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Bewegen Sie die Verkaufschance durch verschiedene Phasen

Eine Verkaufschance durchläuft verschiedene Phasen (auch als Pipeline-Phase bekannt), während Sie Fortschritte machen und weitere Details über die Verkaufschance erhalten. Jede Phase definiert die Informationen, die Sie über die Möglichkeit gesammelt haben sollten, methodisch voranzukommen und Ihre Chancen auf den Abschluss des Geschäfts zu erhöhen.

Ein Screenshot der verschiedene Verkaufschancen-Phasen zeigt.

Anmerkung

  • Es ist wichtig, die Phase aktuell zu halten, da sie in Verkaufsdiagrammen und Dashboards verwendet wird. Beispielsweise zeigt das Trichterdiagramm die Verkaufschancen in verschiedenen Phasen an.
  • Da Ihre Organisation mehrere Geschäftsprozessflüsse für die Verkaufschancenentität unterstützt, wird das Feld Pipelinephase mit den letzten Phasenänderungsangaben aufgefüllt werden, die auf jedem beliebigem Geschäftsprozessfluss auf den Verkaufschancendatensatz ausgeführt wird. Beim Importieren mehrerer Geschäftsprozessflüsse auf Verkaufschance, folgen Sie Ihrer Diskretion, während Sie das Feld verwenden.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager
Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Verschieben Sie die Verkaufschancen in die Qualifizierungsphase

Wenn Sie die grundlegenden Details über den Kunden gesammelt haben, verschieben Sie die Verkaufschancen in die Qualifizierungsphase.

Anmerkung

Wenn Sie einen Lead qualifizieren, wird automatisch ein neuer Datensatz erstellt, der den Lead als Verkaufschance qualifiziert.

  1. Wählen Sie qualifizieren in der Prozessleiste und machen Sie folgende Angaben zum Kunden:

    Ein Screenshot des Zugriffs auf die **Qualifizierungsphase** in der Verkaufschancen.

    Feld Eigenschaft
    Kontakt identifizieren Wählen Sie den Kontakt aus, der auf Kundenseite an der Verkaufschancen arbeiten wird.
    Firma identifizieren Kunden für die Verkaufschancen auswählen.
    Einkaufszeitrahmen Wählen Sie den Zeitrahmen für den Kauf durch den Kunden aus.
    Geschätztes Budget Das geschätzte Budget des Kunden eingeben. Dieser Betrag weicht vom geschätzten Umsatz ab. Abhängig vom Budget des Kunden können Sie die Produkte auswählen, die am besten zum Budget passen.
    Kaufvorgang Wählen Sie, ob der Kaufentscheid von einer Person oder einem Komitee erfolgte.
    Entscheidungsträger identifizieren Als abgeschlossen markieren, nachdem Sie den Entscheidungsträger identifiziert haben. Mehr Informationen: Fügen Sie Stakeholder und Entscheidungsträger für die Verkaufschance hinzu
  2. Wählen Sie Nächste Phase aus.
    Die Verkaufschance verschiebt sich in die nächste Prozessphase.

Verschieben Sie die Verkaufschancen in die Entwicklungsphase

Nachdem Sie die grundlegenden Details über den Kunden gesammelt haben, verschieben Sie die Verkaufschancen in die Entwicklungsphase.

  1. Wählen Sie in der Prozessleiste Entwickeln aus und definieren Sie die folgenden Details:

    Feld Beschreibung des Dataflows
    Kundenbedarf Geben Sie die relevanten Informationen für den Kunden ein, z. B. bestimmte Produktanforderungen.
    Vorgeschlagene Lösung Geben Sie den Plan dafür an, was Ihre Organisation der Firma bieten kann, wie z. B. Produktdetails.
    Stakeholder identifizieren Wählen Sie als abgeschlossen markieren aus, nachdem Sie Stakeholder hinzugefügt haben. Stakeholder sind Kontakte auf Kundenseite, die an der Verfolgung der Verkaufschance beteiligt sind. Mehr Informationen: Fügen Sie Stakeholder und Entscheidungsträger für die Verkaufschance hinzu
    Mitbewerber identifizieren Wählen Sie als abgeschlossen markieren aus, nachdem Sie die Informationen der Mitbewerber hinzugefügt haben. Mehr Informationen: Fügen Sie Mitbewerber für die Verkaufschancen hinzu
  2. Wählen Sie Nächste Phase aus.
    Die Verkaufschance verschiebt sich in die Angebotsphase des Prozesses.

