Δημιουργία καρτέλας οντότητας

Ισχύει για: Dynamics 365 Customer Service και Dynamics 365 Sales

Σημείωμα

• Τα εργαλεία και τα παραδείγματα σε αυτήν την τεκμηρίωση απεικονίζουν τις τρέχουσες δυνατότητες. Τα ονόματα εργαλείων, οι περιγραφές, οι παράμετροι, οι μορφές απόκρισης και οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.
• Όταν δημιουργείτε πράκτορες, ενοποιήσεις ή λογική ενορχήστρωσης, μην κωδικοποιείτε εξαρτήσεις από συγκεκριμένα ονόματα εργαλείων, δομές παραμέτρων, μεταδεδομένα εργαλείων ή σχήματα απόκρισης. Αντίθετα, σχεδιάστε τη λύση σας για να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία κατά το χρόνο εκτέλεσης.
• Καθώς η πλατφόρμα εξελίσσεται, η Microsoft μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να μετονομάσει ή να τροποποιήσει εργαλεία και μεταδεδομένα εργαλείων. Η σχεδίαση σε σχέση με τις δυνατότητες και όχι με συγκεκριμένα αναγνωριστικά εργαλείων συμβάλλει στη διατήρηση της συμβατότητας μεταξύ των ενημερώσεων υπηρεσίας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα όταν θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα καρτέλα Dataverse απευθείας από τη συνομιλία.

Τι κάνει

Ο βοηθός δημιουργεί μια νέα καρτέλα υπόθεσης (περιστατικού), λογαριασμού ή επαφής στο Dynamics 365. Παρέχετε τις λεπτομέρειες για την καρτέλα και ο βοηθός τη δημιουργεί χρησιμοποιώντας μόνο τις τιμές που δίνετε—ποτέ δεν εφευρίσκει ή μαντεύει τιμές πεδίων.

Όταν αναφέρεστε σε μια σχετική καρτέλα με βάση το όνομα (για παράδειγμα, τον πελάτη σε μια υπόθεση ή την εταιρεία για την οποία εργάζεται μια επαφή), ο βοηθός αναζητά την αντίστοιχη καρτέλα για εσάς. Εάν το όνομα ταιριάζει με περισσότερες από μία εγγραφές, ο βοηθός ρωτά ποια εννοείτε. Εάν λείπει ένα απαιτούμενο πεδίο (όπως ο τίτλος της υπόθεσης, το όνομα λογαριασμού ή το επώνυμο της επαφής), ο βοηθός σάς το ζητά πριν από τη δημιουργία της καρτέλας.

Δοκιμάστε προτροπές όπως

• Δημιουργήστε μια υπόθεση με τίτλο "Διαρροή μηχανής εσπρέσο" για τον λογαριασμό Contoso.
• Ανοίξτε μια υπόθεση υποστήριξης για ένα ζήτημα χρέωσης στον λογαριασμό Contoso.
• Καταγράψτε μια θήκη «Μύλος που κάνει δυνατό θόρυβο» για το Fabrikam.
• Δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό με το όνομα Northwind Traders.
• Προσθέστε μια επαφή με το όνομα Priya Nair στην Contoso.
• Δημιουργήστε μια επαφή, επώνυμο Okafor, όνομα Ada, email ada@fabrikam.com.

Τι θα δείτε στη συνομιλία

Ο βοηθός επιβεβαιώνει ότι η νέα καρτέλα δημιουργήθηκε και σας ενημερώνει για το όνομά της και τον τύπο της οντότητας. Εάν χρειάζονται πρώτα περισσότερες πληροφορίες, ο βοηθός σάς ενημερώνει για τα πεδία που λείπουν ή σας ζητά να επιλέξετε μεταξύ των σχετικών καρτελών που ταιριάζουν.

Χρήσιμες συμβουλές

• Δώστε τα στοιχεία του αρχείου εκ των προτέρων για να αποφύγετε επακόλουθες ερωτήσεις—για μια υπόθεση, τον τίτλο και τον σχετικό πελάτη. για έναν λογαριασμό, το όνομα της εταιρείας· για μια επαφή, τουλάχιστον το επώνυμο.
• Όταν ονομάζετε μια σχετική καρτέλα (όπως ένας λογαριασμός πελάτη ή η εταιρεία μιας επαφής), ο βοηθός την επιλύει αυτόματα. Εάν ταιριάζουν πολλά, επιλέξτε αυτό που παραθέτει ο βοηθός.
• Περιγράψτε αυτό που θέλετε φυσικά. Ο βοηθός επιλέγει το σωστό εργαλείο.

