Unterstützung für Unternehmenseinheiten in Outbound-Marketing

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Wichtig

Dieser Artikel gilt nur für Outbound-Marketing.

Administratoren können Unternehmenseinheiten verwenden, um den Zugriff auf Datensätze basierend darauf zu steuern, wer die App nutzt und wer jeden Datensatz besitzt.

Segmentumfänge, Mitgliedschaft und Mitgliedslisten

Unternehmenseinheiten wirken sich wie folgt auf Segmente des Outbound-Marketings aus:

  • Benutzer mit Zugriff auf Unternehmenseinheitsebene können nur diejenigen Kontakte anzeigen, die von ihrer eigenen Unternehmenseinheit kommen, selbst dann, wenn das Segment auch Kontakte anderer Unternehmenseinheiten enthält.
  • Fortgeschrittene und privilegierte Benutzer können eventuell auf Mitglieder aus untergeordneten oder sogar aus allen Unternehmenseinheiten anzeigen (je nach Sicherheitsrolle).
  • Die Anzahl der Mitglieder des Segments entspricht der Anzahl der Mitglieder, die der einzelne Benutzer sehen kann. Wenn für Ihre Instanz die Bereichsdefinition aktiviert ist, verfügt jedes Segment über eine Einstellung Bereich, für die „Organisation“ oder „Unternehmenseinheit“ festgelegt werden kann. Darüber hinaus gilt:
    • Unternehmenseinheitsbezogene Segmente enthalten nur Kontakte, die zu derselben Unternehmenseinheit gehören wie der Besitzer des Segments, selbst wenn die Auswahlkriterien Kontakte finden, die zu allen Unternehmenseinheiten gehören.
    • Organisationsbezogene Segmente können Mitglieder aus allen Unternehmenseinheiten enthalten.
    • Standard- und fortgeschrittene Benutzer sind darauf beschränkt, Segmente auf der Ebene der Unternehmenseinheit zu erstellen.
    • Nur Benutzer mit Erstellungs- und Aktualisierungsberechtigungen auf Unternehmensebene können die Einstellung „Organisationsbereich“ auswählen.
  • Wenn für Ihre Instanz die Bereichsdefinition deaktiviert ist, werden alle Segmente unabhängig vom Ersteller oder Besitzer auf Organisationsebene erfasst. Das bedeutet, dass sie Kontakte aus allen Unternehmenseinheiten enthalten können.

Umfänge, Design, Verarbeitung und Inhaltseinstellungen von Kundenkontaktverläufen

Unternehmenseinheiten wirken sich wie folgt auf die Kundenkontaktverläufe aus:

  • Wenn für Ihre Instanz die Bereichsdefinition aktiviert ist, verfügt jeder Kundenkontaktverlauf über eine Einstellung Bereich, für die „Organisation“ oder „Unternehmenseinheit“ festgelegt werden kann. Darüber hinaus gilt Folgendes:
    • Unternehmenseinheitsbezogene Journeys verarbeiten nur Kontakte von derselben Unternehmenseinheit gehören wie der Journeybesitzer, selbst wenn die Journey Segmente, Listen und/oder Seiten mit Kontakten aus anderen Unternehmenseinheiten betrifft.
    • Organisationsbezogene Journeys verarbeiten Kontakte aus allen Unternehmenseinheiten.
    • Standard- und fortgeschrittene Benutzer sind darauf beschränkt, Journeys auf der Ebene der Unternehmenseinheit zu erstellen.
    • Nur Benutzer mit Erstellungs-/Aktualisierungsberechtigungen auf Organisationsebene können die Einstellung „Organisationsbereich“ auswählen.
  • Wenn für Ihre Instanz Bereichsdefinition deaktiviert ist, werden sämtliche Journeys auf Organisationsebene erfasst, d. h. sie verarbeiten alle Kontakte in den angesprochenen Segmenten, Listen und/oder Seiten, unabhängig davon, zu welcher Unternehmenseinheit die einzelnen Kontakte gehören.

Anmerkung

Sobald eine Journey veröffentlicht wird, wird die Unternehmenseinheits-Zugriffskontrolle gesperrt, selbst wenn sich der Besitzende der Journey oder die Unternehmenseinheit des Besitzenden ändert.

