Μετατροπή προσφοράς σε παραγγελία

Ισχύει για: Dynamics 365 Sales

Σημείωση

• Τα εργαλεία και τα παραδείγματα σε αυτήν την τεκμηρίωση απεικονίζουν τις τρέχουσες δυνατότητες. Τα ονόματα εργαλείων, οι περιγραφές, οι παράμετροι, οι μορφές απόκρισης και οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.
• Όταν δημιουργείτε πράκτορες, ενοποιήσεις ή λογική ενορχήστρωσης, μην κωδικοποιείτε εξαρτήσεις από συγκεκριμένα ονόματα εργαλείων, δομές παραμέτρων, μεταδεδομένα εργαλείων ή σχήματα απόκρισης. Αντίθετα, σχεδιάστε τη λύση σας για να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία κατά το χρόνο εκτέλεσης.
• Καθώς η πλατφόρμα εξελίσσεται, η Microsoft μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να μετονομάσει ή να τροποποιήσει εργαλεία και μεταδεδομένα εργαλείων. Η σχεδίαση σε σχέση με τις δυνατότητες και όχι με συγκεκριμένα αναγνωριστικά εργαλείων συμβάλλει στη διατήρηση της συμβατότητας μεταξύ των ενημερώσεων υπηρεσίας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα αφού ένας πελάτης αποδεχτεί μια προσφορά και ο πωλητής θέλει να δημιουργήσει την παραγγελία.

Τι κάνει

Ο βοηθός μετατρέπει μια αποδεκτή προσφορά Dynamics 365 Sales σε παραγγελία με το μήνυμα ConvertQuoteToSalesOrder. Εάν η προσφορά είναι ακόμα ενεργή, δώστε κοντινά μετα-δεδομένα, ώστε το Dataverse να μπορεί να κερδίσει την προσφορά πριν από τη δημιουργία της παραγγελίας.

Δοκιμάστε προτροπές όπως

• Μετατροπή αυτής της αποδεκτής προσφοράς σε παραγγελία
• Δημιουργήστε μια παραγγελία από αυτήν την προσφορά με τη σημερινή ημερομηνία κλεισίματος
• Μετατρέψτε αυτήν την κερδισμένη προσφορά σε παραγγελία πώλησης

Τι θα δείτε στη συνομιλία

Ο βοηθός εμφανίζει μια απάντηση κειμένου που επιβεβαιώνει ότι η προσφορά μετατράπηκε σε παραγγελία. Δεν υπάρχει διαδραστικό στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία για αυτήν τη δυνατότητα.

Χρήσιμες συμβουλές

• Επιβεβαιώστε ότι ο πελάτης αποδέχτηκε την προσφορά πριν τη μετατρέψει.
• Δώστε πότε closeDate η προσφορά είναι ακόμα ενεργή, ώστε το Dataverse να μπορεί να κλείσει την προσφορά ως κερδισμένη πριν από τη δημιουργία της παραγγελίας.
• Παραλείψτε τα κοντινά μεταδεδομένα όταν η προσφορά έχει ήδη κερδηθεί.

Τι συμβαίνει στη συνέχεια

• Ανοίξτε την παραγγελία που δημιουργήσατε
• Έλεγχος της σχετικής ευκαιρίας ή λογαριασμού
• Προετοιμασία βημάτων διεκπεραίωσης ή παράδοσης

Αλλάζει αυτό τα δεδομένα;

Ναι, αυτό μπορεί να αλλάξει δεδομένα.

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Αυτό το εργαλείο απαιτεί τα προνόμια Dataverse που τεκμηριώνονται για το ConvertQuoteToSalesOrder, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης ανάγνωσης στην προσφορά και την παραγγελία, της προσάρτησης πρόσβασης σε καρτέλες προσφοράς, παραγγελίας, επαφής και προϊόντος, της δημιουργίας πρόσβασης για την παραγγελία και της πρόσβασης ανάγνωσης σε αντιστοιχίσεις χαρακτηριστικών/οντοτήτων στο επιλεγμένο περιβάλλον Dynamics 365.

