Neuigkeiten für Administratoren und Anpasser in Microsoft Dynamics CRM 2015 und CRM Online

Artikel
03/06/2017

Veröffentlicht: November 2016

Gilt für: Dynamics CRM 2015

Lernen Sie, was für Administratoren und Anpasser in der Versionen neu ist.Weitere Informationen:Hilfe und Schulung: Neuigkeiten

Neuigkeiten für Administratoren und Anpasser in Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update 1

Für Microsoft Dynamics CRM Online-Organisationen stehen die folgenden Funktionen nur zur Verfügung, wenn die Organisation auf Microsoft Dynamics CRM Online 2015-Update 1 aktualisiert hat. Diese Funktionen sind nicht für Dynamics CRM (lokal) verfügbar.

Verbesserungen am Formularrendering
"Älter als X"-Klauselverbesserungen
Verwenden Sie serverbasierte Authentifizierung mit CRM Online und SharePoint
Aktivieren der Web-API-Vorschau
Ändern Sie das Farbschema oder fügen Sie ein Logo hinzu, entsprechend der Marke Ihrer Organisation
Neues Verhalten und Format des Datums- und Uhrzeitfelds
Erweiterungen von berechneten Feldern
Rollupfelderweiterungen
Löschen von Feldwerten mit Geschäftsregeln
Wechseln Sie wieder zur vorherigen Phase des Prozessflusses für eine andere Entität
Benutzerdefinierte Aktionen von Workflows oder von Dialogfeldern abrufen
Erstellen Sie Alternativschlüssel zum Verweisen von Datensätzen in Microsoft Dynamics CRM
Einfache Navigation mit der umgestalteten Navigationsleiste
Verwaltung der Wissensdatenbank einrichten in Microsoft Dynamics CRM
Vollfunktions-Telefon- und Mobil-App und telefonspezifische Anpassungen
Bereitstellen und Aktivieren von Office 365-Gruppen
Aktivieren der CRM-Integration mit Outlook-Webanwendung
Wechseln oder Löschen einer Instanz von CRM Online
Microsoft Dynamics CRM für Good
Aktivieren Sie Titeländerungen an der Steuerelementdatensynchronisierung
Zuordnung von Exchange-Ordnern zu CRM-Datensätzen, um automatisch E-Mails in CRM nachzuverfolgen

Verbesserungen am Formularrendering

In Microsoft Dynamics CRM Online 2015-Update 1 haben wir Verbesserungen an Microsoft Dynamics 365-Formularen vorgenommen, sodass sie schneller geladen werden. Wenn Sie jedoch Formulare haben, die nicht unterstützte Anpassungen enthalten, können diese Verbesserungen Kompatibilitätsprobleme verursachen. Um diese Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden, können Sie die Formularverbesserungen in den Systemeinstellungen vorübergehend deaktivieren, indem Sie Altes Formularrendering verwenden auf Ja setzen.Weitere Informationen:Überprüfen einer Organisation für nicht unterstützte Anpassungen

Wichtig

Die Einstellung Altes Formularrendering verwenden wird voraussichtlich in der nächsten Hauptversion von Microsoft Dynamics 365 entfernt. Wir empfehlen daher, dass Sie Ihre Anpassungen so schnell wie möglich aktualisieren und Altes Formularrendering verwenden auf Nein setzen, um die Verbesserungen am Formularrendering zu nutzen.

Wenn ein Formular verwendet wird, das nicht unterstützte Anpassungen enthält (z. B. nicht unterstütztes JavaScript), erhält der Benutzer eine Fehlermeldung. Um Informationen zum Fehler anzuzeigen, wählen Sie Daten anzeigen, die an Microsoft gesendet werden und lesen Sie die Details in den CrmScriptErrorReport-Tags.

"Älter als X"-Klauselverbesserungen

Frühere Versionen von Microsoft Dynamics 365 wurden auf die Älter als X Monate-Klausel für das Filtern beschränkt, indem Älter als verwendet wurde. Sie können jetzt auf zusätzliche Zeiteinheiten einschließlich Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Jahren filtern. Die Älter als X-Klauseln können mit der erweiterten Suche, dem Editor für die gespeicherte Ansicht und Abfragen basierend auf FetchXML verwendet werden.

Verwenden Sie serverbasierte Authentifizierung mit CRM Online und SharePoint

Administratoren können Microsoft Dynamics CRM Online-Authentifizierung mit SharePoint (lokal) konfigurieren, um die serverbasierte Authentifizierung zu verwenden. Wenn Sie serverbasierte Authentifizierung verwenden, müssen Benutzer sich nicht bei SharePoint anmelden, und das Listensteuerelement muss keine SharePoint-Dokumente in Microsoft Dynamics 365 anzeigen.Weitere Informationen:Konfigurieren der serverbasierten Authentifizierung mit Dynamics CRM Online und SharePoint (lokal)

Aktivieren der Web-API-Vorschau

Die Microsoft Dynamics 365-Web-API bietet eine netzwerkbasierte Kommunikations- und Messagingschnittstelle für die Dynamics CRM-Webdienste. Mit der Dynamics CRM-Web-API-Vorschau können Entwickler die Funktionen der Web-API in Zukunftsversionen kennenlernen, mit ihnen experimentieren und Feedback geben. Als Dynamics 365-Administrator können Sie die Web-API-Vorschau für eine Organisation in der Webanwendung aktivieren oder deaktivieren, indem Sie zu Einstellungen > Verwaltung > Systemeinstellungen gehen und die Registerkarte Vorschauen auswählen.

