Erstellen oder Bearbeiten
Veröffentlicht: November 2016
Gilt für: Dynamics CRM 2015
Verwenden Sie in Microsoft Dynamics 365 Ansichten, um zu definieren, wie eine Liste mit den Datensätzen für eine bestimmte Entität in der Anwendung angezeigt wird. Mit einer Ansicht wird definiert:
Die angezeigten Spalten
Wie breit jede Spalte sein sollte
Wie die Datensatzliste standardmäßig nach Name sortiert werden soll
Welche Standardfilter angewendet werden sollen, um zu begrenzen, welche Datensätze in der Liste angezeigt werden
Eine Dropdownliste von Ansichten wird häufig in der Anwendung angezeigt, damit Benutzer Optionen für unterschiedliche Ansichten von Entitätsdaten haben.
Die Datensätze, die in den einzelnen Ansichten in einer Liste angezeigt werden, manchmal Raster genannt, die häufig Optionen bereitstellen, damit Mitarbeiter die Standardsortierung, Spaltenbreiten und Filter einfacher ändern können, um die Daten anzuzeigen, die für sie am Wichtigsten sind Ansichten definieren auch die Datenquelle zu Diagrammen, die in der Anwendung verwendet werden.
In diesem Thema
Typen von Ansichten
Zugreifen auf Ansichtsdefinitionen
Standardansichten angeben
Erstellen oder Bearbeiten
Aktivieren und Konfigurieren von Spalten
Filterkriterien bearbeiten
Konfigurieren der Sortierung
Ansichten entfernen
Abhängigkeiten
Verwaltete Eigenschaften
Typen von Ansichten
Es gibt drei Arten von Ansichten, persönliche, System und öffentlich Ansichten.
Persönliche Ansichten
Sie und ein jeder Benutzer, der mindestens über Benutzerebenenzugriff auf Aktionen für die gespeicherte Ansichtsentität verfügt, kann persönliche Ansichten erstellen. Als Systemadministrator können Sie die Zugriffsebene für jede Aktion in der Sicherheitsrolle ändern, um die Tiefe zu kontrollieren, bis zu der Mitarbeiter persönliche Ansichten erstellen, lesen, schreiben, löschen, freigeben oder zuweisen können.
Persönliche Ansichten sind im Besitz von Mitarbeitern und sie sind aufgrund ihres im Standard-Benutzerebenenzugriffs nur für den Mitarbeiter oder andere Personen, für die er seine persönliche Ansicht freigibt, sichtbar. Sie können persönliche Ansichten erstellen, indem Sie eine Abfrage speichern, die Sie definieren, indem Sie die Optionen Filter als neue Ansicht speichern und Filter in aktueller Ansicht speichern in der Liste der Ansichten verwenden. Diese Ansichten sind gewöhnlich unten in den Listen der System- oder einer öffentlichen Ansichten enthalten, die in der Anwendung zur Verfügung stehen. Beim Erstellen einer neuen persönlichen Ansicht auf der Grundlage einer System- oder einer öffentlichen Ansicht können Sie keine öffentliche Ansicht auf Basis einer persönlichen Ansicht erstellen.
Dieses Thema handelt davon, wie Systemadministratoren und Systemanpasser mit System- und öffentlichen Ansichten arbeiten. Weitere Informationen zu persönlichen Ansichten finden Sie unter Hilfe & Schulung: Erstellen, Bearbeiten oder Speichern einer erweiterten Suche.
Systemansichten
Als Systemadministrator oder Systemanpasser können Sie Systemansichten bearbeiten. Systemansichten sind spezielle Ansichten, von denen die Anwendung abhängig ist, die für Systementitäten existieren oder die automatisch erstellt werden, wenn Sie benutzerdefinierte Entitäten erstellen. Diese Ansichten enthalten spezielle Zwecke und einige zusätzliche Funktionen.
