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Prospect-to-cash in Dual-Write

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In Microsoft Dynamics 365 Apps erfolgt der Prospect-to-Cash-Prozess durch Angebots- oder Auftragsbearbeitungs-Workflows, und die Finanzzahlen werden abgestimmt und anerkannt. Durch die Integration von Prospect-to-Cash mit Dual-Write wird ein Workflow erstellt, der ein Angebot und einen Auftrag, die entweder aus Dynamics 365 Sales oder Dynamics 365 Supply Chain Management stammen, aufnimmt und das Angebot und den Auftrag in beiden Anwendungen verfügbar macht.

In den App-Schnittstellen können Sie in Echtzeit auf die Verarbeitungsstatus und Rechnungsinformationen zugreifen. So können Sie Funktionen wie Produktlagerung, Bestandsabwicklung und Erfüllung im Supply Chain Management einfacher verwalten, ohne Angebote und Aufträge neu erstellen zu müssen.

Dual-Write-Flow in Quote-to-Cash.

Informationen zur Kunden- und Kontaktintegration finden Sie unter Integrierte Masterdaten von Debitoren. Informationen zur Produktintegration finden Sie unter Einheitliche Produktumgebung.

Notiz

In der Lieferkette-Verwaltungsversion 10.0.39 und höher werden Konten der Typen Kunde und Interessent unterstützt. Diese Unterstützung ermöglicht einen Account-Qualifizierungsprozess, bei dem der Account-Datensatz erstellt und zuerst als Interessent und dann als Kunde qualifiziert wird. Dieser Prozess umfasst einen Vorgang zur automatischen Umwandlung eines Interessenten in ein Kundenkonto in einem integrierten Angebotsszenario. Einzelheiten zum Einrichten und Aktivieren dieser Funktion finden Sie unter Aktivieren und Konfigurieren der potenziellen Kundenintegration in Prospect-to-Cash mit Dynamics 365 Sales.

Voraussetzungen und Zuordnungseinrichtung

Bevor Sie Angebote synchronisieren können, müssen Sie die folgenden Einstellungen aktualisieren.

Einrichtung in Sales

Gehen Sie in Sales zu Einstellungen > Verwaltung > Systemeinstellungen > Vertrieb und stellen Sie sicher, dass die folgenden Einstellungen verwendet werden:

  • Die Option Systempreisberechnungssystem verwenden wird auf Ja festgelegt.
  • Die Spalte Rabattberechnungsmethode wird auf Positionsartikel festgelegt.

Notiz

Im Lieferkette-Management steht ein verbesserter Ansatz zur Preisgestaltung für Verkaufsangebote und Verkaufsaufträge zur Verfügung. Bei diesem Ansatz wird das Supply Chain Management zum Preismaster und im Vertrieb werden keine preisbezogenen Berechnungen durchgeführt. Einzelheiten zum Einrichten und Aktivieren dieses neuen Ansatzes finden Sie unter Zusätzliche Effizienz beim Quote-to-Cash mit Dynamics 365 Sales aktivieren und konfigurieren. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter On-Demand-Synchronisierung mit dem Preis-Modul von Supply Chain Management.

Standorte und Lagerhäuser

Im Supply Chain Management sind die Spalten Standort und Lager für Angebots- und Auftragspositionen erforderlich. Wenn Sie den Standort und das Lager in den Standardauftragseinstellungen festlegen, werden diese Spalten automatisch gesetzt, wenn Sie ein Produkt zu einer Angebots- oder Auftragsposition hinzufügen.

Nummernkreise für Angebote und Aufträge

Die Nummernkreise für Supply Chain Management und Sales sind nicht miteinander verbunden, wenn Angebote und Aufträge im Sales und Supply Chain Management erstellt und synchronisiert werden. Wenn ein Kundenauftrag, der in Sales angelegt wird, mit dem Supply Chain Management synchronisiert wird, hat er dieselbe Kundenauftragsnummer im Supply Chain Management. Um sicherzustellen, dass die Kundenauftragsnummer nicht doppelt vorhanden ist, müssen Sie in den beiden Anwendungen unterschiedliche Nummernfolgesysteme verwenden.

