Κάλυψη της διαφοράς λογαριασμού

Ισχύει για: Dynamics 365 Sales

Σημείωμα

• Τα εργαλεία και τα παραδείγματα σε αυτήν την τεκμηρίωση απεικονίζουν τις τρέχουσες δυνατότητες. Τα ονόματα εργαλείων, οι περιγραφές, οι παράμετροι, οι μορφές απόκρισης και οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.
• Όταν δημιουργείτε πράκτορες, ενοποιήσεις ή λογική ενορχήστρωσης, μην κωδικοποιείτε εξαρτήσεις από συγκεκριμένα ονόματα εργαλείων, δομές παραμέτρων, μεταδεδομένα εργαλείων ή σχήματα απόκρισης. Αντίθετα, σχεδιάστε τη λύση σας για να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία κατά το χρόνο εκτέλεσης.
• Καθώς η πλατφόρμα εξελίσσεται, η Microsoft μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να μετονομάσει ή να τροποποιήσει εργαλεία και μεταδεδομένα εργαλείων. Η σχεδίαση σε σχέση με τις δυνατότητες και όχι με συγκεκριμένα αναγνωριστικά εργαλείων συμβάλλει στη διατήρηση της συμβατότητας μεταξύ των ενημερώσεων υπηρεσίας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα όταν ένας πωλητής πρέπει να ενημερωθεί για το πρόσφατο περιβάλλον λογαριασμού πριν ενεργήσει.

Τι κάνει

Ο βοηθός εντοπίζει τον πωλητή στο πρόσφατο περιβάλλον του λογαριασμού πριν από την ενέργεια και επιστρέφει μια απάντηση κειμένου με δομημένο περιεχόμενο για ενορχήστρωση εκπροσώπου.

Δοκιμάστε προτροπές όπως

• Ενημερωθείτε για το τι άλλαξε στον λογαριασμό Northpeak Manufacturing αυτή την εβδομάδα.
• Τι άλλαξε πρόσφατα σε αυτόν τον λογαριασμό;
• Υπάρχει κάτι νέο για την Contoso από τον τελευταίο μου αρραβώνα;
• Δείξτε μου την πρόσφατη δραστηριότητα του λογαριασμού πριν συνεχίσω.

Τι θα δείτε στη συνομιλία

Ο βοηθός εμφανίζει μια απάντηση κειμένου απευθείας στη συνομιλία. Ο βοηθός δεν εμφανίζει ένα διαδραστικό στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία για αυτήν τη δυνατότητα.

Χρήσιμες συμβουλές

• Επιλύστε τα διφορούμενα ονόματα εγγραφών πριν καλέσετε εργαλεία που απαιτούν αναγνωριστικά.
• Χρησιμοποιήστε σχετικά εργαλεία προβολής καρτελών όταν χρειάζεται να επιθεωρήσετε την πλήρη φόρμα Dataverse.
• Επιβεβαιώστε τις ενέργειες εγγραφής πριν αλλάξετε τα δεδομένα λογαριασμού ή εγγραφής πωλήσεων.

Τι συμβαίνει στη συνέχεια

Αφού εμφανιστεί η απάντηση, μπορείτε να συνεχίσετε με μηνύματα όπως:

• Ανοίξτε αυτόν τον λογαριασμό.
• Εμφάνιση της σύνοψης λογαριασμού.
• Προσθέστε μια σημείωση.
• Συντάξτε ένα επόμενο email.

Αλλάζει αυτό τα δεδομένα;

Όχι, get_account_catchup δεν αλλάζει τα δεδομένα.

Αυτό το εργαλείο είναι μόνο για ανάγνωση και δεν τροποποιεί εγγραφές.

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Αυτό το εργαλείο απαιτεί πρόσβαση σε καρτέλες του Dynamics 365 Sales για το επιλεγμένο περιβάλλον.

Σύνοψη εργαλείου

Ιδιοκτησία	Τιμή
Όνομα χρήστη	Κάλυψη της διαφοράς λογαριασμού
Όνομα εσωτερικού εργαλείου	get_account_catchup
Σκοπός	Πιάνει τον πωλητή στο πρόσφατο πλαίσιο του λογαριασμού πριν από την ενέργεια.

Συμπεριφορά εργαλείου

Το εργαλείο πιάνει τον πωλητή στο πρόσφατο πλαίσιο του λογαριασμού πριν από την ενέργεια. Είναι μόνο κείμενο και επιστρέφει δομημένο περιεχόμενο για τη ζητούμενη λειτουργία πωλήσεων.

Σχολιασμούς

Σχόλια	Τιμή	Έννοια
readOnlyHint	true	Αυτό το εργαλείο δεν τροποποιεί δεδομένα.
destructiveHint	Δεν έχει οριστεί	Δεν ισχύει.
idempotentHint	Δεν έχει οριστεί	Δεν ισχύει.
openWorldHint	Δεν έχει οριστεί	Χρησιμοποιεί προεπιλογή (ερωτήματα Dataverse).

Έννοιες εισόδου

Πλαίσιο πωλήσεων

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Υποχρεωτικό
accountId	Επιλύθηκε το GUID λογαριασμού για να προλάβετε. Επιλύστε τα ονόματα πριν καλέσετε αυτό το εργαλείο.	Ναι
since	Προαιρετική ημερομηνία-ώρα ISO 8601 με ρητή μετατόπιση ζώνης ώρας (για παράδειγμα, 2026-07-01T00:00:00Z). Περιορίζει τις αλλαγές του λογαριασμού μετά από αυτή τη στιγμή. Όταν παραλείπεται, η κάλυψη καλύπτει τις τελευταίες 7 ημέρες.	Αρ.

Σημείωμα

Όταν παρέχετε sinceτο , το Dynamics 365 το αντιμετωπίζει ως το τελευταίο σημείο που είδατε και διατυπώνει την απόκριση ως αλλαγές "από την τελευταία φορά που συνδεθήκατε" αντί να επαναλάβει την ημερομηνία. Παραλείψτε since και η απάντηση διατυπώνεται ως "για τις τελευταίες 7 ημέρες".

Απόκριση και συμπεριφορά περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Αυτό το εργαλείο επιστρέφει μια απάντηση μόνο κειμένου χωρίς στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία.

Αυτό το εργαλείο MCP υποστηρίζεται από μια εφαρμογή MCP.

Τύπος απόκρισης

Αφήγηση κειμένου

Η απόκριση περιλαμβάνει δομημένο περιεχόμενο από το προσαρμοσμένο API SalesAccountCatchup.

Σημειώσεις δρομολόγησης

Χρησιμοποιήστε get_account_catchup το όταν ο χρήστης ζητά αυτή τη συγκεκριμένη δυνατότητα πωλήσεων. Μην το χρησιμοποιείτε get_account_catchup για ροές εργασιών υποθέσεων υποστήριξης ή άσχετες καρτέλες εξυπηρέτησης πελατών.

Σχετικά εργαλεία

Εργαλείο	Σχέση
get_account	Ανοίγει την πλήρη φόρμα λογαριασμού Dataverse
list_entity_records	Βρίσκει καρτέλες πωλήσεων κατά τύπο οντότητας
get_account_summary	Παρέχει μια σταθερή σύντομη περιγραφή λογαριασμού

Ταξινόμηση μεταλλάξεων δεδομένων

Μόνο για ανάγνωση.