Hinzufügen einer Aktivität zu einer Kampagne mit In-App-Marketing

Machen Sie Ihre Marketingkampagnen erfolgreich, indem Sie Planungs- und Kampagnenaktivitäten in Dynamics 365 Sales erstellen, verteilen und zuweisen.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Planungs- und Kampagnenaktivitäten

Planungsaktivitäten sind solche, die Sie vor Beginn der Kampagne ausführen möchten, sowie die Kampagnenaktivitäten, die Sie im Rahmen der Kampagne verwalten möchten. Beispiele für Planungsaufgaben und Kampagnenaktivitäten, die Sie einschließen können:

• Die Werbekanäle und die zusätzlichen Materialien bestimmen

• Kontakt zu den Medien aufnehmen, um Zeit und Platz für die Werbung zu reservieren

• Zielmarketinglisten erstellen oder überarbeiten

• Kontakt zu einer Designagentur aufnehmen, um die Erstellung von Begleit- und Werbematerialien in Auftrag zu geben

  Standardmäßig ist eine Kampagne auf eine Gruppe von Marketinglisten ausgerichtet, die Sie für die Kampagne auswählen. Wenn Sie eine Kampagnenaktivität für einen Teil Ihrer Marketingliste ausführen möchten, können Sie die Aktivität stattdessen auf bestimmte Mitglieder verteilen.

Hinzufügen einer Planungsaktivität zu einer Kampagne

1. Wählen Sie in der Siteübersicht Marketinglisten aus.

2. Öffnen Sie einen Marketinglisten-Datensatz und dann im Bereich Kampagnen öffnen Sie die Kampagne, zu der Sie eine Planungsaktivität hinzufügen möchten.

   Anmerkung

   Alternativ können Sie eine Kampagne aus dem Bereich Kampagnen in der Siteübersicht des Vertriebhubs öffnen.

3. Um eine neue Aktivität hinzuzufügen, wählen Sie auf der Registerkarte Verknüpft die Option Planungsaktivitäten aus, und wählen Sie dann Neue Aktivität aus, und dann wählen Sie den Aktivitätstyp aus, den Sie erstellen möchten.

   -ODER-

   Um eine vorhandene Aktivität hinzuzufügen, wählen Sie Vorhandene Aktivität hinzufügen. Wählen Sie im Bereich Suchdatensätze das Suchsymbol aus, wählen Sie die erforderlichen Aktivitäten und wählen Sie dann Hinzufügen aus.

4. Fügen Sie im angezeigten Formular die Informationen zur Aktivität hinzu.

5. Wenn Sie bereit sind, Ihre Daten zu speichern, wählen Sie Speichern aus.

Hinzufügen einer Kampagnenaktivität zu einer Kampagne

Wenn Sie eine Schnellkampagne-Aktivität hinzufügen und verteilen, wird eine Aktivität für jedes Mitglied in Marketingliste erstellt, die Sie für die Schnellkampagne ausgewählt haben.

Notiz

Die durchschnittliche Zeit für die Verteilung einer Schnellkampagne-Aktivität an 100.000 Mitglieder beträgt 24 Stunden. Verwenden Sie für größere Kampagnen und eine schnellere Aktivitätsverteilung Dynamics 365 Marketing. Weitere Informationen finden Sie unter Dynamics 365 Marketing Dokumentation.

1. Wählen Sie in der Siteübersicht Marketinglisten aus und aus dem Bereich Kampagnen öffnen Sie die Kampagne, der Sie eine Kampagnenaktivität hinzufügen möchten.

2. Wählen sie auf der Registerkarte Verknüpft die Option Kampagnenaktivitäten aus, und wählen Sie dann Neue Kampagnenaktivität aus.

3. Geben Sie die entsprechenden Informationen im Abschnitt Zusammenfassung des Formulars Kampagnenaktivität ein:

   a. Betreff. Geben Sie das Ziel der Kampagnenaktivität ein.

   b. In Kampagne verwendet. Wenn Sie die Kampagnenaktivität aus einer Kampagne erstellen wird die Kampagne automatisch hier hinzugefügt.

   c. Channel. Wählen Sie den Kanal aus, über den die Kommunikation für diese Aktivität gesendet werden muss. Der Kanal könnte zum Beispiel Telefon, Brief oder E-Mail sein.

   Notiz

   Die Kanäle „E-Mail“, „Termin“, „Telefonanruf“, „Fax“ und „Schreiben“ werden unterstützt. Benutzerdefinierte Aktivitäten oder andere vorkonfigurierte Aktivitäten werden nicht unterstützt.

   d. Planen Sie ein Start- und Enddatum. Geben Sie das voraussichtliche Datum und die Uhrzeit ein, zu der die Aktivität beginnen und enden soll.

4. Geben Sie im Abschnitt Einstellungen zum Schutz vor unerwünschten Werbe-E-Mails die Obergrenze der Häufigkeit (in Tagen) für Marketingaktivitäten ein, die an beliebige Kontakte gerichtet sind. Kontakte, die diese Grenze überschreiten, werden von neuen Kampagnenaktivitätsverteilungen ausgeschlossen. Geben Sie "0" ein, um die Begrenzung zu deaktivieren.

