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Eine Entität bearbeiten

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Dieses Thema bezieht sich auf Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Die Power Apps-Version dieses Themas finden Sie unter: Eine Entität in Power Apps bearbeiten

Sie können jede benutzerdefinierte Entität bearbeiten, die Sie erstellen. Systementitäten oder verwaltete benutzerdefinierte Entitäten verfügen möglicherweise über Beschränkungen hinsichtlich der Änderungen, die Sie vornehmen können.

Systementitäten sind alle Entitäten, die in Ihrer Umgebung enthalten sind. Verwaltete benutzerdefinierte Entitäten sind Entitäten, die dem System hinzugefügt wurden, indem eine verwaltete Lösung importiert wurde. Die Möglichkeiten zur Bearbeitung dieser Entitäten werden von den für jede Entität eingestellten verwalteten Eigenschaften festgelegt. Alle Eigenschaften, die nicht bearbeitet werden können, werden deaktiviert. Wählen Sie zur Anzeige der verwalteten Eigenschaften für eine im Projektmappen-Explorer ausgewählte Entität die Option Verwaltete Eigenschaften in der Menüleiste aus.

Notiz

Sie müssen Anpassungen veröffentlichen, nachdem Sie Änderungen an einer vorhandenen Entität gespeichert haben. Weitere Informationen: Anpassungen veröffentlichen

Wenn Sie Entitäten bearbeiten, können Sie die folgenden Metadatenänderungen ändern:

Ändern des Entitätsnamens

Verwenden Sie die Eigenschaften Anzeigename und Pluralname, um den Namen der Entität in der Anwendung zu ändern. Der Name vieler Systementitäten kann jedoch auch in anderem Text in der Anwendung verwendet werden. Um Text zu finden und zu ändern, in dem der Name verwendet wurde, lesen Sie Systementitätsnachrichten bearbeiten.

Ändern der für benutzerdefinierte Entitäten verwendeten Symbole

Standardmäßig haben alle benutzerdefinierten Entitäten in der Webanwendung dieselben Symbole. Sie können Bildwebressourcen für die Symbole erstellen, die Sie für Ihre benutzerdefinierten Entitäten wünschen und mit der Schaltfläche Symbole aktualisieren auf der Symbolleiste einstellen. Es gibt zwei Symbolgrößen:

  • Symbol in Webanwendung Dieses Symbol sollte eine Größe von 16 x 16 Pixeln haben.

  • Symbol für Entitätsformulare Dieses Symbol sollte 32 x 32 Pixel groß sein.

    Beide Symbole sollten nicht größer als 10 KB sein. PNG-Format-Dateien mit transparenten Hintergründen werden empfohlen. Weitere Informationen: Symbole für benutzerdefinierte Entitäten ändern.

Notiz

Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets zeigen keine angepassten Symbole für angepassten Entitäten an.

Entitätsoptionen, die nur aktiviert werden können

In der folgenden Tabelle werden die Optionen aufgeführt, die Sie für eine Entität aktivieren können; nach der Aktivierung können sie jedoch nicht mehr deaktiviert werden:

Option Beschreibung
Geschäftsprozessflüsse Erstellen Sie Geschäftsprozessflüsse für diese Entität. Weitere Informationen: Einen neuen Geschäftsprozessfluss erstellen, um Prozesse zu standardisieren
Notizen Fügen Sie Notizen für Datensätze für diese Entität hinzu. Notizen schließen die Möglichkeit zum Anfügen von Anhängen ein.
Aktivitäten Zuweisen von Aktivitäten zu Datensätzen für diese Entität.
Verbindungen Verwenden Sie die Verbindungsfunktion, um anzuzeigen, wie Datensätze für diese Entität mit Datensätzen anderer Entitäten verbunden sind, für die ebenfalls Verbindungen aktiviert sind.
Senden einer E-Mail-Nachricht (wenn kein E-Mail-Feld vorhanden ist, wird eines erstellt) Senden von E-Mails mithilfe einer E-Mail-Adresse, die in einem der Felder für diese Entität gespeichert ist. Wenn ein Einzelne Textzeile-Feld mit dem Format E-Mail nicht bereits für diese Entität vorhanden ist, wird ein neues erstellt, wenn Sie das Senden von E-Mails aktivieren.
Warteschlangen Verwenden Sie die Entität mit Warteschlangen. Warteschlangen dienen zur Optimierung der Weiterleitung und Aufteilung von Aufgaben, da Datensätze für diese Entität an einem zentralen Ort verfügbar sind, auf den jeder zugreifen kann.

