Arbeiten Sie mit potenziellen Kunden im Prospect-to-Cash-Verfahren mit Dynamics 365 Sales

Artikel
10/03/2024

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management verwendet für die Integration mit Dynamics 365 Sales duales Schreiben. Zu dieser Funktion gehört die Möglichkeit, Konten vom Typ Interessent systemübergreifend in den Angebots- und Qualifizierungsprozess zu integrieren. Die kombinierte Lösung ermöglicht es Unternehmen, den Lebenszyklus potenzieller Kunden und den Prozessablauf bei Angeboten in Vertrieb und Lieferkette Management zu integrieren. Daher ermöglicht es weniger Berührungspunkte, eine bessere Effizienz und mehr Transparenz.

Die in diesem Artikel beschriebenen Funktionen bauen auf den zuvor eingeführten Funktionen zur Integration des Lebenszyklus von Verkaufsangeboten auf.

In diesem Artikel wird die Funktionsweise von Interessenten in Prospect-to-Cash-Szenarien beschrieben und anhand von Beispielen wird diese Funktionalität verdeutlicht. Ausführliche Informationen zum Aktivieren und Konfigurieren potenzieller Kunden in Prospect-to-Cash mit Sales finden Sie unter Aktivieren und Konfigurieren der potenziellen Kundenintegration in Prospect-to-Cash mit Dynamics 365 Sales.

Definition eines Interessenten in Prospect-to-Cash mit Sales

Ein Interessent im Lieferkette-Management ist eine Geschäftsbeziehung vom Typ Interessent , während ein Interessent im Vertrieb ein Konto vom Typ Interessent ist. Aus Integrationsperspektive unterscheiden sich Leads sowohl im Vertrieb als auch im Lieferkette-Management völlig von potenziellen Kunden. Die in diesem Artikel beschriebenen Funktionen integrieren Konten vom Typ Interessent im Vertrieb mit Geschäftsbeziehungen vom Typ Interessent im Lieferkette-Management.

Szenario 1: Lebenszyklus eines potenziellen Kunden wird über Lieferkette Management verwaltet (potenzieller Kunde vom Typ „Organisation“)

Die folgenden Schritte zeigen, was passiert, wenn Sie den Lebenszyklus eines potenziellen Kunden über die Lieferkette-Verwaltung verwalten und der potenzielle Kunde vom Typ Organisation ist.

Gehen Sie im Lieferkette-Management zu Vertrieb und Marketing>Beziehungen>Interessenten>Alle Interessenten. Erstellen Sie einen potenziellen Kunden vom Typ Organisation .

Ergebnis: Der neue Interessent wird mithilfe der Nummernfolge erstellt, die für die Interessentenentität im Lieferkette-Management eingerichtet ist. Im Bereich „Vertrieb“ wird ein Konto mit dem Beziehungstyp Wert Interessent erstellt. Dieses Konto hat dieselbe Kontonummer, die im Lieferkette-Management verwendet wird.
Fügen Sie dem Interessenten eine Adresse der Rolle Lieferung und eine Adresse der Rolle Rechnung hinzu. Erstellen Sie einen Kontakt für den Interessenten.

Ergebnis: Im Vertrieb wird ein Kontakt erstellt und dem Kontotyp Interessent zugeordnet.

Notiz

Je nachdem, ob die Dual-Write-Global-Adressbuch-Lösung (GAB) eingesetzt wird, werden in Sales für den neuen Account entweder die Lieferadresse und die Rechnungsadresse angelegt oder nur die Lieferadresse. Je nachdem, ob die Dual-Write-GAB-Lösung bereitgestellt wird, wird der Kontakt an einer von zwei Stellen in „Sales“ angezeigt: entweder auf der Registerkarte Zugehörige Kontakte für das Konto oder auf der Registerkarte Zusammenfassung im Abschnitt Primärer Kontakt der Seite Konto .
Gehen Sie im Lieferkette-Management zu Vertrieb und Marketing>Beziehungen>Interessenten>Alle Interessenten. Öffnen Sie den Interessenten. Klicken Sie im Aktionsbereich auf der Registerkarte Allgemein in der Gruppe Konvertieren auf Auswählen In Kunde konvertieren.

