Δημιουργία δραστηριότητας

Ισχύει για: Dynamics 365 Customer Service και Dynamics 365 Sales

Σημείωμα

• Τα εργαλεία και τα παραδείγματα σε αυτήν την τεκμηρίωση απεικονίζουν τις τρέχουσες δυνατότητες. Τα ονόματα εργαλείων, οι περιγραφές, οι παράμετροι, οι μορφές απόκρισης και οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.
• Όταν δημιουργείτε πράκτορες, ενοποιήσεις ή λογική ενορχήστρωσης, μην κωδικοποιείτε εξαρτήσεις από συγκεκριμένα ονόματα εργαλείων, δομές παραμέτρων, μεταδεδομένα εργαλείων ή σχήματα απόκρισης. Αντίθετα, σχεδιάστε τη λύση σας για να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία κατά το χρόνο εκτέλεσης.
• Καθώς η πλατφόρμα εξελίσσεται, η Microsoft μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να μετονομάσει ή να τροποποιήσει εργαλεία και μεταδεδομένα εργαλείων. Η σχεδίαση σε σχέση με τις δυνατότητες και όχι με συγκεκριμένα αναγνωριστικά εργαλείων συμβάλλει στη διατήρηση της συμβατότητας μεταξύ των ενημερώσεων υπηρεσίας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα όταν θέλετε να καταγράψετε μια τηλεφωνική κλήση, να δημιουργήσετε μια εργασία ή να προγραμματίσετε μια συνάντηση για μια υπόθεση ή άλλη καρτέλα.

Τι κάνει

Ο βοηθός δημιουργεί μια δραστηριότητα λωρίδας χρόνου στην καρτέλα που καθορίζετε. Στους υποστηριζόμενους τύπους δραστηριότητας περιλαμβάνονται οι εξής:

• Εργασίες—to-do στοιχεία με θέμα, ημερομηνία λήξης και προτεραιότητα.
• Τηλεφωνικές κλήσεις—καταγεγραμμένες κλήσεις με κατεύθυνση (εισερχόμενες/εξερχόμενες), διάρκεια και σημειώσεις.
• Συναντήσεις—προγραμματισμένες συσκέψεις με ώρα έναρξης, ώρα λήξης και τοποθεσία.
• Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – γρήγορα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (για πλήρη σύνταξη και έλεγχο, χρησιμοποιήστε τη λέξη "σύνταξη μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου").

Η δραστηριότητα εμφανίζεται στη λωρίδα χρόνου της καρτέλας μαζί με σημειώσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες δραστηριότητες.

Δοκιμάστε προτροπές όπως

• Δημιουργήστε μια εργασία παρακολούθησης σε αυτήν την υπόθεση.
• Καταγράψτε μια τηλεφωνική κλήση με τον πελάτη.
• Προγραμματίστε ένα ραντεβού για την επόμενη Τρίτη.
• Προσθέστε μια εργασία για να καλέσετε τον πελάτη μέχρι την Παρασκευή.
• Καταγράψτε μια εισερχόμενη κλήση—15 λεπτά, συζητήθηκε το θέμα χρέωσης.
• Δημιουργήστε μια εργασία για να ελέγξετε την κλιμάκωση.
• Προγραμματίστε μια συνάντηση με τον πελάτη στις 2 μ.μ. αύριο.
• Καταγράψτε μια εξερχόμενη κλήση σχετικά με το αίτημα επιστροφής χρημάτων.

Τι θα δείτε στη συνομιλία

Ο βοηθός εμφανίζει το χρονοδιάγραμμα δραστηριότητας ως στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία, ανανεωμένο για να εμφανίζει τη δραστηριότητα που δημιουργήθηκε πρόσφατα στο πλαίσιο.

Χρήσιμες συμβουλές

• Για εργασίες, απλώς πείτε το θέμα και την προθεσμία—για παράδειγμα, "δημιουργήστε μια εργασία για παρακολούθηση μέχρι την Παρασκευή".
• Για τηλεφωνικές κλήσεις, καθορίστε την κατεύθυνση (εισερχόμενες ή εξερχόμενες). Ο βοηθός ζητά τη διάρκεια της κλήσης εάν δεν την αναφέρετε.
• Για ραντεβού, συμπεριλάβετε την ημερομηνία και την ώρα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια τοποθεσία.
• Αν θέλετε να προσθέσετε μια σημείωση απλού κειμένου (όχι μια δραστηριότητα), πείτε «προσθήκη σημείωσης».
• Οι δραστηριότητες συνδέονται πάντα με την τρέχουσα εγγραφή. Ο βοηθός χρησιμοποιεί την ενεργή υπόθεση, την παραγγελία εργασίας ή το περιβάλλον κράτησης.

