Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Customer Insights

Το Customer Insights είναι μια υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης για τον εντοπισμό, την εισαγωγή και την ενεργοποίηση δεδομένων πελατών. Χρησιμοποιήστε το Customer Insights για να αξιοποιήσετε διαφορετικά δεδομένα και να τα χρησιμοποιήσετε για να προσεγγίσετε πελάτες όταν και όπου ανταποκρίνονται περισσότερο.

Σκεφτείτε ένα σενάριο όπου ένας κολοσσός λιανικής θέλει να ανταμείψει πελάτες που ξεπερνούν ένα όριο βαθμών αφοσίωσης. Κάθε αγορά κερδίζει πόντους επιβράβευσης που μπορούν να εξαργυρωθούν για αποκλειστικές εκπτώσεις και ανταμοιβές. Ο πωλητής λιανικής έχει σωρεία πληροφοριών σχετικά με το τι αγοράζουν οι άνθρωποι, πόσο συχνά ψωνίζουν και τι τους αρέσει. Παρακολουθούν τις αγορές προϊόντων και τη χρήση της κάρτας αφοσίωσης, δημιουργώντας χιλιάδες σημεία δεδομένων. Η μετατροπή των δεδομένων σε δράση, ωστόσο, περιλαμβάνει την πλοήγηση σε έναν λαβύρινθο προελεύσεων δεδομένων, τη μη αυτόματη δημιουργία τμημάτων και την έναρξη δύσκαμπτων διαδικασιών επικοινωνίας.

Τώρα, φανταστείτε αν ο πωλητής λιανικής εφάρμοσε το Dynamics 365 Customer Insights. Με το Customer Insights, τα δεδομένα επεξεργάζονται αυτόματα, επιτρέποντας στο κατάστημα να κατανοήσει τι αρέσει στους πελάτες και πώς ψωνίζουν. Στη συνέχεια, το Customer Insights επιτρέπει στους πελάτες να διαμορφώνουν ενεργά τις καμπάνιες μάρκετινγκ, επιλέγοντας πώς και πού αλληλεπιδρούν με την επωνυμία. Το Dynamics 365 Customer Insights δίνει τη δυνατότητα στον έμπορο λιανικής—και σε εσάς— να δημιουργήσετε εξατομικευμένες, στοχευμένες εμπειρίες.

Αυτός ο οδηγός εξερευνά μια διαδικασία βήμα προς βήμα για την απρόσκοπτη ενσωμάτωση, ανάλυση και χρήση πληροφοριών πελατών, δημιουργώντας προσαρμοσμένες εμπειρίες που συνάδουν με τις ατομικές προτιμήσεις και συμπεριφορές.

Προϋποθέσεις

Ρύθμιση παραμέτρων:

1. Εγκαταστήστε τα Customer Insights - Data και Customer Insights - Journeys στο ίδιο περιβάλλον.
2. Ρύθμιση του Customer Insights - Data

Σύνδεση εφαρμογών:

1. Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των εφαρμογών Customer Insights - Journeys και Customer Insights - Data στο ίδιο περιβάλλον, πρέπει να ολοκληρώσετε τη σύνδεση. Για να συνδέσετε τις εφαρμογές, μεταβείτε στο Customer Insights - Journeys έπειτα, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Διαχείριση δεδομένων > Customer Insights και επιλέξτε το κουμπί Σύνδεση. Έτσι ολοκληρώνεται ο συγχρονισμός δεδομένων για την τμηματοποίηση μεταξύ των δύο εφαρμογών.
2. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ενοποιημένα προφίλ από Customer Insights - Data στο Customer Insights - Journeys.

Σημείωμα

Εάν οι εφαρμογές είναι εγκατεστημένες στο ίδιο περιβάλλον Dataverse, μοιράζονται τα ίδια δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενοποιημένων προφίλ ή τμημάτων Customer Insights - Data που έχουν δημιουργηθεί στο Customer Insights - Data. Μόλις επιλεγεί το κουμπί για σύνδεση τμημάτων Customer Insights - Journeys και Customer Insights - Data, το Customer Insights - Journeys βλέπει τμήματα Customer Insights - Data και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε Customer Insights - Journeys για διαδρομές.