Systemansichten |
Beschreibung |
|---|---|
Schnellsuche |
Die standardmäßige Ansicht wird verwendet, wenn Suchen mit der Schnellsuche ausgeführt werden. Diese Ansicht definiert auch, welche Felder durchsucht werden, wenn Suchfunktionen der Ansichten Schnellsuche und Suche verwendet werden. |
Erweiterte Suche |
Die Standardansicht, in der die Suchergebnisse angezeigt werden, wenn Erweiterte Suche verwendet wird. Diese Ansicht definiert auch Spalten, die standardmäßig verwendet werden, wenn neue benutzerdefinierte öffentliche Ansichten oder persönliche Ansichten erstellt werden, ohne dass eine Ansicht definiert wird, die als Vorlage verwendet wird. |
Zugeordnet |
Die standardmäßige Ansicht, in der verknüpfte Entitäten für einen Datensatz aufgeführt sind. |
Suche |
Die Ansicht, die Sie sehen, wenn Sie einen Datensatz auswählen, um ein Suchfeld festzulegen. |
Diese Ansichten werden in der Ansichtsauswahl nicht angezeigt und Sie können sie nicht in den Unterlisten in einem Formular oder als Liste in einem Dashboard verwenden. Diese Ansichten nicht gelöscht oder deaktiviert werden.Weitere Informationen:Ansichten entfernen
Systemansichten sind im Besitz der Organisation, sodass sie von allen Personen angezeigt werden können. Beispielsweise hat jeder einen Organisationsebenenzugriff, um Datensätzen für die Ansicht (savedquery) anzuzeigen. Diese Ansichten sind bestimmten Entitäten zugeordnet und innerhalb des Lösungs-Explorers sichtbar. Sie können diese Ansichten in Lösungen aufnehmen, da diese der Entität zugeordnet sind.
Öffentliche Ansichten
Öffentliche Ansichten sind universelle Ansichten, die Sie nach Bedarf anpassen können. Diese Ansichten sind verfügbar in der Ansichtsauswahl, und Sie können sie in Unterrastern in einem Formular oder als Liste in einem Dashboard verwenden. Einige öffentliche Ansichten sind Standard für Systementitäten und für benutzerdefinierte Entitäten. Angenommen, Sie erstellen eine neue benutzerdefinierte Entität, dann enthält sie folgende Kombination der öffentlichen und der Systemansicht.
Name |
Typ |
|---|---|
Aktiv<entity plural name> |
Öffentlich |
Inaktiv<entity plural name> |
Öffentlich |
Schnellsuche für aktive<entity plural name> |
Schnellsuche |
<entity name>Ansicht für erweiterte Suche |
Erweiterte Suche |
<entity name>Zugeordnete Ansicht |
Zugeordnet |
<entity name>Suchansicht |
Suche |
Sie können eine benutzerdefinierte öffentliche Ansichten erstellen. Sie können alle benutzerdefinierten öffentlichen Ansichten in einer nicht verwalteten Lösung löschen. Sie können keine systemdefinierten öffentlichen Ansichten löschen. Die benutzerdefinierten öffentlichen Ansichten, die hinzugefügt werden, indem eine verwaltete Lösung importiert wurde, enthält möglicherweise verwaltete Eigenschaften, die verhindern, dass sie gelöscht werden können, außer indem die verwaltete Lösung deinstalliert wird.
Zugreifen auf Ansichtsdefinitionen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um auf Ansichtsdefinitionen zuzugreifen, wenn Sie ein Systemadministrator oder -anpasser sind. In einer beliebigen Listenansicht für eine Entität finden Sie in der Befehlsleiste die folgenden Befehle, nachdem Sie auf die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten (.jpeg "Schaltfläche \"Weitere Befehle\"")
) geklickt oder getippt haben):
Ansicht: Öffnet die Definition in der aktuellen Ansicht in der Standardlösung.
Neue Systemansicht: Öffnet ein neues Fenster, um eine neue Ansicht für die aktuelle Entität in der Standardlösung zu erstellen.
Entität anpassen: Führt Sie zur Definition der aktuellen Entität in der Standardlösung, in der Sie Ansichten auswählen können.
Systemansichten: Öffnet dasselbe Fenster wie Entität anpassen außer wenn Ansichten ausgewählt ist.
Alternativ können Sie zu den in der Standardlösungs-Ansichtsdefinitionen wechseln, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
Eine Ansicht öffnen
Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen.
