Erstellen Sie einen Datensatz für Gespräche

Omnichannel for Customer Service bietet eine Reihe von Funktionen, welche die Fähigkeiten von Dynamics 365 Customer Service Enterprise erweitern, sodass Unternehmen über E-Messaging-Kanäle sofort mit ihren Kunden in Kontakt treten können. Für den Zugriff auf Omnichannel for Customer Service ist eine zusätzliche Lizenz erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten Dynamics 365 Customer Service – Preisübersicht und Dynamics 365 Customer Service – Preisplan.

Wenn keine Datensätze für eine Unterhaltung in Omnichannel für Kundenservice verknüpft sind, können Sie einen Datensatz erstellen, indem Sie die Option Schnellerfassung verwenden. Datensätze lassen sich auf eine der folgenden Arten generieren:

• Einen Datensatz über die Seite Aktive Unterhaltung erstellen
• Erstellen eines Datensatzes mithilfe der Option Schnellerstellung
• Erstellen eines Datensatzes mithilfe der Option Neu

Einen Datensatz über die Seite „Aktive Unterhaltung“ erstellen

Auf der Seite Aktive Unterhaltung in dem Kunden- und Fallformular werden Sie eine Option zum Erstellen eines neuen Datensatzes sehen. Wenn Sie die Option Neu auswählen, wird ein entsprechendes Formular in einer neuen Registerkarte geöffnet. Sie können die Details ausfüllen und den Datensatz speichern, woraufhin dieser automatisch mit der Unterhaltung verknüpft wird.

Je nach den Einstellungen Ihres Administrator sehen Sie die erweiterte Option Aktive Unterhaltung oder die Standardseite Aktive Unterhaltung.

So erstellen Sie einen Datensatz über die Seite Aktive Unterhaltung:

1. Wählen Sie eine Option im Kunden- oder Fallabschnitt basierend auf den Datensatz aus, den Sie erstellen möchten. Wenn Sie die Option auswählen, wird für ein Formular in einem Anwendungsregisterkartenbereich geöffnet.

   Option	Abschnitt	Beschreibung
   Neues Konto	Kunde	Wählen Sie diese Option aus, um einen neune Firmendatensatz zu erstellen.
   Neuer Kontakt	Kunde	Wählen Sie diese Option aus, um einen neuen Kontaktdatensatz zu erstellen.
   Neue Anfrage	Fall	Wählen Sie diese Option aus, um einen neuen Anfragedatensatz zu erstellen.

   

2. Die Details im Formularfeld definieren.

3. Wählen Sie Speichern.

   

Nachdem Sie den Datensatz gespeichert haben, wird der Datensatz automatisch mit der Unterhaltung verknüpft. Wenn Sie auf die Seite Aktive Unterhaltung wechseln, können Sie den automatisch verknüpften Datensatz anzeigen.

Wenn Sie die Firma oder den Kontakt zuerst erstellen und dann den Anfragedatensatz erstellen, zeigt das Anfrageformular den verknüpften Kunden im Feld Kunde an, der bereits erstellt und verknüpft ist.

Erstellen eines Datensatzes mithilfe der Option Schnellerstellung

Verwenden Sie zum schnellen Erstellen die (+) Option in der Navigationsleiste, um einen Datensatz zu erstellen. Nachdem Sie den Datensatz erstellt haben, müssen Sie den Datensatz mit der Unterhaltung manuell verknüpfen.

So erstellen Sie einen Datensatz

1. Wählen Sie das Symbol + aus, um einen Datensatz zu erstellen.

2. Wählen Sie in der Liste einen Datensatztyp aus:
   

• Case

• Contact

• Account

  

3. Im linken Bereich sehen Sie eine neue Datensatzseite sehen. Im neuen Formular definieren Sie die Details.

4. Klicken Sie auf Speichern und Schließen, um die Änderungen im Formuar zu speichern und das Formular zu schließen.

Nachdem Sie die Änderungen gespeichert haben, wird der Datensatz automatisch mit der Unterhaltung verknüpft. Mehr erfahren über Suchen und verknüpfen Sie eine Aufzeichnung der Unterhaltung

Erstellen eines Datensatzes mithilfe der Option „Neu“

Auf der Seite Aktive Unterhaltung können Sie, wenn Sie versuchen, einen Datensatz im Abschnitt „Kunden“ oder „Fall“ zu suchen, nachdem Sie einige wenigen Zeichen eingeben haben, die Inline-Schaltfläche Neu verwenden, um einen Datensatz zu erstellen. Nachdem Sie die Schaltfläche ausgewählt haben, wird der Schnellerfassungsbereich der Entität angezeigt.

1. Geben Sie einen Wert in das Feld Suche ein. Die Datensätze werden als Listen angezeigt, die Ihren Suchkriterien entsprechen.

2. Wählen Sie Neu in der Liste der Datensätze. Der Schnellerfassungsbereich wird angezeigt.

   

3. Füllen Sie das Formular aus, und wählen Sie Speichern und schließen aus. Der Schnellerfassungsbereich wird geschlossen und die Seite Aktive Unterhaltung aktualisiert. Der Datensatz, den Sie erstellen, finden Sie im Abschnitt Kunde oder Anfrage.

   

Siehe auch

• Einen Datensatz verknüpfen und lösen
• Kundeninformationen im Formular für aktive Unterhaltungen anzeigen
• Anzeigen von Konversations- und Session-Aktivitätsarten in den modellgesteuerten Anwendungen
• Anzeigen der aktiven Unterhaltungen für eine eingehende Unterhaltungsanforderung