Σύνοψη εργαλείου

Ιδιοκτησία	Τιμή
Όνομα χρήστη	Μετατροπή προσφοράς σε παραγγελία
Όνομα εσωτερικού εργαλείου	convert_quote_to_order
Σκοπός	Μετατρέψτε μια αποδεκτή προσφορά σε παραγγελία.

Συμπεριφορά εργαλείου

Το εργαλείο καλεί το ConvertQuoteToSalesOrder. Για μια ενεργή προσφορά, το Dataverse μπορεί να κερδίσει την προσφορά χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα μετα-δεδομένα κλεισίματος και, στη συνέχεια, να δημιουργήσει την παραγγελία πώλησης, να αντιγράψει στοιχεία γραμμής προσφοράς και να ενεργοποιήσει υπολογισμούς τιμολόγησης. Δεν κλείνει χαμένες ή ακυρωμένες προσφορές.

Σχολιασμούς

Σχόλια	Τιμή	Έννοια
readOnlyHint	false	Αυτό το εργαλείο τροποποιεί δεδομένα.
destructiveHint	false	Η μετατροπή δημιουργεί μια παραγγελία και ενημερώνει την κατάσταση του κύκλου ζωής. Οι καρτέλες δεν διαγράφονται.
idempotentHint	false	Η εκ νέου μετατροπή της ίδιας προσφοράς μπορεί να δημιουργήσει διπλότυπη εργασία ή να αποτύχει ανάλογα με την κατάσταση.
openWorldHint	Δεν έχει οριστεί	Χρησιμοποιεί προεπιλεγμένη συμπεριφορά.

Έννοιες εισόδου

Παράθεση και κλείσιμο μεταδεδομένων

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Υποχρεωτικό
quoteId	Dataverse GUID της αποδεκτής προσφοράς για μετατροπή.	Ναι
closeDate	Προαιρετική ημερομηνία κλεισίματος προσφοράς ως συμβολοσειρά ISO 8601. Απαιτείται από το Dataverse όταν η προσφορά είναι ακόμα ενεργή. Παράλειψη για μια ήδη κερδισμένη προσφορά.	Αρ.
description	Προαιρετική σημείωση κλεισίματος προσφοράς που χρησιμοποιείται εάν το Dataverse πρέπει να κερδίσει την ενεργή προσφορά πριν από τη δημιουργία της παραγγελίας.	Αρ.
subject	Προαιρετικό απόσπασμα κλείσιμο θέματος. Από προεπιλογή πότε Quote won παρέχονται κοντινά μεταδεδομένα.	Αρ.
statusCode	Προαιρετική παράκαμψη αιτιολογίας κλεισίματος κατάστασης. Προεπιλογή σε Κερδισμένο (4).	Αρ.

Απόκριση και συμπεριφορά περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Τύπος απόκρισης

Μόνο κείμενο

Δεν αποδίδεται κανένα διαδραστικό στοιχείο.

Σημειώσεις δρομολόγησης

Χρησιμοποιήστε το convert_quote_to_order όταν ο πελάτης αποδέχτηκε την προσφορά και θα πρέπει να δημιουργηθεί μια παραγγελία. Χρησιμοποιήστε το close_quote για εισαγωγικά που χάθηκαν, ακυρώθηκαν ή αναθεωρήθηκαν.

Σχετικά εργαλεία

Εργαλείο	Σχέση
close_quote	Κλείνει μια προσφορά που δεν έγινε αποδεκτή.
close_opportunity	Κλείνει τη σχετική ευκαιρία ως κερδισμένη ή χαμένη.
get_entity_record	Εξετάζει την προσφορά ή την εγγραφή παραγγελίας.

Ταξινόμηση μεταλλάξεων δεδομένων

Εγγραφή / μετάλλαξη.

Το εργαλείο αλλάζει τα δεδομένα Dataverse όταν κερδίζει μια ενεργή προσφορά, όπως απαιτείται, δημιουργεί την παραγγελία και δημιουργεί γραμμές προϊόντων παραγγελίας από στοιχεία γραμμής προσφοράς.