Weitere Informationen:Aktivieren der Web-API-Vorschau

Ändern Sie das Farbschema oder fügen Sie ein Logo hinzu, entsprechend der Marke Ihrer Organisation

Sie können ein angepasstes Erscheinungsbild, ein Design, für Ihre Anwendung erstellen, indem Sie Änderungen an den Standardfarben und visuellen Elementen im nicht benutzerdefinierten Dynamics 365-System vornehmen. Sie können beispielsweise Ihr persönliches Produktbranding erstellen, ein Unternehmenslogo hinzufügen und entitätsspezifischen Farbton zur Verfügung stellen. Die Designfarben werden global bei der Anwendung übernommen, mit Ausnahme einiger Vorgängerbereiche, z. B. Farbverlaufsschaltflächen. Ein Design wird erstellt, indem die Anpassungstools in der Benutzeroberfläche verwendet werden, ohne dass ein Entwickler hierfür Code schreiben muss. Die Designanpassung wird in Microsoft Dynamics CRM für Outlook unterstützt. Änderungen, die für das Design einer Organisation vorgenommen werden, sind nicht in Lösungen enthalten, die von der Organisation exportiert werden. Um mehr über den Export\Import eines benutzerdefinierten Designs zu erfahren, siehe Konfigurationsdaten verwalten. Sie können mehrere Designs definieren, jedoch kann nur eins als das Standarddesign festgelegt und veröffentlicht werden.

Weitere Informationen:
Ändern Sie das Farbschema oder fügen Sie ein Logo hinzu, entsprechend der Marke Ihrer Organisation
Hilfe und Schulung: Ändern des Farbschemas oder Hinzufügen eines Logos entsprechend der Marke Ihrer Organisation

Neues Verhalten und Format des Datums- und Uhrzeitfelds

Zuvor wurde das Verhalten des Felds Date and Time auf die lokale Zeitzone des aktuellen Benutzers beschränkt. Mit diesem "zeitzonenbewussten" Verhalten konnten wir Anfragen, wo das Datum und die Uhrzeit unabhängig von der lokalen Zeitzone des Benutzers dargestellt werden mussten, z. B. Geburtstage oder Hoteleincheckzeit, nicht angemessen berücksichtigen. In dieser Version haben wir zwei neue zeitzonenunabhängige Verhaltensweisen für den Date and Time-Datentyp eingeführt, um solche Anfragen zu berücksichtigen:

Nur Datum
Zeitzonenunabhängig

Weitere Informationen:Verhalten und Format des Datums- und Uhrzeitfelds

Erweiterungen von berechneten Feldern

Sie können den Unterschied zwischen den beiden Datumsangaben jetzt berechnen, indem Sie die neuen integrierten Funktionen verwenden, die für berechnete Felder zur Verfügung stehen: DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS.

Weitere Informationen:Definieren berechneter Felder

Rollupfelderweiterungen

Rollupfelder helfen Ihnen, Einblicke in die Daten zu erhalten, indem Sie Schlüsselunternehmensmetriken überwachen. In dieser Version erweitern wir weiterhin die Benutzerfreundlichkeit mit Rollupfeldern, indem wir neue Funktionen hinzufügen, z. B.:

Berechnungen mithilfe des AVG-Operators.
Daten aggregieren für alle Aktivitäten in Bezug auf einen Datensatz, wie Telefonanrufe, E-Mails oder Termine.
Daten aggregieren für alle Aktivitäten in Bezug auf einen Datensatz und Aktivitäten mit indirektem Bezug auf einen Datensatz über die Activity Party-Entität. Wenn Sie beispielsweise die Activity Party-Teilnahmetypen verwenden, können Sie E-Mail-Nachrichten einfügen, in denen die Firma nur in den An:- und Cc:-Zeilen für Aggregation aufgeführt wird.

Weitere Informationen:Rollupfelder definieren

Löschen von Feldwerten mit Geschäftsregeln

Verbesserte Unternehmensregeln ermöglichen Ihnen das Löschen von Feldwerten, auf dem Client und dem Server, um die Korrektheit der Dynamics 365-Datensätze zu gewährleisten – ohne eine einzige Codezeile zu schreiben!

Weitere Informationen:Erstellen und Bearbeiten von Geschäftsregeln

Wechseln Sie wieder zur vorherigen Phase des Prozessflusses für eine andere Entität

Durch eine neue Funktion in Microsoft Dynamics 365 können Sie wieder zur vorherigen Phase des Geschäftsprozessflusses wechseln, unabhängig vom Entitätstyp. Wenn z. B. die aktive Phase Angebot senden für einen Angebotsdatensatz ist, können Sie die aktive Phase wieder zur Vorschlagen-Phase für einen Verkaufschancendatensatz verschieben. Oder stellen Sie sich vor, Sie sind derzeit in der Vorschlag präsentieren-Phase des Prozessflusses: Lead qualifizieren > Anforderungen identifizieren > Vorschlag erstellen > Vorschlag präsentieren > Schließen. Wenn der dem Kunden präsentierte Vorschlag mehr Recherche benötigt, um Kundenanforderungen zu identifizieren, können Sie einfach die Anforderungen identifizieren-Phase des Prozesses auswählen und Auf "Aktiv" festlegen wählen.

