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Aktivieren und Konfigurieren der Interessentenintegration in Prospect-to-Cash mit Dynamics 365 Sales

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Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management verwendet für die Integration mit Dynamics 365 Sales duales Schreiben. In Supply Chain Management Version 10.0.34 wurden mehrere Verbesserungen veröffentlicht, die einen nahtloseren Angebotsprozessablauf zwischen beiden Systemen ermöglichen. Ab Supply Chain Management-Version 10.0.39 können Sie Interessenten auch im Verkaufsangebotsprozess verwenden. Darüber hinaus werden zahlreiche weitere Verbesserungen unterstützt, wie etwa die Lieferterminkontrolle bei Angebotsrevisionen und bei Szenarien zur Angebotsgewinnung.

Eine konzeptionelle Übersicht, die die Funktionsweise des verbesserten Prospect-to-Cash-Systems und das Verhalten des integrierten Systems beschreibt, finden Sie unter Arbeiten mit potenziellen Kunden in Prospect-to-Cash mit Dynamics 365 Sales.

Um Ihrem System die Funktionalität Prospect-to-Cash mit Dynamics 365 Sales aktivieren hinzuzufügen, müssen Sie die erforderliche Lösung in Ihrer Dual-Write-Umgebung installieren, Zuordnungen in Supply Chain Management aktivieren und die Funktion einschalten, die Sie verwenden möchten. In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie die Funktionen einrichten und konfigurieren, die Sie verwenden möchten.

Erforderliche Komponenten

Bevor Sie die Verfahren in diesem Artikel befolgen können, muss Ihr System die in den folgenden Unterabschnitten aufgeführten Voraussetzungen erfüllen.

Versionsanforderungen

Um die in diesem Thema beschriebenen Funktionen verwenden zu können, muss Ihr System die folgenden Versionsanforderungen erfüllen:

  • Sie müssen Supply Chain Management der Version 10.0.39 oder höher ausführen.
  • Sie müssen die Dual-Write Supply Chain-Lösung Version 2.3.4.312 oder höher ausführen.
  • Wenn Sie die Dual-Write-Globaladressbuchlösung (GAB) bereitgestellt haben, müssen Sie Version 3.5.2.72 oder höher der GAB-Lösung ausführen.

Nummernkreisanforderungen

Das Integrationsdesign von potenziellen Kunden zwischen Sales und Supply Chain Management erfordert , dass die Kontonummern für potenzielle Kunden in Sales und Supply Chain Management identisch sind. Nummernkreise für Interessenten und der Nummernkreis für Kundenkonten im Supply Chain Management dürfen sich nicht überschneiden. Andernfalls kann es bei der Umwandlung eines Interessenten in ein Kundenkonto zu Konflikten kommen. Diese Konflikte verhindern, dass die Konvertierung durchgeführt wird.

Schritt 1: Fügen Sie die Dual-Write Supply Chain-Lösung zu Ihrer Power Platform Umgebung hinzu

Wichtig

Aktualisieren Sie die Dual-Write Supply Chain-Lösung nicht wie in diesem Abschnitt beschrieben, es sei denn, Sie verwenden Supply Chain Management Version 10.0.34 oder höher. Um dieses Update und die anderen in diesem Artikel beschriebenen Verbesserungen vollständig nutzen zu können, müssen Sie Supply Chain Management Version 10.0.39 oder höher ausführen.

Folgen Sie diesen Schritten, um die Dual-Write-Supply-Chain-Lösung zu Ihrer Power Platform Umgebung hinzuzufügen.

  1. Melden Sie sich im Power Platform Admin Center an.

  2. Wählen Sie in der Navigationsleiste Umgebung aus.

  3. Öffnen Sie die Umgebung, die Sie in Supply Chain Management integrieren möchten.

  4. In der Kachel Ressourcen wählen Sie Dynamics 365-Apps.

  5. Wählen Sie auf der Symbolleiste die Option App installieren aus.

  6. Suchen Sie im Dialogfeld Dynamics 365-Apps installieren die Zeile, in der das Feld Name auf Dual-Write Supply Chain-Lösung eingestellt ist. Folgen Sie dann diesen Schritten:

    • Wenn das Feld Status für die Zeile angibt, dass die App nicht installiert ist oder dass ein Update verfügbar ist, wählen Sie die Zeile und dann Weiter, um einen Installationsassistenten zu öffnen. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die App zu installieren.
    • Wenn das Feld Status für die Zeile angibt, dass die App installiert, aktiviert und aktuell ist, wählen Sie Abbrechen.

