Outlook-Kontakte in Dynamics 365 for Outlook nachverfolgen
Wenn Sie einen Kontakt in Microsoft Dynamics 365 for Outlook nachverfolgen, wird eine Kopie des Kontaktdatensatzes in Dynamics 365 for Customer Engagement gespeichert und mit dem Outlook-Datensatz synchronisiert. Wenn Ihre Kontakte nachverfolgt sind, sehen Sie alle E-Mail-Nachrichten-, Aufgaben-, Termin- und Konten-Datensätze, die diesen Kontakten zugeordnet sind. Sie können auf die Datensätze in Dynamics 365 for Outlook oder Customer Engagement zugreifen.
Das Nachverfolgen von Kontakten in Dynamics 365 for Outlook ist ein manueller Prozess. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre persönlichen Kontakte separat von Ihren Customer Engagement-Kontakten zu halten. Synchronisierung von Kontakten aus Customer Engagement mit Dynamics 365 for Outlook ist jedoch automatisch. Alle Kontakte, die Sie in Customer Engagement besitzen, sind in Dynamics 365 for Outlook automatisch verfügbar. Wenn Sie Outlook auf einem mobilen Gerät synchronisieren, können Sie auch auf die Customer Engagement-Kontaktdatensätze auf diesem Gerät zugreifen.
Wählen Sie in Dynamics 365 for Outlook Personenim Navigationsbereich aus, und wählen Sie bis zu 20 Kontakte aus.
Trinkgeld
Wenn Sie mehr als 20 Kontakte auswählen möchten oder wenn Sie alle Ihre Outlook-Kontakte in Customer Engagement nachverfolgen möchten, können Sie den Assistenten Kontakte hinzufügen verwenden. Weitere Informationen: Verwenden eines Assistenten zum Nachverfolgen und Hinzufügen von mehreren Outlook-Kontakten in Dynamics 365 for Outlook
Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus, um den Kontakt nachzuverfolgen:
Um den Kontaktdatensatz nachzuverfolgen, ohne ihn mit einem übergordneten (Konto-)Datensatz in Customer Engagement zu verknüpfen, wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Customer Engagement die Option Nachverfolgen aus.
- ODER -
Um den Kontakt nachzuverfolgen und diesen mit einem übergeordneten (Konto)Datensatz in Customer Engagement zu verknüpfen, wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Customer Engagement die Option Übergeordnetes Element festlegen, und suchen Sie dann nach dem übergeordneten Datensatz im Dialogfeld Datensatz suchen. Nachdem Sie den Datensatz gefunden haben, den Sie verwenden möchten, wählen Sie Hinzufügen aus.
Wenn Sie die Schaltfläche Nachverfolgen oder die Schaltfläche Übergeordnetes Element festlegen auswählen, wird ein Dynamics 365 for Customer Engagement-Bereich (als „Nachverfolgungsbereich“ bezeichnet) unten im Kontaktdatensatz angezeigt. Dieser Bereich zeigt an, dass der Kontakt nachverfolgt, und er stellt Links zu verknüpften Datensätzen zur Verfügung. Wenn Sie die Schaltfläche Übergeordnetes Element festlegen auswählen, bietet Dynamics 365 for Outlook macht eine Verknüpfung zum übergeordneten Datensatz verfügbar. Weitere Informationen dazu, wie Sie das Nachverfolgen funktioniert
In Dynamics 365 for Outlook wird neben allen verfolgten Kontakten das Symbol Verfolgt in Dynamics 365-Apps
angezeigt.
Um weitere Informationen zu dem Konakt im Kontaktformular in Dynamics 365 for Customer Engagement hinzuzufügen, wählen Sie den Kontakt aus, und wählen Sie dann in der Gruppe Customer Engagement die Option Anzeigen in Customer Engagement aus.
Hinweise
Um weitere Informationen zu dem Konakt im Kontaktformular in Dynamics 365 for Customer Engagement hinzuzufügen, wählen Sie den Kontakt aus, und wählen Sie dann in der Gruppe Customer Engagement die Option Anzeigen in Customer Engagement aus.
Wenn der Kontakt mit einem übergeordneten Datensatz verknüpft ist, können Sie den übergeordneten Datensatz vom Outlook-Kontaktdatensatz in Dynamics 365 for Outlook aus öffnen. Öffnen Sie in der Kontaktliste den Datensatz. Wählen Sie in der Gruppe Customer Engagement die Option Übergeordnetes Element anzeigen aus (oder wählen Sie den Link im Nachverfolgungsbereich aus).
Das Feld Unternehmen für einen Outlook-Kontakt wird nicht automatisch dem übergeordneten Konto des neuen Dynamics 365 for Customer Engagement-Kontakts hinzugefügt. Weitere Informationen: Festlegen von persönlichen Optionen, die sich auf Nachverfolgung und Synchronisierung zwischen Dynamics 365-Apps und Outlook oder Exchange auswirken
Vermeiden von doppelten Kontaktdatensätzen
Wenn Sie Kontakte nachverfolgen, prüft Customer Engagement auf doppelte Datensätze. Customer Engagement prüft auch auf Duplikate, wenn Sie Datensätze manuell synchronisieren in den Onlinemodus wechseln, wenn Sie zuvor Offline gearbeitet haben.
Wenn von Customer Engagement erkannt wird, dass der Kontakt ein potenzielles Duplikat darstellt, wird der Kontakt nicht gespeichert, sondern in Customer Engagement wird das Dialogfeld Duplikate erkannt angezeigt.
Wenn dies passiert, müssen Sie Folgendes tun:
In der Liste Potenzielle doppelte Datensätze doppelklicken oder tippen Sie auf den Datensatz.
Wenn der neue oder aktualisierte Datensatz kein Duplikat ist, wählen Sie Datensatz speichern, um den neuen Datensatz zu erstellen.
- ODER -
Wenn der neue oder aktualisierte Datensatz ein Duplikat ist, verwerfen Sie die Änderungen, und wählen Sie Abbrechen.
Wenn die Duplikaterkennungsregel potenzielle doppelte Datensätze erkannt hat, überprüfen Sie die Datensätze der einzelnen aufgeführten Datensatztypen.
Wichtig
Die Duplikaterkennung kann nur ausgeführt werden, wenn die Duplikaterkennung aktiviert und mindestens eine Duplikaterkennungsregel für den Datensatztyp vorhanden ist.
Siehe auch
Überblick über Nachverfolgungsdatensätze in Dynamics 365 for Outlook
Verwenden eines Assistenten zum Nachverfolgen und Hinzufügen von mehreren Outlook-Kontakten in Dynamics 365 for Outlook
Festlegen von persönlichen Optionen, die sich auf Nachverfolgung und Synchronisierung zwischen Dynamics 365-Apps und Outlook oder Exchange auswirken
Häufig gestellte Fragen zur Synchronisierung von Datensätzen zwischen Microsoft Dynamics 365-Apps und Microsoft Outlook