Ergebnis: Aus dem Interessenten wird ein Kundenkonto im Lieferkette Management erstellt. Dieses Kundenkonto hat dieselbe Kontonummer wie der Interessent, unabhängig von der im Lieferkette-Management eingerichteten Kundennummernfolge. Es kann während des Konvertierungsvorgangs nicht geändert werden. Eine Standardkundengruppe wird basierend auf der Einrichtung auf der Registerkarte Interessenten der Seite Verkaufs- und Marketingparameter zugewiesen. Der Interessent im Lieferkette-Management wird außer Betrieb gesetzt und der Wert Beziehungstyp wird von Interessent in Kunde geändert. Adressen und Kontakte im Lieferkette-Management beziehen sich auf das neue Kundenkonto. Das Konto mit dem Beziehungstyp Wert Interessent im Bereich „Vertrieb“ wird so geändert, dass es den Beziehungstyp Wert Kunde“ hat.

Notiz

Beim Einsatz der Dual-Write-GAB-Lösung werden keine Änderungen an der zuvor erstellten und synchronisierten Lieferadresse, Rechnungsadresse und dem Kontakt vorgenommen. Wenn die Dual-Write-GAB-Lösung nicht bereitgestellt wird, wird die Adresse der Rolle Rechnung vom neu erstellten Kundenkonto im Lieferkette-Management mit dem Konto im Vertrieb synchronisiert.

Szenario 2: Lebenszyklus potenzieller Kunden wird vom Vertrieb aus verwaltet (potenzieller Kunde als Konto)

Die folgenden Schritte zeigen, was passiert, wenn Sie den Lebenszyklus potenzieller Kunden vom Vertrieb aus verwalten.

Gehen Sie im Bereich „Vertrieb“ zu Kunden>Konten. Erstellen Sie ein Konto mit dem Beziehungstyp Wert Interessent. Es wird ein Interessent mit der von Ihnen ausgewählten Kontonummer erstellt. Erstellen Sie einen Kontakt für den Interessenten.

Ergebnis: Eine Geschäftsbeziehung vom Typ Interessent (vom Typ Organisation ) wird im Lieferkette-Management erstellt. Es hat dieselbe Nummer, die im Vertrieb verwendet wird, unabhängig von der Nummernfolge, die für potenzielle Kunden im Lieferkette-Management eingerichtet ist. Ein Kontakt wird im Lieferkette-Management erstellt und dem potenziellen Kunden zugeordnet.
Führen Sie einen dieser Schritte aus:
- Wenn die Dual-Write-GAB-Lösung bereitgestellt wird: Fügen Sie unter „Verkauf“ auf der Registerkarte „Adressen“ des Kontos eine Adresse der Rolle „Lieferung“ und eine Adresse der Rolle „Rechnung“ hinzu.
  
  Ergebnis: Eine Adresse der Rolle Lieferung und eine Adresse der Rolle Rechnung werden im Lieferkette-Management erstellt und dem Interessenten zugeordnet.
- Wenn die Dual-Write-GAB-Lösung nicht bereitgestellt ist: Fügen Sie unter „Vertrieb“ auf der Registerkarte Adressen des Kontos eine Lieferadresse und eine Rechnungsadresse hinzu.
  
  Ergebnis: Es werden keine Adressen im Lieferkette-Management erstellt und dem Interessenten zugeordnet.
Notiz

Bevor Adressen von einem Konto im Vertrieb mit der Lieferkette-Verwaltung synchronisiert werden können, muss jeder Adresse eine Rolle zugewiesen werden. Wenn die Dual-Write-GAB-Lösung bereitgestellt wird, können Rollen nur zugewiesen werden, wenn für ein Konto im Vertrieb eine Adresse hinzugefügt wird.
Gehen Sie im Bereich „Vertrieb“ zu Kunden>Konten. Auswählen ein Konto mit dem Beziehungstyp Wert Interessent. Ändern Sie den Wert Beziehungstyp in Kunde. Auswählen die entsprechende Kundengruppe.

Ergebnis: Der Geschäftsbeziehungstyp für den Interessenten im Lieferkette-Management wird von Interessent in Kunde geändert. Es wird ein Kundenkonto erstellt, das dieselbe Kontonummer wie der Interessent hat, unabhängig von der Nummernfolge, die für Kundenkonten in der Lieferkette-Verwaltung eingerichtet ist. Der Kontakt wird mit dem Kundenkonto im Lieferkette-Management verknüpft.

