Κλείσιμο εισαγωγικών

Ισχύει για: Dynamics 365 Sales

Σημείωμα

  • Τα εργαλεία και τα παραδείγματα σε αυτήν την τεκμηρίωση απεικονίζουν τις τρέχουσες δυνατότητες. Τα ονόματα εργαλείων, οι περιγραφές, οι παράμετροι, οι μορφές απόκρισης και οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.
  • Όταν δημιουργείτε πράκτορες, ενοποιήσεις ή λογική ενορχήστρωσης, μην κωδικοποιείτε εξαρτήσεις από συγκεκριμένα ονόματα εργαλείων, δομές παραμέτρων, μεταδεδομένα εργαλείων ή σχήματα απόκρισης. Αντίθετα, σχεδιάστε τη λύση σας για να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία κατά το χρόνο εκτέλεσης.
  • Καθώς η πλατφόρμα εξελίσσεται, η Microsoft μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να μετονομάσει ή να τροποποιήσει εργαλεία και μεταδεδομένα εργαλείων. Η σχεδίαση σε σχέση με τις δυνατότητες και όχι με συγκεκριμένα αναγνωριστικά εργαλείων συμβάλλει στη διατήρηση της συμβατότητας μεταξύ των ενημερώσεων υπηρεσίας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα όταν ένας πελάτης δεν αποδέχεται μια προσφορά και ο πωλητής θέλει να την κλείσει ως χαμένη, ακυρωμένη ή αναθεωρημένη.

Τι κάνει

Ο βοηθός κλείνει μια προσφορά Dynamics 365 Sales με το μήνυμα CloseQuote. Καταγράφει το αποτέλεσμα κλεισίματος προσφοράς, την ημερομηνία κλεισίματος και τις προαιρετικές σημειώσεις σχετικά με τη δραστηριότητα κλεισίματος προσφοράς. Παρέχετε το απόσπασμα GUID και το αποτέλεσμα.

Δοκιμάστε προτροπές όπως

  • Κλείστε αυτό το απόσπασμα ως χαμένο
  • Σημειώστε αυτό το απόσπασμα ως ακυρωμένο με τη σημερινή ημερομηνία
  • Κλείστε αυτό το απόσπασμα όπως αναθεωρήθηκε και σημειώστε ότι χρειαζόμαστε μια νέα έκδοση

Τι θα δείτε στη συνομιλία

Ο βοηθός εμφανίζει μια απάντηση κειμένου που επιβεβαιώνει το αποτέλεσμα κλεισίματος της προσφοράς. Δεν υπάρχει διαδραστικό στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία για αυτήν τη δυνατότητα.

Χρήσιμες συμβουλές

  • Επιβεβαιώστε ότι η προσφορά δεν πρέπει να μετατραπεί σε παραγγελία πριν την κλείσετε.
  • Χρησιμοποιήστε το revised όταν ο πωλητής χρειάζεται μια νέα έκδοση προσφοράς.
  • Χρησιμοποιήστε lost ή canceled μόνο αφού ο πωλητής επιβεβαιώσει ότι η τρέχουσα προσφορά δεν θα προχωρήσει.

Τι συμβαίνει στη συνέχεια

  • Μετατροπή αποδεκτής προσφοράς σε παραγγελία
  • Δημιουργήστε μια αναθεωρημένη προσφορά όταν ο πωλητής χρειάζεται μια νέα έκδοση
  • Έλεγχος της σχετικής ευκαιρίας ή λογαριασμού

Αλλάζει αυτό τα δεδομένα;

Ναι, αυτό μπορεί να αλλάξει δεδομένα.

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Αυτό το εργαλείο απαιτεί δικαιώματα για τη σύνταξη της προσφοράς και τη δημιουργία της δραστηριότητας κλεισίματος προσφοράς στο επιλεγμένο περιβάλλον Dynamics 365.

Σύνοψη εργαλείου

Ιδιοκτησία Τιμή
Όνομα χρήστη Κλείσιμο παράθεσης
Όνομα εσωτερικού εργαλείου close_quote
Σκοπός Κλείστε μια προσφορά ως χαμένη, ακυρωμένη ή αναθεωρημένη.

Συμπεριφορά εργαλείου

Το εργαλείο καλεί το CloseQuote, δημιουργώντας τη δραστηριότητα κλεισίματος προσφοράς με την παρεχόμενη ημερομηνία κλεισίματος και σημείωση και ορίζοντας την αιτιολογία κατάστασης κλεισίματος της προσφοράς. Δεν δημιουργεί παραγγελίες ή αναθεωρημένες εγγραφές προσφορών.

Σχολιασμούς

Σχόλια Τιμή Έννοια
readOnlyHint false Αυτό το εργαλείο τροποποιεί δεδομένα.
destructiveHint false Το κλείσιμο είναι μια μετάβαση κατάστασης. Η καρτέλα δεν διαγράφεται.
idempotentHint false Το κλείσιμο μιας ήδη κλειστής προσφοράς δεν είναι επαναλαμβανόμενη no-op.
openWorldHint Δεν έχει οριστεί Χρησιμοποιεί προεπιλεγμένη συμπεριφορά.

Έννοιες εισόδου

Απόσπασμα και αποτέλεσμα

Δεδομένα εισόδου Περιγραφή Υποχρεωτικό
quoteId Dataverse GUID της προσφοράς για κλείσιμο. Ναι
status Κλείσιμο αποτελέσματος: lost, canceled, ή revised. Ναι
closeDate Προαιρετική ημερομηνία κλεισίματος ως συμβολοσειρά ISO 8601. Προεπιλογή σε τώρα. Αρ.
description Προαιρετικό σημείωμα κλεισίματος που καταγράφεται στη δραστηριότητα κλεισίματος προσφοράς. Αρ.
statusCode Προαιρετική παράκαμψη αιτιολογίας κατάστασης. πρέπει να είναι έγκυρη αιτία CloseQuote (5 = Χαμένη, 6 = Ακυρωμένη, 7 = Αναθεωρημένη). Προεπιλογές ανά αποτέλεσμα: χαμένο = 5, ακυρωμένο = 6, αναθεωρημένο = 7. Αρ.

Απόκριση και συμπεριφορά περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Τύπος απόκρισης

Μόνο κείμενο

Δεν αποδίδεται κανένα διαδραστικό στοιχείο.

Σημειώσεις δρομολόγησης

Χρησιμοποιήστε το close_quote για μη αποδεκτές προσφορές. Μην χρησιμοποιείτε close_quote για μια αποδεκτή προσφορά που θα πρέπει να γίνει παραγγελία.convert_quote_to_order

Εργαλείο Σχέση
convert_quote_to_order Μετατρέπει μια αποδεκτή προσφορά σε παραγγελία.
close_opportunity Κλείνει τη σχετική ευκαιρία ως κερδισμένη ή χαμένη.
get_entity_record Ελέγχει την εγγραφή προσφοράς πριν κλείσει.

Ταξινόμηση μεταλλάξεων δεδομένων

Εγγραφή / μετάλλαξη.

Το εργαλείο αλλάζει τα δεδομένα Dataverse όταν κλείνει την προσφορά και δημιουργεί τη δραστηριότητα κλεισίματος προσφοράς.

  • Τελευταία ενημέρωση στις