Προβολή λογαριασμού

Ισχύει για: Dynamics 365 Customer Service και Dynamics 365 Sales

Σημείωμα

• Τα εργαλεία και τα παραδείγματα σε αυτήν την τεκμηρίωση απεικονίζουν τις τρέχουσες δυνατότητες. Τα ονόματα εργαλείων, οι περιγραφές, οι παράμετροι, οι μορφές απόκρισης και οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.
• Όταν δημιουργείτε πράκτορες, ενοποιήσεις ή λογική ενορχήστρωσης, μην κωδικοποιείτε εξαρτήσεις από συγκεκριμένα ονόματα εργαλείων, δομές παραμέτρων, μεταδεδομένα εργαλείων ή σχήματα απόκρισης. Αντίθετα, σχεδιάστε τη λύση σας για να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία κατά το χρόνο εκτέλεσης.
• Καθώς η πλατφόρμα εξελίσσεται, η Microsoft μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να μετονομάσει ή να τροποποιήσει εργαλεία και μεταδεδομένα εργαλείων. Η σχεδίαση σε σχέση με τις δυνατότητες και όχι με συγκεκριμένα αναγνωριστικά εργαλείων συμβάλλει στη διατήρηση της συμβατότητας μεταξύ των ενημερώσεων υπηρεσίας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα όταν θέλετε να δείτε τα πλήρη στοιχεία ενός συγκεκριμένου λογαριασμού πελάτη απευθείας στη συνομιλία.

Τι κάνει

Ο βοηθός ανοίγει μια λεπτομερή φόρμα λογαριασμού για τον λογαριασμό που ονομάζετε ή καθορίζετε με αναγνωριστικό. Μπορείτε να δείτε όλα τα πεδία λογαριασμού, να επεξεργαστείτε τα υποστηριζόμενα πεδία ενσωματωμένα και να μεταβείτε στην πλήρη φόρμα στο Dynamics 365.

Εάν παρέχετε ένα όνομα λογαριασμού και πολλοί λογαριασμοί ταιριάζουν, ο βοηθός σάς ενημερώνει και προτείνει τη χρήση "λογαριασμών λίστας" για να βρείτε τον σωστό.

Δοκιμάστε προτροπές όπως

• Εμφάνιση λεπτομερειών λογαριασμού Contoso.
• Άνοιγμα λογαριασμού Adventure Works.
• Δείτε τον λογαριασμό Fabrikam.
• Δείξε μου τον λογαριασμό Northwind Traders.
• Ποιες είναι οι λεπτομέρειες για τον λογαριασμό Litware;
• Ανοίξτε αυτόν τον λογαριασμό.

Τι θα δείτε στη συνομιλία

Ο βοηθός εμφανίζει μια αλληλεπιδραστική φόρμα λογαριασμού ως στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία. Η φόρμα εμφανίζει πεδία λογαριασμού όπως όνομα, κλάδος, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τυχόν προσαρμοσμένα πεδία που έχουν ρυθμιστεί στη φόρμα.

Χρήσιμες συμβουλές

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όνομα λογαριασμού ή ένα GUID για να ανοίξετε έναν συγκεκριμένο λογαριασμό.
• Εάν ο βοηθός λέει ότι πολλοί λογαριασμοί ταιριάζουν, δοκιμάστε "λίστα λογαριασμών" και, στη συνέχεια, επιλέξτε αυτόν που θέλετε.
• Για μια γρήγορη σύνοψη κειμένου αντί για την πλήρη φόρμα, πείτε "σύνοψη αυτού του λογαριασμού" ή "ενημέρωση σχετικά με την Contoso".

Συμβουλή

Αφού εμφανιστεί η φόρμα λογαριασμού, μπορείτε να κάνετε επακόλουθες ερωτήσεις, όπως "εμφάνιση επαφών σε αυτόν τον λογαριασμό" ή "λίστα υποθέσεων για αυτόν τον λογαριασμό".

Τι συμβαίνει στη συνέχεια

Αφού εμφανιστεί η φόρμα λογαριασμού, μπορείτε να συνεχίσετε με μηνύματα όπως:

• Συνοψίστε αυτήν την αφήγηση.
• Εμφάνιση επαφών σε αυτόν τον λογαριασμό.
• Ενημερώστε τον αριθμό τηλεφώνου σε αυτόν τον λογαριασμό.
• Καταγράψτε περιπτώσεις για αυτόν τον λογαριασμό.

Αλλάζει αυτό τα δεδομένα;

Όχι, η προβολή ενός λογαριασμού δεν αλλάζει τα δεδομένα.

Η φόρμα λογαριασμού είναι μόνο για ανάγνωση από προεπιλογή. Οι ενσωματωμένες αλλαγές από τη φόρμα μπορούν να αλλάξουν δεδομένα. Ο βοηθός ζητά επιβεβαίωση πριν κάνει αλλαγές.

Τι μπορείτε να κάνετε από το στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία

Από τη φόρμα λογαριασμού στη συνομιλία, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

• Ελέγξτε όλα τα στοιχεία του λογαριασμού.
• Επεξεργαστείτε τα υποστηριζόμενα πεδία ενσωματωμένα.
• Ανοίξτε την πλήρη φόρμα λογαριασμού στο Dynamics 365.
• Συνεχίστε να εργάζεστε με τον λογαριασμό στη συνομιλία χρησιμοποιώντας επακόλουθες προτροπές.