Notiz

Wenn die Dual-Write-GAB-Lösung eingesetzt wird, werden zuvor synchronisierte Liefer- und Rechnungsadressen dem Kundenkonto im Lieferkette-Management zugeordnet. Der Kontakt ist mit dem Kundenkonto verknüpft. Wenn die Dual-Write-GAB-Lösung nicht bereitgestellt wird, werden keine Liefer- oder Rechnungsadressen für das Kundenkonto synchronisiert oder im Lieferkette-Management erstellt.
Wenn die Dual-Write-GAB-Lösung nicht bereitgestellt wird, besteht die bewährte Vorgehensweise darin, Liefer- und Rechnungsadressen für Kunden und Interessenten im Lieferkette-Management zu erstellen und zu verwalten.

Szenario 3: Lebenszyklus eines potenziellen Kunden wird über Lieferkette Management verwaltet (potenzieller Kunde vom Typ „Person“)

Die folgenden Schritte zeigen, was passiert, wenn Sie den Lebenszyklus eines potenziellen Kunden über die Lieferkette-Verwaltung verwalten und der potenzielle Kunde vom Typ Person ist.

Gehen Sie im Lieferkette-Management zu Vertrieb und Marketing>Beziehungen>Interessenten>Alle Interessenten. Erstellen Sie einen potenziellen Kunden vom Typ Person .

Ergebnis: Der neue Interessent wird mithilfe der Nummernfolge erstellt, die für die Interessentenentität im Lieferkette-Management eingerichtet ist. Der neue Interessent wird als Kontakt erstellt, der im Bereich „Vertrieb“ den Wert Ist Interessent von Ja hat.
Fügen Sie dem Interessenten eine Adresse der Rolle Lieferung und eine Adresse der Rolle Rechnung hinzu. Erstellen Sie einen Kontakt für den Interessenten.

Notiz

Je nachdem, ob die Dual-Write-GAB-Lösung eingesetzt wird, werden entweder die Lieferadresse und die Rechnungsadresse im Vertrieb für den Kontakt erstellt, der den Wert Ist Interessent von Ja hat, oder es wird nur die Lieferadresse erstellt. Wenn die Dual-Write-GAB-Lösung bereitgestellt wird, wird der Kontakt mit dem potenziellen Kunden verknüpft, der durch den Kontakt dargestellt wird, der über die Parteibeziehung den Wert Ist Interessent von Ja aufweist. Der Kontakt kann über die Registerkarte Kontakte zur Partei für den Kontakt im Bereich „Vertrieb“ aufgerufen werden.
Gehen Sie im Lieferkette-Management zu Vertrieb und Marketing>Beziehungen>Interessenten>Alle Interessenten. Öffnen Sie den Interessenten. Klicken Sie im Aktionsbereich auf der Registerkarte Allgemein in der Gruppe Konvertieren auf Auswählen In Kunde konvertieren.

Ergebnis: Aus dem Interessenten wird im Lieferkette-Management ein Kundenkonto vom Typ Person erstellt. Dieses Kundenkonto hat dieselbe Kontonummer wie der Interessent, unabhängig von der im Lieferkette-Management eingerichteten Kundennummernfolge. Es kann während des Konvertierungsvorgangs konstruktionsbedingt nicht geändert werden. Eine Standardkundengruppe wird basierend auf der Einrichtung auf der Registerkarte Interessenten der Seite Verkaufs- und Marketingparameter zugewiesen. Der Interessent im Lieferkette-Management wird außer Betrieb gesetzt und der Typ wird von Interessent in Kunde geändert. Adressen und Kontakte im Lieferkette-Management beziehen sich auf das neue Kundenkonto, das im Lieferkette-Management erstellt wurde. Der Wert Ist Interessent für den Kontakt im Vertrieb wird von Ja in Nein geändert und der Wert Ist Kunde wird von Nein in Ja geändert. Auf den Kontakt, der mit dem Kontakt verknüpft ist, der für „Ist Kunde“ den Wert „ Ist Kunde “ hat, kann jetzt über die Registerkarte „ Zugehörige Kontakte “ zugegriffen werden.