Συμβουλή

Εάν ο βοηθός ζητήσει ένα απαιτούμενο πεδίο που λείπει ή για να αποσαφηνίσει μια σχετική καρτέλα, απαντήστε στη συνομιλία και ο βοηθός συνεχίζει να δημιουργεί την καρτέλα.

Τι συμβαίνει στη συνέχεια

Μετά τη δημιουργία της καρτέλας, μπορείτε να συνεχίσετε με προτροπές όπως:

• Εμφάνιση αυτής της εγγραφής.
• Ενημερώστε ένα πεδίο σε αυτήν την εγγραφή.
• Δημιουργήστε μια άλλη καρτέλα.
• Ανοίξτε αυτήν την καρτέλα στο Dynamics 365.

Αλλάζει αυτό τα δεδομένα;

Ναι, αυτό δημιουργεί μια νέα καρτέλα Dataverse.

Ο βοηθός δημιουργεί την καρτέλα μόλις έχει τις απαιτούμενες λεπτομέρειες—δεν υπάρχει ξεχωριστό βήμα επιβεβαίωσης. Μπορείτε να ενημερώσετε την εγγραφή στη συνέχεια εάν χρειαστεί να αλλάξετε κάτι.

Προϋποθέσεις

Αυτό το εργαλείο είναι διαθέσιμο για τα προϊόντα που αναφέρονται στη γραμμή Ισχύει για στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας. Δεν απαιτείται πρόσθετη ρύθμιση παραμέτρων. Χρειάζεστε το προνόμιο δημιουργίας Dataverse στην οντότητα που δημιουργείτε.

Σύνοψη εργαλείου

Ιδιότητα	Τιμή
Όνομα χρήστη	Δημιουργία καρτέλας οντότητας
Όνομα εσωτερικού εργαλείου	create_entity_record
Σκοπός	Δημιουργεί μια νέα καρτέλα υπόθεσης (περιστατικού), λογαριασμού ή επαφής, επιλύοντας ονόματα αναζήτησης και απαιτούμενα πεδία προκαταρκτικού ελέγχου

Συμπεριφορά εργαλείου

Δημιουργεί μια νέα καρτέλα υπόθεσης (περιστατικού), λογαριασμού ή επαφής στο Dynamics 365. Χρησιμοποιήστε το όταν ο χρήστης ζητά να δημιουργήσει, να ανοίξει ή να καταγράψει μια υπόθεση υποστήριξης ή να δημιουργήσει έναν νέο λογαριασμό (εταιρεία) ή επαφή (άτομο). Για οποιαδήποτε δραστηριότητα (εργασία, τηλεφωνική κλήση, ραντεβού, email, επιστολή, φαξ, κοινωνική δραστηριότητα) χρησιμοποιήστε create_activity; για μια σημείωση χρησιμοποιήστε create_note. Τα πεδία αναζήτησης που παρέχονται με βάση το όνομα (όπως η υπόθεση, ο πελάτης ή η εταιρεία μιας επαφής) επιλύονται αυτόματα στη σχετική καρτέλα. Ένα διφορούμενο όνομα επιστρέφει τους υποψηφίους για αποσαφήνιση. Εάν λείπει ένα απαιτούμενο πεδίο, το εργαλείο επιστρέφει τα πεδία που λείπουν, ώστε ο βοηθός να μπορεί να τα ζητήσει και να προσπαθήσει ξανά. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία τύπων οντοτήτων εκτός υπόθεσης, λογαριασμού και επαφής, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων συστήματος και ασφάλειας (χρήστες, ομάδες, ρόλοι, επιχειρηματικές μονάδες).

Σχολιασμούς

Σχόλια	Τιμή	Έννοια
readOnlyHint	false	Αυτό το εργαλείο τροποποιεί δεδομένα.
destructiveHint	false	Αυτό το εργαλείο δημιουργεί δεδομένα χωρίς συμπεριφορά σκληρής διαγραφής.
idempotentHint	false	Οι επαναλαμβανόμενες κλήσεις δημιουργούν πρόσθετες εγγραφές.
openWorldHint	Δεν έχει οριστεί	Χρησιμοποιεί προεπιλογή (ερωτήματα Dataverse).