Aktivieren oder deaktivieren von Entitätsoptionen

Die folgende Tabelle enthält die Entitätsoptionen, die Sie jederzeit aktivieren oder deaktivieren können.

Option Beschreibung
Primäres Bild Systementitäten, die Bilder unterstützen, haben bereits ein Bild-Feld. Sie können auswählen, ob Daten in diesem Feld als Bild für den Datensatz angezeigt werden, indem Sie das Feld auf [Kein] oder Standardbild festlegen.

Bei benutzerdefinierten Entitäten müssen Sie zuerst ein Bildfeld erstellen. Jede Entität kann nur über ein Bildfeld verfügen. Anschließend können Sie diese Einstellung ändern, um das primäre Bild einzustellen. Weitere Informationen: Bildfelder.
Seriendruck Diese Entität kann mit Seriendruck verwendet werden.
Dokumentenverwaltung Nachdem weitere Aufgaben zur Aktivierung der Dokumentenverwaltung für Ihre Organisation ausgeführt wurden, ermöglicht die Aktivierung dieser Funktion eine Integration der Entität in SharePoint. Weitere Informationen: SharePoint-Integration einrichten
Duplikaterkennung Die Aktivierung der Duplikaterkennung für die Organisation ermöglicht die Erstellung von Duplikaterkennungsregeln für diese Entität. Informationen zum Aktivieren der Duplikaterkennung finden Sie unter Hilfe und Schulung: Aktivierung oder Deaktivierung der Duplikaterkennung für die gesamte Organisation.
Schnellerfassung erlauben Nachdem Sie ein Formular für Schnellerfassung für diese Entität erstellt und veröffentlicht haben, kann mithilfe der Schaltfläche Erstellen im Navigationsbereich ein neuer Datensatz erstellt werden. Weitere Informationen: Erstellen und Entwerfen von Formularen

Wenn diese Option für eine benutzerdefinierte Aktivitätsentität aktiviert ist, wird die benutzerdefinierte Aktivität in der Gruppe der Aktivitätsentitäten angezeigt, sobald Benutzer die Schaltfläche Erstellen im Navigationsbereich betätigen. Da Aktivitäten keine Schnellerfassungsformulare unterstützten, wird jedoch das Hauptformular verwendet, wenn man auf das Symbol der benutzerdefinierten Entität klickt.
Überwachung Ist die Überwachung für Ihre Organisation aktiviert, können im Laufe der Zeit Änderungen an Entitätsdatensätzen erfasst werden. Wird die Überwachung einer Entität aktiviert, gilt dies auch für alle Felder der Entität. Sie können Felder auswählen oder löschen, bei denen die Überwachung aktiviert werden soll.
Zugriffsteams Erstellen Sie Teamvorlagen für diese Entität. Weitere Informationen: Informationen zu Teamvorlagen
Für Phone Express aktivieren Machen Sie diese Entität für die Dynamics 365 for Phones-App verfügbar.
Für mobile Nutzung aktivieren Machen Sie diese Entität für Dynamics 365 for Phones and Tablets-Apps verfügbar. Sie können dieser Entität den Status Schreibgeschützt für Mobile zuweisen.

Wenn die Formulare für eine Entität eine Erweiterung erfordern, die nicht in der Kundenbindung für Smartphones und Tablets unterstützt wird, wie beispielsweise iFrame oder Webressourcensteuerelemente, wird diese Einstellung verwendet, um sicherzustellen, dass die Daten für diese Entitäten von Benutzern der mobile App nicht bearbeitet werden können.

Wichtig: Wenn Sie zuvor eine Portallösung installiert haben, um eine Anfrage im Kundenservicehub zu erstellen oder den Befehl „Anfragen zusammenführen“ zu verwenden, müssen Sie die Option Schreibgeschützt für Mobile für die Anfrageentität deaktivieren.

Siehe auch

Erstellen oder Bearbeiten einer Entität (Überblick)