  7. Suchen Sie auf der Seite Dynamics 365-Apps die Zeile, in der das Feld Name auf Dual-Write-Supply-Chain-Lösung gesetzt ist. Das Feld Status für die Zeile sollte nun anzeigen, dass diese App installiert ist.

  8. Wählen Sie für die Zeile die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten (...) und dann im Menü Details aus.

  9. Bestätigen Sie im Dialogfeld Details für die Lösung und bestätigen Sie, dass der Wert Versiondie Voraussetzungen am Anfang dieses Artikels erfüllt. Schließen Sie dann das Dialogfeld.

Schritt 2: Aktivieren Sie die Zuordnungen in Supply Chain Management

Welche Zuordnungen Sie aktivieren müssen, hängt von der von Ihnen ausgeführten Supply Chain Management-Version ab und davon, ob Sie die Dual-Write-Lösung für das globale Adressbuch (GAB) bereitgestellt haben. Es gibt folgende Permutationen:

  • Supply Chain Management Version 10.0.39 oder höher mit der Dual-Write-GAB-Lösung
  • Supply Chain Management Version 10.0.39 oder höher ohne die Dual-Write-GAB-Lösung
  • Supply Chain Management Version 10.0.38 oder älter, entweder mit oder ohne Dual-Write-GAB-Lösung

In den folgenden Unterabschnitten wird jeweils die Einrichtung eines der vorhergehenden Systemtypen beschrieben. Befolgen Sie die Vorgehensweise, die zu Ihrer Umgebung passt.

Weitere Informationen zur Dual-Write-GAB-Lösung finden Sie unter Partei- und globales Adressbuch.

Schritt 2, Option 1: Für Supply Chain Management Version 10.0.39 oder höher mit der Dual-Write-GAB-Lösung

Befolgen Sie diese Schritte, wenn Sie Supply Chain Management Version 10.0.39 oder höher ausführen und die Dual-Write-GAB-Lösung bereitgestellt haben.

  1. Melden Sie sich im Supply Chain Management an.

  2. Gehen Sie zu Systemadministration>Arbeitsbereiche>Datenverwaltung.

  3. Im Arbeitsbereich Datenverwaltung wählen Sie Duales Schreiben aus.

  4. Wählen Sie auf der Seite Duales Schreiben im Aktivitätsbereich Lösung anwenden aus.

  5. Wählen Sie im Dialogfeld Lösung anwenden die anzuwendenden Karten aus. Sie müssen mindestens die Karte auswählen, bei der das Feld Anzeigename auf Dynamics 365 Supply Chain Management Erweiterte Entitätskarten eingestellt ist. Wir empfehlen Ihnen jedoch, alle aufgeführten Karten auszuwählen. Nachdem Sie die Karten ausgewählt haben, wählen Sie Übernehmen.

  6. Stoppen Sie die folgenden Karten, da sie nicht mehr benötigt werden:

    • Funktionsverwaltungszustände von Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • CDS-Verkaufsauftragsköpfe (Salesorders)
    • CDS-Verkaufsauftragspositionen (salesorderdetails)
    • CDS-Verkaufsauftragszeilen V2 (Salesorderdetails)
    • CDS-Verkaufsangebotskopf (Angebote)
    • CDS-Verkaufsangebotszeilen (Quotedetails)

  7. Die Entity-Maps in der folgenden Tabelle sind erforderlich und müssen ggf. aktualisiert werden. Aktualisieren Sie jede dieser Karten auf die neueste Version und stellen Sie sicher, dass sie ausgeführt wird.