Szenario 4: Lebenszyklus eines potenziellen Kunden wird vom Vertrieb aus verwaltet (potenzieller Kunde vom Typ „Person“)

Die folgenden Schritte zeigen, was passiert, wenn Sie den Lebenszyklus potenzieller Kunden vom Vertrieb aus verwalten.

Gehen Sie im Vertrieb zu Kunden>Kontakte. Erstellen Sie einen Kontakt mit dem Wert Ist Interessent von Ja. Erstellen Sie auf der Registerkarte Kontakte für Party einen Kontakt.

Ergebnis: Eine Geschäftsbeziehung vom Typ Interessent (vom Typ Person ) wird im Lieferkette-Management erstellt. Der Familienname des Kontakts wird als Interessenten-ID verwendet, unabhängig von der Nummernfolge, die im Lieferkette-Management für Interessenten eingerichtet ist.
Führen Sie einen dieser Schritte aus:
- Wenn die Dual-Write-GAB-Lösung bereitgestellt wird: Fügen Sie im Bereich „Verkauf“ auf der Registerkarte „Adressen“ des Kontakts eine Adresse der Rolle „Lieferung“ und eine Adresse der Rolle „Rechnung“ hinzu.
  
  Ergebnis: Eine Adresse der Rolle Lieferung und eine Adresse der Rolle Rechnung werden im Lieferkette-Management erstellt und dem Interessenten zugeordnet.
- Wenn die Dual-Write-GAB-Lösung nicht bereitgestellt ist: Fügen Sie unter „Verkauf“ auf der Registerkarte Zusammenfassung des Kontakts eine Lieferadresse und eine Rechnungsadresse hinzu.
  
  Ergebnis: Es werden keine Adressen im Lieferkette-Management erstellt und dem Interessenten zugeordnet. Dieses Verhalten ist beabsichtigt.
Notiz

Bevor Adressen, die für den Kontakt im Vertrieb erstellt werden, mit der Lieferkette-Verwaltung synchronisiert werden können, muss jeder Adresse eine Rolle zugeordnet werden. Wenn die Dual-Write-GAB-Lösung bereitgestellt wird, kann eine Rolle nur zugewiesen werden, wenn eine Adresse für einen Kontakt im Vertrieb erstellt wird.
Gehen Sie im Vertrieb zu Kunden>Kontakte. Suchen Sie den Kontakt, den Sie gerade erstellt haben, und ändern Sie den Wert Ist Kunde von Nein in Ja. Auswählen die entsprechende Kundengruppe.

Ergebnis: Der Geschäftsbeziehungstyp für den Interessenten im Lieferkette-Management wird von Interessent in Kunde geändert. Es wird ein Kundenkonto erstellt, das dieselbe Kontonummer wie der Interessent hat, unabhängig von der Nummernfolge, die für Kundenkonten in der Lieferkette-Verwaltung eingerichtet ist.

Notiz

Wenn die Dual-Write-GAB-Lösung eingesetzt wird, werden zuvor synchronisierte Liefer- und Rechnungsadressen dem Kundenkonto im Lieferkette-Management zugeordnet. Wenn die Dual-Write-GAB-Lösung nicht bereitgestellt wird, werden keine Liefer- oder Rechnungsadressen, die mit dem Kontakt im Vertrieb verknüpft sind, synchronisiert oder im Lieferkette-Management erstellt.
Wenn die Dual-Write-GAB-Lösung nicht bereitgestellt wird, besteht die bewährte Vorgehensweise darin, Liefer- und Rechnungsadressen für potenzielle Kunden im Lieferkette-Management zu erstellen und zu verwalten.

Szenario 5: Einen potenziellen Kunden im Lebenszyklus eines Verkaufsangebots aus Lieferkette Management verwenden

Die folgenden Schritte zeigen, was passiert, wenn Sie einen potenziellen Kunden im Lebenszyklus eines Verkaufsangebots aus dem Lieferkette-Management verwenden.

