Bewegen Sie die Verkaufschance durch verschiedene Phasen
Eine Verkaufschance durchläuft verschiedene Phasen (auch als Pipeline-Phase bekannt), während Sie Fortschritte machen und weitere Details über die Verkaufschance erhalten. Jede Phase definiert die Informationen, die Sie über die Möglichkeit gesammelt haben sollten, methodisch voranzukommen und Ihre Chancen auf den Abschluss des Geschäfts zu erhöhen.
Anmerkung
- Es ist wichtig, die Phase aktuell zu halten, da sie in Verkaufsdiagrammen und Dashboards verwendet wird. Beispielsweise zeigt das Trichterdiagramm die Verkaufschancen in verschiedenen Phasen an.
- Da Ihre Organisation mehrere Geschäftsprozessflüsse für die Verkaufschancenentität unterstützt, wird das Feld Pipelinephase mit den letzten Phasenänderungsangaben aufgefüllt werden, die auf jedem beliebigem Geschäftsprozessfluss auf den Verkaufschancendatensatz ausgeführt wird. Beim Importieren mehrerer Geschäftsprozessflüsse auf Verkaufschance, folgen Sie Ihrer Diskretion, während Sie das Feld verwenden.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen |
Verschieben Sie die Verkaufschancen in die Qualifizierungsphase
Wenn Sie die grundlegenden Details über den Kunden gesammelt haben, verschieben Sie die Verkaufschancen in die Qualifizierungsphase.
Wählen Sie qualifizieren in der Prozessleiste und machen Sie folgende Angaben zum Kunden:
Feld Beschreibung des Dataflows Kontakt identifizieren Wählen Sie den Kontakt aus, der auf Kundenseite an der Verkaufschancen arbeiten wird. Firma identifizieren Kunden für die Verkaufschancen auswählen. Einkaufszeitrahmen Wählen Sie den Zeitrahmen für den Kauf durch den Kunden aus. Geschätztes Budget Das geschätzte Budget des Kunden eingeben. Dieser weicht vom geschätzten Umsatz ab. Abhängig vom Budget des Kunden können Sie die Produkte auswählen, die am besten zum Budget passen. Kaufvorgang Wählen Sie, ob der Kaufentscheid von einer Person oder einem Komitee erfolgte. Entscheidungsträger identifizieren Als abgeschlossen markieren, wenn Sie den Entscheidungsträger identifiziert haben. Mehr Informationen: Fügen Sie Stakeholder und Entscheidungsträger für die Verkaufschance hinzu Wählen Sie Nächste Phase aus.
Die Verkaufschance verschiebt sich in die nächste Prozessphase.
Verschieben Sie die Verkaufschancen in die Entwicklungsphase
Wenn Sie die grundlegenden Details über den Kunden gesammelt haben, verschieben Sie die Verkaufschancen in die Entwicklungsphase.
Wählen Sie in der Prozessleiste Entwickeln aus und definieren Sie die folgenden Details:
Feld Beschreibung des Dataflows Kundenbedarf Geben Sie die relevanten Informationen für den Kunden ein, z. B. bestimmte Produktanforderungen. Vorgeschlagene Lösung Geben Sie den Plan dafür an, was Ihre Organisation der Firma bieten kann, wie z. B. Produktdetails. Stakeholder identifizieren Wählen Sie als abgeschlossen markieren aus, wenn Sie Kontakte in den Stakeholdern hinzugefügt haben. Dies sind Kontakte auf Kundenseite, die an der Verfolgung der Verkaufschance beteiligt sind. Mehr Informationen: Fügen Sie Stakeholder und Entscheidungsträger für die Verkaufschance hinzu Mitbewerber identifizieren Wählen Sie als abgeschlossen markieren aus, wenn Sie die Informationen der Mitbewerber hinzugefügt haben. Mehr Informationen: Fügen Sie Mitbewerber für die Verkaufschancen hinzu Wählen Sie Nächste Phase aus.
Die Verkaufschance verschiebt sich in die Angebotsphase des Prozesses.
Verschieben Sie die Verkaufschancen in die Angebotsphase
Wenn Sie bereit sind, dem Kunden die Lösung vorzuschlagen, verschieben Sie die Verkaufschancen in die Phase „Vorschlagen“.
In der Phase Vorschlagen wählen Sie als erledigt markieren, um ein Häkchen für jeden der folgenden Schritte anzuzeigen, die Sie ausgeführt haben:
Feld Beschreibung des Dataflows Vertriebsteam identifizieren Wählen Sie als abgeschlossen markieren aus, wenn Sie die Informationen der Vertriebsteammitglieder hinzugefügt haben. Mehr Informationen: Fügen Sie ein Vertriebsteam für die Verkaufschancen hinzu Vorschlag entwickeln Wählen Sie als abgeschlossen markieren, wenn Sie ein Angebot für die Verkaufschance erstellt haben. Dieser optionale Schritt gibt an, dass Sie Notizen dazu hinzugefügt haben, wie die Firma angegangen wird. Sie können das Angebot als Anlage zur Verkaufschance hinzufügen unter der Dateien Registerkarte. Interne Prüfung fertigstellen Wählen Sie als abgeschlossen markieren, wenn Sie eine interne Prüfung des Angebots abgeschlossen haben. Vorschlag präsentieren Wählen Sie als abgeschlossen markieren, wenn Sie den Vorschlag den Stakeholdern präsentiert haben. Wählen Sie Nächste Phase aus.
Die Verkaufschance verschiebt sich in die Phase Abgeschlossen des Prozesses.
Die nächste Schritt ist, ein Angebot an den Kunden zu erstellen und zu senden. Weitere Informationen: Erstellen Sie ein Angebot und senden Sie es an Ihren Kunden
Verschieben Sie die Verkaufschancen in die Phase Abgeschlossen
Wenn die Verkaufschancen eintritt, können Sie die Verkaufschancen in die Abgeschlossen-Phase verschieben.
In der Phase Abgeschlossen wählen Sie als erledigt markieren, um ein Häkchen für jeden der folgenden Schritte anzuzeigen, die Sie ausgeführt haben:
Feld Beschreibung des Dataflows Endgültigen Vorschlag fertigstellen: Wählen Sie als abgeschlossen markieren, wenn Sie ein endgültiges Angebot für die Verkaufschance erstellt haben. Sie können das Angebot als Anlage zur Verkaufschance hinzufügen unter der Dateien Registerkarte. Endgültigen Vorschlag präsentieren Wählen Sie als abgeschlossen markieren, wenn Sie den endgültigen Vorschlag dem Kunden präsentiert haben. Entscheidungsdatum bestätigen Wählen Sie das Datum aus, bis zu dem Sie eine Entscheidung vom Kunden erwarten. Dankesschreiben senden Wählen Sie als abgeschlossen markieren, wenn Sie dem Kunden ein Dankesschreiben gesendet haben. Nachbesprechung ablegen Wählen Sie als abgeschlossen markieren, wenn Sie ein Debriefing für die Verkaufschance erstellt haben. Wenn Sie mit den Aktivitäten fertig sind, wählen Sie Beendet aus
Sie können nun die Verkaufschancen als als gewonnen oder verloren schließen. Weitere Informationen: Verkaufschancen als gewonnen oder verloren schließen