    Karte Update auf diese Version Einzelheiten
    Dynamics 365 Sales-Funktionsparameter (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Neue Karte für die Setup-Parameter für die Vertriebsintegration.
    Dynamics 365-Verkaufsauftragskopfzeilen (Verkaufsaufträge) 1.0.2.1 Neue Karte mit Rabattkundengruppen und Lieferterminsteuerung.
    Dynamics 365-Verkaufsauftragspositionen (salesorderdetails) 1.0.1.0 Neue Karte mit Lieferterminkontrolle.
    Dynamics 365 Sales-Angebotskopfzeile (Angebote) 1.0.4.1 Neue Karte für die Funktion zur Angebotsüberarbeitung mit Möglichkeit zum Eigentümerwechsel, Interessentenintegration, Rabattkundengruppen und Lieferterminkontrolle.
    Dynamics 365 Sales-Angebotspositionen (Angebotsdetails) 1.0.1.0 Vorhandene Karte für Angebotszeilen.
    Dynamics 365 Verkaufsinteressenten (Konten) 1.0.0.1 Neue Karte für Interessenten vom Typ Organisation .
    Dynamics 365 Verkaufsinteressenten (Kontakte) 1.0.0.1 Neue Karte für Interessenten der Person Typ.
    Debitoren V3 (Konten) 1.0.1.5 Neue Karte zum Festlegen des Beziehungstyps beim Dynamics 365-Verkaufsaussichten Karte läuft. Diese Karte entfernt Partynummer und weitere parteibezogene Felder, wie etwa Felder für den Namen, persönliche Daten, Postanschrift und elektronische Kontaktadresse.
    Debitoren V3 (Kontakte) 1.0.1.5 Neue Karte zum Festlegen des Beziehungstyps beim Dynamics 365-Verkaufsaussichten Karte läuft. Diese Karte entfernt Partynummer und weitere parteibezogene Felder, wie etwa Felder für den Namen, persönliche Daten, Postanschrift und elektronische Kontaktadresse.
    Debitorengruppen mit Rechnungsrabatt 1.0.0.0 Neue Karte für Kundengruppen mit Gesamtrabatt.
    Debitorengruppen mit Positionsrabatt 1.0.0.0 Neue Karte für Line-Rabatt-Kundengruppen.
    Debitorengruppen mit Sammelrabatt 1.0.0.0 Neue Karte für Multiline-Rabatt-Kundengruppen.

    Wichtig

    Führen Sie die CDS Contacts V2-Karte nicht im Supply Chain Management aus. Sie müssen diese Karte stattdessen in der GAB-Lösung ausführen.

  8. Auf der Duales Schreiben Seite, stellen Sie sicher, dass alle Karten in der vorherigen Tabelle eine Status Wert von Läuft. Wenn einer von ihnen einen Status Wert wird nicht ausgeführt anzeigt, wählen Sie ihn aus und wählen Sie dann im Aktionsbereich Ausführen aus.

Schritt 2, Option 2: Für Supply Chain Management Version 10.0.39 oder höher ohne die Dual-Write-GAB-Lösung

Befolgen Sie diese Schritte, wenn Sie Supply Chain Management Version 10.0.39 oder höher ausführen und die Dual-Write-GAB-Lösung nicht bereitgestellt haben.

  1. Melden Sie sich im Supply Chain Management an.

  2. Gehen Sie zu Systemadministration>Arbeitsbereiche>Datenverwaltung.

  3. Im Arbeitsbereich Datenverwaltung wählen Sie Duales Schreiben aus.

  4. Wählen Sie auf der Seite Duales Schreiben im Aktivitätsbereich Lösung anwenden aus.

  5. Wählen Sie im Dialogfeld Lösung anwenden die anzuwendenden Karten aus. Sie müssen mindestens die Karte auswählen, bei der das Feld Anzeigename auf Dynamics 365 Supply Chain Management erweiterte Entitätskarten festgelegt ist. Wir empfehlen Ihnen jedoch, alle aufgeführten Karten auszuwählen. Nachdem Sie die Karten ausgewählt haben, wählen Sie Übernehmen.

  6. Stoppen Sie die folgenden Karten, da sie nicht mehr benötigt werden:

    • Funktionsverwaltungszustände von Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • CDS-Verkaufsauftragsköpfe (Salesorders)
    • CDS-Verkaufsauftragspositionen (salesorderdetails)
    • CDS-Verkaufsauftragszeilen V2 (Salesorderdetails)
    • CDS-Verkaufsangebotskopf (Angebote)
    • CDS-Verkaufsangebotszeilen (Quotedetails)

  7. Die Entity-Maps in der folgenden Tabelle sind erforderlich und müssen ggf. aktualisiert werden. Aktualisieren Sie jede dieser Karten auf die neueste Version und stellen Sie sicher, dass sie ausgeführt wird.

