Überblick über Nachverfolgungsdatensätze in Dynamics 365 for Outlook

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Sie können Microsoft Dynamics 365 for Outlook verwenden, um E-Mail-Nachrichten, Kontakte, Aufgaben und Termine nachzuverfolgen. Wenn Sie eine E-Mail-Nachricht, einen Kontakt-, Aufgaben- oder Termindatensatz nachverfolgen, wird eine Kopie dieses Datensatzes als Aktivitäten in Dynamics 365 for Customer Engagement gespeichert und mit dem Outlook-Datensatz synchronisiert. Sie können diesen Datensatz dann in Dynamics 365 for Outlook oder Customer Engagement anzeigen und bearbeiten. Wenn Sie Outlook auf einem mobilen Gerät synchronisieren, können Sie auch diese Datensätze auf diesem Gerät zugreifen.

Das Nachverfolgen von Datensätzen in Dynamics 365 for Outlook ist ein manueller Prozess. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, Ihre persönlichen Outlook-Datensätze von den Datensätzen Ihrer Dynamics 365-Apps zu trennen.

Trinkgeld

Verwenden der Schaltfläche "Nachverfolgen" gegenüber der Schaltfläche "Betreff festlegen"

Um einen Datensatz in Dynamics 365 for Outlook nachzuverfolgen, klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Nachverfolgen oder die Schaltfläche Bezug festlegen für den Datensatz, den Sie nachverfolgen möchten.

Die zwei Schaltflächen Nachverfolgung und Bezug festlegen in Dynamics 365-Apps.

Sie können jede der beiden Schaltflächen verwenden, um einen Datensatz nachzuverfolgen, es empfiehlt sich jedoch, die Schaltfläche Bezug festlegen zu verwenden. Wenn Sie die Schaltfläche Bezug festlegen verwenden, können Sie eine E-Mail-Nachricht, eine Aufgabe oder einen Termin mit einem bestimmten Customer Engagement-Datensatz beispielsweise einem Konto oder einer Verkaufschance oder sogar einem benutzerdefinierten Datensatztypen (Entität) verknüpfen. Manche Organisationen verwenden auch die Schaltfläche Bezug festlegen, um Aufgaben nachzuverfolgen.

Verwenden des Nachverfolgungsbereichs

Wenn ein Datensatz nachverfolgt wird, wird ein Dynamics 365 for Customer Engagement-Bereich (auch als „Nachverfolgungsbereich“ bezeichnet) unten im Datensatz angezeigt. Dieser Bereich zeigt:

  • Ob das Element nachverfolgt wird.

  • Den Bezugsdatensatz, falls festgelegt

  • Den Namen des übergeordneten Datensatzes für Kontakte, falls festgelegt

  • Links zu Customer Engagement-Datensätzen für E-Mail-Empfänger. Dies ist sehr hilfreich, wenn Sie schnell auf den Customer Engagement-Kontaktdatensatz eines E-Mail-Empfängers zugreifen oder andere Informationen anzeigen möchten, die in Customer Engagement gespeichert sind.

  • Verwandte Datensätze, zusammen mit einem Symbol, das den Datensatztyp in Customer Engagement identifiziert.

  • Informationen darüber, ob E-Mail-Adressen, Namen oder Verteilerlisten in der E-Mail-Nachricht auch Customer Engagement-Datensätze sind.

    Beispielsweise zeigt der folgende Screenshot den Nachverfolgungsbereich für eine nachverfolgte Aufgabe an, die mit dem Adventure Works-Konto verknüpft ist:

    Nachverfolgungsbereich mit Datensatz Bezug festlegen in Dynamics 365-Apps.

    Sie können den Bezugsdatensatzes, den übergeordneten Datensatz für einen Kontakt oder verknüpfte Datensätze direkt aus dem Nachverfolgungsbereich öffnen. Der Nachverfolgungsbereich enthält auch eine Scvhaltfläche Optionen, der schnellen Zugriff auf persönliche Nachverfolgungsoptionen bietet.

Notiz

Im Bereich wird der Name der Verteilerliste angezeigt, wenn Sie eine E-Mail-Nachricht nachverfolgen, ohne zuerst die Verteilerliste zu erweitern. Um die individuelle E-Mail-Adresse nachzuverfolgen, erweitern Sie die Verteilerliste vor dem Nachverfolgen der Nachricht.

Was können Sie zun, nachdem Sie einen Datensatz nachverfolgt haben?

Nachdem Sie einen Datensatz nachverfolgt haben, können Sie die Schaltflächen auf dem Dynamics 365 for Outlook-Menüband verwenden, um die folgenden Aufgaben auszuführen.
Um diese Aufgabe auszuführen: Auswählen Gilt für
Den Datensatz direkt in Customer Engagement öffnen Bild der Schaltfläche in Dynamics 365 Apps In Dynamics 365 Apps anzeigen. E-Mail, Termine, Kontakte und Aufgaben
Eine Verbindung zwischen dem Datensatz und einem beliebigen Customer Engagement-Datensatz hinzufügen, der Verbindungen nachverfolgen kann Bild der Schaltfläche Verbindung hinzufügen in Dynamics 365-Apps. E-Mail, Termine, Kontakte und Aufgaben
Diesen Datensatz in eine Verkaufschance, einen Lead oder einen Kontakt in Customer Engagement umwandeln Bild der Schaltfläche Konvertieren in in Dynamics 365-Apps. E-Mail, Termine und Aufgaben
Eine Customer Engagement-Vorlage einfügen Schaltfläche Vorlage einfügen. E‑Mail
Fügen Sie einen Artikel in der Customer Engagement-Wissensdatenbank ein Bild der Schaltfläche Artikel einfügen in Dynamics 365 Apps. E‑Mail
Hängen Sie die Verkaufsliteratur zu Customer Engagement an Bild der Schaltfläche Vertriebsdokumentation anfügen in Dynamics 365 Apps. E‑Mail

Trinkgeld

Wenn diese Schaltflächen nicht verfügbar sind, kann es sein, dass der Datensatz, der zur Nachverfolgung markiert ist, noch nicht synchronisiert ist. Dies kann passieren, wenn Ihre Organisation die serverseitige Synchronisierungen verwendet, um E-Mails, Kontakte, Aufgaben und Termine zu synchronisieren, die Synchronisierung jedocht noch nicht geschehen ist. Wenn die Schaltfläche Ansicht in Dynamics 365 Apps aktiviert ist, wurde der Datensatz synchronisiert. Sie können auch den Nachverfolgungsbereich (wie oben beschrieben) verwenden, und über diesen feststellen, ob der Datensatz synchronisiert wurde.

Weiteres Wissenswertes zum Nachverfolgen von Datensätzen

Siehe auch

Nachverfolgen von Outlook-E-Mails durch das Verschieben in einen nachverfolgten Exchange-Ordner
Nachverfolgen von Outlook-E-Mails über eine Schaltfläche in Dynamics 365 for Outlook
Verfolgen Sie Outlook-Termine in Dynamics 365 for Outlook
Kontakte in Outlook in Dynamics 365 for Outlook nachverfolgen
Outlook-Aufgaben in Dynamics 365 for Outlook nachverfolgen
Datensätze löschen, die mit Dynamics 365 for Outlook nachverfolgt wurden
Festlegen von persönlichen Optionen, die sich auf Nachverfolgung und Synchronisierung zwischen Dynamics 365-Apps und Outlook oder Exchange auswirken
Häufig gestellte Fragen zur Synchronisierung von Datensätzen zwischen Microsoft Dynamics 365-Apps und Microsoft Outlook