Λήψη σύνοψης λογαριασμού

Ισχύει για: Dynamics 365 Sales

Σημείωμα

• Τα εργαλεία και τα παραδείγματα σε αυτήν την τεκμηρίωση απεικονίζουν τις τρέχουσες δυνατότητες. Τα ονόματα εργαλείων, οι περιγραφές, οι παράμετροι, οι μορφές απόκρισης και οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.
• Όταν δημιουργείτε πράκτορες, ενοποιήσεις ή λογική ενορχήστρωσης, μην κωδικοποιείτε εξαρτήσεις από συγκεκριμένα ονόματα εργαλείων, δομές παραμέτρων, μεταδεδομένα εργαλείων ή σχήματα απόκρισης. Αντίθετα, σχεδιάστε τη λύση σας για να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία κατά το χρόνο εκτέλεσης.
• Καθώς η πλατφόρμα εξελίσσεται, η Microsoft μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να μετονομάσει ή να τροποποιήσει εργαλεία και μεταδεδομένα εργαλείων. Η σχεδίαση σε σχέση με τις δυνατότητες και όχι με συγκεκριμένα αναγνωριστικά εργαλείων συμβάλλει στη διατήρηση της συμβατότητας μεταξύ των ενημερώσεων υπηρεσίας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα όταν ένας πωλητής χρειάζεται να συνοψίσει έναν λογαριασμό ως μια συνοπτική σύντομη περιγραφή λογαριασμού.

Τι κάνει

Ο βοηθός συνοψίζει έναν λογαριασμό ως μια συνοπτική σύντομη περιγραφή λογαριασμού και επιστρέφει μια απάντηση κειμένου με δομημένο περιεχόμενο για ενορχήστρωση πράκτορα.

Δοκιμάστε προτροπές όπως

• Συνοψίστε τον λογαριασμό Northpeak Manufacturing.
• Δώστε μου μια επισκόπηση αυτού του λογαριασμού πριν από το QBR μου.
• Ενημερώστε με για την τρέχουσα κατάσταση του λογαριασμού και τα σήματα σχέσης.
• Εμφάνιση της σύνοψης λογαριασμού για την Contoso.

Τι θα δείτε στη συνομιλία

Ο βοηθός εμφανίζει μια απάντηση κειμένου απευθείας στη συνομιλία. Ο βοηθός δεν εμφανίζει ένα διαδραστικό στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία για αυτήν τη δυνατότητα.

Χρήσιμες συμβουλές

• Επιλύστε τα διφορούμενα ονόματα εγγραφών πριν καλέσετε εργαλεία που απαιτούν αναγνωριστικά.
• Χρησιμοποιήστε σχετικά εργαλεία προβολής καρτελών όταν χρειάζεται να επιθεωρήσετε την πλήρη φόρμα Dataverse.
• Επιβεβαιώστε τις ενέργειες εγγραφής πριν αλλάξετε τα δεδομένα λογαριασμού ή εγγραφής πωλήσεων.

Τι συμβαίνει στη συνέχεια

Αφού εμφανιστεί η απάντηση, μπορείτε να συνεχίσετε με μηνύματα όπως:

• Ανοίξτε αυτόν τον λογαριασμό.
• Ενημερωθείτε για την πρόσφατη δραστηριότητα του λογαριασμού.
• Προσθέστε μια σημείωση.
• Συντάξτε ένα επόμενο email.

Αλλάζει αυτό τα δεδομένα;

Όχι, get_account_summary δεν αλλάζει δεδομένα.

Αυτό το εργαλείο είναι μόνο για ανάγνωση και δεν τροποποιεί εγγραφές.

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Αυτό το εργαλείο απαιτεί πρόσβαση σε καρτέλες του Dynamics 365 Sales για το επιλεγμένο περιβάλλον.

Σύνοψη εργαλείου

Ιδιοκτησία	Τιμή
Όνομα χρήστη	Σύνοψη λογαριασμού
Όνομα εσωτερικού εργαλείου	get_account_summary
Σκοπός	συνοψίζει έναν λογαριασμό ως μια συνοπτική σύντομη περιγραφή.

Συμπεριφορά εργαλείου

Το εργαλείο συνοψίζει έναν λογαριασμό ως μια συνοπτική σύντομη περιγραφή λογαριασμού. Είναι μόνο κείμενο και επιστρέφει δομημένο περιεχόμενο για τη ζητούμενη λειτουργία πωλήσεων.

Σχολιασμούς

Σχόλια	Τιμή	Έννοια
readOnlyHint	true	Αυτό το εργαλείο δεν τροποποιεί δεδομένα.
destructiveHint	Δεν έχει οριστεί	Δεν ισχύει.
idempotentHint	Δεν έχει οριστεί	Δεν ισχύει.
openWorldHint	Δεν έχει οριστεί	Χρησιμοποιεί προεπιλογή (ερωτήματα Dataverse).

Έννοιες εισόδου

Πλαίσιο πωλήσεων

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Υποχρεωτικό
accountId	Επιλύθηκε το GUID λογαριασμού για σύνοψη. Επιλύστε τα ονόματα πριν καλέσετε αυτό το εργαλείο.	Ναι
appId	Αναγνωριστικό εφαρμογής βάσει μοντέλου για το προσαρμοσμένο API SalesRecordSummary. Προαιρετικά—όταν παραλείπεται, ο διακομιστής χρησιμοποιεί το ρυθμισμένο περιβάλλον της εφαρμογής Sales και διαφορετικά επιστρέφει στην προεπιλεγμένη εφαρμογή Dataverse. Προτιμήστε το τρέχον περιβάλλον εφαρμογής του καλούντος. μην κωδικοποιείτε το Sales Hub.	Αρ.

Απόκριση και συμπεριφορά περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Αυτό το εργαλείο επιστρέφει μια απάντηση μόνο κειμένου χωρίς στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία.

Αυτό το εργαλείο MCP υποστηρίζεται από μια εφαρμογή MCP.

Τύπος απόκρισης

Αφήγηση κειμένου

Η απόκριση περιλαμβάνει δομημένο περιεχόμενο από το προσαρμοσμένο API SalesRecordSummary.

Σημειώσεις δρομολόγησης

Χρησιμοποιήστε get_account_summary το όταν ο χρήστης ζητά αυτή τη συγκεκριμένη δυνατότητα πωλήσεων. Μην το χρησιμοποιείτε get_account_summary για ροές εργασιών υποθέσεων υποστήριξης ή άσχετες καρτέλες εξυπηρέτησης πελατών.

Σχετικά εργαλεία

Εργαλείο	Σχέση
get_account	Ανοίγει την πλήρη φόρμα λογαριασμού Dataverse
list_entity_records	Βρίσκει καρτέλες πωλήσεων κατά τύπο οντότητας
get_account_catchup	Παρέχει πρόσφατο περιβάλλον λογαριασμού όταν ο πωλητής ρωτά τι άλλαξε

Ταξινόμηση μεταλλάξεων δεδομένων

Μόνο για ανάγνωση.