren Sie die automatische Seitenaktualisierung für spezifische Berichte:

  1. Laden Sie den Echtzeitbericht von Ihrer Customer Service workspace-App herunter.
  2. Gehen Sie zu Visualisierungen>Formatseite.
  3. Stellen Sie den Umschalter Seitenaktualisierung auf Ein.
  4. Wählen Sie Automatische Seitenaktualisierung aus der Dropdownliste Aktualisierungstyp aus.
  5. Stellen Sie den Aktualisierungszeitraum auf 5 oder 10 Sekunden ein.
  6. Wählen Sie Veröffentlichen aus, um den aktualisierten Bericht auf den benutzerdefinierten Arbeitsbericht zu veröffentlichen.

Falls Sie den Berichtsnamen ändern, gehen Sie wie in Schritt 4: Benutzerdefinierte Berichte wieder in Dynamics 365 einbetten beschrieben vor.

Angepasste Berichte anzeigen

Wenn Sie die Customer Service workspace-App angepasst haben, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, um die Berichte anzuzeigen.

  1. Wählen Sie auf der Kachel „Customer Service workspace-App“ die Ellipse für Weitere Optionen und dann Im App-Designer öffnen aus.
  2. Wählen Sie Neu.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Neue SeiteURL und anschließend Weiter aus.
  4. Geben Sie die folgenden Informationen ein, und wählen Sie dann Hinzufügen aus.
    • URL: [Organisations-Url]/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.Analytics.ModernReportingControl&data={"featureIds":"f2266eb4-226f-4cf1-b422-89c5f48b40cb,09c168be-efe2-4f08-a986-3aab7095c863"}
    • Titel: Angepasste Berichte
  5. Wählen Sie unter NavigationBenutzerdefinierte Berichte aus.
  6. Geben Sie die folgenden Informationen für Anzeigeoptionen ein:
    • Titel: Angepasste Berichte
    • Symbol: Wählen Sie Webressource verwenden.
    • Symbol auswählen: msdyn_/Analytics/imgs/CustomizedReportsIcon.svg
    • ID: CustomizedReportsSubArea
  7. Wählen Sie Erweiterte Einstellungen und dann die folgenden Kontrollkästchen aus:
    • SKU: Alle, Lokal, Live und SPLA
    • Client: Web
    • Outlook-Verknüpfung: Parameter übergeben und Offlineverfügbarkeit
  8. Wählen Sie Speichern und dann Veröffentlichen aus.

Siehe auch

Die Anzeige Ihrer Analyseberichte anpassen
Einführung in Customer Service Insights
Konfigurieren von Customer Service Analytics und Erkenntnissen
Konfigurieren von Customer Service Analytics-Dashboards in Power BI
Omnichannel-Verlaufsanalyse konfigurieren