    Karte Update auf diese Version Einzelheiten
    Dynamics 365 Sales-Funktionsparameter (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Neue Karte für die Setup-Parameter für die Vertriebsintegration.
    Dynamics 365-Verkaufsauftragskopfzeilen (Verkaufsaufträge) 1.0.2.0 Neue Karte mit Rabattkundengruppen und Lieferterminsteuerung.
    Dynamics 365-Verkaufsauftragspositionen (salesorderdetails) 1.0.1.0 Neue Karte mit Lieferterminkontrolle.
    Dynamics 365 Sales-Angebotskopfzeile (Angebote) 1.0.4.0 Neue Karte für die Funktion zur Angebotsüberarbeitung mit Möglichkeit zum Eigentümerwechsel, Interessentenintegration, Rabattkundengruppen und Lieferterminkontrolle.
    Dynamics 365 Sales-Angebotspositionen (Angebotsdetails) 1.0.1.0 Vorhandene Karte für Angebotszeilen.
    Dynamics 365 Verkaufsinteressenten (Konten) 1.0.0.0 Neue Karte für Interessenten vom Typ Organisation .
    Dynamics 365 Verkaufsinteressenten (Kontakte) 1.0.0.0 Neue Karte für Interessenten der Person Typ.
    CDS-Kontakte V2 (Kontakte) 1.0.0.0 Neue Karte für potenzielle Ansprechpartner.
    Debitoren V3 (Konten) 1.0.1.1 Neue Karte zum Festlegen des Beziehungstyps beim Dynamics 365-Verkaufsaussichten Karte läuft.
    Debitoren V3 (Kontakte) 1.0.1.1 Neue Karte zum Festlegen des Beziehungstyps beim Dynamics 365-Verkaufsaussichten Karte läuft.
    Debitorengruppen mit Rechnungsrabatt 1.0.0.0 Neue Karte für Kundengruppen mit Gesamtrabatt.
    Debitorengruppen mit Positionsrabatt 1.0.0.0 Neue Karte für Line-Rabatt-Kundengruppen.
    Debitorengruppen mit Sammelrabatt 1.0.0.0 Neue Karte für Multiline-Rabatt-Kundengruppen.

  8. Auf der Duales Schreiben Seite, stellen Sie sicher, dass alle Karten in der vorherigen Tabelle eine Status Wert von Läuft. Wenn einer von ihnen einen Status Wert wird nicht ausgeführt anzeigt, wählen Sie ihn aus und wählen Sie dann im Aktionsbereich Ausführen aus.

Schritt 2, Option 3: Für Supply Chain Management Version 10.0.38 oder älter, entweder mit oder ohne Dual-Write-GAB-Lösung

Befolgen Sie diese Schritte, wenn Sie Supply Chain Management Version 10.0.38 oder älter ausführen, unabhängig davon, ob Sie die Dual-Write-GAB-Lösung bereitgestellt haben.

  1. Melden Sie sich im Supply Chain Management an.

  2. Gehen Sie zu Systemadministration>Arbeitsbereiche>Datenverwaltung.

  3. Im Arbeitsbereich Datenverwaltung wählen Sie Duales Schreiben aus.

  4. Wählen Sie auf der Seite Duales Schreiben im Aktivitätsbereich Lösung anwenden aus.

  5. Wählen Sie im Dialogfeld Lösung anwenden die anzuwendenden Karten aus. Sie müssen mindestens die Karte auswählen, bei der das Feld Anzeigename auf Dynamics 365 Supply Chain Management erweiterte Entitätskarten festgelegt ist. Wir empfehlen Ihnen jedoch, alle aufgeführten Karten auszuwählen. Nachdem Sie die Karten ausgewählt haben, wählen Sie Übernehmen.

  6. Stoppen Sie die folgenden Karten, da sie nicht mehr benötigt werden:

    • CDS-Verkaufsauftragsköpfe (Salesorders)
    • CDS-Verkaufsauftragspositionen (salesorderdetails)
    • CDS-Verkaufsauftragszeilen V2 (Salesorderdetails)
    • CDS-Verkaufsangebotskopf (Angebote)
    • CDS-Verkaufsangebotszeilen (Quotedetails)

  7. Die Entity-Maps in der folgenden Tabelle sind erforderlich und müssen ggf. aktualisiert werden. Aktualisieren Sie jede dieser Karten auf die neueste Version und stellen Sie sicher, dass sie ausgeführt wird.

    Karte Update auf diese Version Einzelheiten
    Funktionsverwaltungszustände von Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Neue Karte für Vertriebsintegrationsfunktionen.
    Dynamics 365-Verkaufsauftragskopfzeilen (Verkaufsaufträge) 1.0.0.0 Vorhandene Karte für Verkaufsaufträge.
    Dynamics 365-Verkaufsauftragspositionen (salesorderdetails) 1.0.0.0 Vorhandene Karte für Verkaufsauftragspositionen.
    Dynamics 365 Sales-Angebotskopfzeile (Angebote) 1.0.1.0 Neue Karte für die Angebotsrevisionsfunktion mit der Möglichkeit zum Eigentümerwechsel.
    Dynamics 365 Sales-Angebotspositionen (Angebotsdetails) 1.0.1.0 Vorhandene Karte für Angebotszeilen.
    Debitorengruppen mit Rechnungsrabatt 1.0.0.0 Neue Karte für Kundengruppen mit Gesamtrabatt.
    Debitorengruppen mit Positionsrabatt 1.0.0.0 Neue Karte für Line-Rabatt-Kundengruppen.
    Debitorengruppen mit Sammelrabatt 1.0.0.0 Neue Karte für Multiline-Rabatt-Kundengruppen.