Συμβουλή

Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλές δραστηριότητες με τη σειρά. Αφού δημιουργήσετε μια εργασία, πείτε "καταγράψτε επίσης μια τηλεφωνική κλήση" για να προσθέσετε μια άλλη δραστηριότητα.

Τι συμβαίνει στη συνέχεια

Μετά τη δημιουργία της δραστηριότητας, μπορείτε να συνεχίσετε με μηνύματα όπως:

• Εμφάνιση της λωρίδας χρόνου.
• Δημιουργήστε μια άλλη εργασία.
• Συντάξτε ένα email στον πελάτη.
• Ποιες εργασίες είναι ανοιχτές σε αυτήν την υπόθεση;
• Ενημερώστε την κατάσταση της υπόθεσης.

Αλλάζει αυτό τα δεδομένα;

Ναι, αυτό δημιουργεί μια δραστηριότητα.

Μια νέα καρτέλα δραστηριότητας (εργασία, τηλεφωνική κλήση, συνάντηση ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) δημιουργείται στο Dynamics 365 και συνδέεται με την καρτέλα. Ο βοηθός ζητά επιβεβαίωση πριν από τη δημιουργία της δραστηριότητας.

Τι μπορείτε να κάνετε από το στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία

Από το χρονολόγιο δραστηριότητας στη συνομιλία, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

• Δείτε τη δραστηριότητα που δημιουργήθηκε πρόσφατα μαζί με άλλες πρόσφατες δραστηριότητες υποθέσεων.
• Περιηγηθείτε στο ιστορικό δραστηριότητας με χρονολογική σειρά.
• Αναπτύξτε μια δραστηριότητα για να δείτε τις λεπτομέρειές της.
• Ανοίξτε τη δραστηριότητα στο Dynamics 365 για περαιτέρω επεξεργασία.

Προϋποθέσεις

Αυτό το εργαλείο είναι διαθέσιμο για τα προϊόντα που αναφέρονται στη γραμμή Ισχύει για στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας. Δεν απαιτείται πρόσθετη διαμόρφωση.

Σύνοψη εργαλείου

Ιδιοκτησία	Τιμή
Όνομα χρήστη	Δημιουργία δραστηριότητας
Όνομα εσωτερικού εργαλείου	create_activity
Σκοπός	Δημιουργεί μια δραστηριότητα λωρίδας χρόνου (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εργασία, συνάντηση ή τηλεφωνική κλήση) που σχετίζεται με μια καρτέλα του Dynamics 365

Συμπεριφορά εργαλείου

Δημιουργεί μια δραστηριότητα λωρίδας χρόνου (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εργασία, συνάντηση ή τηλεφωνική κλήση) που σχετίζεται με μια καρτέλα του Dynamics 365. Υποστηρίζει όλους τους τυπικούς τύπους δραστηριότητας Dataverse καθώς και τους προσαρμοσμένους τύπους δραστηριότητας που παρέχονται από μισθωτή. Συσχετίζει πάντα τη δραστηριότητα με την τρέχουσα ενεργή καρτέλα μέσω entityId/entityType.

Σχολιασμούς

Σχόλια	Τιμή	Έννοια
readOnlyHint	false	Αυτό το εργαλείο δημιουργεί δεδομένα—Το Microsoft 365 Copilot ζητά επιβεβαίωση.
destructiveHint	false	Η δημιουργία μιας δραστηριότητας είναι προσθετική, όχι καταστροφική.
idempotentHint	false	Κάθε κλήση δημιουργεί μια νέα δραστηριότητα, η οποία δεν είναι ασφαλής για επανάληψη.
openWorldHint	Δεν έχει οριστεί	Χρησιμοποιεί προεπιλογή (ερωτήματα Dataverse).

