Έρευνα λογαριασμού

Ισχύει για: Dynamics 365 Sales

Σημείωμα

  • Τα εργαλεία και τα παραδείγματα σε αυτήν την τεκμηρίωση απεικονίζουν τις τρέχουσες δυνατότητες. Τα ονόματα εργαλείων, οι περιγραφές, οι παράμετροι, οι μορφές απόκρισης και οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.
  • Όταν δημιουργείτε πράκτορες, ενοποιήσεις ή λογική ενορχήστρωσης, μην κωδικοποιείτε εξαρτήσεις από συγκεκριμένα ονόματα εργαλείων, δομές παραμέτρων, μεταδεδομένα εργαλείων ή σχήματα απόκρισης. Αντίθετα, σχεδιάστε τη λύση σας για να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία κατά το χρόνο εκτέλεσης.
  • Καθώς η πλατφόρμα εξελίσσεται, η Microsoft μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να μετονομάσει ή να τροποποιήσει εργαλεία και μεταδεδομένα εργαλείων. Η σχεδίαση σε σχέση με τις δυνατότητες και όχι με συγκεκριμένα αναγνωριστικά εργαλείων συμβάλλει στη διατήρηση της συμβατότητας μεταξύ των ενημερώσεων υπηρεσίας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα όταν ένας πωλητής χρειάζεται πληροφορίες έρευνας λογαριασμού για έναν υποψήφιο πελάτη ή μια ευκαιρία.

Τι κάνει

Ο βοηθός ανακτά μόνιμες πληροφορίες λογαριασμού για έναν υποψήφιο πελάτη ή μια ευκαιρία από το API πληροφοριών λογαριασμού αντιπροσώπων πωλήσεων και επιστρέφει μια απόκριση κειμένου με δομημένο περιεχόμενο για ενορχήστρωση εκπροσώπου.

Δοκιμάστε προτροπές όπως

  • Ερευνήστε το πλαίσιο του λογαριασμού για αυτήν την ευκαιρία
  • Λάβετε πληροφορίες λογαριασμού για τη συμφωνία διάθεσης Northpeak Manufacturing E5
  • Τραβήξτε την έρευνα λογαριασμού για αυτόν τον υποψήφιο πελάτη προτού τον χαρακτηρίσω
  • Εμφάνιση ιστορικού πελάτη για αυτήν την ευκαιρία

Τι θα δείτε στη συνομιλία

Ο βοηθός εμφανίζει μια απάντηση κειμένου απευθείας στη συνομιλία. Δεν υπάρχει διαδραστικό στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία για αυτήν τη δυνατότητα.

Χρήσιμες συμβουλές

  • Επιλύστε διφορούμενα ονόματα υποψήφιων πελατών ή ευκαιριών πριν καλέσετε εργαλεία που απαιτούν αναγνωριστικά.
  • Χρησιμοποιήστε το get_account_summary για μια σύντομη ενημέρωση σταθερού λογαριασμού όταν έχετε ήδη μια καρτέλα λογαριασμού.
  • Χρησιμοποιήστε το get_account_catchup όταν ο πωλητής ρωτά τι άλλαξε πρόσφατα σε έναν λογαριασμό.

Τι συμβαίνει στη συνέχεια

Αφού εμφανιστεί η απάντηση, μπορείτε να συνεχίσετε με μηνύματα όπως:

  • Λάβετε έρευνα ανταγωνιστών για αυτήν την ευκαιρία
  • Ενημερωθείτε για αυτόν τον λογαριασμό
  • Εμφάνιση ενδιαφερομένων για αυτήν τη συμφωνία
  • Σύνταξη επακόλουθου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αλλάζει αυτό τα δεδομένα;

Όχι, get_account_research δεν αλλάζει δεδομένα.

Αυτό το εργαλείο είναι μόνο για ανάγνωση και δεν τροποποιεί εγγραφές.

Προαπαιτούμενα

Αυτό το εργαλείο απαιτεί πρόσβαση σε καρτέλες του Dynamics 365 Sales και πληροφορίες λογαριασμού αντιπροσώπων πωλήσεων για το επιλεγμένο περιβάλλον.

