Microsoft Cloud for Financial Services bereitstellen

Organisationsadministrierende können diesen Artikel nutzen, um Microsoft Cloud for Financial Services-Lösungen bereitzustellen. Am Ende dieses Bereitstellungsvorgangs haben Sie eine oder mehrere der folgenden Finanzdienstleistungslösungen oder Apps in Ihrer Umgebung installiert:

• Einheitliches Kundenprofil
• Onboarding-Programm für Kunden – Kredit-Onboarding
• Kunden-Onboarding - Onboarding Grundlegendes
• Intelligente Termine

Während des Bereitstellungsprozesses können Sie weitere Funktionalitäten konfigurieren.

Informationen zu den verfügbaren Regionen und Sprachen finden Sie unter Internationale Verfügbarkeit von Microsoft Cloud for Financial Services.

Anforderungen

• Sie müssen ein Microsoft Power Platform-Administrierender oder Mandantenadministrierender sein, um die Microsoft Cloud for Financial Services-Lösungen bereitzustellen.

• Sie müssen, je nach bereitzustellender Lösung, über Lizenzen für verschiedene Dynamics 365-Apps verfügen. Wenn Ihnen Lizenzen fehlen, werden Sie während des Bereitstellens benachrichtigt. Weitere Informationen finden Sie unter Lizenzierung.

• Erfahren Sie mehr unter Konformität in Microsoft Cloud for Financial Services und stellen Sie sicher, dass Sie Dienste verwenden, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Schritt 1: Umgebung vorbereiten

Um Finanzdienstleistungslösungen bereitzustellen, benötigen Sie eine Dataverse-Umgebung mit einer Datenbank. Es ist möglich, eine Dataverse-Umgebung zu erstellen, wenn Sie eine Finanzdienstleistungslösung bereitstellen. Wir empfehlen jedoch, dass Ihre Umgebung zunächst bereit ist und Sie die erforderlichen Dynamics 365-Apps und -Funktionen installiert haben.

1. Melden Sie sich beim Power Platform Admin Center an.

2. Wenn Sie noch keine Dataverse-Umgebung haben, in der Sie Finanzdienstleistungslösungen installieren möchten, erstellen Sie eine Dataverse-Umgebung mit einer Datenbank.

3. Wenn Sie Ihre Dataverse-Umgebung einrichten, müssen Sie Ja für Dynamics 365 Apps aktivieren wählen. Sie müssen zwar keine spezielle Dynamics App installieren, aber Sie müssen die Option aktivieren, damit eine CE Umgebung eingerichtet wird.

4. Öffnen Sie Ihre neue Umgebung: Gehen Sie zu https://[myenv].crm.dynamics.com, wobei [myenv] der Name Ihrer Umgebung ist.

5. Installieren Sie alle Abhängigkeiten für die Finanzdienstleistungslösungen und Funktionalitäten, die Sie bereitstellen möchten.

Lösungsabhängigkeiten

Lösung	Abhängigkeiten
Einheitliches Kundenprofil	Power Apps
Onboarding-Programm für Kunden – Kredit-Onboarding	Power Apps
Kunden-Onboarding - Onboarding Grundlegendes	Power Apps Power Automate AI Builder

Schritt 2: Finanzdienstleistungslösungen bereitstellen

1. Melden Sie sich im Microsoft Cloud-Lösungscenter an. Neben der Verwendung des oben genannten Links gibt es noch eine weitere Möglichkeit, dorthin zu gelangen:

   Wählen Sie im Admin-Center Microsoft 365 unter Einrichtung die Sammlung Financial Services und die Aktion Financial Services-Lösungen mit Dynamics 365 aktivieren.

2. Wählen Sie auf der Seite Startseite die Kachel Microsoft Cloud for Financial Services, um mit der Bereitstellung zu beginnen, oder wählen Sie Lösungen>Financial Services im linken Fensterbereich.

   

3. Auf der Seite Lösungen werden Karten mit den verfügbaren Lösungen angezeigt, die bereitgestellt werden sollen.

   Für jede Lösung auf der Seite können Sie:

   • Wählen Sie Schnellansicht aus, um mehr über die Komponente und ihre Abhängigkeiten zu erfahren.
   • Wählen Sie die Lösung aus und wählen Sie dann Zur Einrichtung gehen auf der erscheinenden Lösungskachel.

