Die mobile Erfahrung für Dynamics 365 Sales einrichten

Die Dynamics 365 Sales mobile App ist eine intuitive mobile Erfahrung, die einen schnellen Zugriff auf Kundeninformationen bietet und es einfach macht, diese Informationen auf dem neuesten Stand zu halten. Dies vereinfacht das Kundenbeziehungsmanagement und hilft Verkäufern, sich auf den Verkauf zu konzentrieren.

Field-Verkäufer verbringen viel Zeit auf der Straße, um Kunden zu treffen. Zeit unterwegs kann mit dieser mobilen App, die auf iOS und Android verfügbar ist, zu produktive Zeit werden.

Bevor Verkäufer im Außendienst die Dynamics 365 Sales Smartphone-App nutzen können, müssen Sie sicherstellen, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

• So erhalten Sie die optimale mobile Erfahrung:
  • Es wird empfohlen, Relevanzsuche für die Umgebung zu aktivieren. Weitere Informationen: Konfigurieren Sie die Relevanzsuche, um so die Suchergebnisse und Leistung zu verbessern
  • Es wird empfohlen, folgendes zu haben Exchange Online.
• Um einen Datensatz für eine Besprechung festzulegen, müssen Sie:
  • Die serverseitige Synchronisierung in Ihrer Umgebung aktivieren. Mehr Informationen: Serverseitige Synchronisierung.
  • Die E-Mail-Adresse genehmigen. Weitere Informationen: Genehmigen von Postfächern
• Die Benutzer der Mobile-App müssen über die folgenden Berechtigungen verfügen:
  • Leseberechtigung für Organisationstabelle.
  • Leseberechtigung für Postfachtabelle.
  • Dynamics 365 for Mobile Berechtigung.

Notiz

• Wenn die mobile Dynamics 365 Sales-App von einem Benutzer mit einem mobilen Offline-Profil gestartet wird, wird die Benutzeroberfläche der App mit Einheitlicher Oberfläche angezeigt (wie in Dynamics 365 für Smartphones).
• Wenn die mobile Dynamics 365 Sales-App von einem Benutzer auf einem Tablet gestartet wird, wird die Benutzeroberfläche der App mit Einheitlicher Oberfläche angezeigt (wie in Dynamics 365 für Tablets).

Was kommt als Nächstes

Nachdem alle Voraussetzungen für die Dynamics 365 Sales Smartphone-App erfüllt sind, können Außendienstmitarbeiter diese auf ihren iOS und Android-Geräten installieren.

Als Administrator können Sie das Erlebnis mit den folgenden Anpassungen weiter verfeinern:

• Formulare verwalten
• Benutzerdefinierte Push-Benachrichtigungen erstellen
• Tabellen für die schnelle Erstellung von Datensätzen und Aktivitäten konfigurieren

Siehe auch

Dynamics 365 Sales mobile App verwenden
Erfahren Sie mehr über die Grundlagen
Anleitung zum besten mobilen Erlebnis für Ihre Vertriebsmitarbeiter