Δημιουργία σημείωσης

Ισχύει για: Dynamics 365 Customer Service και Dynamics 365 Sales

Σημείωμα

• Τα εργαλεία και τα παραδείγματα σε αυτήν την τεκμηρίωση απεικονίζουν τις τρέχουσες δυνατότητες. Τα ονόματα εργαλείων, οι περιγραφές, οι παράμετροι, οι μορφές απόκρισης και οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.
• Όταν δημιουργείτε πράκτορες, ενοποιήσεις ή λογική ενορχήστρωσης, μην κωδικοποιείτε εξαρτήσεις από συγκεκριμένα ονόματα εργαλείων, δομές παραμέτρων, μεταδεδομένα εργαλείων ή σχήματα απόκρισης. Αντίθετα, σχεδιάστε τη λύση σας για να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία κατά το χρόνο εκτέλεσης.
• Καθώς η πλατφόρμα εξελίσσεται, η Microsoft μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να μετονομάσει ή να τροποποιήσει εργαλεία και μεταδεδομένα εργαλείων. Η σχεδίαση σε σχέση με τις δυνατότητες και όχι με συγκεκριμένα αναγνωριστικά εργαλείων συμβάλλει στη διατήρηση της συμβατότητας μεταξύ των ενημερώσεων υπηρεσίας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα όταν θέλετε να προσθέσετε μια σημείωση σε μια υπόθεση, λογαριασμό ή άλλη εγγραφή. Οι σημειώσεις είναι καταχωρίσεις κειμένου ελεύθερης μορφής που εμφανίζονται στη γραμμή χρόνου της εγγραφής.

Τι κάνει

Ο βοηθός δημιουργεί μια σημείωση (σχολιασμό) και την επισυνάπτει στην εγγραφή που καθορίζετε. Η σημείωση εμφανίζεται στη λωρίδα χρόνου δραστηριότητας της καρτέλας μαζί με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικές κλήσεις και εργασίες. Οι σημειώσεις είναι χρήσιμες για την καταγραφή εσωτερικών παρατηρήσεων, αλληλεπιδράσεων με πελάτες ή υπενθυμίσεων παρακολούθησης.

Δοκιμάστε προτροπές όπως

• Προσθέστε μια σημείωση σε αυτήν την περίπτωση.
• Καταγράψτε μια σημείωση που κάλεσε ο πελάτης.
• Αποθηκεύστε μια σημείωση που λέει ότι πρέπει να συνεχίσουμε.
• Προσθέστε μια σημείωση: επικοινώνησε με τον πελάτη μέσω τηλεφώνου, το πρόβλημα είναι με τη σύνδεση SSO.
• Καταγράψτε μια σημείωση σε αυτόν τον λογαριασμό.
• Σημείωση: ο πελάτης επιβεβαίωσε ότι η λύση λειτουργεί.

Τι θα δείτε στη συνομιλία

Ο βοηθός εμφανίζει τη λωρίδα χρόνου δραστηριότητας ως στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία, ανανεωμένη για να εμφανίζει τη σημείωση που μόλις δημιουργήσατε σε περιβάλλον με άλλες δραστηριότητες στην καρτέλα.

Χρήσιμες συμβουλές

• Απλώς πληκτρολογήστε το περιεχόμενο της σημείωσης με φυσικό τρόπο—ο βοηθός δημιουργεί τη σημείωση με το κείμενό σας.
• Μπορείτε να συμπεριλάβετε έναν τίτλο λέγοντας κάτι σαν "προσθέστε μια σημείωση με τίτλο "Απαιτείται παρακολούθηση" με κείμενο..."
• Οι σημειώσεις διαφέρουν από τις εργασίες. Εάν χρειάζεστε ένα στοιχείο ενέργειας με δυνατότητα παρακολούθησης με προθεσμία, πείτε "δημιουργία εργασίας".
• Οι σημειώσεις επισυνάπτονται στο τρέχον πλαίσιο εγγραφής. Εάν πρέπει να προσθέσετε μια σημείωση σε διαφορετική εγγραφή, καθορίστε ποια.

Συμβουλή

Αφού δημιουργήσετε μια σημείωση, μπορείτε να την ενημερώσετε αργότερα λέγοντας "ενημέρωση της σημείωσης" ή "διόρθωση του τυπογραφικού λάθους στη σημείωσή μου".

Τι συμβαίνει στη συνέχεια

Αφού δημιουργηθεί η σημείωση, μπορείτε να συνεχίσετε με μηνύματα όπως:

• Προσθέστε άλλη μια σημείωση.
• Δημιουργήστε μια εργασία παρακολούθησης.
• Εμφάνιση της λωρίδας χρόνου.
• Συντάξτε ένα email στον πελάτη.

Αλλάζει αυτό τα δεδομένα;

Ναι, αυτό δημιουργεί μια σημείωση.

Δημιουργείται μια νέα σημείωση (σχολιασμός) στο Dynamics 365 και επισυνάπτεται στην καρτέλα. Ο βοηθός ζητά επιβεβαίωση πριν δημιουργήσει τη σημείωση.