   Wichtig

   Die Codebasen der folgenden Finanzdienstleistungslösungen und Datenmodelle sind Open Source und auf GitHub verfügbar:

   • Vereinheitlichtes Kundenprofil für Privatkundengeschäft
   • Vereinheitlichtes Kundenprofil für Vermögensverwaltung
   • Kredit-Onboarding-Anwendung
   • Onboarding Grundlegendes
   • Banking-Kerndatenmodell
   • Datenmodell für Schaden- und Unfall
   • SMB-Datenmodell

   Die im Repository verfügbare Datei Readme enthält umfassende Schritte zum Bereitstellen der Lösungen und Datenmodelle.

Schritt 3: Erstellen von Benutzern und Zuweisen von Sicherheitsrollen

Um auf die von Ihnen bereitgestellten Apps für Financial Services zugreifen zu können, müssen den Benutzern in Ihrem Unternehmen die entsprechenden Sicherheitsrollen zugewiesen werden.

1. Melden Sie sich beim Power Platform Admin Center an.

2. Wählen Sie Ihre Umgebung aus, indem Sie den Namen der Umgebung markieren, und wählen Sie dann unter Benutzer die Option Alle anzeigen.

   

3. Auf der Seite Benutzer fügen Sie Benutzer zu Ihrer Umgebung hinzu und weisen ihnen die entsprechenden Rollen zu.

   Je nach der von Ihnen bereitgestellten Lösung müssen Sie Ihren Benutzern außerdem zusätzliche Sicherheitsrollen zuweisen, damit sie auf die einzelnen Apps zugreifen können:

   Lösung	Sicherheitsrolle
   Einheitliches Kundenprofil	Basisbenutzer (oder eine andere Kernrolle mit Zugriff auf Power Platform) MC4FSI-Basisbenutzer Privatkundengeschäft - Mitwirkender Beziehungsmanager (Achten Sie darauf, der Rolle „Beziehungsmanager“ Zugriff auf das vereinheitlichte Kundenprofil zu gewähren)
   Onboarding-Programm für Kunden – Kredit-Onboarding	Basic-Benutzer (oder eine andere Kernrolle mit Zugriff auf Power Platform) MC4FSI-Basic-Benutzer Kreditmanager
   Kunden-Onboarding - Onboarding Grundlegendes	Basisbenutzer (oder eine andere Kernrolle mit Zugriff auf Power Platform) Onboarding Bearbeiter (wenn Sie die Anwendung ohne Musterdaten bereitstellen)
   Banking Customer Engagement - Intelligente Termine	Basisbenutzer (oder eine andere Kernrolle mit Zugriff auf Power Platform) MC4FSI-Basisbenutzer Planungs-Admin und/oder Planungs-Ressourcen-Manager (stellen Sie sicher, dass Sie ihnen Zugriff auf die App für die Planungsverwaltung zulassen) Planungs-API-Benutzer Für Benutzer, die die Trigger-API tes\ten Planungs-Berater-Benutzer, die Berater sind, benötigen nicht unbedingt Berechtigungen für den Zugriff auf die App für die Terminplanungsverwaltung, benötigen aber eine Zuordnung zu dieser Rolle, um an Besprechungen teilnehmen zu können

Anmerkung

Benutzer, die auf das vereinheitlichte Kundenprofil ohne eine Rolle zugreifen, die Bearbeitungsrechte an Kontaktdatensätzen erlaubt, sehen eine Nachricht oben in der Anwendungsbenachrichtigung:

Schreibgeschützt: Sie haben keinen Zugriff zur Bearbeitung dieses Datensatzes.

Mit den oben genannten Rollten für das vereinheitlichte Kundenprofil können Benutzer Lebensereignisse, Beziehungen und Gruppen bearbeiten. Fügen Sie einem Benutzer Bearbeitungsrechte für Kontakte hinzu, um diese Nachricht zu entfernen.

Zusätzliche Konfigurationen

Sie müssen zusätzliche Konfigurationen vornehmen, um die Funktionalitäten der einzelnen Finanzdienstleistungslösungen zu erweitern. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit Konfigurationen für die Finanzdienstleistungslösungen.

Siehe auch

Internationale Verfügbarkeit der Microsoft Cloud for Financial Services
Post-Deployment-Konfiguration für Finanzdienstleistungslösungen
Was ist Microsoft Cloud for Financial Services?