Προϋποθέσεις

Αυτό το εργαλείο είναι διαθέσιμο για τα προϊόντα που αναφέρονται στη γραμμή Ισχύει για στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας. Δεν απαιτείται πρόσθετη διαμόρφωση.

Σύνοψη εργαλείου

Ιδιοκτησία	Τιμή
Όνομα χρήστη	Προβολή λογαριασμού
Όνομα εσωτερικού εργαλείου	get_account
Σκοπός	Ανοίγει την πλήρη προβολή φόρμας μιας μεμονωμένης καρτέλας λογαριασμού CRM με ενσωματωμένη επεξεργασία

Συμπεριφορά εργαλείου

Ανοίγει την πλήρη προβολή φόρμας μιας μεμονωμένης καρτέλας λογαριασμού CRM με ενσωματωμένη επεξεργασία. Αποδέχεται ένα GUID ή ένα όνομα λογαριασμού και επιλύει αυτόματα τα μοναδικά ονόματα. Επιστρέφει ένα σφάλμα όταν πολλοί λογαριασμοί ταιριάζουν με το όνομα. χρησιμοποιήστε list_accounts το για να αποσαφηνίσετε.

Σχολιασμούς

Σχόλια	Τιμή	Έννοια
readOnlyHint	Δεν έχει οριστεί	Μόνο για ανάγνωση στην πράξη. Αυτό το εργαλείο δεν τροποποιεί απευθείας τα δεδομένα.
destructiveHint	Δεν έχει οριστεί	Άνευ αντικειμένου (εργαλείο μόνο για ανάγνωση).
idempotentHint	Δεν έχει οριστεί	Άνευ αντικειμένου (εργαλείο μόνο για ανάγνωση).
openWorldHint	Δεν έχει οριστεί	Χρησιμοποιεί προεπιλογή (ερωτήματα Dataverse).

Έννοιες εισόδου

Αναγνωριστικό εγγραφής

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Απαιτείται
recordId	recordId (συμβολοσειρά, απαιτείται). Ένα GUID λογαριασμού ή ένα όνομα λογαριασμού για αναζήτηση. Όταν παρέχεται ένα όνομα, το εργαλείο το επιλύει από την πλευρά του διακομιστή. Εάν ταιριάζουν πολλοί λογαριασμοί, επιστρέφεται ένα σφάλμα που κατευθύνει τον χρήστη στο list_accounts για αποσαφήνιση.	Ναι

Επιλογή φόρμας

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Απαιτείται
formId	formId (συμβολοσειρά, προαιρετική). Ένα GUID φόρμας συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί για απόδοση. Η προεπιλογή είναι η κύρια κύρια φόρμα όταν παραλείπεται.	Όχι

Απόκριση και συμπεριφορά περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Αυτό το εργαλείο αποδίδει μια διαδραστική φόρμα λογαριασμού εφαρμογής σε συνομιλία.

Αυτό το εργαλείο MCP υποστηρίζεται από μια εφαρμογή MCP.

Τύπος απόκρισης

Αλληλεπιδραστική φόρμα (προβολή λεπτομερειών)

Η φόρμα εμφανίζει τα πεδία του λογαριασμού όπως ορίζονται από την επιλεγμένη φόρμα συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος λογαριασμού, του κλάδου, της διεύθυνσης, του τηλεφώνου, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των προσαρμοσμένων πεδίων.

Σημειώσεις δρομολόγησης

Χρήση get_account για:

• άνοιγμα λογαριασμού X, εμφάνιση λεπτομερειών λογαριασμού, προβολή Contoso.
• Οποιαδήποτε προτροπή που ονομάζει έναν συγκεκριμένο λογαριασμό και θέλει να δει τη μορφή του.

Μην το χρησιμοποιείτε get_account όταν η προτροπή λέει ρητά:

• "Λίστα" ή "εμφάνιση των λογαριασμών μου"—δρομολόγηση προς list_accounts.
• «Συνοψίστε» ή «ενημερώστε με» μια εταιρεία—διαδρομή προς summarize_account.
• Μια γενική οντότητα με λογικό όνομα—δρομολόγηση προς get_entity_record.

Σχετικά εργαλεία

Εργαλείο	Σχέση
list_accounts	Παραθέτει λογαριασμούς. Χρησιμοποιήστε το για να αποσαφηνίσετε όταν πολλά ταιριάζουν με ένα όνομα
summarize_account	Σύνοψη κειμένου AI του περιβάλλοντος λογαριασμού
update_entity_record	Πεδία ενημερώσεων στην καρτέλα λογαριασμού
get_contact	Ανοίγει μια φόρμα επικοινωνίας. Συχνά χρησιμοποιείται μαζί με τα στοιχεία του λογαριασμού
get_entity_record	Γενικές λεπτομέρειες οντότητας για τύπους οντοτήτων εκτός λογαριασμού

Ταξινόμηση μεταλλάξεων δεδομένων

Σημείο εισόδου μόνο για ανάγνωση με δυνατότητα μετάλλαξης κατάντη.

Η ίδια η προβολή φόρμας δεν αλλάζει δεδομένα. Οι ενσωματωμένες επεξεργασίες ενεργοποιούν λειτουργίες εγγραφής μέσω update_entity_record.