Differenzierte Kundenerlebnisse bereitstellen und Mitarbeiter unterstützen
Passen Sie Einheitliches Kundenprofil auf der Grundlage von Kundeneinblicken an, um ein personalisierteres und relevanteres Erlebnis zu bieten. Optimieren Sie Kundenerschließung, um einen einfachen Zugriff auf Kredit-Apps und Self-Service-Tools zu ermöglichen.
Einheitliches Kundenprofil
Das Einheitliches Kundenprofil hilft Ihnen, Ihre Kunden besser zu verstehen, Einblicke zu erhalten und eine solide Kundenperspektive zu haben. Betrachten Sie eine 360-Grad-Perspektive des Kunden auf eine klare und intuitive Weise. Sehen Sie die wichtigsten Informationen über mehrere Geschäftsbereiche hinweg, konsolidiert in einem einheitlichen Dashboard, das eine genaue, konsistente und zusammenhängende Quelle der Wahrheit über den Kunden bietet. Nutzen Sie die Informationen, um personalisierte Erfahrungen zu bieten, wichtige Verkaufschancen aufzudecken, potenzielle Verluste oder Abwanderung zu verhindern und die Kundenzufriedenheit zu verbessern.
Weitere Informationen: Einheitliches Kundenprofil
Vereinheitlichtes Kundenprofil
Das vereinheitliche Kundenprofil hilft Vermögensverwaltern, sich einen umfassenden Überblick über ihre Kunden zu verschaffen. Es bietet wichtige Finanzinformationen wie Anlageportfolios, zugrunde liegende Vermögenswerte oder andere Finanzbestände, die der Kunde möglicherweise besitzt, sowie wichtige persönliche Lebensmomente, die mit finanziellen Zielen ergänzt werden können. Das einheitliche Kundenprofil hilft auch dabei, die Gruppen, Haushalte oder Beziehungen zu erfassen und zu verwalten, denen ein bestimmter Kunde angehört. Die Informationen, die das einheitliche Kundenprofil bereitstellt, können Vermögensverwaltungsexperten dabei helfen, sinnvolle Gespräche zu führen und maßgeschneiderte Erfahrungen und Ratschläge für ihre Kunden zu schaffen.
Weitere Informationen: Vereinheitlichtes Kundenprofil
Intelligente Termine
Intelligente Termine bieten Kunden und Finanzinstituten eine praktische Besprechungsplanung über den bevorzugten Kanal des Kunden oder persönlich. Diese Lösung bietet die Planungserfahrung auf eine Weise, die einfach und schnell der Verfügbarkeit, Relevanz und Fähigkeiten des Finanzbedarfs-Advisors des Kunden entspricht, um sinnvolle Interaktionen anzubieten. Sie können mithilfe der App „Virtuelle Termine“ in Microsoft Teams online hosten. Kunden können über Teams oder über ihren Browser beitreten.
Weitere Informationen:
- Intelligente Termine
- Virtuelle Termine mit Microsoft Teams, die „Virtuelle Termine“-App in Microsoft Teams und Die Umgebung für den Beitritt über Browser zu virtuellen Termine in Teams verwalten
Kundenerschließung,
Kredit-Onboarding
Mit den Funktionalitäten der Anwendung „Kredit-Onboarding“ können Sie den Kreditvergabeprozess rationalisieren. Die vordefinierten Funktionalitäten der Anwendung helfen Ihnen, die Erfassung und Überprüfung von Dokumenten und Daten zu rationalisieren und zu verwalten.
Onboarding Grundlegendes
Orchestrieren Sie jeden finanziellen Onboarding-Prozess durch eine transparente und flexible Erfahrung. Bei den Onboarding-Grundlagen handelt es sich um eine Reihe konfigurierbarer Komponenten, die dabei helfen können, den Onboarding-Prozess zu optimieren.
Weitere Informationen:
FSI-Komponenten: Banking-Datenmodell
Microsoft Cloud for Financial Services stützt sich auf ein spezielles Bankdatenmodell und Konnektoren, die Kunden und Partnern helfen, ihre Daten zu standardisieren. Das Banking-Datenmodell erfasst Finanzinformationen, Gruppen und Beziehungen, Lebensmomente und mehr.
Weitere Informationen: Banking-Datenmodell
FSI-Komponenten: Datenmodell für Schaden- und Unfallversicherungen
Dies ist ein umfassendes Datenmodell, das eine große Auswahl an Anwendungsfällen abdeckt. Dieses Datenmodell ermöglicht die Erfassung von Informationen, die für Schaden- und Unfallversicherungsgesellschaften relevant sind, wie z. B. Policen, Deckungssummen, Ansprüche und andere Einheiten, die mit Kunden und Agenturen verbunden sind.
Weitere Informationen: Datenmodell für Schaden- und Unfallversicherungen
FSI-Kompnenten: Erweitertes Datenmodell für Kleinunternehmen
Das erweiterte Datenmodell für Kleinunternehmen ist ein Add-On zum Banking-Datenmodell und erlaubt Ihnen, Informationen über Einzelpersonen zusammenzufassen und unter anderem Konten miteinander zu verknüpfen, die Kleinunternehmen und Finanzanlagen darstellen.
Weitere Informationen: Erweitertes Datenmodell für Kleinunternehmen