  8. Auf der Duales Schreiben Seite, stellen Sie sicher, dass alle Karten in der vorherigen Tabelle eine Status Wert von Läuft. Wenn einer von ihnen einen Status Wert wird nicht ausgeführt anzeigt, wählen Sie ihn aus und wählen Sie dann im Aktionsbereich Ausführen aus.

Schritt 3: Aktivieren Sie die Funktion in der Funktionsverwaltung

Verwenden Sie den Arbeitsbereich Funktionsverwaltung , um die Funktionen in der folgenden Tabelle zu aktivieren. Verwenden Sie dann den Arbeitsbereich, um die anderen Quote-to-Cash-Funktionen zu aktivieren, die Sie verwenden möchten. Weitere Informationen zu den einzelnen anderen Quote-to-Cash-Funktionen finden Sie unter Zusätzliche Effizienz bei Quote-to-Cash mit Dynamics 365 Sales aktivieren und konfigurieren.

Funktion Erforderlich oder optional Beschreibung
Lebenszyklus von Verkaufsangeboten in Dynamics 365 Sales integrieren Erforderlich Diese Funktion ändert die Art und Weise, wie Angebote in Sales mit Angeboten in Supply Chain Management über duales Schreiben integriert werden. Nach der Aktivierung werden Statusübergänge im gesamten Lebenszyklus eines Verkaufsangebotes zwischen zwei Apps zugeordnet. Es wird eine Besitzrichtlinie angewendet, um die für ein Verkaufsangebot verfügbaren Aktionen zu steuern, während es entweder in Sales oder in Supply Chain Management ist.
Aktivieren Sie potenzielle Kunden im Lebenszyklus von Verkaufsangeboten mit Dynamics 365 Sales Erforderlich, um die Integration potenzieller Kunden zu ermöglichen Diese Funktion kann nur aktiviert werden, wenn die Funktion Lebenszyklus von Verkaufsangeboten in Dynamics 365 Sales integrieren aktiviert ist. Es ermöglicht die Integration von Interessenten zwischen Vertrieb und Supply Chain Management durch Dual-Write. Interessenten im Supply Chain Management sind in den Kontotyp Interessent im Vertrieb integriert. Der Lebenszyklus eines potenziellen Kunden, von der Erstellung bis zur Umwandlung in einen Kunden, wird sowohl im Vertriebs- als auch im Supply Chain Management unterstützt und nahtlos in den Prozess der Angebotsgewinnung integriert. Mithilfe dieser Funktion kann ein Interessent in einem Angebot im Supply Chain Management und als potenzieller Kunde im Vertrieb verwendet werden.

Nachdem Sie die Ersteinrichtung abgeschlossen haben, befolgen Sie diese Schritte, um die aktivierten Funktionen zu konfigurieren.

  1. Gehen Sie zu Debitoren>Einrichtung>Debitorenparameter.

  2. Legen Sie auf der Registerkarte Dynamics 365 Sales-Integration im Inforegister Allgemein die folgenden Werte fest:

    • Angebotslebenszyklen integrieren:Ja
    • Interessenten integrieren:Ja

    Die anderen Felder auf dieser Registerkarte wirken sich auf verschiedene Aspekte der integrierten Prospect-to-Cash-Funktionalität aus. Weitere Informationen zu den anderen Feldern finden Sie unter Zusätzliche Effizienz im Quote-to-Cash-Prozess mit Dynamics 365 Sales aktivieren und konfigurieren. Für jedes Feld auf der Seite werden außerdem Tooltips bereitgestellt.

  3. Legen Sie auf der Registerkarte Interessent das Feld Standardbeziehungstyp auf den Standardinteressententyp fest, den Sie auch auf der Seite Verkaufs- und Marketingparameter für Interessenten festlegen.

  4. Gehen Sie zu Vertrieb und Marketing>Setup>Vertriebs- und Marketingparameter.

  5. Legen Sie auf der Registerkarte Interessenten das Feld Typ auf Interessent fest und stellen Sie sicher, dass das Feld Tabellenquelle auf Relationstabelle festgelegt ist. Darüber hinaus empfehlen wir Ihnen, eine Standardkundengruppe auszuwählen, um einen reibungslosen Konvertierungsprozess vom Interessenten zum Kunden zu ermöglichen.

Nächste Schritte