Weitere Informationen:Verbessern der Geschäftsprozessflüsse mit Verzweigung

Benutzerdefinierte Aktionen von Workflows oder von Dialogfeldern abrufen

Workflows und Dialogfelder enthalten zahlreiche Funktionen zur Unterstützung von Geschäftsszenarien. Bisher konnten Sie grundlegende SDK-Aktionen abrufen, beispielsweise Erstellen, Aktualisieren und Löschen eines Datensatzes, über einen Workflow oder ein Dialogfeld. Während dies einige Geschäftsszenarien durchaus löst, haben wir in dieser Version die Funktionen der Workflows und Dialogfelder mit der Leistungsfähigkeit der benutzerdefinierten Aktionen verknüpft. Nun können Sie eine benutzerdefinierte Aktion direkt aus einem Workflow oder Dialogfeld aufrufen, ohne Code zu schreiben.

Weitere Informationen:Aufrufen einer benutzerdefinierten Aktionen aus einem Workflow oder einem Dialog

Erstellen Sie Alternativschlüssel zum Verweisen von Datensätzen in Microsoft Dynamics CRM

Zum Verbessern der Leistung von bestimmten Vorgängen in Dynamics 365-Systemen und zur korrekten Identifizierung von Daten, die in Dynamics 365 aus externen Systemen importiert wurden, haben wir eine neue Methode zur eindeutigen Verweisung von Datensätzen in Dynamics 365 durch Alternativschlüssel bereitgestellt. Bisher wurden die Datensätze in Dynamics 365 nur von eindeutigen Bezeichnern verwiesen, so genannte GUIDs. Allerdings können einige externe Systeme nicht erweitert werden, um Dynamics 365-Datensatz-GUIDs zu speichern. Für diese Anfragen können Sie jetzt Datensätze mit Alternativschlüsseln verweisen, die keine GUIDs sind. Ein Alternativschlüssel hat einen eindeutigen Namen und Sie verwenden eines oder mehrere Entitätsfelder, um den Schlüssel zu definieren, z. B. Firmenname und Firmennummer. Während Sie einen Alternativschlüssel im Anpassungsbereich in der Webanwendung (Komponenten >Entitäten > Entität <X> > Schlüssel) definieren können, kann der Schlüssel nur programmgesteuert im Code verwendet werden.

Weitere Informationen:Definieren von Alternativschlüsseln für den Verweis auf CRM-Datensätze

Mit dem neuen Navigationsleistendesign können Sie Informationen einfacher und schneller finden, auch wenn Sie über viele Entitäten navigieren müssen. Wir haben auch Zugang zu den zuletzt angezeigten Datensätzen (bis zu 30 Datensätze) und einfache Navigation in großen Formularen mit Hunderten von Feldern bereitgestellt.

Weitere Informationen:
Video: Neue Navigationstour
Hilfe und Schulung: Tour durch Microsoft Dynamics CRM, CRM für Outlook und mobile Geräte

Verwaltung der Wissensdatenbank einrichten in Microsoft Dynamics CRM

Eine umfangreiche Wissensdatenbank ist wichtig, um die Kundenzufriedenheit und die Produktivität der Vertriebs-, Service- und Marketingteams zu steigern. Wissensdatenbank in Parature, von Microsoft bietet eine Möglichkeit zur einfachen Erstellung und Organisation von umfangreichen Inhalten, die Servicemitarbeitern intern und Kunden über alle großen Servicekanäle zum richtigen Zeitpunkt übermittelt werden können, um häufig gestellte Fragen zu verhindern.

Ermöglichen Sie Benutzern schnellen Zugriff auf die umfassende Parature-Wissensdatenbank über Microsoft Dynamics 365, indem Sie die Verwaltung der Wissensdatenbank in Dynamics 365 einrichten.

Nachdem Sie Wissensmanagement in Dynamics 365 eingerichtet haben, können Sie das Knowledge Management-Suchsteuerelement in Dynamics 365-Entitätsformularen hinzufügen, einschließlich benutzerdefinierter Entitäten, damit Benutzer nach Wissensdatenbankartikeln in Parature direkt aus einem Dynamics 365-Datensatz suchen können. Dieses Steuerelement enthält neue Formularskript-APIs, die Entwickler verwenden können, um die Funktionen zu erweitern, die das Steuerelement anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter MSDN: Formularskriptunterstützung für die Integration des neuen Knowledge Management (KM) mit Parature in "Was in neu für Entwickler in CRM".

Vollfunktions-Telefon- und Mobil-App und telefonspezifische Anpassungen

Die neuen Telefon-mobilen Client-Anwendung-Funktionen folgen dem Muster "einmal entwerfen und überall bereitstellen". Administratoren können Benutzern von Smartphonegeräten die gleiche Funktionsvielfalt auf CRM für Tablets bieten, die vollständige Unterstützung für Diagramme, Prozesse, mehrere Dashboards, Anpassung und nach Geschäftsregeln geschriebene Geschäftslogik oder JavaScript umfasst. Der Administrator besitzt auch die Möglichkeit, die Smartphone-Erfahrung noch weiter zu optimieren, indem er Teile der Entitätsformulare in Registerkarten-, Abschnitts- oder Feldebenen selektiv ausgeblendet.