Zum Beispiel ist der Nummernkreis im Supply Chain Management 1, 2, 3, 4, 5, ..., und der Nummernkreis in Sales ist 100, 99, 98, .... Wenn Sie 100 Kundenaufträge in Sales anlegen, wird letztendlich eine Auftragsnummer generiert, die bereits im Supply Chain Management existiert. Mit anderen Worten, die beiden Nummernkreise werden sich letztendlich überschneiden, wenn Kundenaufträge im Supply Chain Management und in Sales angelegt werden. Stattdessen können Sie im Supply Chain Management eine Zahlenfolge wie F1, F2, F3, ... und in Sales eine Zahlenfolge wie C1, C2, C3, ... verwenden. Diese Nummernkreise führen niemals zu doppelten Kundenauftragsnummern.

Verkaufsangebote

Angebote können entweder im Vertrieb oder im Supply Chain Management erstellt werden.

Notiz

In der Lieferkette-Verwaltungsversion 10.0.39 und höher werden Konten der Typen Kunde und Interessent unterstützt. Diese Unterstützung ermöglicht einen Account-Qualifizierungsprozess, bei dem der Account-Datensatz erstellt und zuerst als Interessent und dann als Kunde qualifiziert wird. Dieser Prozess umfasst einen Vorgang zur automatischen Umwandlung eines Interessenten in ein Kundenkonto in einem integrierten Angebotsszenario. Einzelheiten zum Einrichten und Aktivieren dieser Funktion finden Sie unter Aktivieren und Konfigurieren der potenziellen Kundenintegration in Prospect-to-Cash mit Dynamics 365 Sales.

Wenn Sie ein Angebot in Sales erstellen, wird es in Echtzeit mit dem Supply Chain Management synchronisiert. Wenn Sie ein Angebot im Supply Chain Management erstellen, wird es in Echtzeit mit Sales synchronisiert. Beachten Sie die folgenden Punkte:

  • Sie können dem Produkt einen Rabatt auf das Angebot hinzufügen. In diesem Fall wird der Rabatt mit dem Supply Chain Management synchronisiert. Die Spalten Rabatt, Belastungen und Steuer in der Kopfzeile werden durch komplizierte Einstellungen in Supply Chain Management gesteuert. Diese Einrichtung unterstützt kein Integrations-Mapping. Stattdessen werden die Spalten Preis, Rabatt, Gebühr und Steuer in Supply Chain Management verwaltet.
  • Die Spalten Rabatt %, Rabatt und Frachtbetrag im Angebotskopf sind schreibgeschützte Spalten.
  • Die Spalten Frachtkonditionen, Lieferbedingungen, Versandmethode und Liefermodus sind nicht Teil der Standardzuordnungen. Um diese Spalten zuzuordnen, müssen Sie eine Wertzuordnung, die für die Daten in den Organisationen, zwischen denen die Tabelle synchronisiert wird, spezifisch ist.

Notiz

Im Lieferkette-Management kann der Lebenszyklus von Verkaufsangeboten zwischen Vertrieb und Lieferkette-Management integriert werden. Einzelheiten zum Einrichten und Aktivieren dieser neuen Integration finden Sie unter Zusätzliche Effizienz beim Quote-to-Cash mit Dynamics 365 Sales aktivieren und konfigurieren. Nach der Aktivierung dieser Funktion werden Statusübergänge im gesamten Lebenszyklus von Verkaufsangeboten zwischen zwei Apps zugeordnet. Es wird eine Besitzrichtlinie angewendet, um die für ein Verkaufsangebot verfügbaren Aktionen zu steuern, während es entweder in Sales oder in Supply Chain Management ist. Es gibt auch die zugehörige Funktion Preismaster für Supply Chain Management erstellen, die die Art und Weise ändert, wie Berechnungen für Verkaufsangebote und Kundenaufträge im Vertrieb durchgeführt werden. Weitere Informationen zu beiden Funktionen finden Sie unter Effizienz in Quote-to-Cash mit Dynamics 365 Sales steigern.

