Planungsentitäten verstehen

Planungsentitäten werden unter den folgenden logischen Gruppen gruppiert:

Zeitplanung

• Ressourcen
  Alles, was geplant werden muss, kann als Ressourcen bezeichnet werden. Diese Ressourcen können Benutzer, Mannschaften, Service-Center, Betriebsanlagen (Ausrüstung), Firmen oder Kontakte sein.

  Weitere Informationen: Buchbare Ressourcenkategorien einrichten und erstellen

• Räume/Arbeitsgerät
  Räume und Arbeitsgeräte sind Ressourcen, die Sie verwenden, um die Dienste für Ihre Kunden auszuführen. Räume können physische Räume wie Reparaturplätze oder Besprechungsräume sein, und Arbeitsgeräte können Werkzeuge oder andere Objekte sein.

  Weitere Informationen: Hinzufügen von Räumen und Arbeitsgeräten für die Serviceplanung

• Ressourcenkategorien
  Mittels Ressourcenkategorien können Sie Ihre buchbaren Ressourcen nach Typ gruppieren. Zum Beispiel können Sie Kategorien wie Techniker, Supervisor, Zulieferer, Fahrzeug oder Arbeitsgerät erstellen.

  Weitere Informationen: Erstellen und Verwalten von Kategorieressourcen

• Services
  Definieren Sie die Besonderheiten der Services vor, die dem Kunden zur Verfügung gestellt werden, um die Planung der Services schnell und einfach zu gestalten.

  Weitere Informationen: Erstellen und Bearbeiten eines Services

• Serviceaktivitäten
  Erstellen Sie eine Serviceaktivität, indem Sie herausfinden, wann Ressourcen das nächste Mal für einen Service zur Verfügung stehen.

  Weitere Informationen: Serviceaktivitäten planen

• Einstellung zur Erfüllung
  Wählen und passen Sie an, wie Sie die Ergebnisse des Planungsassistenten anzeigen möchten, z. B. bei stündlichen Terminen oder Zeitfenstern am Morgen und Nachmittag.

  Weitere Informationen: Einstellung zur Erfüllung

Extras

• Zeitplanübersicht
  Die Dynamics 365 Customer Service-Zeitplanübersicht stellt einen Überblick über Verfügbarkeit von Ressourcen und Buchungen, die getätigt werden können, zur Verfügung.

  Weitere Informationen: Mithilfe der Zeitplanübersicht konfigurieren Sie die Serviceaktivität

Einstellungen

• Organisationseinheiten
  Ihr Unternehmen organisiert seine Geschäftstätigkeit wahrscheinlich nach Standort, Funktion oder anderen Bereichen. Sie können Organisationseinheiten erstellen, die Ihr Beratungsgeschäft widerspiegeln.

  Weitere Informationen: Erstellen und verwalten Sie Organisationseinheiten

• Betriebsferien
  Verhindern Sie, dass Ressourcen an Feiertagen und anderen arbeitsfreien Tagen eingeplant werden, indem Sie Betriebsferien festlegen.

  Weitere Informationen: Legen Sie fest, wann Ihr Geschäft geschlossen ist

Siehe auch

Übersicht über die Servicezeitplanung
Entität für die Ressourcenplanung aktivieren
Serviceplanung FAQ