Erleben Sie die neue und verbesserte Zeitplanübersicht in Dynamics 365 Field Service (allgemein verfügbar)
In diesem Artikel sehen wir uns an, was es Neues gibt und wie Sie in Ihrer Umgebung zur neuen Zeitplanübersicht wechseln können.
Sehen Sie sich für eine geführte Anleitung das folgende Video an, in dem die Aktualisierungen vom Veröffentlichungszyklus 2 2021 für die neue Zeitplanübersicht beschrieben werden.
Verbesserungen
Die neue Zeitplanübersicht ist schneller, benutzerfreundlicher und bildet die Grundlage für neue Funktionen für die mehrtägige Planung und intelligente Interaktion.
Benutzerfreundlichkeit und Bedienungshilfen
Die neue Zeitplanübersicht ist eine Power Apps component framework (PCF) Steuerung, die auf der einheitlichen Client-Schnittstelle basiert und diese flexibler, unterstützbarer und zugänglicher macht. Die neue Zeitplanübersicht funktioniert besser auf verschiedenen Bildschirmgrößen und über verschiedene Formfaktoren hinweg.
Neue Farbschemata und Darstellungen der Reisezeit erleichtern den Disponenten das Anzeigen von Status und Details.
Der vorherige Screenshot zeigt beispielsweise eine neue Funktion fiktive Buchung mit der Disponenten erkennen können, ob eine Buchung in einen Zeitplan passt, bevor die Buchung überhaupt geplant ist.
Grundlage für neue Funktionen
Die neue Zeitplanübersicht bildet die Grundlage für zukünftige Releases, die Disponenten Einblicke und Empfehlungen zur Verbesserung der Zeitpläne bieten.
Anforderungen
- Die Zeitplanübersicht der nächsten Generation ist allgemein verfügbar.
- Dynamics 365 Field Service Version 8.8.30.103+
Neue Zeitplanplanübersicht für Ihre Organisation aktivieren
Die neue Zeitplantafel wird standardmäßig nicht aktiviert, daher müssen Sie sie aktivieren, um sie in Ihrer Organisation verwenden zu können.
Um die neue Zeitplantafel zu aktivieren, gehen Sie zu Terminplanung>Verwaltung>Planungsparameter und schalten Sie die Umschaltung Neue Zeitplantafel aktivieren ein.
Ressourcen auswählen und filtern
Wählen Sie aus, welche Ressourcen auf jeder Registerkarte „Zeitplanübersicht“ angezeigt werden sollen.
Erweitern Sie den Filterbereich und wählen Sie Ressourcen auswählen aus.
Verschieben Sie aus der Liste der verfügbaren Ressourcen auf der linken Seite die Ressourcen, die auf der Zeitplanübersicht angezeigt werden sollen, nach rechts. Gehen Sie dann auf Anwenden.
Ressourcenkarten
Machen Sie einen Rechtsklick auf den Namen einer Ressource und wählen Sie dann Ressourcenkarte anzeigen, um sich mehr anzeigen zu lassen, wie die Fähigkeiten (Eigenschaften) und Rollen der Ressource. Von hier aus können Sie auch eine Nachricht, eine E-Mail oder einen Telefonanruf initiieren.
Kartenansicht der Anforderungen und Ressourcen
Wählen Sie das Kartensymbol oben rechts auf der Zeitplanübersicht aus, um die Ressourcen und Anforderungen auf einer Karte anzuzeigen.
Wählen Sie nach dem Erweitern der Kartenansicht den Namen einer Ressource aus, um deren Route anzuzeigen. Die Zahlen geben die Reihenfolge an, in der die Ressource am Standort der einzelnen Aufträge (Anforderungen) ankommen sollte.
In einer verkleinerten Ansicht der Karte werden die Anforderungen und Ressourcen zusammengefasst, und Sie können eine Anzahl von Anforderungen und Ressourcen anzeigen. Mithilfe dieser Anzahl können Sie schnell ein geografisches Gebiet mit mehr außerplanmäßigen Aufträgen identifizieren und dann mit der Planung der Aufträge für die nächstgelegenen Ressourcen beginnen.
Sie können einen außerplanmäßigen Anforderungspunkt aus der Karte in die Ressourcenzeitleiste ziehen und für diese Ressource planen.
Sie können die Ressourcenroute auch auf eine außerplanmäßige Anforderung in der Nähe ziehen, um sie zu planen und der Ressourcenroute hinzuzufügen.
Tagesansicht
Die neue Zeitplanübersicht unterstützt die tägliche Ansicht geplanter Jobs und das Ziehen und Ablegen in den Zeitplan.
Geplante Anforderungen mit kurzer Dauer werden über den gesamten Tag angezeigt, um die Anzeige von Details zu vereinfachen. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Anforderung oder doppelklicken Sie, um die tatsächliche Dauer anzuzeigen.
Wöchentliche und monatliche Ansichten
Wechseln Sie zur wöchentlichen oder monatlichen Ansicht, um geplante Aufträge auf einer höheren Ebene anzuzeigen. Wählen Sie das Zeitfenster einer Ressource und eine der folgenden Anforderungen aus, um das Buchungsfeld auszulösen.
