Ευκαιρία κλωνοποίησης

Ισχύει για: Dynamics 365 Sales

Σημείωση

  • Τα εργαλεία και τα παραδείγματα σε αυτήν την τεκμηρίωση απεικονίζουν τις τρέχουσες δυνατότητες. Τα ονόματα εργαλείων, οι περιγραφές, οι παράμετροι, οι μορφές απόκρισης και οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.
  • Όταν δημιουργείτε πράκτορες, ενοποιήσεις ή λογική ενορχήστρωσης, μην κωδικοποιείτε εξαρτήσεις από συγκεκριμένα ονόματα εργαλείων, δομές παραμέτρων, μεταδεδομένα εργαλείων ή σχήματα απόκρισης. Αντίθετα, σχεδιάστε τη λύση σας για να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία κατά το χρόνο εκτέλεσης.
  • Καθώς η πλατφόρμα εξελίσσεται, η Microsoft μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να μετονομάσει ή να τροποποιήσει εργαλεία και μεταδεδομένα εργαλείων. Η σχεδίαση σε σχέση με τις δυνατότητες και όχι με συγκεκριμένα αναγνωριστικά εργαλείων συμβάλλει στη διατήρηση της συμβατότητας μεταξύ των ενημερώσεων υπηρεσίας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα όταν ένας πωλητής θέλει να ξεκινήσει μια νέα συμφωνία από μια υπάρχουσα ευκαιρία αντί να εισάγει τα πάντα από την αρχή.

Τι κάνει

Ο βοηθός κλωνοποιεί μια υπάρχουσα ευκαιρία Dynamics 365 Sales σε μια νέα ευκαιρία, αντιγράφοντας τα πεδία, τα στοιχεία γραμμής προϊόντων και τους ενδιαφερόμενους. Η νέα ευκαιρία ξεκινά στην κατάσταση Open , που ανήκει στον τρέχοντα χρήστη. Ο τιμοκατάλογος, οι εκπτώσεις, τα πραγματικά έσοδα και τα δεδομένα κλεισίματος δεν μεταφέρονται, επομένως ο πωλητής μπορεί να ορίσει νέες τιμές και στόχους. Παρέχετε το GUID της ευκαιρίας προέλευσης και, προαιρετικά, ένα όνομα για το αντίγραφο.

Δοκιμάστε προτροπές όπως

  • Κλωνοποιήστε αυτήν την ευκαιρία
  • Δημιουργία αντιγράφου της συμφωνίας ανανέωσης της Contoso
  • Αντιγράψτε αυτήν την ευκαιρία και ονομάστε την "Ανανέωση FY27"
  • Αντιγράψτε αυτήν τη συμφωνία για να μπορέσω να την ξαναδουλέψω για μια δεύτερη επιχειρηματική μονάδα

Τι θα δείτε στη συνομιλία

Ο βοηθός εμφανίζει μια απάντηση κειμένου που επιβεβαιώνει ότι η ευκαιρία κλωνοποιήθηκε, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος της νέας ευκαιρίας. Δεν υπάρχει διαδραστικό στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία για αυτήν τη δυνατότητα.

Χρήσιμες συμβουλές

  • Η κλωνοποίηση είναι καλύτερη όταν η νέα συμφωνία μοιάζει πολύ με μια υπάρχουσα — οι σειρές προϊόντων και οι ενδιαφερόμενοι εμφανίζονται αυτόματα.
  • Παρέχετε name τον τίτλο του αντιγράφου μόνοι σας. αλλιώς ονομάζεται "Αντίγραφο του {όνομα πηγής}".
  • Ορίστε έναν τιμοκατάλογο και ανανεώστε τις εκτιμώμενες τιμές στον κλώνο πριν τον επεξεργαστείτε, καθώς η τιμολόγηση και οι πραγματικές τιμές δεν μεταφέρονται.

Τι συμβαίνει στη συνέχεια

  • Συνοψίστε τη νέα ευκαιρία
  • Προσθήκη ή ενημέρωση προϊόντων στον κλώνο
  • Προωθήστε το στάδιο της νέας ευκαιρίας

Αλλάζει αυτό τα δεδομένα;

Ναι, αυτό δημιουργεί μια νέα εγγραφή.