Διαδικασία

Βήμα 1: Εισαγωγή δεδομένων στο Customer Insights - Data (από προελεύσεις δεδομένων)

Το Customer Insights - Data σας επιτρέπει να συλλέγετε, να ενοποιείτε και να εμπλουτίζετε δεδομένα πελατών από διάφορες προελεύσεις. Για να εισάγετε δεδομένα, πρέπει να δημιουργήσετε προελεύσεις δεδομένων και ροές δεδομένων που καθορίζουν τον τρόπο εισαγωγής και μετατροπής των δεδομένων.

Για παράδειγμα, εάν ο πωλητής λιανικής που αναφέρεται παραπάνω ήθελε να παρακολουθεί τις αγορές πελατών και τη χρήση της κάρτας αφοσίωσης, θα δημιουργούσε τις ακόλουθες προελεύσεις δεδομένων:

• Ένα αρχείο CSV που περιέχει πληροφορίες πελατών από το σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως όνομα, email, τηλέφωνο, διεύθυνση, ιστορικό αγορών κ.λπ.
• Μια βάση δεδομένων SQL που περιέχει πληροφορίες πελατών από το σύστημα καρτών αφοσίωσης, όπως όνομα, email, αριθμό τηλεφώνου, κατάσταση αφοσίωσης, πόντους επιβράβευσης κ.λπ.

Σημείωμα

Το Customer Insights - Data υποστηρίζει μια ποικιλία προελεύσεων δεδομένων όπως Azure Data Lake Storage, Azure Synapse Analytics, Microsoft Dataverse, Delta Lake, Power Query, κι άλλα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε προελεύσεις δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης χρησιμοποιώντας την πύλη δεδομένων.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημιουργία προελεύσεων δεδομένων και ροών δεδομένων στο Customer Insights - Data: Επισκόπηση προελεύσεων δεδομένων

Αφού δημιουργήσετε τις προελεύσεις δεδομένων σας, θα χρησιμοποιήσετε το Customer Insights – Data για τη σύνδεση, την εισαγωγή και τη μετατροπή των δεδομένων σας και τη δημιουργία ενοποιημένων προφίλ για τους πελάτες σας.

Βήμα 2: Δημιουργήστε ενοποιημένα προφίλ και ρυθμίστε τις σχέσεις στο Customer Insights - Data

Τα ενοποιημένα προφίλ είναι ο πυρήνας του Customer Insights - Data, καθώς παρέχουν μια ολιστική και λειτουργική άποψη για κάθε πελάτη. Αφού εισαγάγετε τα δεδομένα σας, εκτελέστε τη διαδικασία ενοποίησης δεδομένων.

• Τα ενοποιημένα προφίλ δημιουργούνται με αντιστοίχιση και συγχώνευση δεδομένων από διαφορετικές πηγές με βάση ένα μοναδικό αναγνωριστικό, όπως email, αριθμό τηλεφώνου, κατάσταση αφοσίωσης, ιστορικό αγορών και άλλα.
• Μπορείτε επίσης να εμπλουτίσετε ενοποιημένα προφίλ με πρόσθετα χαρακτηριστικά όπως δημογραφικά στοιχεία, προτιμήσεις, βαθμολογίες κ.λπ. Μάθετε περισσότερα: Επισκόπηση εμπλουτισμού δεδομένων (έκδοση προεπισκόπησης)

Για παράδειγμα, ένα ενοποιημένο προφίλ για έναν πελάτη που ονομάζεται John Smith μπορεί να μοιάζει με αυτό:

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Ονομασία	John Smith
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	john.smith@example.com
Αριθμός τηλεφώνου	+1 234 567 8901
Διεύθυνση	123 Main Street, New York, NY 10001
Ηλικία	35
Κατάσταση αφοσίωσης	Χρυσό
Πόντοι Επιβράβευσης	1500
Φύλο	Αρσενικό
Ιστορικό αγορών	Παπούτσια, Μπουφάν, Σακίδιο πλάτης