Wäheln Sie Anpassen des Systems aus.
Erweitern Sie unter Komponenten den Ordner Entitäten, und erweitern Sie dann die gewünschte Entität.
Wählen Sie Ansichten aus.
Doppelklicken Sie auf die Ansicht, die Sie öffnen möchten.
Diese Liste der Ansichten hat vier Filter, die Sie verwenden können, um die Ansichten, die Sie wünschen, einfacher zu finden:
Alle aktiven Ansichten
Aktive öffentliche Ansichten
Inaktive öffentliche Ansichten
Aktive systemdefinierte Ansichten
Falls die Entität, der die Ansicht zugeordnet ist, Teil einer nicht verwalteten Lösung ist, können Sie dennoch Ansichten fü diese Entität in der Standardlösung erstellen oder bearbeiten. Systemansichten sind einer Entität zugeordnet und sind nicht als separate Lösungskomponenten verfügbar. Anders als Felder verwenden Ansichten kein Anpassungspräfix in einem eindeutigen Namen, der in einer Lösung konsistent sein sollte, daher müssen Sie Ansichten im Kontext einer Lösung erstellen.
Standardansichten angeben
Außer wenn ein Benutzer eine andere Ansicht als persönlichen Standard "angeheftet" hat, finden Sie die Standardansicht, die Sie angeben. Sie können jede der öffentlichen Ansichten als Standardansicht für eine Entität festlegen.
Festlegen der Standardansicht für eine Entität
Navigieren Sie zu Ansichten, wie im Abschnitt Zugreifen auf Ansichtsdefinitionen beschrieben.
Wählen Sie eine öffentliche Ansicht aus.
Wählen Sie auf der Menüleiste Weitere Aktionen > Standard festlegen.
Wählen Sie Alle Anpassungen veröffentlichen.
Erstellen oder Bearbeiten
Sie können benutzerdefinierte öffentliche Ansichten erstellen, indem Sie vorhandene Ansichten bearbeiten und sie unter einem anderen Namen speichern oder indem Sie eine neue Ansicht erstellen.
Siehe auch Hilfe und Schulung: Erstellen oder Bearbeiten einer öffentlichen Ansicht für eine Entität.
Eine neue Ansicht erstellen
Wie in Zugreifen auf Ansichtsdefinitionen beschrieben, wählen Sie in einer Listenansicht für die Entität auf der Befehlsleiste Neue Systemansicht aus.
Geben Sie im Dialogfeld Eigenschaften anzeigen einen Namen und optional eine Beschreibung für die Ansicht an.
Nachdem Sie das Eigenschaftendialogfeld schließen, können Sie die folgenden Schritte ausführen:
Aktivieren und Konfigurieren von Spalten.
Filterkriterien bearbeiten.
Konfigurieren der Sortierung.
Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern und schließen.
Wählen Sie Alle Anpassungen veröffentlichen.
Eine Ansicht bearbeiten
Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen.
Wäheln Sie Anpassen des Systems aus.
Erweitern Sie unter Komponenten den Ordner Entitäten, und erweitern Sie dann die gewünschte Entität.
Wählen Sie Ansichten aus.
Doppelklicken Sie auf die Ansicht, die Sie bearbeiten möchten.
Um den Namen oder die Beschreibung für die Ansicht zu ändern, wählen Sie Eigenschaften anzeigen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus:
Aktivieren und Konfigurieren von Spalten.
Filterkriterien bearbeiten.
Konfigurieren der Sortierung.
Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern und schließen.
Wählen Sie Alle Anpassungen veröffentlichen.
Erstellen einer neuen Ansicht aus einer vorhandenen Ansicht
Folgen Sie der Vorgehensweise, um eine Ansicht zu bearbeiten, aber anstatt Speichern und schließen zu wählen, wählen Sie Speichern unter, und geben Sie einen neuen Namen und eine Beschreibung für die Ansicht ein.
