Informationen zum Einrichten von Treueprogrammen in AX 2012 R3
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Ein Treueprogramm kann dazu beitragen, die Debitorenloyalität durch die Belohnung der Debitoren für das Kaufen von Produkte in den Einzelhandelsgeschäften zu erhöhen. In Microsoft Dynamics AX 2012 R3 können Sie einfache oder komplexe Treueprogramme einrichten, die für alle juristischen Personen in einem beliebigen Einzelhandelskanal gelten. Sie können die Loyalitätsfunktion in AX 2012 R3 einrichten, um die folgenden Optionen einzubeziehen:
Richten Sie die Arten von Belohnungen ein, die Sie in den Treueprogrammen anbieten, und verfolgen Sie Teilnahme an den Treueprogrammen.
Richten Sie Treueprogramme ein, um die verschiedenen Belohnungsanreize darzustellen, die Sie anbieten. Sie können Treueprogrammstufen einrichten, um den Debitoren größere Anreize und Belohnungen anzubieten, die häufig einkaufen oder mehr Geld in Ihren Shops ausgeben.
Definieren Sie Einnahmenregeln, um die Aktivitäten zu identifizieren, die ein Debitor ausführen muss, um Belohnungen zu erhalten. Sie können auch Tilgungsregeln festlegen, um zu identifizieren, wann und wie ein Debitor Belohnungen einlösen kann.
Geben Sie Treuekarten von jedem beliebigen Einzelhandelskanal aus, der an den Treueprogrammen teilnimmt, und verknüpfen Sie Treuekarten mit einem oder mehreren Treueprogrammen, an dem/denen der Debitor teilnehmen kann. Sie können auch einen Debitordatensatz mit einer Treuekarte verknüpfen, um dem Debitor das Zusammenfassen und Einlösen von Treuepunkten von mehreren Karten zu ermöglichen.
Passen Sie Treuekarten manuell an oder übertragen Sie den Treuebelohnungssaldo von einer Karte auf eine andere, um einem Debitor entgegenzukommen oder um ihn zu belohnen.
Hinweis
Dieses Thema betrifft AX 2012 R3. Weitere Informationen darüber, wie Sie Treueprogramme in früheren Versionen von Einzelhandel einrichten, finden Sie unter Informationen zum Einrichten von Treueprogrammen.
Einrichten von Treueprogrammen in Einzelhandel
Sie müssen mehrere Komponenten einrichten, um die Treuefunktion in Einzelhandel zu aktivieren. Das folgende Diagramm zeigt die Treuekomponenten und wie diese zueinander in Beziehung stehen.
In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Komponenten beschrieben und wo sie in der Treueeinrichtung verwendet werden.
Komponente |
Beschreibung |
Wo sie verwendet werden |
Weitere Informationen |
|---|---|---|---|
Einrichten von Rabatten |
Richten Sie die Rabatte ein, die Sie den Debitoren mit Kundentreue anbieten. Beispielsweise 5 Prozent auf alle Bekleidung. |
Rabatte müssen zu den Preisgruppen hinzugefügt werden, um in ein Treueprogramm einbezogen zu werden. Preisgruppen werden den Treueprogrammen und Treuestufen zugewiesen. |
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Einrichten von Preisgruppen |
Preisgruppen werden verwendet, um Preise und Rabatte für Einzelhandelsprodukte zu erstellen und zu verwalten. Richten Sie die Preisgruppen ein, die die Rabatte umfassen, die für Treueprogramme gelten. |
Preisgruppen werden Ihren Treueprogrammen und Treuestufen zugewiesen. |
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Einrichten von Kanälen |
Einzelhandelskanäle sind Shops, die an Ihren Treueprogrammen teilnehmen, wie physische Shops oder Onlineshops. Sie müssen die Einzelhandelskanäle einrichten, bevor Sie ihnen Treueprogramme zuweisen können. |
Sie weisen Einzelhandelskanäle einem Treueprogramm zu, wenn der Einzelhandelskanal am Treueprogramm teilnimmt. |