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημιουργία ενοποιημένων προφίλ στο Customer Insights - Data: Επισκόπηση ενοποίησης δεδομένων

Βήμα 3: Αναλύστε τα δεδομένα

Στη συνέχεια, θα θελήσετε να εμπλουτίσετε και να οπτικοποιήσετε τα δεδομένα των πελατών σας από διάφορες πηγές. Αυτό το βήμα σάς βοηθά να αποκτήσετε πληροφορίες για τη συμπεριφορά, τις προτιμήσεις, τις ανάγκες και την αξία των πελατών. Μπορείτε να αναλύσετε τα δεδομένα σας μέσω:

• Τμήματα: Τα τμήματα είναι ομάδες πελατών που μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά ή συμπεριφορές.

  • Δημιουργήστε ένα τμήμα για πελάτες που ξεπερνούν ένα όριο πόντων αφοσίωσης.

  • Για παράδειγμα, στο σενάριο του καταστήματος λιανικής, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα τμήμα με τα ακόλουθα κριτήρια: Πόντοι επιβράβευσης > 1.000. Αυτό φιλτράρει τους πελάτες που έχουν περισσότερους από 1.000 πόντους επιβράβευσης. Μάθετε περισσότερα: Δημιουργία και διαχείριση τμημάτων

    

• Μετρήσεις: Οι μετρήσεις είναι υπολογισμοί που σας βοηθούν να ποσοτικοποιήσετε τις συμπεριφορές των πελατών και την απόδοση της επιχείρησης.

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέτρα για να δημιουργήσετε μετρήσεις, KPI ή πληροφορίες με βάση τα δεδομένα από τα ενοποιημένα προφίλ πελατών σας.

  • Για παράδειγμα, στο σενάριο του καταστήματος λιανικής, μπορείτε να δημιουργήσετε μια μέτρηση που υπολογίζει τους πόντους αφοσίωσης για κάθε πελάτη με βάση τα δεδομένα από το σύστημα της κάρτας αφοσίωσης. Μάθετε περισσότερα: Δημιουργία και διαχείριση μετρήσεων

    

• Προβλέψεις: Οι προβλέψεις σας βοηθούν να προβλέψετε τη συμπεριφορά και τα αποτελέσματα των πελατών με βάση τα δεδομένα από τα ενοποιημένα προφίλ πελατών σας.

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προβλέψεις για να δημιουργήσετε σενάρια, συστάσεις ή ενέργειες με βάση τα δεδομένα από τα ενοποιημένα προφίλ πελατών σας.

  • Για παράδειγμα, στο σενάριο του καταστήματος λιανικής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα έτοιμο μοντέλο πρόβλεψης για να προβλέψετε την πρόταση προϊόντος για κάθε πελάτη με βάση τη συμπεριφορά αγοράς του και πελάτες με παρόμοια μοτίβα αγορών. Μάθετε περισσότερα: Δημιουργία και διαχείριση προβλέψεων

    

Βήμα 4: Χρησιμοποιήστε προφίλ Customer Insights - Data στο Customer Insights - Journeys

Αφού συνδέσετε και τις δύο εφαρμογές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ενοποιημένα προφίλ για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε τις διαδρομές πελατών στο Customer Insights - Journeys.

Στο Customer Insights - Journeys, δημιουργήστε μια διαδρομή που στοχεύει το τμήμα που δημιουργήσατε στο Customer Insights - Data. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πρόγραμμα σχεδιασμού διαδρομών ή το προηγμένο πρόγραμμα επεξεργασίας για να δημιουργήσετε τη διαδρομή σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια διαδρομή με τα παρακάτω βήματα:

• Εναύσματα: Ορίστε τον έναυσμα σε Τμήμα (Customer Insights - Data) και επιλέξτε το τμήμα που δημιουργήσατε στο Customer Insights - Data. Αυτό ξεκινά τη διαδρομή για κάθε πελάτη που ανήκει σε αυτό το τμήμα.
• Κανάλια:
  • Προσθέστε ένα πλακίδιο email και διαμορφώστε το περιεχόμενο του email. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δυναμικό περιεχόμενο με βάση μέτρα από το ενοποιημένο προφίλ πελάτη. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο πρότυπο:

  Hi {{First Name}},
  Congratulations! You have earned more than {{Loyalty Points}} loyalty points and become one of our loyal customers.
  As a token of our appreciation, we would like to offer you a 20% off coupon for your next purchase. Just use the code LOYAL20 at the checkout and enjoy the discount.
  Thank you for choosing us and we hope to see you soon.
  Your friends at {{Company Name}}
  

• Ανάλυση: Μπορείτε να μετρήσετε την απόδοση και την αποτελεσματικότητα της εκστρατείας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας με βάση τα προφίλ Customer Insights - Data. Μπορείτε να παρακολουθείτε μετρήσεις όπως τον ρυθμό ανοίγματος, τον ρυθμό κλικ, τον ρυθμό μετατροπών και τα έσοδα που δημιουργούνται από την εκστρατεία σας.
• Βαθμολογία δυνητικού πελάτη: Μπορείτε να εκχωρήσετε βαθμολογίες στους πελάτες σας με βάση τους πόντους αφοσίωσης και άλλα χαρακτηριστικά από τα προφίλ Customer Insights - Data. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία βαθμολογίας δυνητικού πελάτη για να ταξινομήσετε τους πελάτες σας με βάση τη δέσμευσή τους και την ετοιμότητά τους να αγοράσουν.

Βήμα 5 Προσθέστε ένα πλακίδιο τέλους και ορίστε την κατάσταση του ταξιδιού σε "Ολοκληρώθηκε"

Αυτό θα τερματίσει τη διαδρομή για τον πελάτη αφού λάβει το email. Δημοσιεύστε και ενεργοποιήστε τη διαδρομή σας. Αυτό κάνει τη διαδρομή σας ζωντανό και έτοιμη για εκτέλεση. Μπορείτε να παρακολουθείτε την απόδοση της διαδρομής σας χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου αναλυτικών στοιχείων και τον πίνακα πληροφοριών.

Σύνοψη

Το Customer Insights μεταφράζει αβίαστα τα πλούσια δεδομένα σε εντυπωσιακές, αυτοματοποιημένες αλληλεπιδράσεις που έχουν απήχηση στους πελάτες. Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία, χρησιμοποιήστε το Customer Insights - Data για να δημιουργήσετε ολοκληρωμένες προβολές πελατών, να εισάγετε δεδομένα και να τα επεξεργαστείτε για να δημιουργήσετε ενοποιημένα προφίλ.

Μόλις ενοποιηθούν τα δεδομένα, χρησιμοποιήστε τμήματα, μέτρα και προβλέψεις για να τα αναλύσετε και να αποκαλύψετε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά και τις προτιμήσεις των πελατών.

Αφού αναλύσετε τα δεδομένα, επικοινωνήστε με τους πελάτες με το Customer Insights - Journeys, χρησιμοποιώντας τα πλούσια δεδομένα πελατών για να δημιουργήσετε εξατομικευμένα ταξίδια. Οι διαδρομές αποτελούνται από εναύσματα εκκίνησης, κανάλια επικοινωνίας (για παράδειγμα, περιεχόμενο email που βασίζεται σε δυναμικά χαρακτηριστικά πελατών), αναλυτικά στοιχεία για τη μέτρηση απόδοσης εκστρατείας και βαθμολογία δυνητικού πελάτη.

Το Customer Insights είναι μια ολοκληρωμένη λύση για να γνωρίσετε πελάτες και να τους προσεγγίσετε όταν και πού είναι πιο δεκτικοί.

Επόμενα βήματα

• Αποστολή στοχευμένων μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Customer Insights - Journeys
• Ενίσχυση δέσμευσης εκδηλώσεων με διαδρομές
• Αποστολή στοχευμένων μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Customer Insights - Journeys