Έννοιες εισόδου

Πλαίσιο εγγραφής

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Απαιτείται
entityId, regardingId, entityType, , regardingTypeincident	entityId ή regardingId (GUID εγγραφής, απαιτείται—να περνάτε πάντα από την ενεργή υπόθεση) entityType ή regardingType (λογικό όνομα οντότητας όπως incident). Και τα δύο ζεύγη ονομάτων γίνονται δεκτά.	Ναι

Τύπος δραστηριότητας

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Απαιτείται
activityType	activityType (απαιτείται—για παράδειγμα, phonecall, task, appointment, emailή οποιοδήποτε λογικό όνομα δραστηριότητας Dataverse που παρέχεται από μισθωτή).	Ναι

Κοινά πεδία.

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Απαιτείται
subject, description	subject (γραμμή θέματος δραστηριότητας), description (σώμα/περιγραφή).	Όχι

Συγκεκριμένη εργασία

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Απαιτείται
dueDate, priority, low, , normalhigh	dueDate (ISO 8601), priority (low, normal, high).	Όχι

Ειδικά για τηλεφωνικές κλήσεις

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Απαιτείται
phoneNumber, direction, incoming, , outgoingduration	phoneNumber, direction (incoming ή outgoing), duration (λεπτά—να επιβεβαιώνετε πάντα με τον χρήστη εάν δεν έχει καθοριστεί).	Όχι

Συγκεκριμένο ραντεβού

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Απαιτείται
scheduledStart, scheduledEnd, location	scheduledStart και scheduledEnd (ISO 8601), location.	Όχι

Ειδικά για email

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Απαιτείται
to, cc, bcc, send	to, cc, bcc (πίνακες αναφορών οντοτήτων ή συμβολοσειρές email), send (true για άμεση αποστολή, false για πρόχειρο).	Όχι

Πρόχειρη ενημέρωση

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Απαιτείται
activityId, fieldValues	activityId (υπάρχον GUID δραστηριότητας για ενημερώσεις), fieldValues (πρόσθετες τιμές πεδίων από τη φόρμα γρήγορης δημιουργίας).	Όχι

Απόκριση και συμπεριφορά περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Αυτό το εργαλείο αποδίδει τη λωρίδα χρόνου δραστηριότητας για να επιβεβαιώσει ότι η δραστηριότητα δημιουργήθηκε.

Αυτό το εργαλείο MCP υποστηρίζεται από μια εφαρμογή MCP.

Τύπος απόκρισης

Αλληλεπιδραστικό στοιχείο (εφαρμογή σε συνομιλία)

Το γραφικό στοιχείο λωρίδας χρόνου ανανεώνεται για να εμφανίσει τη δραστηριότητα που μόλις δημιουργήθηκε στη ροή.

Σημειώσεις δρομολόγησης

Χρήση create_activity για:

• Δημιουργήστε μια εργασία, καταγράψτε μια κλήση, προγραμματίστε ένα ραντεβού.
• Οποιαδήποτε δημιουργία δραστηριότητας χρονοδιαγράμματος (τηλεφωνική κλήση, εργασία, συνάντηση, email).
• Προσαρμοσμένοι τύποι δραστηριότητας που παρέχονται στον μισθωτή.

Μην το χρησιμοποιείτε create_activity όταν:

• Ο χρήστης θέλει να προσθέσει μια σημείωση απλού κειμένου—χρήση create_note (note δεν είναι έγκυρο activityType).
• Ο χρήστης θέλει να συντάξει και να ελέγξει ένα email πριν στείλει—χρησιμοποιήστε draft_email.
• Ο χρήστης θέλει να στείλει ένα email αμέσως—χρησιμοποιήστε το send_email.

Σχετικά εργαλεία

Εργαλείο	Σχέση
create_note	Δημιουργεί μια σημείωση (σχολιασμό)—όχι μια δραστηριότητα λωρίδας χρόνου
get_activity_timeline	Ανακτά την πλήρη λωρίδα χρόνου δραστηριότητας για μια καρτέλα
get_activity_quick_create_form	Επιστρέφει μετα-δεδομένα φόρμας για τύπους δραστηριότητας
draft_email	Ανοίγει τη σύνταξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για έλεγχο (προτιμάται για ροές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
send_email	Στέλνει email αμέσως

Ταξινόμηση μεταλλάξεων δεδομένων

Εγγραφή / μετάλλαξη.

Αυτό το εργαλείο δημιουργεί μια νέα καρτέλα δραστηριότητας στο Dataverse. Το Microsoft 365 Copilot ζητά από τον χρήστη επιβεβαίωση πριν από την εκτέλεσή του.