Aktivieren und Konfigurieren von Spalten
Zusammen mit Filterkriterien sind die Spalten, die in einer Ansicht angezeigt werden, sehr wichtig für den Wert der ausgewählten Ansicht. Beim Erstellen oder Bearbeiten können Sie folgende Aufgaben mit Spalten ausführen:
Hinzufügen von Spalten
Entfernen von Spalten
Ändern der Spaltenbreite
Verschieben einer Spalte
Präsenz für diese Spalte aktivieren oder deaktivieren
Suchspalten hinzufügen
Hinzufügen von Spalten
Sie können Spalten aus der aktuellen Entität oder der aus verknüpften Entitäten einschließen, bei denen eine 1:n-Entitätsbeziehung mit der aktuellen Entität besteht.
Beispielsweise, möchten Sie möglicherweise den Besitzer einer Entität im besitz eines Benutzers in einer Spalte anzeigen. Sie können auswählen, dass das Feld Besitzer der aktuellen Entität den Namen des Besitzers anzeigt. Dieser erscheint als Link, um den Benutzer-Datensatz für den Mitarbeiter zu öffnen, der der Besitzer ist. In diesem fall hben Sie Möglichkleit, Präsenz für diese Spalte aktivieren oder deaktivieren.
Wenn Sie die Telefonnummer für den Datensatzbesitzer anzeigen möchten, müssen Sie Besitzer (Benutzer) in der Dropdownliste Datensatztyp das Feld Telefon 1 auswählen.
Hinzufügen von Spalten zu einer Ansicht
Wählen Sie während Erstellen oder Bearbeiten die Option Spalten hinzufügen, und das Dialogfeld Spalten hinzufügen wird angezeigt.
Wählen Sie Datensatztyp aus, wenn Sie Felder aus verknüpften Entitäten einfügen möchten.
Sie können auch mehrere Felder aus verknüpften Entitäten auswählen.
Wenn Sie die Felder, die Sie verwenden möchten, ausgewählt haben, wählen Sie OK, um das Dialogfeld Spalten hinzufügen zu schließen.
Wenn Sie Spalten hinzufügen, erhöhen Sie die Breite der Ansicht. Wenn die Breite der Ansicht den Platz überschreitet, um sie auf der Seite anzuzeigen, erlauben horizontale Bildlaufleisten den Benutzern das Scrollen, um die ausgeblendeten Spalten anzuzeigen.
Tipp
Wenn die Ansicht daten für ein bestimmtes Feld filteren, damit nur Datensätze mit einem bestimmten Wert angezeigt werden, enthalten Sie diese Spalte nicht in der Ansicht. Wenn Sie z. B. nur aktive Datensätze anzeigen, schließen sie die Statusspalte nicht in die Ansicht ein. Benennen Sie die Ansicht, um anzugeben, dass alle Datensätze, die in der Ansicht angezeigt werden, aktiv sind.
Hinweis
Wenn Sie Spalten für Suchansichten für aktualisierte Entitäten hinzufügen, werden nur die ersten zehn drei Spalten angezeigt.
Entfernen von Spalten
Beim Erstellen oder Bearbeiten, wählen Sie die Spalte, die Sie entfernen möchten.
Wählen Sie im Bereich Allgemeine Aufgaben die Option Entfernen aus.
Wählen Sie in der Bestätigungsmeldung OK aus.
Ändern der Spaltenbreite
Beim Erstellen oder Bearbeiten wählen Sie die Spalte, die Sie ändern möchten.
Wählen Sie im Bereich Allgemeine Aufgaben die Option Eigenschaften ändern aus.
Wählen Sie im Dialogfeld Spalteneigenschaften ändern eine Option aus, um die Spaltenbreite festzulegen, und wählen Sie dann OK aus.
Verschieben einer Spalte
Beim Erstellen oder Bearbeiten, wählen Sie die Spalte, die Sie verschieben möchten.
Verschieben Sie die Spalte im Bereich Allgemeine Aufgaben mithilfe der Pfeile nach links oder rechts.
Präsenz für diese Spalte aktivieren oder deaktivieren
Wenn die folgenden Bedingungen zutreffen, können Personen ein Microsoft Lync-Onlinestatussteuerelement in Listen sehen, das anzeigt, ob die Person verfügbar ist und Mitarbeitern ermöglichen, mit ihnen über IM zu interagieren:
Mitarbeiter verwenden Internet Explorer.