Wenn Sie auch die Field Service-Lösung verwenden, müssen Sie den Angebotsanforderungspositions-Erstellungs-Parameter erneut aktivieren. Durch erneutes Aktivieren des Parameters können Sie mit der Schnellerstellungsfunktion weiterhin Angebotspositionen erstellen.

  1. Navigieren Sie zu Ihrer Dynamics 365 Sales-Anwendung.
  2. Wählen Sie das Einstellungssymbol in der oberen Navigationsleiste.
  3. Wählen Sie Erweiterte Einstellungen.
  4. Wählen Sie die Option System anpassen aus.
  5. Wählen Sie den Menüpunkt Angebotsposition.
  6. Wechseln Sie zum Abschnitt Datendienste und wählen Sie das Kontrollkästchen Schnellerstellung zulassen.

Aufträge

Kundenaufträge können entweder im Vertrieb oder im Supply Chain Management angelegt werden. Wenn Sie einen Kundenauftrag in Sales anlegen, wird er in Echtzeit mit dem Supply Chain Management synchronisiert. Wenn Sie einen Kundenauftrag im Supply Chain Management anlegen, wird er ebenfalls in Echtzeit mit Sales synchronisiert. Beachten Sie die folgenden Punkte:

  • Manuell zu erfassende Produkte in Dynamics 365 Sales werden als Produktkategorien in Dynamics 365 Supply Chain Management angezeigt.

  • Rabattberechnung und Rundung:

    • Das Rabattberechnungsmodell in Sales unterscheidet sich insofern vom Modell im Bereich Supply Chain Management. In Supply Chain Management kann der endgültige Rabattbetrag in einer Sales-Position die Ergebnisse einer Kombination von Rabattbeträgen und von Rabattprozentsätzen sein. Bei der abschließenden Rabattbetrag durch die Menge für die Position geteilt wird, kann möglicherweise das Runden auftreten. Diese Rundung wird jedoch nicht berücksichtigt, wenn ein gerundeter Rabattbetrag pro Einheit mit dem Vertrieb synchronisiert wird. Um sicherzustellen, dass der volle Rabattbetrag einer Verkaufszeile im Supply Chain Management korrekt mit Sales synchronisiert wird, muss der volle Betrag synchronisiert werden, ohne durch die Zeilenmenge geteilt zu werden. Daher müssen Sie die Rabattberechnungsmethode als Zeilenposition im Verkauf definieren.
    • Wenn eine Kundenauftragszeile aus Sales in das Supply Chain Management synchronisiert wird, wird der volle Zeilenrabattbetrag verwendet. Da Supply Chain Management keine Spalte hat, die den vollständigen Rabattbetrag für eine Position speichern kann, wird der Betrag durch die Menge dividiert und in der Spalte Positionsrabatt gespeichert. Jede Rundung, die während dieser Division auftritt, wird in der Spalte Verkaufsgebühren in der Verkaufsposition gespeichert.