Erstellung, Abgleich und Bewertung von Leads und Kontakten

Unternehmenseinheiten wirken sich wie folgt auf Kontakte und Leads aus:

  • Kontakt- und Lead-Datensätze, die durch Übermittlung eines Marketingformulars erstellt werden, befinden sich zu Beginn im Besitz des Formularbesitzers.
  • Leads, die über eine Kachel zum Erstellen von Leads in einem Kundenkontaktverlauf generiert werden, befinden sich zu Beginn im Besitz des Verlaufsbesitzers.
  • Wenn für Ihre Instanz die Umfangsplanung aktiviert ist, berücksichtigen Duplikaterkennung und -abgleich für eingehende Kontakte und Leads die besitzende Unternehmenseinheit. Das bedeutet, dass sich in der Datenbank zwei oder mehr identische Kontakte befinden könnten, von denen jeder zu einer anderen Unternehmenseinheit gehört, ohne dass diese Kontakte als Duplikate oder Übereinstimmungen betrachtet werden.
  • Wenn für Ihre Instanz die Umfangsplanung deaktiviert ist, berücksichtigen Duplikaterkennung und -abgleich die besitzende Unternehmenseinheit nicht.
  • Einzelne Lead-Bewertungen befinden sich im Besitz desselben Benutzers, der das Lead-Bewertungsmodell besitzt. Wie bei allen anderen Datensatztypen auch kann dies abhängig von der Sicherheitsrolle und den Unternehmenseinheitsmitgliedschaften des anzeigenden Benutzers Auswirkungen auf die Sichtbarkeit der Lead-Bewertung haben.

Ereignisregistrierung und -teilnahme

Datensätze zu Ereignisregistrierung und -teilnahme gehören dem Ereignisbesitzer. Wie bei allen anderen Datensatztypen auch kann dies abhängig von der Sicherheitsrolle und den Unternehmenseinheitsmitgliedschaften des anzeigenden Benutzers Auswirkungen auf die Sichtbarkeit von Registrierung und Teilnahme haben.

Marketingergebnisse (Erkenntnisse)

Jeder Erkenntnisdatensatz befindet sich im Besitz des Datensatzes (z. B. eine E-Mail, Marketingseite oder Journey), von dem er generiert wurde. Somit können die Sicherheitsrolle und die Unternehmenseinheitsmitgliedschaften des anzeigenden Benutzers Auswirkungen auf die angezeigten Werte haben.

  • Aggregierte Erkenntnisse (z. B. die Häufigkeit, mit der E-Mails geöffnet wurde) werden immer mit ihrem vollen Wert angezeigt. Für die zugehörigen Details können jedoch stärkere Einschränkungen gelten.
  • Spezielle Erkenntnisse (z. B. die Liste der Kontakte, von denen eine E-Mail geöffnet wurde) zeigen nur die Namen der Kontakte an, die der anzeigende Benutzer anzeigen darf. Andere Kontakte werden in der Liste in anonymisierter Form angezeigt.

Beispielsweise könnte ein Benutzer mit E-Mail-Zugriff auf Unternehmensebene sehen, dass eine Nachricht von fünf Kontakten geöffnet wurde. In der Kontaktliste würde er jedoch nur die Namen der drei Kontakte sehen, die zur Unternehmenseinheit dieses Benutzers gehören, sowie zwei anonymisierte Kontakte.

LinkedIn Lead Gen Forms

Formularübermittlungen, Leads und Kontakte, die mit LinkedIn Lead Gen Forms generiert wurden, haben denselben Besitzer wie der LinkedIn-Benutzerprofil-Datensatz des Kontos. Sie können dieses Verhalten jedoch ändern, indem Sie einen Workflow anpassen, der im Feature von LinkedIn Lead Gen Forms angeboten ist.

Aktivieren oder Deaktivieren von Unternehmenseinheitenbereichen in Outbound-Marketing

Obwohl der Großteil der Unternehmenseinheitenfunktion in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys immer aktiviert ist, sind Segmente und Kundenkontaktverläufe optional (wie zuvor in diesem Artikel beschrieben).

Wichtig

Im aktuellen Release sind statische Segmente deaktiviert, wenn Unternehmenseinheitenbereiche aktiviert sind. Sollten Sie sowohl statische Segmente als auch Unternehmenseinheitenbereiche benötigen, erstellen Sie statische Marketinglisten und betten Sie diese in ein dynamisches Segment ein. Wir arbeiten daran, diese Einschränkung in einem künftigen Release zu beseitigen.

So aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion:

  1. Navigieren Sie zu Einstellungen>Andere Einstellungen>Funktionsschalter.
  2. Stellen Sie den Schieberegler für den Unternehmenseinheitenbereich (Outbound-Marketing) auf Ein, um die Funktion einzuschalten, oder auf Aus, um sie auszuschalten.
  3. Gehen Sie zu Outbound-Marketing>Marketingvorlagen>Inhaltseinstellungen und wählen oder erstellen Sie eine neue Inhaltseinstellung spezifisch für den Umfang der Geschäftseinheit.
  4. Legen Sie den Standard für die zuständige Unternehmenseinheit auf Ja fest.

Tipp

Der Standardwert für eigene Unternehmenseinheit Umschalter wird nur angezeigt, wenn der Unternehmenseinheit Funktionsschalter aktiviert ist.