Passen Sie das Leadqualifikation-Erlebnis an

Als Administrator können Sie das Leadqualifikation-Erlebnis anpassen, um Verkäufern dabei zu helfen, Leads effektiver zu qualifizieren.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Systemadministrator Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Unterschied zwischen der neuen Leadqualifikation-Erfahrung und der alten Erfahrung

Wichtig

Das neue Leadqualifikation-Erlebnis ist eine Early-Access-Funktion. Sie können sich anmelden , um es zum Testen und zur Einführung in Ihren Umgebungen zu verwenden.

Mit dem neuen Leadqualifikation-Erlebnis können Sie die folgenden Aspekte anpassen:

• Auswählen, der Gelegenheiten schafft, wenn Leads qualifiziert sind – vom Verkäufer oder automatisch vom System.
• Ermöglichen Sie Verkäufern, mehrere Möglichkeiten zu schaffen, wenn ein Lead qualifiziert ist.
• Ändern Sie das Opportunity-Formular, das geöffnet wird, wenn ein Lead qualifiziert ist.
• Wählen Sie, ob Copilot den Lead zusammenfassen soll, nachdem ein Lead qualifiziert wurde.

Mit der Legacy-Erfahrung können Sie nur auswählen, ob bei der Qualifizierung eines Leads automatisch Konto-, Kontakt- und Opportunity-Datensätze erstellt werden sollen.

So passen Sie das Leadqualifikation-Erlebnis an

1. In der Vertriebshub App am untere Rand der Sitemap das Symbol Bereich ändern auswählen und dan App-Einsttellungen auswählen.

2. Wählen Sie unter Allgemeine Einstellungen die Option Lead- und Verkaufschancen-Management>Lead-Qualifizierung aus.

   Sie sehen die folgenden Optionen:

   • Probieren Sie das neue Leadqualifikation-Erlebnis aus: Aktivieren Sie diese Einstellung, um das neue Leadqualifikation-Erlebnis zu nutzen. Mit dieser Einstellung können Sie die folgenden Erlebnisse definieren:

     • Definieren Sie die Erfahrung bei der Datensatzerstellung für jeden Datensatztyp
     • Passen Sie die Erfahrung bei der Opportunity-Erstellung für qualifizierte Leads an
     • Lead-Zusammenfassung aktivieren

     

     Deaktivieren Sie die Einstellung Datensätze für neu qualifizierte Leads automatisch erstellen Auswählen.

   • Automatisches Erstellen von Datensätzen für neu qualifizierte Leads: Dies ist die bisherige Erfahrung. Aktivieren Sie diese Einstellung, um automatisch Konto-, Kontakt- und Opportunity-Datensätze zu erstellen, wenn ein Lead qualifiziert ist.

   Wenn Sie beide Einstellungen deaktivieren, werden Verkäufer aufgefordert, die Datensätze auszuwählen, die sie für den Lead erstellen möchten.

   Informationen zu den Feldern, die beim automatischen Erstellen von Datensätzen vom Lead anderen Entitäten zugeordnet werden, finden Sie unter Feldzuordnungen zu anderen Entitäten.

Definieren Sie die Erfahrung bei der Datensatzerstellung für jeden Datensatztyp

Wenn Sie das neue Leadqualifikation-Erlebnis aktivieren, können Sie festlegen, wer den Datensatz erstellt – Verkäufer oder automatisch –, wenn ein Lead qualifiziert ist.

• Auswählen Verkäufer wenn Sie möchten, dass Verkäufer entscheiden, ob ein Datensatz erstellt, ein vorhandener Datensatz verwendet oder überhaupt kein Datensatz erstellt wird.

• Auswählen Automatisch , wenn das System den Datensatz automatisch erstellen soll. Verkäufer können die automatisch erstellten Datensätze überprüfen.

In beiden Fällen werden, wenn im System ein übereinstimmender Datensatz vorhanden ist, die Regeln Duplikaterkennung angewendet, um die Erstellung doppelter Datensätze zu verhindern. Verkäufer können den vorhandenen Datensatz verwenden oder einen neuen erstellen. Weitere Informationen zu den Regeln zum Identifizieren von Duplikaten finden Sie unter Doppelte Leads verwalten.

Passen Sie die Erfahrung bei der Opportunity-Erstellung für qualifizierte Leads an

Die folgenden Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie Auswählen Verkäufer für die Erstellung von Verkaufschancen im neuen Leadqualifikation-Erlebnis sind:

• Unter Opportunity-Formular ändern können Sie Auswählen Felder hinzufügen oder entfernen , um das Opportunity-Formular anzupassen, das geöffnet wird, wenn ein Lead qualifiziert ist. Das Formular „Schnell erstellen“ wird zur Bearbeitung geöffnet Power Apps . Sie können Felder hinzufügen oder entfernen, die Reihenfolge der Felder ändern oder die Eigenschaften der Felder ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Spalten in einem Formular hinzufügen, verschieben, konfigurieren oder löschen.