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Einrichten von Treuezahlungsmethoden |
Sie müssen eine Zahlungsmethode einrichten, bevor eine Treuekarte an einem Register verwendet werden kann und Treuepunkte im Rahmen eines Treueprogramms eingelöst werden können. Sie müssen auch die Treuezahlungsmethode dem Einzelhandelskanal hinzufügen, damit Debitoren in der Lage sind, ihre Treuepunkte als Zahlungsmittel für Produkte einzulösen. |
Richten Sie eine Treuezahlungsmethode ein, und weisen Sie anschließend die Treuezahlungsmethode zu den Einzelhandelskanälen hinzu, die am Treueprogramm teilnehmen. |
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Einrichten von Datumsintervallen |
Datumsintervalle bieten eine flexible Methode, um die Dauer festzulegen, die für Treuestufen gilt. Verwenden Sie Datumsintervalle, um die Dauer anzugeben, in der ein Debitor in einer Stufe bleiben kann, oder um den Zeitraum zu ermitteln, in dem der Debitor eine Aktivität ausführen muss, um sich für eine Stufe zu qualifizieren. |
Datumsintervalle gelten nur, wenn Sie Stufen in Ihren Treueprogrammen verwenden. Sie wählen das Datumsintervall aus, das für Programmstufen gilt, und auch die Datumsintervalle, die auf Programmstufenregeln zutreffen. |
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Einrichten von Belohnungspunkten |
Belohnungspunkte sind die Arten von Belohnung, die Sie den Debitoren anbieten. Belohnungspunkte können einlösbar oder nicht einlösbar sein. Einlösbare Belohnungspunkte können gegen Produkte eingetauscht werden. Nicht einlösbare Belohnungspunkte werden für Nachverfolgungszwecke verwendet oder um einen Debitor in die nächste Stufe in einem Treueprogramm anzuheben. |
Belohnungspunkte werden in Stufenregeln referenziert und werden verwendet, um einen Debitor für eine bestimmte Stufe zu qualifizieren. Belohnungspunkte werden auch in Treueschemas in den Einnahme- und Tilgungsregeln referenziert. In den Einnahmeregeln geben Sie die Belohnungen an, die ein Debitor für eine bestimmte Aktivität erhalten kann. In den Tilgungsregeln geben Sie die Belohnung an, die der Debitor einlösen kann. |
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Einrichten von Treueprogrammen |
Treueprogramme sind die Kerntreueentität, die Sie anbieten. Jedes Treueprogramm kann auch keine bis viele Treuestufen haben, die ihm zugewiesen sind. Rabatte und Preisgruppen werden den Treueprogrammen entweder auf Programmebene oder auf Treuestufenebene zugeordnet. |
Sie erstellen Treueschemas für Ihre Treueprogramme. Sie weisen Treuekarten Ihren Treueprogrammen zu, und Treuekarten können einem Debitor zugewiesen werden. Einzelhandelskanäle nehmen an den Treueprogrammen teil, die den Treueschemas zugewiesen sind. Jeder Debitor, der eine Treuekarte besitzt, kann an den Treueprogrammen teilnehmen, die der Karte zugewiesen sind. |
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Einrichten von Treuestufen und Stufenregeln |
Treuestufen sind optionale Ebenen, die Sie für Ihre Treueprogramme definieren können. Sie können Basisrabatte und Belohnungen für alle Debitoren einrichten, die am Treueprogramm teilnehmen, und Sie können zusätzliche Rabatte und Belohnungen für Debitoren einrichten, die die verschiedenen Stufen im Programm erklimmen. Für jede Treuestufe, die Sie definieren, können Sie die Regeln einrichten, die einen Debitor für die jeweilige Stufe qualifizieren. Sie können auch festlegen, wie lange ein Debitor in dieser Stufe bleiben kann, nachdem sie erreicht wurde. |