Das Buchungsfeld hilft Ihnen dabei, einen Arbeitsauftrag über mehrere Tage hinweg zu planen und festzulegen, wie die Arbeit über die einzelnen Tage aufgeteilt werden soll.
Verfügbarkeit finden (Zeitplanassistent)
Der Zeitplanassistent ist auch in der neuen Zeitplantafelerfahrung verfügbar. Durch Auswahl einer Buchungsanforderung im unteren Bereich und mithilfe von Verfügbarkeit suchen lösen Sie den Planungsassistenten aus.
Im Planungsassistenten sehen Sie verfügbare Ressourcen und können die Arbeit entsprechend planen.
Verfügbarkeit finden (Zeitplanassistent), Liestenansicht
Wählen Sie Gantt dann Liste, um die Ansicht des Planungsassistenten so zu ändern, dass eine Liste der verfügbaren Ressourcen angezeigt wird.
Wählen Sie die Spaltenüberschriften, um die Ergebnisse in auf- bzw. absteigender Reihenfolge zu sortieren.
Wählen Sie Gruppe, um verfügbare Ressourcen nach dem Spaltenwert zu gruppieren. Im folgenden Beispiel haben wir Zeitfenster nach Ressourcentyp gruppiert (in diesem Fall nach Kontakt oder Benutzer).
Das Gruppieren von Ressourcen hilft den Disponenten, die Verfügbarkeit basierend auf verschiedenen Attributen besser zu verstehen.
Eine Buchung verschieben
Alternativ können Sie eine Buchung auf den nächsten Tag verschieben, indem Sie die Buchung auswählen und dann das Symbol Auslassungspunkte [...] neben der Schaltfläche Buchen auswählen, wie im folgenden Screenshot zu sehen ist. Buchungen verschieben auswählen.
Buchungen zu einer neuen Ressource, einem neuen Startdatum und einer neuen Startzeit oder beidem verschieben
In Field Service v8.8.39+ können Sie mit der neuen Zeitplanübersicht Buchungen in derselben Aktion ganz einfach neu zuweisen und planen. Buchungen können zu Ressourcen auf der aktuellen Registerkarte „Zeitplanübersicht“ oder auf anderen Registerkarten „Zeitplanübersicht“ verschoben werden.
Eine Buchung zu einer Ressource auf der aktuellen Registerkarte „Zeitplanübersicht“ verschieben oder das Startdatum/die Startzeit oder beides ändern
Machen Sie einen Rechtsklick auf die Buchung und wählen Sie Verschieben nach aus.
Weisen Sie diese Buchung dann einer beliebigen Ressource auf der aktuellen Registerkarte „Zeitplanübersicht“ zu oder ändern Sie das Startdatum und die Startzeit der Buchung.
Wählen Sie Aktualisieren, um die Änderungen zu übernehmen.
Eine Buchung zu einer Ressource auf einer anderen Registerkarte „Zeitplanübersicht“ verschieben oder das Startdatum oder die Startzeit oder beides ändern
Machen Sie einen Rechtsklick auf die Buchung und wählen Sie Verschieben nach aus. Wählen Sie das Filtersymbol im Ressourcenfeld aus und ändern Sie den Filter von Ressourcen auf dieser Registerkarte auf Alle Ressourcen.
Jetzt können Sie diese Buchung einer beliebigen Ressource auf jeder beliebigen Registerkarte zuweisen und das Startdatum und die Startzeit der Buchung ändern. Wählen Sie Aktualisieren, um die Änderungen zu übernehmen.
Bereich Buchungsdetails
Um weitere Details zu einer Buchung in der Zeitplantafel anzuzeigen, öffnen Sie den Detailbereich, indem Sie das Detailsymbol auswählen, wie im folgenden Screenshot zu sehen.
Bereich Buchungswarnungen
Um eine Liste der aktiven Buchungswarnungen anzuzeigen, wählen Sie das Symbol Glocke wie im folgenden Screenshot zu sehen ist.
Im Bereich Buchungswarnungen können Sie auch eine neue Buchungswarnung erstellen, eine vorhandene Buchungswarnung schließen oder alle Buchungswarnungen verwerfen. Weitere Informationen finden Sie hier im Screenshot.
Vollbildmodus
Der Vollbildmodus auf der neuen Zeitplantafel erleichtert es Disponenten und Planern sich auf die Details zu konzentrieren und die Bildschirmfläche optimal zu nutzen.
Wählen Sie das Symbol Erweitern oben rechts in der neuen Zeitplantafel, um in den Vollbildmodus zu wechseln.
Wegbeschreibung anzeigen
Von der neuen Zeitplantafel können Sie eine Wegbeschreibung für einen Mitarbeiter an vorderster Front zwischen seinem letzten Einsatzort und seinem nächsten Einsatzort abrufen.
Um eine Wegbeschreibung zu erhalten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Buchung und wählen Sie Wegbeschreibung abrufen.
Es öffnet sich eine Kartenansicht, die die Wegbeschreibung zwischen der letzten Baustelle des Frontarbeiters zur nächsten anzeigt.