Weitere Informationen:Installieren und Verwalten von Smartphones und Tablets und Anpassen von CRM für Smartphones und Tablets

Bereitstellen und Aktivieren von Office 365-Gruppen

Sie können festlegen, dass die Office 365-Gruppen-Integrationslösung hinzugefügt wird, sodass Office 365-Benutzer Dokumente freigeben, Konversationen führen, auf einen freigegebenen Kalender verweisen und an einem freigegebenen Microsoft OneNote mit anderen zusammenarbeiten können in demselben Office 365-Mandanten, einschließlich der nicht für CRM Online lizenzierten. Nachdem Sie die Lösung hinzugefügt haben, können Sie angeben, welche Entitäten für Gruppen aktiviert werden.

Weitere Informationen:Stellen Sie Office 365-Gruppen bereit

Aktivieren der CRM-Integration mit Outlook-Webanwendung

Sie können diese Vorschaufunktion (Microsoft Dynamics CRM-App für Outlook) bereitstellen, sodass Benutzer E-Mails von jedem Gerät nachverfolgen und als Bezug festlegen können, auf dem Outlook im Web ausgeführt wird.

Weitere Informationen:Hinzufügen und Aktivieren der CRM-App für Outlook

Wechseln oder Löschen einer Instanz von CRM Online

CRM Online-Kunden können ihren Instanztyp von Produktionsinstanz in Sandkasteninstanz oder von Sandkasteninstanz in Produktionsinstanz ändern. Sie können dies nutzen, um Ihre Anpassungen, die im Sandkasten getestet haben, in die Produktionsumgebung zu übertragen, damit alle Kunden darauf zugreifen können. Sie können CRM Online-Sandboxinstanzen löschen, um Speicherplatz und Lizenzen wiederherzustellen oder zu verhindern, dass sie versehentlich verwendet werden. Wenn Sie eine Produktionsinstanz löschen möchten, müssen Sie zu einer Sandkasteninstanz wechseln und dann die erste Sandkasteninstanz löschen.

Hinweis

Das Wechseln und Löschen von Instanzen wird kurz nach der Veröffentlichung von Microsoft Dynamics CRM Online 2015-Update 1 verfügbar sein.

Weitere Informationen:Instanz wechseln [carina] und Instanz löschen [carina]

Microsoft Dynamics CRM für Good

Microsoft Dynamics CRM für Good ist eine spezielle Version von CRM für Tablets, die mit der mobilen Sicherheitsplattform von Good Technology funktioniert.Microsoft Dynamics CRM für Good wird derzeit nur für Apple iPad unterstützt, das iOS 7 oder höher ausführt. Zur Verwendung von Microsoft Dynamics CRM für Good benötigen Sie Good Dynamics -Serversoftware und Dienste von Good Technology. Die App ist im Good Dynamics Marketplace aufgeführt und kann aus dem APPLE-App-Speicherheruntergeladen werden.

Weitere Informationen:7a28ff46-558b-47c5-9c99-073fd6f66844#BKMK_Good

Aktivieren Sie Titeländerungen an der Steuerelementdatensynchronisierung

Große Dynamics 365-Organisationen, die ihre Daten mit externen Datenquellen synchronisieren, können jetzt Entitäten aktivieren für Änderungsnachverfolgung, was eine neue Änderungsnachverfolgung aktiviert API, die für die bestimmte Entität ausgeführt wird. Mithilfe der neuen API können Sie die Last in den Serverressourcen verringern und die Verarbeitungszeit sparen, wenn Sie Dynamics 365-Daten extrahieren und sie mit einem externen Speicher synchronisieren.

Weitere Informationen:Aktivieren Sie die Änderungsnachverfolgung für Steuerelementdatensynchronisierung

Zuordnung von Exchange-Ordnern zu CRM-Datensätzen, um automatisch E-Mails in CRM nachzuverfolgen

Nachverfolgung auf Ordnerebene können Sie für Exchange-Ordner aktivieren, um einen Exchange-Posteingangsordner zu einem Dynamics 365-Datensatz zuzuordnen, damit alle E-Mails im Exchange-Ordner automatisch für den zugeordneten Datensatz in Dynamics 365 nachverfolgt werden. Sehen Sie ein Beispiel, in dem Sie eine Firma namens "Adventure Works" in Dynamics 365 haben. Sie können einen Ordner in Microsoft Outlook namens "Adventure Works" unter dem Posteingangsordner erstellen und Exchange-Regeln erstellen, um automatisch E-Mails zum Ordner "Adventure Works" anhand des Betreffs oder dem Text einer E-Mail weiterzuleiten. Als Nächstes können Sie in Dynamics 365 den Exchange-Ordner (Adventure Works) mit dem Firmenkonto (Adventure Works) zuordnen, um alle E-Mails in Dynamics 365 automatisch nachzuverfolgen, die im Adventure Works-Exchange-Ordner landen, und das entsprechende Objekt als Adventure Works-Firmendatensatz in Dynamics 365 festlegen.