Έννοιες εισόδου

Τύπος οντότητας

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Υποχρεωτικό
entityLogicalName	entityLogicalName (συμβολοσειρά, απαιτείται). Το λογικό όνομα της οντότητας Dataverse της καρτέλας που θα δημιουργηθεί: incident (υπόθεση), accountή contact.	Ναι

Τιμές πεδίων

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Υποχρεωτικό
fields	fields (αντιστοίχιση κλειδιού-τιμής). Ανυσματικά λογικά ονόματα πεδίων σε τιμές (κείμενο, αριθμοί, κωδικοί συνόλου επιλογών, ημερομηνίες ISO). Παράδειγμα: { "title": "Espresso machine leaking" } για μια υπόθεση, { "name": "Northwind Traders" } για έναν λογαριασμό ή { "lastname": "Nair", "firstname": "Priya" } για μια επαφή.	Όχι

Τιμές αναζήτησης

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Υποχρεωτικό
lookups	lookups (αντιστοίχιση κλειδιού-τιμής). Αναζητήστε λογικά ονόματα πεδίων σε ένα σχετικό όνομα καρτέλας ή GUID. Παράδειγμα: { "customerid": "Contoso" } σε μια υπόθεση ή { "parentcustomerid": "Contoso" } σε μια επαφή. Τα ονόματα επιλύονται αυτόματα. διφορούμενα ονόματα επιστρέφουν υποψηφίους.	Όχι

Απόκριση και συμπεριφορά περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Αυτό το εργαλείο επιστρέφει μια απάντηση κειμένου. Σε περίπτωση επιτυχίας, αναφέρει το όνομα και τον τύπο οντότητας της καρτέλας που δημιουργήθηκε. Όταν χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες, επιστρέφει μια δομημένη εκ νέου προτροπή που περιγράφει τα απαιτούμενα πεδία που λείπουν ή τους υποψηφίους αναζήτησης από τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε, ώστε ο βοηθός να μπορεί να συγκεντρώσει τα δεδομένα που λείπουν και να προσπαθήσει ξανά.

Τύπος απόκρισης

Απάντηση κειμένου (χωρίς στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία)

Σημειώσεις δρομολόγησης

Χρήση create_entity_record για:

• Δημιουργία, άνοιγμα ή καταγραφή μιας υπόθεσης υποστήριξης (incident).
• Δημιουργία νέου λογαριασμού—εταιρείας ή οργανισμού (account).
• Δημιουργία νέας επαφής—ένα άτομο (contact).

Μην το χρησιμοποιείτε create_entity_record όταν:

• Δημιουργία οποιασδήποτε δραστηριότητας (εργασία, τηλεφωνική κλήση, συνάντηση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, φαξ, κοινωνική δραστηριότητα)—δρομολόγηση προς create_activity.
• Δημιουργία σημείωσης—δρομολόγηση προς create_note.
• Ενημέρωση υπάρχουσας καρτέλας—δρομολόγηση προς update_entity_record.
• Διαγραφή εγγραφής: δρομολόγηση προς delete_entity_record.
• Δημιουργία οποιασδήποτε άλλης οντότητας (χρήστες, ομάδες, ρόλοι, επιχειρηματικές μονάδες, ευκαιρίες, υποψήφιοι πελάτες ή προσαρμοσμένοι πίνακες)—το εργαλείο τα απορρίπτει.

Σχετικά εργαλεία

Εργαλείο	Σχέση
get_entity_record	Προβολή εγγραφής μετά τη δημιουργία της
update_entity_record	Ενημέρωση πεδίων σε μια υπάρχουσα καρτέλα
delete_entity_record	Διαγραφή εγγραφής
list_entity_records	Λίστα καρτελών για έναν τύπο οντότητας

Ταξινόμηση μεταλλάξεων δεδομένων

Λειτουργία εγγραφής (μη καταστροφική, μη ανίκανη).

Αυτό το εργαλείο δημιουργεί δεδομένα. Μια νέα καρτέλα εισάγεται απευθείας στο Dataverse. Η λειτουργία δεν είναι ανίσχυρη. Οι επαναλαμβανόμενες κλήσεις δημιουργούν πρόσθετες εγγραφές.