Beispiel: Synchronisierung von Sales und Supply Chain Management

Sie haben den folgenden Kundenauftrag:

  • Verkauf: Menge = 3, Rabatt pro Zeile = $10.00
  • Lieferkette Verwaltung: Menge = 3, Zeilenrabattbetrag = $3.33, Verkaufsgebühr = –0,01 $

Wenn Sie die Synchronisation vom Supply Chain Management zu Sales durchführen, erhalten Sie folgendes Ergebnis:

  • Lieferkette Verwaltung: Menge = 3, Zeilenrabattbetrag = $3.33, Verkaufsgebühr = –0,01 $
  • Verkäufe: Menge = 3, Rabatt pro Zeile = (3 × $3.33) + $0.01 = $10.00

Notiz

Im Lieferkette-Management steht ein verbesserter Ansatz zur Preisgestaltung für Verkaufsangebote und Verkaufsaufträge zur Verfügung. Bei diesem Ansatz wird das Supply Chain Management zum Preismaster und im Vertrieb werden keine preisbezogenen Berechnungen durchgeführt. Einzelheiten zum Einrichten und Aktivieren dieses neuen Ansatzes finden Sie unter Zusätzliche Effizienz beim Quote-to-Cash mit Dynamics 365 Sales aktivieren und konfigurieren. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter On-Demand-Synchronisierung mit dem Preis-Modul von Supply Chain Management.

Dual-Write-Lösung für Sales

Neue Spalten wurden der Tabelle Bestellung hinzugefügt und erscheinen auf der Seite. Die meisten dieser Spalten erscheinen auf der Registerkarte Integration in Sales. Weitere Informationen zur Zuordnung der Statusspalten finden Sie unter Zuordnung für die Kundenauftragsstatusspalten einrichten.

  • Die Schaltflächen Rechnung erstellen und Bestellung stornieren auf der Seite Verkaufsauftrag sind in Sales ausgeblendet.
  • Der Wert Auftragsstatus bleibt Aktiv, um sicherzustellen, dass Änderungen aus dem Supply Chain Management in den Kundenauftrag in Sales fließen können. Um dieses Verhalten zu steuern, setzen Sie den Standardwert Statecode [Status] auf Aktiv.

Notiz

Die Statusintegration von Verkaufsaufträgen unterscheidet sich, je nachdem, ob Sie die Entität CDS-Verkaufsauftragskopfzeilen (salesorders) oder die Entität Dynamics 365-Verkaufsauftragskopfzeilen (salesorders) verwenden. Weitere Informationen zu den Unterschieden finden Sie unter Einrichten der Zuordnung für Auftragsstatusspalten.

Rechnungen

Verkaufsrechnungen werden im Supply Chain Management erstellt und mit Sales synchronisiert. Beachten Sie die folgenden Punkte:

  • Eine Spalte Rechnungsnummer wurde zur Tabelle Rechnung hinzugefügt und wird auf der Seite angezeigt.
  • Die Schaltfläche Rechnung erstellen auf der Seite Verkaufsauftrag ist ausgeblendet, da die Rechnungen im Supply Chain Management erstellt und mit Sales synchronisiert werden. Die Seite Rechnung kann nicht bearbeitet werden, da die Rechnungen aus dem Supply Chain Management synchronisiert werden.
  • Der Wert Verkaufsauftragsstatus wird automatisch in Rechnungen geändert, wenn die zugehörige Rechnung aus dem Supply Chain Management mit Sales synchronisiert wurde. Darüber hinaus wird der Eigentümer des Auftrags, aufgrund dessen die Rechnung erstellt wurde, als Eigentümer der Rechnung zugewiesen. Daher kann der Besitzer des Auftrags die Rechnung anzeigen.
  • Die Spalten Frachtkonditionen, Lieferbedingungen und Liefermodus sind nicht in den Standardzuordnungen enthalten. Um diese Spalten zuzuordnen, müssen Sie eine Wertzuordnung, die für die Daten in den Organisationen, zwischen denen die Tabelle synchronisiert wird, spezifisch ist.

Vorlagen

Prospect-to-Cash umfasst eine Sammlung von Kerntabellenzuordnungen, die während der Dateninteraktion zusammenwirken, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.