Weitere Informationen:Nachverfolgung auf Ordnerebene konfigurieren

Neuigkeiten für Administratoren und Anpasser in Microsoft Dynamics CRM 2015 und Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update

Anpassbare Hilfe zur Verbesserung der Benutzererfahrung

Microsoft Dynamics 365 bietet anpassbare Hilfe und QuickInfos, um den Benutzern kontextbezogene Informationen bereitzustellen, um die Formulare auszufüllen. Mit anpassbarer Hilfe können Sie die Hilfeerfahrung steuern und Standardeinstellung überschreiben. Sie werden entitätsspezifische oder organisationsspezifische Hilfe bieten können, den Inhalt, der durch die Hilfelinks verfügbar gemacht wird, relevanter für die täglichen Aktivitäten des Benutzers machen können. Die anpassbare Hilfe ist auf globaler (Organisations-) Ebene oder pro Entität verfügbar. Sie können eine einzelne, globale URL verwenden, um die Standard-Hilfelinks für alle anpassbaren Entitäten zu überschreiben. Pro-Entität-URLs überschreiben die standardmäßigen Hilfelinks auf Rastern und Formularen für eine bestimmte anpassbare Entität. Zudem können Sie zusätzliche Parameter in die URL einschließen, z. b: Sprachcode UND Entitätsnamen. Diese Parameter ermöglichen es einem Entwickler, Funktionalität hinzufügen, um den Benutzer auf eine Seite umzuleiten, die für die Sprache oder den Entitätskontext in der Anwendung relevant ist. Benutzerdefinierte QuickInfos bieten die Möglichkeit, den Text festzulegen, der als QuickInfo angezeigt wird, wenn das Feld in einem Formular angezeigt wird.

Weitere Informationen:Anpassen der Hilfeumgebung

Fragen Sie hierarchische Daten ab und visualisieren Sie sie, um einen wertvollen Einblick in das Geschäft zu erhalten.

Zuvor konnten Sie Hierarchien verknüpfter Datensätze unter Verwendung von auf sich selbst verweisenden Beziehungen erstellen, die verknüpften Datensätze mussten jedoch iterativ abgefragt werden. Neue Funktionen lassen Sie die Datensätze als Hierarchien abfragen und anzeigen. Um eine Entität als Hierarchie abzufragen müssen Sie eine 1:n- oder n:1 oder eine auf sich selbst verweisende Beziehung als hierarchisch aktivieren. Sie können nach Entitätsdatensätzen abfragen, indem Sie die Unter und Nicht Unter-Logik verwenden. Die hierarchischen Operatoren Unter und Nicht Unter werden in der Erweiterten Suche ind im Workfloweditor verfügbar gemacht. Weitere Informationen zur Verwendung dieser Operatoren finden Sie unter Konfigurieren von Workflowschritten.

Sie können wertvolle Unternehmenseinblicke erhalten, indem Sie hierarchisch verknüpften Daten darstellen. Die neue Visualisierungsfunktion bietet Ihnen eine hierarchische Ansicht in die Daten. Sie können visuelle Elemente für Systementitäten aktivieren Entitäten anpassen, nachdem Sie die Hierarchieeinstellungen für die Entität aktualisiert haben. Benutzer können zwischen einer Strukturansicht, die die gesamte Hierarchie angezeigt, und einer Kachelansicht, die eine detaillierte Ansicht eines kleineren Teils der Hierarchie ist, wählen. Sie können eine Hierarchie erkunden, indem Sie eine Hierarchiestruktur erweitern und reduzieren. Zudem können Sie Attribute zwischen den Datensätzen auf mehreren Ebenen in einer Struktur vergleichen und Aktionen auf einem oder mehreren Datensätzen direkt aus der Strukturansicht ausführen. Nachdem die Hierarchieeinstellungen definiert sind, ermöglichen Sie eine Visualisierung in der Webanwendung Dynamics 365 und in Microsoft Dynamics CRM für Tablets, aber, für Tablets in einem passenden Format für den kleineren Formularfaktor. Da diese Visualisierungen Lösungskomponenten sind, können Sie zwischen Organisationen wie jede andere Anpassung transportiert werden. Sie können die Attribute konfigurieren, die in der Visualisierung angezeigt werden, indem Sie die Anpassungstools in der Dynamics 365 Webanwendung verwenden. Es ist nicht erforderlich, Code zu schreiben.

Weitere Informationen:Hierarchische Daten abfragen und visualisieren

Sicherheitsmodell für den Zugriff auf hierarchische Daten

Zusätzlich zu einem vorhandenen Sicherheitsmodell, das Unternehmenseinheiten, Sicherheitsrollen, Freigaben und Teams verwendet, haben Sie ein neues Sicherheitsmodell zur Arbeit mit Hierarchien. Sie können das neue Sicherheitsmodell mit allen anderen vorhandenen Sicherheitsmodellen zusammen verwenden, um einen präziseren Zugriff auf Datensätze zu erlangen. Eine der Sicherheitsoptionen ist die Verwaltungskette, die Managern Zugriff auf die Datensätze der Berichte ermöglicht. Eine weitere Option ist die Positionshierarchie. Sie können verschiedene Auftragsrollen in der Organisation definieren und sie in der Positionshierarchie n neu anordnen. Dann markieren Sie einen Benutzer mit einer bestimmten Position in der Hierarchie. Benutzer auf den höheren Positionen haben Zugriff auf die Datensätze der Benutzer auf den niedrigeren Positionen.