Τι μπορείτε να κάνετε από το στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία

Από το χρονολόγιο στη συνομιλία, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

• Δείτε τη νέα σας σημείωση μαζί με άλλες δραστηριότητες.
• Περιηγηθείτε στο πλήρες χρονοδιάγραμμα δραστηριότητας.
• Επιλέξτε οποιαδήποτε δραστηριότητα για να δείτε τις λεπτομέρειές της.
• Ανοίξτε τη φόρμα πλήρους καρτέλας στο Dynamics 365.

Προϋποθέσεις

Αυτό το εργαλείο είναι διαθέσιμο για τα προϊόντα που αναφέρονται στη γραμμή Ισχύει για στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας. Δεν απαιτείται πρόσθετη διαμόρφωση.

Σύνοψη εργαλείου

Ιδιοκτησία	Τιμή
Όνομα χρήστη	Δημιουργία σημείωσης
Όνομα εσωτερικού εργαλείου	create_note
Σκοπός	Δημιουργεί μια σημείωση (σχολιασμό) σε μια καρτέλα του Dynamics 365

Συμπεριφορά εργαλείου

Δημιουργεί μια σημείωση (σχολιασμό) σε μια καρτέλα του Dynamics 365. Οι σχολιασμοί είναι καταχωρίσεις κειμένου ελεύθερης μορφής που επισυνάπτονται στη λωρίδα χρόνου μιας εγγραφής. Χρησιμοποιήστε το όταν ο χρήστης ζητά να προσθέσει μια σημείωση, να καταγράψει μια σημείωση ή να αποθηκεύσει κείμενο ως σημείωση σε μια υπόθεση, λογαριασμό ή άλλη οντότητα. Για εργασίες, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικές κλήσεις ή συναντήσεις, χρησιμοποιήστε create_activity αντ' αυτού—πρόκειται για δραστηριότητες λωρίδας χρόνου και όχι για σχόλια.

Σχολιασμούς

Σχόλια	Τιμή	Έννοια
readOnlyHint	false	Αυτό το εργαλείο δημιουργεί δεδομένα—Το Microsoft 365 Copilot ζητά επιβεβαίωση.
destructiveHint	false	Η δημιουργία μιας σημείωσης είναι προσθετική, όχι καταστροφική.
idempotentHint	false	Κάθε κλήση δημιουργεί μια νέα σημείωση, η οποία δεν είναι ασφαλής για επανάληψη.
openWorldHint	Δεν έχει οριστεί	Χρησιμοποιεί προεπιλογή (ερωτήματα Dataverse).

Έννοιες εισόδου

Πλαίσιο εγγραφής

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Απαιτείται
entityId, entityType, incident, account	entityId (εγγραφή GUID για να επισυνάψετε τη σημείωση, απαιτείται), entityType (λογικό όνομα οντότητας όπως incident ή account).	Ναι

Περιεχόμενο σημείωσης

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Απαιτείται
notetext, subject	notetext (κείμενο σώματος σημείωσης, απαιτείται), subject (προαιρετικός σύντομος τίτλος για τη σημείωση).	Ποικίλλει

Απόκριση και συμπεριφορά περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Αυτό το εργαλείο αποδίδει το χρονοδιάγραμμα δραστηριότητας για να επιβεβαιώσει ότι η σημείωση δημιουργήθηκε.

Αυτό το εργαλείο MCP υποστηρίζεται από μια εφαρμογή MCP.

Τύπος απόκρισης

Αλληλεπιδραστικό στοιχείο (εφαρμογή σε συνομιλία)

Το γραφικό στοιχείο λωρίδας χρόνου ανανεώνεται για να εμφανίσει τη σημείωση που μόλις δημιουργήθηκε στην τροφοδοσία δραστηριότητας.

Σημειώσεις δρομολόγησης

Χρήση create_note για:

• Προσθέστε μια σημείωση, καταγράψτε μια σημείωση, αποθηκεύστε μια σημείωση.
• Σχολιασμοί κειμένου ελεύθερης μορφής που επισυνάπτονται σε μια εγγραφή.

Μην το χρησιμοποιείτε create_note όταν:

• Ο χρήστης θέλει να δημιουργήσει μια εργασία, μια τηλεφωνική κλήση, μια συνάντηση ή ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου—χρησιμοποιήστε create_activity.
• Ο χρήστης θέλει να ενημερώσει μια υπάρχουσα σημείωση—χρησιμοποιήστε update_noteτο .
• Ο χρήστης θέλει να δει τη λωρίδα χρόνου—χρησιμοποιήστε get_activity_timeline.

Σχετικά εργαλεία

Εργαλείο	Σχέση
update_note	Ενημερώνει το κείμενο μιας υπάρχουσας σημείωσης
create_activity	Δημιουργεί δραστηριότητες χρονοδιαγράμματος (εργασίες, τηλεφωνικές κλήσεις, συναντήσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
get_activity_timeline	Ανακτά την πλήρη λωρίδα χρόνου δραστηριότητας για μια καρτέλα

Ταξινόμηση μεταλλάξεων δεδομένων

Εγγραφή / μετάλλαξη.

Αυτό το εργαλείο δημιουργεί μια νέα καρτέλα σχολιασμού στο Dataverse. Το Microsoft 365 Copilot ζητά από τον χρήστη επιβεβαίωση πριν από την εκτέλεσή του.