Κλείστε την ευκαιρία

Ισχύει για: Dynamics 365 Sales

Σημείωση

  • Τα εργαλεία και τα παραδείγματα σε αυτήν την τεκμηρίωση απεικονίζουν τις τρέχουσες δυνατότητες. Τα ονόματα εργαλείων, οι περιγραφές, οι παράμετροι, οι μορφές απόκρισης και οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.
  • Όταν δημιουργείτε πράκτορες, ενοποιήσεις ή λογική ενορχήστρωσης, μην κωδικοποιείτε εξαρτήσεις από συγκεκριμένα ονόματα εργαλείων, δομές παραμέτρων, μεταδεδομένα εργαλείων ή σχήματα απόκρισης. Αντίθετα, σχεδιάστε τη λύση σας για να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία κατά το χρόνο εκτέλεσης.
  • Καθώς η πλατφόρμα εξελίσσεται, η Microsoft μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να μετονομάσει ή να τροποποιήσει εργαλεία και μεταδεδομένα εργαλείων. Η σχεδίαση σε σχέση με τις δυνατότητες και όχι με συγκεκριμένα αναγνωριστικά εργαλείων συμβάλλει στη διατήρηση της συμβατότητας μεταξύ των ενημερώσεων υπηρεσίας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα όταν ένας πωλητής έχει φτάσει στο τέλος μιας συμφωνίας και θέλει να κλείσει την ευκαιρία ως κερδισμένη ή χαμένη.

Τι κάνει

Ο βοηθός κλείνει μια ευκαιρία του Dynamics 365 Sales ως κερδισμένη ή χαμένη, χρησιμοποιώντας τα μηνύματα WinOpportunity ή LoseOpportunity. Καταγράφει το αποτέλεσμα και, προαιρετικά, τα πραγματικά έσοδα, την ημερομηνία κλεισίματος, ένα σημείωμα κλεισίματος και τον νικητή ή τον χαμένο ανταγωνιστή. Παρέχετε το GUID της ευκαιρίας και το αποτέλεσμα.

Δοκιμάστε προτροπές όπως

  • Κλείστε αυτήν την ευκαιρία ως κερδισμένη για $240.000.
  • Σημειώστε αυτή τη συμφωνία ως χαμένη - χάσαμε από τον ανταγωνιστή.
  • Κλείστε την ευκαιρία όπως κερδίσατε με τη σημερινή ημερομηνία.
  • Κλείστε αυτή τη συμφωνία ως χαμένη, ξεπουλημένη.

Τι θα δείτε στη συνομιλία

Ο βοηθός εμφανίζει μια απάντηση κειμένου που επιβεβαιώνει ότι η ευκαιρία έκλεισε ως κερδισμένη ή χαμένη. Ο βοηθός δεν εμφανίζει ένα διαδραστικό στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία για αυτήν τη δυνατότητα.

Χρήσιμες συμβουλές

  • Επιβεβαιώστε το αποτέλεσμα με τον πωλητή πριν από το κλείσιμο—αυτή είναι μια αλλαγή κύκλου ζωής.
  • Προμήθεια actualRevenue για κερδισμένες συμφωνίες, ώστε η αναφορά του αγωγού να παραμένει ακριβής.
  • Αναφέρετε competitorId πότε ένας ανταγωνιστής κέρδισε ή έχασε τη συμφωνία και statusCode μόνο για συγκεκριμένο λόγο κατάστασης (για παράδειγμα, Out-Sold).

Τι συμβαίνει στη συνέχεια

  • Συνοψίστε αυτήν την ευκαιρία.
  • Συντάξτε ένα ευχαριστήριο ή επόμενο email.
  • Ανοίξτε ξανά αυτήν την ευκαιρία.

Αλλάζει αυτό τα δεδομένα;

Ναι, αυτό μπορεί να αλλάξει δεδομένα.

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Αυτό το εργαλείο απαιτεί δικαιώματα για τη σύνταξη της ευκαιρίας και τη δημιουργία της δραστηριότητας κλεισίματος ευκαιρίας στο επιλεγμένο περιβάλλον Dynamics 365.

Σύνοψη εργαλείου

Ιδιοκτησία Τιμή
Όνομα χρήστη Κλείστε την ευκαιρία
Όνομα εσωτερικού εργαλείου close_opportunity
Σκοπός Κλείστε μια ευκαιρία ως κερδισμένη ή χαμένη.