• Auswählen Ermöglichen Sie dem Verkäufer, aus einem neu qualifizierten Lead bis zu 5 Gelegenheiten zu erstellen damit Verkäufer mehrere Gelegenheiten erstellen können, wenn ein Lead qualifiziert ist. Diese Option ist nützlich, wenn ein Lead mit mehreren Deals verknüpft ist. Verkäufer können aus einem Lead bis zu fünf Verkaufschancen erstellen.

Fassen Sie den Lead nach seiner Qualifizierung zusammen

Wenn Sie das neue Leadqualifikation-Erlebnis aktivieren, können Sie festlegen, dass Copilot den Lead nach der Qualifizierung zusammenfasst. Auswählen das Kontrollkästchen unter dem Abschnitt Leadqualifikation Details .

Anmerkung

Damit Sie diese Funktion nutzen können, muss Copilot für Ihre Organisation aktiviert sein .

Wenn diese Option ausgewählt ist, fasst Copilot den Lead zusammen, indem es wichtige Informationen aus dem Lead extrahiert und eine Zusammenfassung Karte erstellt. Die Zusammenfassung Karte enthält wichtige Informationen wie den Namen des Leads, den Firmennamen, die E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Adresse sowie Links zu den erstellten Konto-, Kontakt- und Opportunity-Datensätzen.

Definieren Sie die Erfahrung mit dem Legacy-Webclient

Wenn Sie die Vertriebshub-App nicht verwenden, können Sie die Lead-Qualifizierungserfahrung mithilfe des alten Webclients definieren. Sie können die Legacy-Erfahrung jedoch nur mit dem Webclient konfigurieren. Das neue Leadqualifikation-Erlebnis ist nur in der Vertriebshub-App verfügbar.

1. Wählen Sie in Ihrer App das Symbol Einstellungen und wählen Sie dann Erweiterte Einstellungen aus.

   

   Die Seite Unternehmensmanagement wird geöffnet.

2. Wählen Sie Einstellungen>Verwaltung>Systemeinstellungen aus.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Vertrieb.

4. Legen Sie unter Lead qualifizieren-Erfahrung die Option Bei Qualifizierung eines Leads standardmäßig Account-, Kontakt- und Opportunity-Datensätze erstellen auf Ja fest, um bei Qualifizierung eines Leads automatisch Account-, Kontakt- und Opportunity-Datensätze zu erstellen. Setzen Sie es auf Nein , damit Vertriebsmitarbeiter auswählen können, welche Datensätze erstellt werden sollen, wenn ein Lead qualifiziert ist.

Feldzuordnungen zu anderen Entitäten

Wenn ein Lead qualifiziert ist, werden die Werte einiger Felder aus Leads automatisch den entsprechenden Feldern in Konten, Kontakten und Chancen zugeordnet. Um zu erfahren, warum Sie vordefinierte Feldzuordnungen nicht löschen und benutzerdefinierte Feldzuordnungen für Leadqualifikation anwenden können, (siehe diese FAQ.

Mit der Verkaufschance verknüpfte Datenfelder

Feldname in Lead	Logischer Name im Lead	Feldname in Verkaufschance	Logischer Name in der Opportunity
Thema	Betreff	Thema	name
Contact	parentcontactid	Contact	parentcontactid
Account	parentaccountid	Account	parentaccountid

Mit demr Konto verknüpfte Datenfelder

Feldname in Lead	Logischer Name im Lead	Feldname im Konto	Logischer Name im Konto
Company	company_name	Firmenname	name
Website	websiteurl	Website	websiteurl
Telefon (geschäftlich)	telephone1	Telefon	address1_telephone1
Straße 1	address1_line1	Adresse 1: Straße 1	address1_line1
Straße 2	address1_line2	Adresse 1: Straße 2	address1_line2
Straße 3	address1_line3	Adresse 1: Straße 3	address1_line3
City	address1_city	Adresse 1: Stadt	address1_city
Bundesland/Kanton	address1_stateorprovince	Adresse 1: Status/Provinz	address1_stateorprovince
Postleitzahl	address1_postalcode	Adresse 1: Postleitzahl	address1_postalcode
Land/Region	address1_country	Adresse 1: Land/Region	address1_country

Kontakten zugeordnete Felder

Feldname in Lead	Logischer Name im Lead	Feldname in Kontakt	Logischer Name im Kontakt
First name	firstname	First name	firstname
Last name	lastname	Last name	lastname
Position	jobtitle	Position	jobtitle
Telefon (geschäftlich)	telephone1	Telefon	managerphone
Mobiltelefonnummer	mobilephone	Mobiltelefonnummer	mobilephone
E‑Mail	emailaddress1	E‑Mail	emailaddress1
Straße 1	address1_line1	Adresse 1: Straße 1	address1_line1
Straße 2	address1_line2	Adresse 1: Straße 2	address1_line2
Straße 3	address1_line3	Adresse 1: Straße 3	address1_line3
City	address1_city	Adresse 1: Stadt	address1_city
Bundesland/Kanton	address1_stateorprovince	Adresse 1: Status/Provinz	address1_stateorprovince
Postleitzahl	address1_postalcode	Adresse 1: Postleitzahl	address1_postalcode
Land/Region	address1_country	Adresse 1: Land/Region	address1_country

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

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