Sie können auch Wegbeschreibungen für den gesamten Buchungstag eines Frontline-Mitarbeiters abrufen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ressource in der Ressourcenliste und wählen Sie Wegbeschreibung abrufen.
Wählen Sie den Tag aus, für den Sie eine Wegbeschreibung für die ausgewählte Ressource erstellen möchten.
Es öffnet sich eine Kartenansicht mit den Buchungen des Tages für die ausgewählte Ressource.
Bearbeiten mehrtägiger Buchungen
Disponenten können mit der rechten Maustaste auf eine mehrtägige Buchung klicken, bearbeiten auswählen und ändern, wie viele Stunden jedem Tag, jeder Woche oder jedem Monat zugewiesen werden.
Einen neue Registerkarte Zeitplantafel erstellen
Um eine neue Registerkarte für die Zeitplantafel zu erstellen, wählen Sie das [+]-Symbol in der Registerkartenliste auf der Zeitplantafel aus, wie im folgenden Screenshot zu sehen ist.
Geben Sie die relevanten Details zu Ihrer Zeitplantafel-Registerkarte ein, und wählen Sie Hinzufügen aus, wenn Sie fertig sind.
Das Neuanordnen von Registerkarten der Zeitplanübersicht wird derzeit nicht unterstützt.
Benutzerdefinierter Webressourcenbereich
Verwenden Sie die Zeitplantafel Clienterweiterungs-Framework, um benutzerdefinierte Webressourcen zur Zeitplantafel hinzuzufügen, bei denen es sich um HTML, JavaScript oder eine benutzerdefinierte App handeln kann, die auf basiert Power Apps, und so weiter.
Um eine benutzerdefinierte Webressource anzuzeigen, wählen Sie das Webressourcensymbol im Menü aus, wie im folgenden Screenshot zu sehen ist.
Zeitplanübersichtseinstellungen
Verwenden Sie das Zahnrad-Symbol, um das Einstellungsfenster der Zeitplantafel auf der neuen Zeitplantafel zu öffnen.
Automatisierte Zeitplanung (Resource Scheduling Optimization)
Notiz
Die Funktionen wie Ressourcen vorschlagen, Ressourcen buchen, Einzelressourcenoptimierung und Optimierungsziele sind nur für Organisationen verfügbar, die Resource Scheduling Optimization verwenden.
Organisationen, die Resource Scheduling Optimization verwenden, finden weitere Funktionen in der Zeitplantafel.
Ressourcen vorschlagen
Die Auswahl von Ressourcen vorschlagen wird empfohlene Ressourcen im rechten Bereich anzeigen, die der Disponent buchen kann.
Ressourcen buchen
Wenn Sie Ressourcen buchen auswählen, können Sie die am besten geeigneten Ressourcen suchen und ohne weitere Maßnahmen des Verteilers buchen.
Einzelne Ressourcenoptimierung
In einigen Fällen müssen Sie möglicherweise nur den Zeitplan einer einzelnen Ressource optimieren, anstatt einen Satz verfügbarer Ressourcen. Die Funktion der Einzel-Ressourcenoptimierung bietet eine Möglichkeit, nach Zeitplanänderungen und Stornierungen, die tagsüber erfolgt sind, den neuen Zeitplan und die Reiseroute einer Ressource schnell wieder zu optimieren. Klicken Sie in der Zeitplanübersicht mit der rechten Maustaste auf den Namen der Ressource und wählen Sie Zeitplan optimieren aus.
Optimierungsziele
Die Zeitplanübersicht unterstützt Optimierungsziele. Nach Auswahl der vorgeschlagenen Ressourcen können Verteiler das Optimierungsziel bearbeiten, das vorschreibt, wie Ressourcen empfohlen werden.
Es gibt ein Standardoptimierungsziel, das für das gesamte System gilt und als Standard für Optimierungsanfragen dient. Verteiler können auch das Standardoptimierungsziel für jede Zeitplanübersicht bearbeiten. Zu guter Letzt können Verteiler das Optimierungsziel für eine einzelne Optimierungsanfrage bearbeiten, indem sie Ressourcen vorschlagen auswählen.
Fügen Sie dem benutzerdefinierten Seitenübersichtsbereich eine neue Zeitplanübersicht hinzu
Wenn Sie eine benutzerdefinierte Seitenübersicht oder ein App-Modul verwenden, müssen Sie die Seitenübersicht aktualisieren, um die neue Vorschau der Zeitplanübersicht zu nutzen.
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Weitere Hinweise
- Die Zeitplantafel wird nur im Web Einheitliche Oberfläche (Field Service v8.x+) und nicht in Tablets oder Smartphones unterstützt.
- Die auf der Zeitplantafel angezeigten Buchungsstatusfarben weisen eine geringere Deckkraft auf als die definierten Buchungsstatusfarben. Dieses Verhalten ähnelt dem Outlook-Kalender. Wenn eine Buchung auf der Zeitplantafel ausgewählt wird, wird die Buchungsfarbe mit normaler Deckkraft angezeigt.