Συμπεριφορά εργαλείου

Το εργαλείο καλεί WinOpportunity (κερδισμένο) ή LoseOpportunity (χαμένο), δημιουργώντας τη δραστηριότητα κλεισίματος ευκαιρίας με τα παρεχόμενα έσοδα, την ημερομηνία κλεισίματος, τον ανταγωνιστή και τη σημείωση και ορίζοντας ανάλογα την κατάσταση και την κατάσταση της ευκαιρίας. Δεν δημιουργεί προσφορές, παραγγελίες ή δραστηριότητες παρακολούθησης.

Σχολιασμούς

Σχόλια Τιμή Έννοια
readOnlyHint false Αυτό το εργαλείο τροποποιεί δεδομένα.
destructiveHint false Το κλείσιμο είναι μια μετάβαση κατάστασης. Η καρτέλα δεν διαγράφεται.
idempotentHint false Το κλείσιμο μιας ήδη κλειστής ευκαιρίας δεν είναι επαναλαμβανόμενο no-op.
openWorldHint Δεν έχει οριστεί Χρησιμοποιεί προεπιλεγμένη συμπεριφορά.

Έννοιες εισόδου

Ευκαιρία και αποτέλεσμα

Δεδομένα εισόδου Περιγραφή Υποχρεωτικό
opportunityId Dataverse GUID της ανοιχτής ευκαιρίας για κλείσιμο. Ναι
status Κλείσιμο αποτελέσματος: won ή lost. Ναι
actualRevenue Προαιρετικά πραγματικά έσοδα που καταλογίζονται κατά το κλείσιμο (μη αρνητικά). Συνήθως παρέχεται για μια κερδισμένη συμφωνία. Αρ.
closeDate Προαιρετική ημερομηνία κλεισίματος ως συμβολοσειρά ISO 8601. Προεπιλογή σε τώρα. Αρ.
competitorId Προαιρετικό GUID νικητή/ηττημένου ανταγωνιστή για εγγραφή στο κλείσιμο. Αρ.
description Προαιρετικό σημείωμα κλεισίματος που καταγράφεται στην περιγραφή της δραστηριότητας κλεισίματος. Το θέμα ορίζεται αυτόματα από το αποτέλεσμα. Αρ.
statusCode Προαιρετική παράκαμψη αιτιολογίας κατάστασης (για παράδειγμα, 3 = Κερδισμένο, 4 = Ακυρώθηκε, 5 = Out-Sold). Προεπιλογές βάσει αποτελέσματος: το κερδισμένο κλείνει ως κερδισμένο. Το χαμένο κλείνει ως Out-Sold όταν ονομάζεται ένας διαγωνιζόμενος, διαφορετικά Ακυρώθηκε. Αρ.

Απόκριση και συμπεριφορά περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Τύπος απόκρισης

Μόνο κείμενο

Δεν αποδίδεται κανένα διαδραστικό στοιχείο.

Σημειώσεις δρομολόγησης

Χρησιμοποιήστε το close_opportunity όταν ο χρήστης θέλει να οριστικοποιήσει μια συμφωνία ως κερδισμένη ή χαμένη. Μην χρησιμοποιείτε close_opportunity για να ανοίξετε ξανά μια κλειστή συμφωνία (χρήση reopen_opportunity), για να μετακινήσετε στάδια πωλήσεων (χρήση update_bpf_stage) ή για να ενημερώσετε συνηθισμένα πεδία (χρήση update_entity_record).

Εργαλείο Σχέση
reopen_opportunity Ανοίγει ξανά μια κλειστή ευκαιρία.
get_opportunity_summary Εξετάζει τη συμφωνία πριν από το κλείσιμο.
link_competitor_to_opportunity Καταγράφει έναν ανταγωνιστή σε μια ανοιχτή ευκαιρία.

Ταξινόμηση μεταλλάξεων δεδομένων

Εγγραφή / μετάλλαξη.

Το εργαλείο αλλάζει τα δεδομένα Dataverse όταν κλείνει την ευκαιρία και δημιουργεί τη δραστηριότητα κλεισίματος. Το κλείσιμο είναι μια μονόδρομη μετάβαση στον κύκλο ζωής (χρησιμοποιήστε reopen_opportunity το για να το αντιστρέψετε), επομένως δεν χαρακτηρίζεται ως ανίκανο.

  • Τελευταία ενημέρωση στις