Mitarbeiter haben die Lync-Anwendung installiert.
Mitarbeiter haben Internet Explorer in Microsoft ActiveX aktiviert.
Ihre Organisation hat Präsenz für das System in den Systemeinstellungen aktiviert.
Wichtig
Lync heißt jetzt Skype for Business. Momentan finden Sie in Microsoft Dynamics CRM noch Verweise auf „Lync“, CRM agiert jedoch mit Skype for Business.
Das Präsenz-Steuerelement und die Einstellung, um es zu aktivieren, ist nur für Spalten verfügbar, die primäre Felder für E-Mail-fähige Entitäten anzeigen (Benutzer, Kontakte, Leads, Verkaufschancen oder benutzerdefinierte Entitäten).
Lync-Präsenz für diese Spalte aktivieren oder deaktivieren
Beim Erstellen oder Bearbeiten wählen Sie die Spalte, die Sie ändern möchten.
Wählen Sie im Bereich Allgemeine Aufgaben die Option Eigenschaften ändern aus.
Aktivieren oder deaktivieren Sie im Dialogfeld Spalteneigenschaften ändern die Option Präsenz für diese Spalte aktivieren, und wählen Sie dann OK.
Suchspalten hinzufügen
Suchspalten sind die Spalten, die von der anwendung durchsucht werden, wen Mitarbeiter das textfeld Nach Datensätzen suchen verwenden, das für Listen angezeigt wird, oder wenn die Fähigkeit besteht, nach Datensätzen für eine Entität in der Anwendung zu suchen, wenn Mitarbeiter z. B. nach eine,m Datensatz für ein Suchfeld suchen.
Öffnen Sie eine Schnellsuche-Ansicht, wie im Abschnitt Erstellen oder Bearbeiten beschrieben.
Wählen Sie Suchspalten hinzufügen, um das Dialogfeld zu öffnen.
Wählen Sie die Felder aus, die die Daten enthalten, die Sie suchen möchten.
Wählen Sie OK, um das Dialogfeld Suchspalten hinzufügen zu schließen.
Filterkriterien bearbeiten
Zusammen mit den Spalten, die in der Ansicht angezeigt werden, sind die Filterkriterien, die auf eine Ansicht angewendet werden, ein wichtiger Faktor, der von der Ansicht bereitgestellt wird.
Im Erstellen oder Bearbeiten wählen Sie Filterkriterien bearbeiten.
Das Dialogfeld zeigt eine Benutzeroberfläche ähnlich wie Erweiterte Suche Sie können UND- und ODER-Klauseln verwenden, um Suchkriterien anzugeben und zu gruppieren.
Wählen Sie OK, um das Dialogfeld Filterkriterien bearbeiten zu schließen.
Weitere Informationen:Hilfe und Schulung: Erstellen, Bearbeiten oder Speichern einer erweiterten Suche
Konfigurieren der Sortierung
Beim Erstellen oder Bearbeiten wählen Sie Sortieren konfigurieren.
Wählen Sie im Dialogfeld Sortierreihenfolge konfigurieren in der Liste Spalte die Spalte aus, die Sie sortieren möchten. Wählen Sie Aufsteigende Reihenfolge oder Absteigende Reihenfolge.
Wählen Sie OK, um das Dialogfeld Sortierreihenfolge konfigurieren zu schließen.
Ansichten entfernen
Manchmal haben Sie eine Ansicht, die von Mitarbeitern nicht angezeigt werden soll. Abhängig vom Typ der Ansicht können Sie sie löschen oder deaktivieren.
Löschen einer Ansicht
Sie können eine benutzerdefinierte öffentliche Ansicht löschen. Verwenden Sie die Schritte in Zugreifen auf Ansichtsdefinitionen, um die Ansicht zu suchen, die Sie löschen möchten, und verwenden Sie den Befehl .jpeg "Schaltfläche 'Löschen'")
Löschen. Wenn Sie überprüft haben, dass Sie wirklich löschenden möchten, wird die Ansicht dauerhaft gelöscht.
Wenn Sie die Ansicht nicht endgültig löschen möchten, können Sie sie stattdessen deaktivieren.