Weitere Informationen:Hierarchiesicherheit

Sicherheit auf Feldebene ist für alle Felder verfügbar

Viele Unternehmen haben vertrauliche Daten, die nur für bestimmte Benutzer sichtbar oder bearbeitbar sein sollen. Früher konnten Sie durch Sicherheit auf Feldebene den Zugriff auf benutzerdefinierte Felder begrenzen, jetzt können Sie ihn auch in anderen Feldern einschränken. Beispielsweise können Administratoren das Feld "Kontonummer" festlegen, dass das Mitgliedern des Vertriebsteams angezeigt wird, aber nicht durch diese veränderbar ist.

Weitere Informationen:Wie sich die Feldsicherheit auf die Synchronisierung zwischen CRM und CRM für Outlook auswirkt

Schlüsselunternehmensmetriken mit Rollupfeldern erfassen

Die Rollupfelder werden dazu benutzt, Schlüsselunternehmensmetriken auf Datensatzebene aus verknüpften Entitäten mit 1:n-Beziehungen zu erfassen. Die Rollupfelder bieten auch die Möglichkeit, über Hierarchien zu aggregieren, um komplexere Szenarien zu erhalten. Sie können die Entitätsrollupfelder als Dezimalzahlen oder ganze Zahlen, Währungen und Datum/Zeit definieren. Beispielsweise möchte ein Vertriebsmitarbeiter möglicherweise folgendes wissen:

Wie vielen Leads sie folgen
Ein Gesamtumsatz für die offenen Verkaufschancen verknüpft zur Firma
Eine Gesamtanzahl offener Fälle mit hoher Priorität in Zusammenhang mit der Firma

Es wird für die Aggregate aus den untergeordneten Datensätzen zum übergeordneten Datensatz ein Rollup durchgeführt. Maximal 100 Rollupfelder können innerhalb der Organisation definiert werden und jede Entität kann maximal 10 Rollupfelder haben. Die Rollupfelder werden von asynchronen Systemaufträgen berechnet. Der Auftrag Berechnen des Rollupfelds ist ein iterativer Auftrag, der gemäß dem Serienmuster ausgeführt wird. Der Auftrag Massenberechnung des Rollupfelds wird einmal ausgeführt, wenn ein Rollup hinzugefügt oder aktualisiert wird. Da die Rollupfelder Lösungskomponenten sind, können Sie leicht zwischen Organisationen transportiert und in Lösungen verteilt werden.

Weitere Informationen:Rollupfelder definieren

Automatisieren von manuellen Vorgängen mit berechneten Feldern

Häufig suchen Benutzer nach Daten, die das Ergebnis einer Berechnung sind. Beispielsweise möchte ein Vertriebsmitarbeiter möglicherweise den gewichteten Umsatzes für eine Verkaufschance kennen, die auf dem geschätzten Umsatz einer Verkaufschance multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit basiert. Um die Daten bereitzustellen, können Sie in der Dynamics 365-Benutzeroberfläche die berechneten Felder definieren, ohne dass das Schreiben von Code erforderlich ist. Die berechneten Felder enthalten einen Wert, der basierend auf Bedingungen und einer Formel basiert, die in diesem Feld definiert wurde. Die Bedingungen und Formeln können sich auf die Werte der anderen Felder in der gleichen Entität beziehen oder auf Werte der Felder in den verknüpften Entitäten. Sie können ein berechnetes Feld so definieren, dass es Werte enthält, die sich aus vielen allgemeinen Berechnungen ergeben, z. B. mathematische Operatoren und bedingte Operationen, wie größer als oder If-Else und andere.

Weitere Informationen:Definieren berechneter Felder

Konfigurieren Sie Geschäftsprozessflüsse mit Verzweigungen für komplexere Szenarien

Geschäftsprozessflüsse führen Sie durch verschiedene Phasen der Vertriebs-, Marketing- oder Serviceprozesse bis zum Abschluss. In dieser Version werden Benutzerfreundlichkeit und Effizienz bei der Arbeit mit Geschäftsprozessflüssen weiter verbessert. Wir führen eine Funktion zur Erstellung von Verzweigungen ein, um zu ermöglichen, komplexere und umfassende Prozessflüsse zu entwerfen. Als Administrator werden Sie die neue If-Else-Or-Logik verwenden, um dem fortlaufenden Fluss Mehrfachverzweigungen hinzuzufügen. Die Verzweigungsbedingung kann aus mehreren logischen Ausdrücken gebildet werden, die eine Kombination von UND oder ODER Operatoren verwenden. Sobald sie fertig ist, wird die Verzweigungsauswahl automatisch in Echtzeit anhand der Regeln, die während der Prozessdefinition definiert werden, fertig gestellt. Wenn Sie z. B. Autos verkaufen, können Sie einen einzelnen Geschäftsprozessfluss konfigurieren, der nach einer allgemeinen eine Qualifikationsphase auf Grundlage einer Regel in zwei Verzweigungen aufgespalten wird (liegt das Budget des Käufers über oder unter $10.000? Bevorzugt der Käufer nur Neuwagen? Usw) - einen für den Verkauf von Neuwagen und einen anderen für den Verkauf von Gebrauchtwagen.

