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Stakeholder, Verkaufsteam und Konkurrenten für die Verkaufschance hinzufügen

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Wenn Sie an einer Verkaufschance arbeiten, interagieren Sie mit mehreren Personen, sowohl intern als auch extern. Diese Personen werden allgemein als Stakeholder, Vertriebsteam und Mitbewerber kategorisiert. Das Erfassen von Informationen über die Personen, mit denen Sie an der Verkaufschance arbeiten, hilft Ihrem Führungsteam zu verstehen, wie sich die Verkaufschance und wo Sie Hilfe benötigen.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Aktualisieren von Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Sales Professional
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager
Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Fügen Sie Stakeholder und Entscheidungsträger für die Verkaufschance hinzu

Ein Stakeholder kann ein Entscheidungsträger oder eine beliebige Person sein, die auf Kundenseite mit Ihnen an der Verkaufschance arbeitet, z. B. ein Champion, Endbenutzer, wirtschaftlicher Käufer, Influencer oder technischer Käufer.

Stakeholder hinzufügen:

  1. Wählen Sie in der Vertriebshub Siteübersicht die Option Verkaufschancen aus.

  2. Öffnen Sie die Verkaufschance.

  3. In der Registerkarte Zusammenfassung wählen Sie den Abschnitt Stakeholder aus.

    Notiz

    Wenn Sie eine Person im Feld Kontakt der Verkaufschance ausgewäht haben, wird dieser Kontakt automatisch dem Abschnitt Stakeholder hinzugefügt.

  4. Wählen Sie Neue Verbindung und wählen Sie dann den Datensatz des Stakeholders aus der Kontaktliste aus.

    Notiz

    Die Schaltfläche Neue Verbindung wird nur für die vorkonfigurierten „Stakeholder“- und „Vertriebsteam“-Ansichten in der Verkaufschancen-Entität unterstützt. Wenn Sie benutzerdefinierte Ansichten verwenden, wird die Schaltfläche Neue Verbindung nicht im Unterraster angezeigt. In solchen Fällen navigieren Sie zur Zugeordneten Verbindungsansicht für den Datensatz und verwenden die Schaltfläche Verbinden, um eine neue Verbindung zu erstellen. Weitere Informationen: Wie werden Stakeholder und Mitglieder des Verkaufsteams auf Verkaufschancen hin verfolgt?

    Der ausgewählte Kontakt wird als Stakeholder hinzugefügt.

  5. Um einen Stakeholder in eine andere Stakeholder-Kategorie (z. B. Entscheidungsträger) umzuwandeln, wählen Sie den Stakeholder-Datensatz aus und wählen Sie dann Bearbeiten aus.

  6. In dem Feld Als diese Rolle entfernen Sie Stakeholder und wählen Sie eine Rolle aus, die am besten zu dem Kontakt passt. Wählen Sie beispielsweise Entscheidungsträger aus, wenn der Kontakt ein Entscheidungsträger für die Verkaufschance ist.

  7. Gehen Sie zurück zur Verkaufschance und überprüfen Sie, ob die Rolle des Stakeholders aktualisiert wurde.

Fügen Sie ein Vertriebsteam für die Verkaufschance hinzu

Wenn mehrere Benutzer und Teams aus Ihrer Organisation an einer Verkaufschance arbeiten, fügen Sie sie als Vertriebsteam für die Verkaufschance hinzu. Nachdem Sie sie hinzugefügt haben, können die Mitglieder des Vertriebsteams die Verkaufschance in ihrer Ansicht als Mitglied der Aussicht anzeigen.

Um ein Vertriebsteam hinzuzufügen:

  1. Wählen Sie in der Vertriebshub Siteübersicht die Option Verkaufschancen aus.

  2. Öffnen Sie die Verkaufschance.

  3. Blättern Sie auf der Registerkarte „Zusammenfassung“ nach unten zum Abschnitt Vertriebsteam.

  4. Wählen Sie Neue Verbindung und fügen Sie dann Benutzer oder Teams in Ihrer Organisation hinzu, die an der Verkaufschance beteiligt sind.

    Notiz

    Wenn Sie die Schaltfläche Neue Verbindung nicht sehen, navigieren Sie zur Zugeordneten Verbindungsansicht für den Datensatz und verwenden die Schaltfläche Verbinden, um eine neue Verbindung zu erstellen. Weitere Informationen: Wie werden Stakeholder und Mitglieder des Verkaufsteams auf Verkaufschancen hin verfolgt?

Fügen Sie Mitbewerber für die Verkaufschance hinzu

Fügen Sie die Organisationen, die mit Ihnen um die Verkaufschance konkurrieren, als Mitbewerber für die Verkaufschance hinzu.

Notiz

Die Entität Mitbewerber wird für die Sales Professional-Lizenz nicht unterstützt.

Um einen Mitbewerber hinzufügen.

  1. Wählen Sie in der Vertriebshub Siteübersicht die Option Verkaufschancen aus.

  2. Öffnen Sie die Verkaufschance.

  3. Blättern Sie auf der Registerkarte Zusammenfassung nach unten zum Abschnitt Mitbewerber.

  4. Wählen Sie Vorhandene Mitbewerber hinzufügen hinzufügen aus, um einen Mitbewerber hinzuzufügen.

Erstellen oder Bearbeiten von Verkaufschancen
Bewegen Sie die Verkaufschance durch verschiedene Phasen
Troubleshooting von Verkaufschancen