Deaktivieren oder Aktivieren von Ansichten
Sie können Systemansichten-Ansichten, einschließlich vom System erstellte öffentliche Ansichten, nicht löschen oder deaktivieren. Sie können öffentliche Ansichten, einschließlich vom System erstellte, löschen oder deaktivieren.
Deaktivieren oder Aktivieren einer öffentlichen Ansicht
Navigieren Sie zu Systemansichten, wie im Abschnitt Zugreifen auf Ansichtsdefinitionen beschrieben.
Wählen Sie eine öffentliche Ansicht aus. Um für inaktive Ansichten anzuzeigen, können Sie die Ansicht Inaktive öffentliche Ansichten verwenden.
Wählen Sie auf der Menüleiste Weitere Aktionen und anschließend Deaktivieren oder Aktivieren.
Wählen Sie Alle Anpassungen veröffentlichen.
Abhängigkeiten
Ansichten sind abhängig von den Felder, die sie angezeigen. Die Felder sind erforderliche Komponenten für eine Ansicht. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld haben, das in einer Ansicht enthalten ist, können Sie nicht dieses Feld löschen, während es in derDefinition einer Ansicht enthalten ist. Da Ansichten normalerweise als Liste angezeigt werden, hängen andere Lösungskomponenten normalerweise nicht von einer bestimmten Ansicht ab. Ein Diagramm kann eine Ansicht als Datenquelle verwenden, es kann sich jedoch eine beliebige der Ansichten für eine Entität verwenden.
Die Lösungskomponenten mit Abhängigkeiten auf Ansichten anzeigen
Navigieren Sie zu Systemansichten, wie im Abschnitt Zugreifen auf Ansichtsdefinitionen beschrieben.
Wählen Sie eine Ansicht aus.
Wählen Sie auf der Menüleiste Weitere Aktionen > Abhängigkeiten anzeigen.
Das Dialogfeld Abhängigkeiten zeigt eine Liste aller abhängigen oder erforderlichen Lösungskomponenten für die Ansicht.
Verwaltete Eigenschaften
Wenn Sie eine benutzerdefinierte öffentliche Ansicht erstellen, die Sie in einer verwalteten Lösung hinzugefügt möchten, die Sie verteilen werden, können Sie die Möglichkeit, die Ansicht anzupassen, für jeden jedem Benutzer einschränken, der Ihre Lösung installiert.
Standardmäßig ist bei den meisten Ansichten die verwaltete Eigenschaft Anpassbar auf "Wahr" gesetzt, damit Benutzer sie anpassen können. Außer wenn Sie einen sehr triftigen Grund haben, dies zu ändern, wird empfohlen, dass Sie Benutzern erlauben, Ansichten anzupassen, die Sie erstellen.
Verwaltete Eigenschaften für eine Ansicht einrichten
Navigieren Sie zu Systemansichten, wie im Abschnitt Zugreifen auf Ansichtsdefinitionen beschrieben.
Wählen Sie eine angepasste öffentliche Ansicht aus.
Wählen Sie auf der Menüleiste Weitere Aktionen > Verwaltete Eigenschaften.
Legen Sie die Option Anpassbar auf True oder auf False fest.
Hinweis
Diese Einstellung wird erst wirksam, nachdem Sie eine Lösung exportieren, die die Ansicht als verwaltete Lösung enthält und sie in einer anderen Organisation installieren.
Siehe auch
Anpassen des CRM-Systems
Neuigkeiten für Administratoren und Anpasser in Microsoft Dynamics CRM 2015 und CRM Online
Erste Schritte mit Anpassung
Übersicht über die Anpassung
Erstellen und bearbeiten von Metadaten
Erstellen und Gesalten von Formularen
Anpassen von CRM für Smartphones und Tablets
Erstellen und Bearbeiten von Prozessen
Erstellen und Bearbeiten von Geschäftsregeln
Hilfe und Schulung: Erstellen oder Bearbeiten einer öffentlichen Ansicht für eine Entität
Hilfe und Schulung: Erstellen, Bearbeiten oder Speichern einer erweiterten Suche
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