5. (Optional) Wählen Sie die Registerkarte Zielgruppen, um die Informationen über die Datensätze (Konto, Kontakt und Lead) anzuzeigen, für die die Aktivität erstellt wurde, basierend auf dem Kanaltyp der Kampagnenaktivität. Diese Datensätze sind diejenigen, die in der/den Marketingliste(n) vorhanden sind, die mit der Kampagnenaktivität verbunden sind.

   Wenn Sie die Registerkarte Zielgruppen nicht sehen, wählen Sie das Formular Kampagnenaktivität.

   Optionstyp	Beschreibung
   Ausgewählter Tabellentyp	Für diese Datensätze wird eine Aktivität erstellt, die auf der Grundlage des im Channel für die Kampagnenaktivität genannten Aktivitätstyps bearbeitet wird.
   Ausgeschlossen Tabellentyp	Die Benutzer in diesem Abschnitt haben sich von allen Marketing-Materialien oder von bestimmten Arten von Marketing-Materialien wie E-Mail oder Telefonanrufe abgemeldet. Diese Informationen für den jeweiligen Datensatz können Sie auf der Registerkarte Details des Datensatzes (Konto, Kontakt oder Lead) sehen. Der andere Grund für den Ausschluss kann das Fehlen von Informationen sein. Zum Beispiel werden bei einer Kampagnenaktivität über den Kanal E-Mail die Datensätze ohne zugehörige E-Mail-ID ausgeschlossen.

6. Speichern Sie die Änderungen. Sie geben die tatsächlichen Details der Aktivität an, wenn Sie die Kampagnenaktivität verteilen. Bei einer E-Mail-Aktivität erstellen Sie beispielsweise den E-Mail-Inhalt, wenn Sie die Aktivität verteilen.

   Die Marketingliste, aus der die Kampagnenaktivität erstellt wird, wird automatisch im Abschnitt „Marketingliste“ hinzugefügt. Um weitere Marketinglisten hinzuzufügen, wählen Sie das Symbol Weitere Befehle und dann die Option Bestehende Marketingliste hinzufügen.

Eine Kampagnenaktivität verteilen

Sie können eine Kampagnenaktivität verteilen, wenn Sie bereit sind, die Kampagne zu initiieren.

1. Öffnen Sie die Kampagnenaktivität und wählen Sie auf der Befehlsleiste Kampagneaktivität verteilen aus.

2. Geben Sie im Aktivitätsformular die Informationen ein, die Sie verteilen möchten. Für E-Mail-Aktivitäten

   • Entwerfen Sie die E-Mail, die Sie an die Mitglieder senden möchten.

   • Damit Ihre Mitglieder sich von zukünftigen Marketing-E-Mail-Mitteilungen abmelden können, fügen Sie der E-Mail den Abmeldelink hinzu. Wählen Sie die Option Abmelden im Designer aus.

     

3. Verteilen auswählen.

4. Wählen Sie, wem die Aktivitäten gehören sollen, und wählen Sie dann Verteilen.

   Notiz

   • Wenn Sie eine Kampagnenaktivität verteilen oder eine Schnellkampagne ausführen und ein Kontakt, ein Konto oder ein Lead in der Zielgruppe (typischerweise in einer Marketingliste angegeben) keine Daten in den Feldern E-Mail, Fax, Adresse oder Primärtelefon hat, werden entsprechende Aktivitäten wie E-Mail, Telefon, Brief und Fax für diesen Kontakt, dieses Konto oder diesen Lead nicht erstellt.

5. Nachdem sich der Status der Aktivität auf Abgeschlossen geändert hat, können Sie weitere Details zu den Aktivitäten anzeigen:

   • Weitere Informationen zu Typ, Besitzer und Status der für die Kampagne erstellten Aktivitäten finden Sie im Abschnitt Zeitskala. Wenn Ihre Kampagne Schreiben- oder Faxaktivitäten enthält, werden diese standardmäßig nicht in der Zeitskala aufgeführt. Um sie anzuzeigen, wählen Sie Verknüpft>Aktivitäten aus.
   • Um die Gründe für Fehler anzuzeigen, wählen Sie Verknüpft>Erfolge/Fehler und wählen Sie dann die entsprechende Fehleransicht aus. Wenn Ihre Kampagne beispielsweise auf Konten ausgerichtet war, wählen Sie die Ansicht Fehler bei Firmen-Massenvorgängen.

     Notiz

     Bei E-Mail-Aktivitäten zeigen Erfolge und Fehler nicht den E-Mail-Übermittlungsstatus an, sondern den Status der E-Mail-Aktivitätserstellung in Dynamics 365.

Kampagnenaktivität schließen

Nachdem alle verteilten Aktivitäten geschlossen wurden, können Sie die Kampagnenaktivität schließen.

Um die Kampagnenaktivität zu schließen:

1. Öffnen Sie den Kampagnenaktivitätsdatensatz und wählen Sie auf der Befehlsleiste Kampagneaktivität beenden aus.

2. Legen Sie einen geeigneten Status für die Aktivität fest und wählen Sie dann Kampagnenaktivität schließen.

3. (Optional) Aktualisieren Sie den Kampagnenaktivitätsdatensatz mit den Effektivkosten im Feld Effektive Kosten. Dies hilft Ihnen bei der Planung des Budgets für künfigte Kampagnenaktivitäten.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

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