Δημιουργία καρτέλας για συνομιλίες

Το Πανκαναλικό για Customer Service προσφέρει δυνατότητες που επεκτείνουν την ισχύ του Dynamics 365 Customer Service Enterprise για να έχουν οι οργανισμοί τη δυνατότητα να συνδεθούν και να επικοινωνήσουν άμεσα με τους πελάτες τους μέσω καναλιών όπως η Live Συνομιλία και το SMS. Απαιτείται μια πρόσθετη άδεια χρήσης για την πρόσβαση στο Πανκαναλικό για Customer Service. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις σελίδες Επισκόπηση τιμολόγησης Dynamics 365 Customer Service και Πλάνο τιμολόγησης Dynamics 365 Customer Service.

Όταν δεν υπάρχουν καρτέλες που να είναι συνδεδεμένες με μια συνομιλία στο Πανκαναλικό για Customer Service μπρείτε να δημιουργήσετε μια καρτέλα. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια καρτέλα με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

• Δημιουργήστε μια καρτέλα από τη σελίδα Ενεργή συνομιλία
• Δημιουργία καρτέλας με χρήση της επιλογής Γρήγορη δημιουργία
• Δημιουργία καρτέλας με χρήση της νέας επιλογής

Δημιουργήστε μια καρτέλα από τη σελίδα Ενεργή συνομιλία

Στη σελίδα Ενεργή συνομιλία και στις φόρμες "πελάτης" και "υπόθεση", θα εμφανίζεται μια επιλογή για τη δημιουργία μιας νέας καρτέλας. Όταν επιλέξετε Νέα, ανοίγει μια αντίστοιχη φόρμα σε μια νέα καρτέλα. Μπορείτε να συμπληρώσετε τις λεπτομέρειες και να αποθηκεύσετε την καρτέλα και η καρτέλα συνδέεται αυτόματα με τη συζήτηση.

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του διαχειριστή σας, θα δείτε τη βελτιωμένη ενεργή συνομιλία ή την προεπιλεγμένη σελίδα Ενεργή συνομιλία.

Για να δημιουργήσετε μια καρτέλα από τη σελίδα Ενεργή συνομιλία:

1. Κάντε μια επιλογή στην ενότητα "πελάτης" ή "υπόθεση" με βάση την καρτέλα που θέλετε να δημιουργήσετε. Αφού κάνετε την επιλογή, ανοίγει μια φόρμα σε έναν πίνακα καρτελών εφαρμογών.

   Επιλογή	Ενότητα	Περιγραφή
   Νέος λογαριασμός	Πελάτης	Κάντε αυτήν την επιλογή για να δημιουργήσετε μια νέα καρτέλα λογαριασμού
   Νέα επαφή	Πελάτης	Κάντε αυτήν την επιλογή για να δημιουργήσετε μια νέα καρτέλα επαφής
   Νέα υπόθεση	Case	Κάντε αυτήν την επιλογή για να δημιουργήσετε μια νέα καρτέλα υπόθεσης

   

2. Στα πεδία της φόρμας, καθορίστε τις λεπτομέρειες.

3. Επιλέξτε Αποθήκευση.

   

Αφού αποθηκεύσετε, η καρτέλα συνδέεται αυτόματα με τη συνομιλία. Όταν μεταφερθείτε στη σελίδα Ενεργή συνομιλία, μπορείτε να προβάλετε την καρτέλα που συνδέεται αυτόματα.

Εάν δημιουργήσετε πρώτα το λογαριασμό ή την επαφή και, στη συνέχεια, αρχίσετε να δημιουργείτε μια καρτέλα υπόθεσης, η φόρμα "υπόθεση" εμφανίζει το όνομα του συνδεδεμένου πελάτη στο πεδίο Πελάτης.

Δημιουργία καρτέλας με χρήση της επιλογής Γρήγορη δημιουργία

Χρησιμοποιήστε την επιλογή γρήγορης δημιουργίας (+) στη γραμμή περιήγησης για να δημιουργήσετε μια καρτέλα. Μετά τη δημιουργία της καρτέλας, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε αναζήτηση και σύνδεση της καρτέλας με μη αυτόματο τρόπο στη συνομιλία.

Για να δημιουργήσετε μια καρτέλα

1. Επιλέξτε το εικονίδιο + για να δημιουργήσετε μια καρτέλα.

2. Επιλέξτε έναν τύπο καρτέλας από τη λίστα:
   

• Case

• Επικοινωνία

• Account

  

3. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, μπορείτε να δείτε μια νέα σελίδα καρτέλας. Στη φόρμα, καθορίστε τις λεπτομέρειες.

4. Επιλέξτε Αποθήκευση και Κλείσιμο για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να κλείσετε τη φόρμα.

Αφού αποθηκεύσετε τις αλλαγές, μπορείτε να συνδέσετε την καρτέλα με τη συνομιλία. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε Αναζήτηση και σύνδεση μιας καρτέλας με τη συνομιλία.

Δημιουργία καρτέλας με χρήση της νέας επιλογής

Στη σελίδα Ενεργή συνομιλία, όταν επιχειρείτε να εκτελέσετε αναζήτηση σε μια καρτέλα στην ενότητα "πελάτης" ή "υπόθεση", αφού πληκτρολογήσετε λίγους χαρακτήρες για την αναζήτηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Νέα για να δημιουργήσετε μια καρτέλα. Αφού επιλέξετε το κουμπί, εμφανίζεται το τμήμα παραθύρου της καρτέλας Γρήγορη δημιουργία.

1. Πληκτρολογήστε για αναζήτηση στο πλαίσιο αναζήτησης. Οι καρτέλες εμφανίζονται ως λίστα που ταιριάζει με τα κριτήρια αναζήτησης που θέσατε.

2. Επιλέξτε Νέα κάτω από τη λίστα καρτελών. Εμφανίζεται το τμήμα παραθύρου Γρήγορη δημιουργία.

   

3. Συμπληρώστε τη φόρμα και έπειτα κάντε κλικ στην Αποθήκευση και Κλείσιμο. Το τμήμα παραθύρου Γρήγορη δημιουργία κλείνει και η σελίδα Ενεργή συνομιλία ανανεώνεται. Η καρτέλα που δημιουργήσατε συνδέεται αυτόματα με την ενότητα "πελάτης" ή "υπόθεση".

   

Δείτε επίσης

• Αναζήτηση, σύνδεση και κατάργηση σύνδεσης μιας καρτέλας
• Προβολή πληροφοριών πελατών στη φόρμα Ενεργή συνομιλία
• Προβολή τύπων δραστηριότητας συνομιλίας και περιόδου λειτουργίας στις εφαρμογές που βασίζονται σε μοντέλο
• Προβολή ενεργών συνομιλιών για μια εισερχόμενη αίτηση συνομιλίας