Gehen Sie im Lieferkette-Management zu Vertrieb und Marketing>Beziehungen>Interessenten>Alle Interessenten. Erstellen Sie einen potenziellen Kunden vom Typ Organisation .
Gehen Sie im Lieferkette-Management zu Verkauf und Marketing>Verkaufsangebote>Alle Angebote. Erstellen Sie ein Angebot. Legen Sie den Kontotyp auf Interessent fest und Auswählen den Interessenten. Erstellen Sie die Verkaufsangebotsdetails und fügen Sie Zeilen hinzu.
Gehen Sie im Lieferkette-Management zu Verkauf und Marketing>Verkaufsangebote>Alle Angebote. Auswählen das Zitat, das Sie gerade erstellt haben. Klicken Sie im Aktionsbereich auf der Registerkarte Angebot in der Gruppe Generieren auf Auswählen Angebot senden.
Klicken Sie im Aktionsbereich auf die Registerkarte folgen nach oben und in der Gruppe Ändern auf Auswählen In Kunde umwandeln. Es wird kein Dialogfeld angezeigt.

Ergebnis: Im Lieferkette Management wird aus dem Interessenten ein Kundenkonto erstellt. Dieses Kundenkonto hat dieselbe Kontonummer wie der Interessent, unabhängig von der im Lieferkette-Management eingerichteten Kundennummernfolge. Eine Standardkundengruppe wird basierend auf der Einrichtung auf der Registerkarte Interessenten der Seite Verkaufs- und Marketingparameter zugewiesen. Der Interessent im Lieferkette-Management wird außer Betrieb gesetzt und der Typ wird von Interessent in Kunde geändert. Im Vertrieb wird der Kontotyp von Interessent in Kunde geändert.
Kehren Sie im Lieferkette-Management zur Seite Verkaufsangebot zurück. Klicken Sie im Aktionsbereich auf der Registerkarte folgen nach oben in der Gruppe Generieren auf Auswählen Bestätigen.

Ergebnis: Aus der Angebotsbestätigung wird im Lieferkette Management ein Verkaufsauftrag erstellt. Der Verkaufsauftrag wird mit dem Verkauf synchronisiert. Das Verkaufsangebot im Bereich „Verkäufe“ wird auf „ Gewinnt“ aktualisiert.

Szenario 6: Einen potenziellen Kunden im Lebenszyklus eines Verkaufsangebots aus dem Vertrieb verwenden

Die folgenden Schritte zeigen, was passiert, wenn Sie einen potenziellen Kunden im Lebenszyklus eines Verkaufsangebots aus dem Vertrieb verwenden.

Gehen Sie im Bereich „Vertrieb“ zu Kunden>Konten. Erstellen Sie ein Konto vom Typ Interessent . Es wird ein Interessent mit der von Ihnen Auswählen angegebenen Kontonummer erstellt.
Gehen Sie im Vertrieb zu Angebote. Erstellen Sie ein Angebot und Auswählen das neue Konto vom Typ Interessent als potenziellen Kunden. Erstellen Sie die Verkaufsangebotsdetails und fügen Sie Zeilen hinzu.
Wenn die Dual-Write-GAB-Lösung bereitgestellt wird, geben Sie auf der Registerkarte Zusammenfassung des Angebots im Feld Adresse Auswählen eine Lieferadresse ein. Wenn die Dual-Write-GAB-Lösung nicht bereitgestellt wird, gibt es kein Adressfeld .
Aktivieren Sie im Verkauf das Angebot. Dann Auswählen Bestellung erstellen.

Ergebnis: Im Vertrieb wird der Kontotyp von Interessent in Kunde geändert. Im Lieferkette Management wird aus dem Interessenten ein Kundenkonto erstellt. Dieses Kundenkonto hat dieselbe Kontonummer wie der Interessent, unabhängig von der im Lieferkette-Management eingerichteten Kundennummernfolge. Eine Standardkundengruppe wird basierend auf der Einrichtung auf der Registerkarte Interessenten der Seite Verkaufs- und Marketingparameter zugewiesen. Der Interessent im Lieferkette-Management wird außer Betrieb gesetzt und der Typ wird von Interessent in Kunde geändert. Das Verkaufsangebot im Lieferkette-Management wird auf den Status Bestätigt verarbeitet, und der Verkaufsauftrag wird aus dem Verkauf synchronisiert und im Lieferkette-Management erstellt.

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