Treuestufen und Treuestufenregeln werden in den Treueprogrammen definiert. Wenn Sie keine Treuestufen definieren, qualifizieren sich alle Debitoren, die am Treueprogramm teilnehmen, für die Rabatte, die Sie in der Treueprogrammpreisgruppe zuweisen. Wenn Sie Treuestufen definieren, können Sie Einnahmeregeln und Tilgungsregeln für die Treuestufen im Treueschema einrichten. |
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Einrichten von Treueschemas |
Treueschemas geben die Einnahmeregeln und Tilgungsregeln an, die für ein ausgewähltes Treueprogramm gelten. Sie weisen Einzelhandelskanäle zu einem Treueschema zu, um zu identifizieren, welches Treueprogramm und welche Einnahmeregeln und Tilgungsregeln für einen Einzelhandelsshop gelten. |
Ein Treueschema wird zu einem Treueprogramm und Einzelhandelskanälen zugewiesen. Sie können viele Treueschemas dem gleichen Treueprogramm zuweisen, und Sie können viele Treueschemas zu vielen Einzelhandelskanälen zuweisen. |
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Einrichten von Treuekarten |
Eine Treuekarte berechtigt den Karteninhaber zur Teilnahme an den Treueprogrammen, die der Karte zugewiesen sind. Treuekarten können anonym ausgestellt werden, oder sie können einem bestimmten Debitor zugewiesen werden. Sie können die Treuebuchungen für eine bestimmte Karte anzeigen, und Sie können eine Zusammenfassung von Treuepunkten anzeigen, die auf der Karte angesammelt wurden. Sie können Treuekarten von einem beliebigen Einzelhandelskanal ausgeben. Sie können eine Treuekarte auch manuell anpassen, um den Debitor in eine andere Stufe hochzustufen, Treuepunkte hinzufügen oder den Treuepunktsaldo von einer Karte auf eine andere übertragen. |
Sie weisen Treueprogramme zu einer Treuekarte zu. |
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Treueprozesse
In der folgenden Tabelle werden die Prozesse beschrieben, die ausgeführt werden müssen, um die Treuekonfigurationen und Daten an Ihre Shops zu senden.
Prozessname |
Beschreibung |
So öffnen Sie das Prozessformular |
|---|---|---|
1050 |
Führen Sie diesen Prozess aus, um die Treuekonfigurationsdaten von Microsoft Dynamics AX an die Einzelhandelsshops zu senden. |
Klicken Sie auf Einzelhandel > Periodisch > Datenverteilung > Vertriebsplan. |
Treueschemas verarbeiten |
Führen Sie diesen Prozess aus, um Treueschemas den Einzelhandelskanälen zuzuordnen, denen das Treueschema zugewiesen ist. Dieser Vorgang kann so geplant werden, dass er als Stapelverarbeitungsvorgang ausgeführt wird. |
Klicken Sie auf Einzelhandel > Periodisch > Treue > Treueschemas verarbeiten. |
Offlinetreuebuchungen verarbeiten |
Führen Sie diesen Prozess aus, um Treuekarten zu aktualisieren, damit sie Transaktionen einbeziehen, die offline verarbeitet wurden. Dieser Prozess kann nur angewendet werden, wenn das Kontrollkästchen Offline verdienen im Formular Freigegebene Einzelhandelsparameter aktiviert ist, um das Verdienen von Belohnungen offline zu aktivieren. |
Klicken Sie auf Einzelhandel > Periodisch > Treue > Offlinetreuebuchungen verarbeiten. |
Treuekartenebenen aktualisieren |
Führen Sie diesen Prozess aus, um die Einnahmenaktivität des Debitors mit den Stufenregeln für ein Treueprogramm zu vergleichen und um den Stufenstatus des Debitors zu aktualisieren. Dieser Prozess ist nur erforderlich, wenn Sie die Stufenregeln in den Treueprogrammen ändern und wenn Sie die aktualisierten Regeln rückwirkend auf die Treuekarten anwenden möchten, die bereits ausgestellt wurden. Dieser Prozess kann für einzelne Karten als Stapelverarbeitungsvorgang ausgeführt werden. |
Klicken Sie auf Einzelhandel > Periodisch > Treue > Treuekartenebenen aktualisieren. |