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Αυτό το εργαλείο απαιτεί δικαιώματα για την ανάγνωση της ευκαιρίας προέλευσης και τη δημιουργία ευκαιριών στο επιλεγμένο περιβάλλον Dynamics 365. Η αντιγραφή των γραμμών προϊόντων και των ενδιαφερομένων της προέλευσης διέπεται από τα δικαιώματα του Dynamics 365 σε αυτές τις καρτέλες.

Σύνοψη εργαλείου

Ιδιοκτησία Τιμή
Όνομα χρήστη Ευκαιρία κλωνοποίησης
Όνομα εσωτερικού εργαλείου clone_opportunity
Σκοπός Αντιγράψτε μια ευκαιρία, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των ενδιαφερομένων της, σε μια νέα ανοιχτή ευκαιρία.

Συμπεριφορά εργαλείου

Το εργαλείο δημιουργεί μια νέα ευκαιρία και αντιγράφει τα πεδία της ευκαιρίας προέλευσης, τα στοιχεία γραμμής προϊόντων και τα ενδιαφερόμενα μέρη σε αυτήν μέσω της λειτουργίας Αντιγραφή ευκαιρίας της πλατφόρμας. Ο κλώνος έχει οριστεί σε κατάσταση Άνοιγμα και ανήκει στον τρέχοντα χρήστη. Το στάδιο ροής επιχειρηματικής διαδικασίας, τα πραγματικά έσοδα, η πραγματική ημερομηνία κλεισίματος, ο τιμοκατάλογος και οι εκπτώσεις δεν αντιγράφονται σκόπιμα. Δεν τροποποιεί την ευκαιρία προέλευσης και δεν δημιουργεί προσφορές, παραγγελίες ή δραστηριότητες παρακολούθησης.

Σχολιασμούς

Σχόλια Τιμή Έννοια
readOnlyHint false Αυτό το εργαλείο δημιουργεί δεδομένα.
destructiveHint false Η κλωνοποίηση δημιουργεί μια νέα εγγραφή. Η προέλευση δεν αλλάζει ούτε διαγράφεται.
idempotentHint false Κάθε κλήση δημιουργεί μια νέα ευκαιρία, επομένως δεν είναι επαναλαμβανόμενη no-op.
openWorldHint Δεν έχει οριστεί Χρησιμοποιεί προεπιλεγμένη συμπεριφορά.

Έννοιες εισόδου

Πηγή και όνομα

Δεδομένα εισόδου Περιγραφή Υποχρεωτικό
opportunityId Dataverse GUID της ευκαιρίας προέλευσης για κλωνοποίηση. Ναι
name Προαιρετικό όνομα για τη νέα ευκαιρία. Προεπιλογή σε "Αντίγραφο του {όνομα ευκαιρίας προέλευσης}". Αρ.

Απόκριση και συμπεριφορά περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Τύπος απόκρισης

Μόνο κείμενο

Δεν αποδίδεται κανένα διαδραστικό στοιχείο.

Σημειώσεις δρομολόγησης

Χρησιμοποιήστε το clone_opportunity όταν ο χρήστης θέλει να αντιγράψει μια υπάρχουσα ευκαιρία, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των ενδιαφερομένων του, σε μια νέα συμφωνία. Μην χρησιμοποιείτε clone_opportunity για να δημιουργήσετε μια καθαρή νέα ευκαιρία από την αρχή (χρήση create_entity_record), για να συνοψίσετε μια συμφωνία (χρήση get_opportunity_summary) ή για να ανοίξετε ξανά μια κλειστή συμφωνία (χρήση reopen_opportunity).

Εργαλείο Σχέση
create_entity_record Δημιουργεί μια καθαρή νέα ευκαιρία από την αρχή.
get_opportunity_summary Εξετάζει τη συμφωνία πηγής πριν από την κλωνοποίηση.
close_opportunity Κλείνει μια ευκαιρία ως κερδισμένη ή χαμένη.

Ταξινόμηση μεταλλάξεων δεδομένων

Εγγραφή / μετάλλαξη.

Το εργαλείο αλλάζει τα δεδομένα Dataverse όταν δημιουργεί τη νέα ευκαιρία και αντιγράφει τις σειρές προϊόντων και τους ενδιαφερόμενους σε αυτήν. Δημιουργεί μια νέα εγγραφή σε κάθε κλήση, επομένως δεν επισημαίνεται ως ανίκανη και αφήνει αμετάβλητη την ευκαιρία πηγής.

  • Τελευταία ενημέρωση στις