Verschieben Sie die Verkaufschancen in die Angebotsphase

Wenn Sie bereit sind, dem Kunden die Lösung vorzuschlagen, verschieben Sie die Verkaufschancen in die Phase Vorschlagen.

  1. In der Phase Vorschlagen wählen Sie als erledigt markieren, um ein Häkchen für jeden der folgenden Schritte anzuzeigen, die Sie ausgeführt haben:

    Feld Eigenschaft
    Vertriebsteam identifizieren Wählen Sie als abgeschlossen markieren aus, nachdem Sie die Informationen der Vertriebsteammitglieder hinzugefügt haben. Mehr Informationen: Fügen Sie ein Vertriebsteam für die Verkaufschancen hinzu
    Vorschlag entwickeln Wählen Sie als abgeschlossen markieren, nachdem Sie ein Angebot für die Verkaufschance erstellt haben. Dieser optionale Schritt gibt an, dass Sie Notizen dazu hinzugefügt haben, wie die Firma angegangen weren soll. Sie können das Angebot als Anlage zur Verkaufschance hinzufügen unter der Dateien Registerkarte.
    Interne Prüfung fertigstellen Wählen Sie als abgeschlossen markieren, nachdem Sie eine interne Prüfung des Angebots abgeschlossen haben.
    Vorschlag präsentieren Wählen Sie als abgeschlossen markieren, nachdem Sie den Vorschlag den Stakeholdern präsentiert haben.
  2. Wählen Sie Nächste Phase aus.
    Die Verkaufschance verschiebt sich in die Phase Abgeschlossen des Prozesses.

Die nächste Schritt ist, ein Angebot an den Kunden zu erstellen und zu senden. Weitere Informationen: Erstellen Sie ein Angebot und senden Sie es an Ihren Kunden

Verschieben Sie die Verkaufschancen in die Phase Abgeschlossen

Wenn die Verkaufschancen eintritt, können Sie die Verkaufschancen in die Abgeschlossen-Phase verschieben.

  1. In der Phase Abgeschlossen wählen Sie als erledigt markieren, um ein Häkchen für jeden der folgenden Schritte anzuzeigen, die Sie ausgeführt haben:

    Feld Eigenschaft
    Endgültigen Vorschlag fertigstellen: Wählen Sie als abgeschlossen markieren, nachdem Sie ein endgültiges Angebot für die Verkaufschance erstellt haben. Sie können das Angebot als Anlage zur Verkaufschance hinzufügen unter der Dateien Registerkarte.
    Endgültigen Vorschlag präsentieren Wählen Sie als abgeschlossen markieren, nachdem Sie den endgültigen Vorschlag dem Kunden präsentiert haben.
    Entscheidungsdatum bestätigen Wählen Sie das Datum aus, bis zu dem Sie eine Entscheidung vom Kunden erwarten.
    Dankesschreiben senden Wählen Sie als abgeschlossen markieren, nachdem Sie dem Kunden ein Dankesschreiben gesendet haben.
    Nachbesprechung ablegen Wählen Sie als abgeschlossen markieren, nachdem Sie ein Debriefing für die Verkaufschance erstellt haben.
  2. Wenn Sie mit den Aktivitäten fertig sind, wählen Sie Beendet aus
    Sie können nun die Verkaufschancen als als gewonnen oder verloren schließen. Weitere Informationen: Verkaufschancen als gewonnen oder verloren schließen