Außerdem bietet die Einführung der Client-API für Geschäftsprozessflüsse vollständigen programmgesteuerten Zugriff auf aktive Prozesse, die dem Benutzer verfügbar sind. Wenn von einem der Entwickler JavaScript-Code implementiert ist, ist es jetzt möglich, sicherzustellen, dass der Benutzer in jeder Situation immer an der richtigen Stufe des richtigen Prozesses arbeitet. Die Ereignisse (wie das Verschieben und Auswählen von Phasen) sind verfügbar gemacht worden, damit eine Aktion nicht nur im Kontext des Vorgangs ermöglicht wird, sondern auch im Kontext der Phase, an der der Benutzer aktuell arbeitet und die ihm angezeigt wird.

Weitere Informationen:Verbessern der Geschäftsprozessflüsse mit Verzweigung

Erweiterungen bei der Erstellung von Unternehmensregeln

In der ersten Version der Unternehmensregeln konnten Sie nur bewerten, ob alle Bedingungen in der Regel erfüllt wurden. In dieser Version können Sie mehrere logische Ausdrücke mit kombinierten ODER und UND-Operatoren verwenden, um eine komplexere und umfangreiche Geschäftslogik zu definieren. Mit hinzugefügter Unterstützung von If-Else-Operatoren, ist das Erstellen von Verzweigungslogik eine einfache Aufgabe. Die Fähigkeit vom Geschäftsprozessfluss eine Verzweigung zu bilden basiert auf der neuen If-Else-Logik.

Darüber hinaus werden wir eine Funktion anbieten, um die Unternehmensregeln auf dem Server auszuwerten. Wenn Sie den Umfang der Geschäftsregel auf einer Entitätsebene festlegen, wird die Regel auf dem Server ausgewertet. In der letzten Version haben wir eine einfache deklarative Schnittstelle zur Verfügung gestellt, damit Sie Formularlogik anwenden können, ohne JavaScript-Code schreiben zu müssen. Aber die Regellogik wurde nur in den Clients ausgewertet, die Unternehmensregeln unterstützten, wie die Dynamics 365-Webanwendung oder CRM für Tablets. Für die Geschäftsregellogik, die auf dem Server ausgewertet werden und auf alle Clients angewendet werden musste, müssen Sie immer noch die Plug-Ins implementieren und sie auf dem Server ausführen. Dank dieser Version können Sie die Unternehmensregeln auf dem Server überprüfen und auf alle Clients anwenden, ohne Code zu schreiben. Beispielsweise können Sie Logik für gängige Szenarios aus Plug-Ins in die Unternehmensregeln auf Entitätsebene verschieben, die Sie in der Dynamics 365-Benutzeroberfläche definieren. Auch wurde den Unternehmensregeln der Support zum Festlegen von Standardwerten hinzugefügt. Angenommen ein Unternehmen namens "Contoso" ist nur in den Vereinigten Staaten tätig, dann kann eine einfache Geschäftsregel implementiert werden, die bei Erstellung eines eingehenden Leads, das Land/die Region automatisch auf USA festgelegt wird.

Weitere Informationen:Erstellen und Bearbeiten von Geschäftsregeln

Verwalten von Produktkatalogkonfiguration

In dieser Version führen wir einen umfangreicheren einfacher zu konfigurierenden Produktkatalog ein, der möglicherweise dem Unternehmen dabei hilft, Produkte effizienter zu verkaufen. Ein Vertriebsleiter kann den Produktkatalog so konfigurieren, dass weniger SKUs enthalten sind, Produkt und Service-Bündel als attraktives kostengünstiges Angebot erstellen, und Up-Selling und Cross-Selling von Produkten definieren. Als Administrator definieren Sie Einstellungen auf Systemebene, bezüglich des Produktkatalogs und exportieren und importieren Produktkatalogkonfigurationsdaten über Dynamics 365-Server. Nachdem die Produktkatalogkonfiguration vollständig auf dem Testserver getestet wurde, können Sie die Konfigurationsdaten beispielsweise in die Produktionsumgebung verschieben, ohne sie erneut zu erstellen. Verwenden Sie zum Ausführen der Migration das Configuration Migration Tool: Konfigurationsdaten verwalten.

Weitere Informationen:Verwalten von Produktkatalogkonfiguration

Weitere Informationen:Hilfe und Schulung: Neuigkeiten

Abschalten des Begrüßungsbildschirms (Navigationstour)

Sie können den Begrüßungsbildschirm (Navigationsatour) für die gesamte Organisation deaktivieren. Wenn es deaktiviert ist, wird Benutzern der Tour-Willkommens-Bildschirm nicht jedes Mal angezeigt, wenn sie sich bei Microsoft Dynamics 365 anmelden.

Weitere Informationen:Abschalten des Begrüßungsbildschirms (Navigationstour)

Sie können Ihrem Unternehmen durch die Verbindung von Microsoft Dynamics 365 mit Microsoft Social Engagement wertvolle Erkenntnisse aus sozialen Medien verschaffen. Mit der neuen Version erweitern wir die Funktion von CRM Online zu Dynamics 365 (lokal). Sie müssen über ein Abonnement von Social Engagement verfügen und berechtigter Social Engagement-Benutzer sein, bevor Sie Dynamics 365 (lokal) mit Social Engagement verbinden können.

