Ereignisse
Power BI DataViz Weltmeisterschaften
14. Feb., 16 Uhr - 31. März, 16 Uhr
Mit 4 Chancen, ein Konferenzpaket zu gewinnen und es zum LIVE Grand Finale in Las Vegas zu machen
Weitere InformationenStakeholder, Verkaufsteam und Konkurrenten für die Verkaufschance hinzufügen
Wenn Sie an einer Verkaufschance arbeiten, interagieren Sie mit mehreren Personen, sowohl intern als auch extern. Diese Personen werden allgemein als Stakeholder, Vertriebsteam und Mitbewerber kategorisiert. Das Erfassen von Informationen über die Personen, mit denen Sie an der Verkaufschance arbeiten, hilft Ihrem Führungsteam zu verstehen, wie sich die Verkaufschance und wo Sie Hilfe benötigen.
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Aktualisieren von Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen |
Ein Stakeholder kann ein Entscheidungsträger oder eine beliebige Person sein, die auf Kundenseite mit Ihnen an der Verkaufschance arbeitet, z. B. ein Champion, Endbenutzer, wirtschaftlicher Käufer, Influencer oder technischer Käufer.
Stakeholder hinzufügen:
Wählen Sie in der Vertriebshub Siteübersicht die Option Verkaufschancen aus.
Öffnen Sie die Verkaufschance.
In der Registerkarte Zusammenfassung wählen Sie den Abschnitt Stakeholder aus.
Hinweis
Wenn Sie eine Person im Feld Kontakt der Verkaufschance ausgewäht haben, wird dieser Kontakt automatisch dem Abschnitt Stakeholder hinzugefügt.
Wählen Sie Neue Verbindung und wählen Sie dann den Datensatz des Stakeholders aus der Kontaktliste aus.
Hinweis
Die Schaltfläche Neue Verbindung wird nur für die vorkonfigurierten „Stakeholder“- und „Vertriebsteam“-Ansichten in der Verkaufschancen-Entität unterstützt. Wenn Sie benutzerdefinierte Ansichten verwenden, wird die Schaltfläche Neue Verbindung nicht im Unterraster angezeigt. In solchen Fällen navigieren Sie zur Zugeordneten Verbindungsansicht für den Datensatz und verwenden die Schaltfläche Verbinden, um eine neue Verbindung zu erstellen. Weitere Informationen: Wie werden Stakeholder und Mitglieder des Verkaufsteams auf Verkaufschancen hin verfolgt?
Der ausgewählte Kontakt wird als Stakeholder hinzugefügt.
Um einen Stakeholder in eine andere Stakeholder-Kategorie (z. B. Entscheidungsträger) umzuwandeln, wählen Sie den Stakeholder-Datensatz aus und wählen Sie dann Bearbeiten aus.
In dem Feld Als diese Rolle entfernen Sie Stakeholder und wählen Sie eine Rolle aus, die am besten zu dem Kontakt passt. Wählen Sie beispielsweise Entscheidungsträger aus, wenn der Kontakt ein Entscheidungsträger für die Verkaufschance ist.
Gehen Sie zurück zur Verkaufschance und überprüfen Sie, ob die Rolle des Stakeholders aktualisiert wurde.
Wenn mehrere Benutzer und Teams aus Ihrer Organisation an einer Verkaufschance arbeiten, fügen Sie sie als Vertriebsteam für die Verkaufschance hinzu. Nachdem Sie sie hinzugefügt haben, können die Mitglieder des Vertriebsteams die Verkaufschance in ihrer Ansicht als Mitglied der Aussicht anzeigen.
Um ein Vertriebsteam hinzuzufügen:
Wählen Sie in der Vertriebshub Siteübersicht die Option Verkaufschancen aus.
Öffnen Sie die Verkaufschance.
Blättern Sie auf der Registerkarte „Zusammenfassung“ nach unten zum Abschnitt Vertriebsteam.
Wählen Sie Neue Verbindung und fügen Sie dann Benutzer oder Teams in Ihrer Organisation hinzu, die an der Verkaufschance beteiligt sind.
Hinweis
Wenn Sie die Schaltfläche Neue Verbindung nicht sehen, navigieren Sie zur Zugeordneten Verbindungsansicht für den Datensatz und verwenden die Schaltfläche Verbinden, um eine neue Verbindung zu erstellen. Weitere Informationen: Wie werden Stakeholder und Mitglieder des Verkaufsteams auf Verkaufschancen hin verfolgt?
Fügen Sie die Organisationen, die mit Ihnen um die Verkaufschance konkurrieren, als Mitbewerber für die Verkaufschance hinzu.
Hinweis
Die Entität Mitbewerber wird für die Sales Professional-Lizenz nicht unterstützt.
Um einen Mitbewerber hinzufügen.
Wählen Sie in der Vertriebshub Siteübersicht die Option Verkaufschancen aus.
Öffnen Sie die Verkaufschance.
Blättern Sie auf der Registerkarte Zusammenfassung nach unten zum Abschnitt Mitbewerber.
Wählen Sie Vorhandene Mitbewerber hinzufügen hinzufügen aus, um einen Mitbewerber hinzuzufügen.
Erstellen oder Bearbeiten von Verkaufschancen
Bewegen Sie die Verkaufschance durch verschiedene Phasen
Troubleshooting von Verkaufschancen
Zusätzliche Ressourcen
Training
Modul
Verkaufschancen mit Dynamics 365 Sales verwalten - Training
Die Funktionen zum Verkaufschancenmanagement in Microsoft Dynamics 365 vereinfacht die Verwaltung von Verkaufschancen und die Konvertierung von Leads. In diesem Modul erfahren Sie, wie und wann Verkaufschancen in Dynamics 365 verwendet und verwaltet werden. Außerdem erfahren Sie, welche Möglichkeiten zum Erstellen von Verkaufschancen bestehen, in welchen Beziehungen sie zu anderen Datensätzen stehen und wie Sie diese über den gesamten Lebenszyklus hinweg verwalten. Durch die Bereitstellung einer vollständig
Zertifizierung
Microsoft Certified: Dynamics 365 Customer Experience Analyst Associate - Certifications
Als Microsoft Dynamics 365 Customer Experience Analyst Sie sind für die Konfiguration, Anpassung und Erweiterung der Funktionalität von Dynamics 365 Sales verantwortlich, um Geschäftslösungen zu erstellen, die den Verkaufsprozess des Unternehmens unterstützen, automatisieren und beschleunigen.
Dokumentation
-
Erfahren Sie, wie Stakeholder und Mitglieder des Verkaufsteams in Dynamics 365 Sales auf Verkaufschancen hin verfolgt werden.
-
Bewegen Sie die Verkaufschance durch verschiedene Phasen
Informieren Sie sich über die verschiedenen Phasen einer Chance und erfahren Sie, wie Sie die Chance durch die einzelnen Phasen führen.
-
Ihre Firmen und Kontakte verwalten
Erfahren Sie, wie Sie Firmen und Kontakte in Dynamics 365 Sales erstellen und verwenden, um Informationen über Unternehmen und Personen zu speichern, mit denen Sie zusammenarbeiten.