Finanz- und Betriebs-Apps Customer Engagement-Apps Description
Alle Produkte msdyn_globalproducts
Kunden V3 Konten
Kunden V3 Kontakte
Kontakte V2 msdyn_contactforparties
CDS-Auftragsköpfe salesorders
CDS-Verkaufsauftragspositionen salesorderdetails
CDS-Verkaufsangebotskopf Angebote
CDS-Verkaufsangebotspositionen quotedetails
Veröffentlichte Produkte V2 msdyn_sharedproductdetails
Verkaufsrechnungsköpfe V2 Rechnungen Die Tabelle Verkaufsrechnungsköpfe V2 in der Finanz- und Betriebs-App enthält Rechnungen für Verkaufsaufträge und Freitextrechnungen. Ein Filter, der für Dual-Write angewendet wird, filtert alle Rechnungsdokumente mit freiem Text heraus. Dataverse
Verkaufsrechnungszeilen V2 Rechnungsdetails
Ursprungscodes für Verkaufsaufträge msdyn_salesorderorigins
Dynamics 365-Auftragskopfzeilen Auftrag Diese Entität wird durch die Erhöhen Sie die Effizienz bei Quote-to-Cash mit Dynamics 365 Sales Funktion eingeführt.
Dynamics 365-Auftragspositionen Auftragdetails Diese Entität wird durch die Erhöhen Sie die Effizienz bei Quote-to-Cash mit Dynamics 365 Sales Funktion eingeführt.
Dynamics 365 Sales-Angebotskopfzeile Angebote Diese Entität wird durch die Erhöhen Sie die Effizienz bei Quote-to-Cash mit Dynamics 365 Sales Funktion eingeführt.
Angebotspositionen in Dynamics 365 Sales Angebotsdetails Diese Entität wird durch die Erhöhen Sie die Effizienz bei Quote-to-Cash mit Dynamics 365 Sales Funktion eingeführt.
Dynamics 365 Sales-Funktionsverwaltungszustände msdyn_supplychainfeaturestate Diese Entität wird durch die Erhöhen Sie die Effizienz bei Quote-to-Cash mit Dynamics 365 Sales Funktion eingeführt.
Dynamics 365 Verkaufsinteressent (Konten) Diese Entität wird durch die Funktion Interessenten in „Prospect-to-Cash“ mit Dynamics 365 Sales aktivieren eingeführt (verfügbar in Lieferkette Management 10.0.39 und höher).
Dynamics 365 Sales Prospect (Kontakte) Diese Entität wird durch die Funktion Interessenten in „Prospect-to-Cash“ mit Dynamics 365 Sales aktivieren eingeführt (verfügbar in Lieferkette Management 10.0.39 und höher).
Funktionsparameter für Dynamics 365 Sales Diese Entität wird durch die Funktion Interessenten in „Prospect-to-Cash“ mit Dynamics 365 Sales aktivieren eingeführt (verfügbar in Lieferkette Management 10.0.39 und höher).

Informationen zu Preislisten finden Sie unter Einheitliche Produktumgebung.

Notiz

Weitere Informationen zu den Entitäten, die in Lieferkette Management Version 10.0.39 eingeführt wurden (Dynamics 365 Sales Prospect (Konten), Dynamics 365 Sales Prospect (Kontakte) und Dynamics 365 Sales-Funktionsparameter), finden Sie unter Aktivieren und Konfigurieren der Interessentenintegration in Prospect-to-Cash mit Dynamics 365 Sales.

Einschränkungen

Es gelten die folgenden Einschränkungen:

  • Retouren werden nicht unterstützt. Eine Retoure ist ein Typ eines Auftrags, der als Auftragstyp Retoure markiert ist.
  • Für die Stammdaten müssen Finanzdimensionen festgelegt werden, z. B. Debitor und Kreditor. Wenn ein Kunde zu einem Angebot oder Auftrag hinzugefügt wird, fließen die mit dem Kundendatensatz verknüpften Finanzdimensionen automatisch in den Auftrag ein. Derzeit enthält duales Schreiben keine Daten zu Finanzdimensionen für Stammdaten.