Leads verwalten
Leads sind potenzielle Kunden, die Interesse an Ihren Produkten oder Dienstleistungen gezeigt haben. Leads sind der erste Schritt im Verkaufsprozess. Mit Dynamics 365 Sales können Sie Leads verwalten und in Verkaufschancen umwandeln.
Leadverwaltung konfigurieren
Als Administrator können Sie die Leadzuweisungsregeln, die Qualifikationserfahrung, die Duplikaterkennungsregeln, die Leadbewertungsregeln usw. definieren. Diese Einstellungen helfen Ihrem Vertriebsteam, einen optimierten Prozess zur Verwaltung von Leads zu verfolgen.
Leadzuweisungsregeln: Weisen Sie Leads basierend auf bestimmten Regeln automatisch Verkäufern zu.
Leadqualifikationserfahrung: Geben Sie Ihren Verkäufern die Flexibilität, auszuwählen, welche Datensätze sie erstellen möchten – Konto, Kontakt oder Verkaufschance –, wenn ein Lead qualifiziert ist.
Erkennung von Leadduplikaten: Aktivieren Sie die Erkennung doppelter Leads, um Ihren Verkäufern dabei zu helfen, potenzielle doppelte Leads zu identifizieren und anzugehen.
Regeln zur Vorhersagebewertung: Helfen Sie Verkäufern, die Wahrscheinlichkeit, einen Deal zu gewinnen, basierend auf Vorhersagen aus vergangenen Daten zu erhöhen.
LinkedIn Sales Insights-Integration: Integrieren Sie LinkedIn Sales Navigator, damit Ihre Verkäufer die aktuellsten und relevantesten Daten ihrer Leads von LinkedIn erhalten können.
Mit Leads arbeiten
Als Verkäufer erstellen Sie Leads und nutzen Vorhersagewerte, um die Leadkonvertierung zu verbessern. Darüber hinaus qualifizieren Sie Leads und wandeln sie in Verkaufschancen um.
Einen Lead erstellen: Verwenden Sie Leads, um den Überblick über Geschäftsaussichten zu behalten.
Vorhersagebewertungen verwenden: Verwenden Sie die Funktion „Vorhersageleadbewertung“, um Ihre Leads basierend auf Bewertungen zu priorisieren.
Qualifizieren und konvertiren: Qualifizieren Sie Leads für die Konvertierung in eine Verkaufschance.
Copilot für Produktivität und Effizienz verwenden: Verwenden Sie Copilot, um sich schnell über Ihre Leads auf den neuesten Stand zu bringen. Bitten Sie Copilot, einen Lead zusammenzufassen oder die letzten Änderungen an einem Lead abzurufen.