Weitere Informationen:Verbindung mit Microsoft Social Engagement herstellen

Steuerfeldsynchronisierung zwischen CRM und Outlook oder Exchange

Mit konfigurierbarer Feldsynchronisierung können Administratoren die Synchronisierungsrichtung (unidirektional oder bidirektional) zwischen den Feldern Outlook oder Exchange und Dynamics 365 festlegen, oder vom Synchronisieren abhalten. Beispielsweise möchte ein Vertriebsmitarbeiter möglicherweise persönliche Notizen zu einem Kontakt machen. Sie können das Feld für persönliche Notizen für Kontakte in Outlook so einstellen, dass es nicht mit Dynamics 365 synchronisiert, sodass die Notizen des von Vertriebsmitarbeiters privat bleiben.

Weitere Informationen:Steuerfeldsynchronisierung zwischen CRM und Outlook oder Exchange

Der Konfigurations-Assistent für CRM für Outlook unterstützt jetzt mehrstufige Authentifizierung über OAuth

In der neu entworfenen Konfigurations-Assistent für Microsoft Dynamics CRM für Outlook werden Systemadministratoren mehrstufige Authentifizierung (MFA) über das 2.0 Framework von OAuth aktivieren können.OAuth 2.0 ist ein offenen Framework für die Autorisierung, das dem Benutzer ermöglicht, anstelle von Anmeldeinformationen Zugriffstoken bereitzustellen, mit denen sie auf ihre Daten zugreifen können, die von einem bestimmten Dienstanbieter gehostet werden (beispielsweise Dynamics 365). Mithilfe von MFA kann die Clientauthentifizierung sicherer werden, besonders für mobile Benutzer.CRM Online und lokale Versionen von Microsoft Dynamics CRM 2015 können MFA in Anspruch nehmen; Microsoft Dynamics CRM 2015 (lokal) benötigt mindestens Windows Server 2012 R2.

Weitere Informationen:Mehrstufige Authentifizierung durch OAuth aktivieren

Erstellen und Bearbeiten der regionalen CRM Online-Instanzen

Für multinationale Konzerne mit Mitarbeitern und Kunden auf der ganzen Welt können Sie CRM Online-Instanzen verwalten, die für Ihre globalen Regionen spezifisch sind. Sie können eine Instanz in einer anderen Region erstellen, wo Ihr CRM Online-Mandant sich befindet. Lokale Insatnzen können Benutzen einen schnelleren Datenzugriff in der Region gewähren.

Weitere Informationen:Erstellen und Bearbeiten der multiregionaler Instanzen [vega]

Festlegen von Dashboards, die für Benutzern von Mobilgeräten verfügbar sind

Marketing-Benutzer möchten auf ihren Tablets Marketings-Dashboards sehen. Servicemitarbeiter möchten Servicedashboards sehen. Administratoren und Anpasser werden die verschiedenen CRM für Tablets-Dashboards festlegen und für CRM Online aktivieren können. Es ist nicht mehr nur das Vertriebsdashboard!

Weitere Informationen:Aufgaben der Administratoren in „Einrichten von CRM für Tablets“.

Neue und geänderte Rechte

Registerkartenname im Dialogfeld Sicherheitsrolle	Name, der im Dialog angezeigt wird	Berechtigungstyp	Weitere Informationen
Kern	Assistent für SharePoint-Integration veröffentlichen	Verschiedenes	Konfigurieren der serverbasierten Authentifizierung mit Dynamics CRM Online und SharePoint (lokal)
Unternehmensmanagement	Kanaleigenschaftengruppe	Entität	Nur zur internen Verwendung.
Unternehmensmanagement	Automatisch nachverfolgter Postfachordner	Entität	Nachverfolgung auf Ordnerebene konfigurieren
Unternehmensmanagement	CRM für Mobile	Datenschutzbezogen	Einrichten von CRM für Smartphones und CRM für Tablets
Unternehmensmanagement	CRM für Smartphones Express	Datenschutzbezogen	Einrichten von CRM für Phones Express
Serviceverwaltung	Wissensdatenbankdatensatz	Entität	Verbinden von Microsoft Dynamics CRM mit der Parature-Wissensdatenbank
Serviceverwaltung	Regel für Datensatzerstellung und -aktualisierung	Entität	Nur zur internen Verwendung.
Serviceverwaltung	Verringerungsbedingungen steuern	Verschiedenes	Eine Berechtigung erstellen, um die Supportbedingungen für einen Kunden festzulegen
Anpassung	Entitätsschlüssel	Entität	Definieren von Alternativschlüsseln für den Verweis auf CRM-Datensätze
Anpassung	Plug-In-Ablaufverfolgungsprotokoll	Entität	Systemeinstellungen (Dialogfeld) – Anpassung (Registerkarte)
Anpassung	Design	Entität	Ändern Sie das Farbschema oder fügen Sie ein Logo hinzu, entsprechend der Marke Ihrer Organisation

Siehe auch

Verwalten von CRM 2015
Bevor Sie upgraden: Probleme und Überlegungen

Share via