Definieren Sie die Leadqualifikationserfahrung

Geben Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern die Flexibilität auszuwählen, welche Datensätze erstellt werden sollen - Konto, Kontakt oder Chhance - wenn ein Lead sich qualifiziert.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Systemadministrator Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Definieren Sie das Erlebnis mit der Sales Hub-App

1. Wählen Sie in der Sales Hub-App unten in der Sitemap das Symbol „Bereich ändern“ und wählen Sie dann App-Einstellungen.
2. Wählen Sie unter Allgemeine Einstellungen die Option Lead- und Opportunity-Management>Leadqualifikation aus.
3. Aktivieren Sie die Option Automatische Datensatzerstellung für neu qualifizierte Leads , um bei der Qualifizierung eines Leads automatisch Account-, Kontakt- und Opportunity-Datensätze zu erstellen. Deaktivieren Sie die Einstellung, wenn Vertriebsmitarbeiter auswählen sollen, welche Datensätze erstellt werden sollen, wenn ein Lead qualifiziert ist. Informationen zu den Feldern, die automatisch vom Lead anderen Entitäten zugeordnet werden, finden Sie unter Feldzuordnungen zu anderen Entitäten.

Definieren Sie die Erfahrung mit dem Legacy-Webclient

Wenn Sie die Sales Hub-App nicht verwenden, können Sie das Leadqualifikation-Erlebnis mithilfe des alten Webclients definieren.

1. Wählen Sie in Ihrer App das Symbol Einstellungen und wählen Sie dann Erweiterte Einstellungen aus.

   

   Die Seite Unternehmensmanagement wird geöffnet.

2. Wählen Sie Einstellungen>Verwaltung>Systemeinstellungen.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Vertrieb.

4. Legen Sie unter Lead qualifizieren-Erfahrung die Option Bei Qualifizierung eines Leads standardmäßig Konto-, Kontakt- und Opportunity-Datensätze erstellen auf Nein fest, damit Vertriebsmitarbeiter auswählen können, welche Datensätze bei der Qualifizierung eines Leads erstellt werden sollen. Setzen Sie es auf Ja , um automatisch Konto-, Kontakt- und Opportunity-Datensätze zu erstellen, wenn ein Lead qualifiziert ist.

Feldzuordnungen zu anderen Entitäten

Wenn ein Lead qualifiziert ist, werden die Werte einiger Felder aus Leads automatisch den entsprechenden Feldern in Konten, Kontakten und Chancen zugeordnet.

Der Chance zugeordnete Felder

Feldname im Lead	Feldname in der Chance
Thema	Thema
Contact	Contact
Account	Account

Dem Konto zugeordnete Felder

Feldname im Lead	Feldname im Konto
Company	Firmenname
Website	Website
Telefon (geschäftlich)	Telefon
Straße 1	Adresse 1: Straße 1
Straße 2	Adresse 1: Straße 2
Straße 3	Adresse 1: Straße 3
City	Adresse 1: Stadt
Bundesland/Kanton	Adresse 1: Status/Provinz
Postleitzahl	Adresse 1: Postleitzahl
Land/Region	Adresse 1: Land/Region

Dem Kontakt zugeordnete Felder

Feldname im Lead	Feldname im Kontakt
First name	First name
Last name	Last name
Position	Position
Telefon (geschäftlich)	Telefon
Mobiltelefonnummer	Mobiltelefonnummer
E‑Mail	E‑Mail
Straße 1	Adresse 1: Straße 1
Straße 2	Adresse 1: Straße 2
Straße 3	Adresse 1: Straße 3
City	Adresse 1: Stadt
Bundesland/Kanton	Adresse 1: Status/Provinz
Postleitzahl	Adresse 1: Postleitzahl
Land/Region	Adresse 1: Land/Region

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

• Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

Qualifizieren oder Konvertieren von Leads
Erstellen oder Bearbeiten von Leads
Beheben Sie Probleme mit Leadqualifikation