Σύνοψη εργαλείου

Ιδιοκτησία Τιμή
Όνομα χρήστη Έρευνα λογαριασμού
Όνομα εσωτερικού εργαλείου get_account_research
Σκοπός Ανακτά πληροφορίες έρευνας λογαριασμού για υποψήφιο πελάτη ή ευκαιρία.

Συμπεριφορά εργαλείου

Το εργαλείο καλεί το προσαρμοσμένο API αντιπροσώπων msdyn_SalesAgents_GetAccountInsights πωλήσεων για έναν υποψήφιο πελάτη ή μια ευκαιρία. Σε περίπτωση επιτυχίας, επιστρέφει το αποτέλεσμα API, τη σημαία επιτυχίας και το μήνυμα σφάλματος (συνήθως null) ως δομημένο περιεχόμενο. Εάν η ίδια η κλήση API αποτύχει ή επιστρέψει ένα ανεπιτυχές αποτέλεσμα, το εργαλείο επιστρέφει ένα ελάχιστο δομημένο σφάλμα (χωρίς μη επεξεργασμένο αποτέλεσμα API ή κείμενο αποτελέσματος) συν ένα μήνυμα σφάλματος ασφαλούς για τον καλούντα — το αρχικό κείμενο σφάλματος ανάντη δεν εκτίθεται.

Σχολιασμούς

Σχόλια Τιμή Έννοια
readOnlyHint true Αυτό το εργαλείο δεν τροποποιεί δεδομένα.
destructiveHint Δεν έχει οριστεί Δεν ισχύει.
idempotentHint Δεν έχει οριστεί Δεν ισχύει.
openWorldHint Δεν έχει οριστεί Χρησιμοποιεί προεπιλογή (ερωτήματα Dataverse).

Έννοιες εισόδου

Πλαίσιο πωλήσεων

Δεδομένα εισόδου Περιγραφή Υποχρεωτικό
recordId Επιλύθηκε το GUID δυνητικού πελάτη ή ευκαιρίας για την ανάκτηση πληροφοριών λογαριασμού. Επιλύστε τα ονόματα πριν καλέσετε αυτό το εργαλείο. Ναι
recordType Τύπος οντότητας για recordId. Πρέπει να είναι lead ή opportunity. Ναι

Απόκριση και συμπεριφορά περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Αυτό το εργαλείο επιστρέφει μια απάντηση μόνο κειμένου χωρίς στοιχείο εφαρμογής σε συνομιλία. Είναι ένα εργαλείο μόνο για δεδομένα χωρίς συνοδευτικό πόρο εφαρμογής MCP.

Τύπος απόκρισης

Αφήγηση κειμένου

Η απόκριση περιλαμβάνει δομημένο περιεχόμενο από το προσαρμοσμένο API πληροφοριών λογαριασμού αντιπροσώπων πωλήσεων.

Σημειώσεις δρομολόγησης

Χρησιμοποιήστε το get_account_research όταν ο χρήστης ζητά έρευνα λογαριασμού, πληροφορίες λογαριασμού, περιβάλλον πελάτη ή ιστορικό λογαριασμού για έναν υποψήφιο πελάτη ή μια ευκαιρία. Μην το χρησιμοποιείτε για σταθερές συνόψεις λογαριασμών ή αιτήματα ενημέρωσης για πρόσφατες αλλαγές.

Εργαλείο Σχέση
get_competitor_research Παρέχει πληροφορίες ανταγωνιστών για το ίδιο περιβάλλον υποψήφιου πελάτη ή ευκαιρίας
get_account_summary Παρέχει μια σταθερή ενημέρωση για μια επιλυμένη καρτέλα λογαριασμού
get_account_catchup Παρέχει πρόσφατες αλλαγές λογαριασμού
get_stakeholder Παρέχει το πλαίσιο των ενδιαφερομένων για μια συμφωνία ή έναν λογαριασμό

Ταξινόμηση μεταλλάξεων δεδομένων

Μόνο για ανάγνωση.

  • Τελευταία ενημέρωση στις